会社レコードの概要を表示
更新日時 2025年 1月 15日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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会社の主要な詳細の概要にすばやくアクセスするには、会社 レコードの中央列タブに [会社 サマリー ] カードを追加します。概要には、会社のアクティビティー、利害関係者、ライフサイクルステージ、および関連する取引、製品、およびチケット情報に関するデータが含まれます。これにより、レコードの複数の領域に移動することなく、会社に関する重要なコンテキストを取得できます。
レコード ビューに追加 できるデフォルトの 会社 の概要 カードがありますが、特定の情報を表示するカスタム 会社の概要カードを作成する こともできます。
レコードビューに概要カードを追加する
Customize record page layoutまたはSuper Admin権限を持つユーザーでなければ、レコードビューをカスタマイズすることはできません。会社の概要カードは、会社レコードにのみ追加できます。
会社レコードのビューをカスタマイズしたことがない場合は、デフォルトで標準の 会社の概要 カードが追加されます。以前にビューをカスタマイズしたことがある場合は、サマリーカードを手動で追加する必要があります。
会社の概要カードを追加するには、次の手順に従います。
- 会社のレコードビューエディター に移動します。
- 中央の列で、カードを表示する タブ ([ 概要 ]または[カスタム ]タブ)に移動し、[ カードを追加]をクリックします。
- デフォルトの [会社 の概要 ] カードまたは カスタム 会社 の概要カードの チェックボックス をオンにします。
- カードの表示順をレコード上で変更するには、カードをクリックし、希望の位置までドラッグします。
- 右上の保存し、終了をクリックし、変更を適用します。
詳しくはこちらレコードのカスタマイズ .
カスタム会社概要カードを作成
カスタム会社の概要カードを作成して、表示する詳細を選択し、含まれるチケットを絞り込むことができます。
- 会社の概要 カードを作成します。
- デフォルトでは、サマリーの全てのセクションがカードに含まれます。セクションを非表示にするには、 スイッチ をオフに切り替えます。
- [キーチケット] セクションには、デフォルトで、最後に作成されたチケットが表示されます。表示されるチケットをカスタマイズするには、次の手順に従います。
- 表示するチケットを決定する条件を設定するには、[ フィルターを管理]をクリックします。条件を追加し、[ X ]をクリックしてフィルターパネルを閉じます。
- チケットの並べ替えを設定するには、並べ替えの基準となる プロパティー を選択し、昇 順 または sortAmtDesc 降順 sortAmtAsc 並べ替え順序を選択します。
- [ 保存 ] をクリックしてカードを追加します。
- 右上の保存し、終了をクリックし、変更を適用します。
カスタムカードの作成についてもっと詳しく。
会社の概要を表示する
会社 サマリー カードを会社レコードに追加した後、サマリーを表示するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
- 会社の名をクリックする。
- 中央の列で、デフォルトの 会社 サマリー カードまたはカスタム サマリー カードに移動します。
- クイックコンテキスト:会社に関するメモを追加するために使用できるテキストプロパティー。フィールドをクリックし、エディターにテキストを入力して、[ 完了]をクリックします。クイックコンテキスト プロパティーを使用してテキストを表示および編集することもできます。
- アクティビティーの概要:会社に関連付けられたアクティビティーのAI要約を生成するには、[ 要約]をクリックします。
- 頻繁に連絡する:最も頻繁に連絡する関連コンタクト。コンタクトをプレビューするには、コンタクト名の上にマウスポインターを置き、 view プレビューアイコンをクリックします。コンタクトのレコードを表示するには、コンタクト の名前をクリックします。
- 会社プロファイル:関連付けられた会社のライフサイクルステージ、成約取引からの金額合計、直近の成約日取引。ライフサイクルステージに対する変更の履歴を表示するには、[ 履歴の詳細]をクリックします。
- 製品:会社クローズ済み取引で購入した製品(過去365日以内にクローズ済み)またはオープン取引を通じて関心を示した製品(過去365日以内に作成)されます。関連付けられた取引に含まれる全ての製品を表示するには、[ 全て表示 [x] 件の製品]をクリックします。
- キーチケット:デフォルトでは、最近作成されたオープン状態のチケット。カスタムの会社の概要カードを作成する場合は、表示するチケットを絞り込むことができます。チケットをプレビューするには、チケット名の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。チケットレコードを表示するには、チケット の名前をクリックします。関連付けられた全てのチケットを表示するには、[ チケットの全リストを表示]をクリックします。