会社レコードの概要を表示

会社レコードの中央列タブに［会社概要］カードを追加することで、会社の主要な詳細の概要に素早くアクセスできるようになります。会社概要には、会社のアクティビティー、ステークホルダー、ライフサイクルステージ、そして関連付けられた取引、製品、チケットの情報が含まれます。これにより、レコードの複数の領域に移動することなく、会社に関する重要なコンテキストを取得できます。

レコードビューに追加できるデフォルトの［会社概要］カードもありますが、特定の情報を表示するカスタムの会社概要カードを作成することも可能です。

レコードビューに概要カードを追加する

ユーザーがレコードビューをカスタマイズするには、レコードページレイアウトをカスタマイズする権限、またはスーパー管理者権限が必要です。会社概要カードは、会社レコードにのみ追加できます。

会社レコードビューをカスタマイズしたことがない場合、標準の［企業概要］カードがデフォルトで追加されます。以前にビューをカスタマイズしたことがある場合は、概要カードを手動で追加する必要があります。

会社概要カードを追加手順は次の通りです。

• 会社のレコード ビュー エディターに移動します。
• 中央の列で、カードを配置するタブ（つまり、［概要］またはカスタムタブ）に移動し、［カードを追加］をクリックします。
• デフォルトの［会社概要］カード、またはカスタムの会社概要カードのチェックボックスをオンにします。

• カードの表示順をレコード上で変更するには、［カード］をクリックし、希望の位置までドラッグします。
• 右上の［保存して、終了］をクリックし、変更を適用します。

詳しくはレコードをカスタマイズするをご参照ください。

カスタムの会社概要カードを作成する

カスタムの会社概要カードを作成して、表示する詳細を選択し、含まれるチケットを絞り込むことができます。

• ［会社概要］カードを作成します。
• デフォルトでは、概要の全てのセクションがカードに含まれます。セクションを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。
• ［重要なチケット］セクションには、デフォルトで、最後に作成されたチケットが表示されます。表示されるチケットをカスタマイズする手順は次の通りです。
  • 表示するチケットを決定する条件を設定するには、［フィルターを管理］をクリックします。条件を追加し、[ X ]をクリックしてフィルターパネルを閉じます。
  • チケットの並べ替えを設定するには、並べ替えに使用するプロパティーを選択し、並べ替え順序（sortAmtDesc昇順またはsortAmtAsc降順）を選択します。

• ［保存］をクリックしてカードを追加します。

• 右上の［保存して、終了］をクリックし、変更を適用します。

詳しくは、レコードにデータを表示するカードを作成する方法をご参照ください。

会社概要を表示する

会社概要カードを会社レコードに追加した後に概要を表示する手順は次の通りです。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
• 会社の名前をクリックします。
• 中央の列で、デフォルトの［会社概要］カードまたはカスタムの概要カードに移動します。

• クイックコンテキスト：会社に関するメモを追加するために使用できるテキストプロパティー。フィールドをクリックし、エディターにテキストを入力して、［完了］をクリックします。［クイックコンテキスト］プロパティーを使用してテキストを表示および編集することもできます。
• 頻繁に連絡：関連付けられたコンタクトの中で、あなたが最も頻繁に連絡しているコンタクト。コンタクトをプレビューするには、コンタクト名の上にマウスポインターを置き、viewプレビューアイコンをクリックします。コンタクトのレコードを表示するには、コンタクトの名前をクリックします。
• 会社プロファイル：関連付けられた会社のライフサイクルステージ、成約取引からの金額合計、直近の成約日取引。ライフサイクルステージの変更履歴を表示するには、［履歴の詳細］をクリックします。
• 製品：「クローズされた取引」（過去365日以内にクローズ）を通じて会社が購入した製品、または「オープン状態の取引」（過去365日以内に作成）を通じて関心を示した製品。関連付けられた取引に含まれる全ての製品を表示するには、［［x］件の製品を全て表示］をクリックします。
• 重要なチケット：デフォルトでは、最近作成されたオープン状態のチケット。カスタムの会社概要カードを作成する場合は、表示するチケットを絞り込むことができます。チケットをプレビューするには、チケット名の上にマウスポインターを置き、［プレビュー］をクリックします。チケットレコードを表示するには、［チケット名］をクリックします。関連付けられた全てのチケットを表示するには、［チケットの全リストを表示］をクリックします。

レコードでのカードの使用 またはAI生成 アクティビティーサマリー (ベータ版)の詳細をご確認ください。