Exibir um resumo de registro da empresa

Para acessar rapidamente uma visão geral dos principais detalhes de uma empresa, você pode adicionar o cartão de Resumo da empresa às guias da coluna central dos registros de empresa. O resumo inclui dados sobre as atividades da empresa, partes interessadas, fase do ciclo de vida e informações associadas sobre negócios, produtos e tickets. Isso permite obter contextos importantes sobre suas empresas sem precisar navegar para várias áreas do registro.

Há um cartão de resumo padrão da empresa que pode ser adicionado às exibições de registros, mas você também pode criar cartões de resumo da empresa personalizados para exibir informações específicas.

Adicionar um cartão de resumo a uma exibição de registro

Os usuários devem ter Personalize o layout da página de registro ou Superadministrador permissões para personalizar uma visualização de registro. Você pode adicionar cartões de resumo da empresa apenas em registros da empresa.

Se você nunca personalizou as exibições de registros da sua empresa, o cartão padrão de resumo da empresa será adicionado por padrão. Se você personalizou uma exibição anteriormente, precisará adicionar manualmente cartões de resumo.

Para adicionar um cartão de resumo de empresas:

• Navegue até o editor de exibição de registro para empresas.
• Na coluna do meio, navegue até a guia na qual deseja que a placa esteja (ou seja, Visão geral ou uma guia personalizada) e clique em Adicionar placas.
• Marque a caixa de seleção do cartão Resumo da Empresa ou de um cartão de resumo de empresa personalizado.

• Para alterar a ordem em que o cartão aparece no registro, clique e arraste o cartão para a posição desejada.
• No canto superior direito, clique em Salvar e sair para aplicar suas alterações.

Aprender mais sobre customizando registros.

Criar um cartão de resumo de empresas personalizado

Você pode criar cartões de resumo de empresas personalizados para selecionar quais detalhes exibir e filtrar os tíquetes incluídos.

• Crie um cartão de resumo de Empresas .
• Por padrão, todas as seções do resumo estão incluídas no cartão. Para ocultar uma seção, desligue o interruptor .
• Para a seção Tíquetes-chave , por padrão, os tíquetes criados mais recentemente são exibidos. Para personalizar os tíquetes exibidos:
  • Para definir critérios que decidam quais tíquetes devem ser exibidos, clique em Gerenciar filtros. Adicione seus critérios e clique no X para fechar o painel filtros.
  • Para definir como os tíquetes são classificados, selecione a propriedade pela qual classificar e, em seguida, selecione a ordem de classificação sortAmtAsc ascendente ou sortAmtDesc descendente.

• Clique em Salvar para adicionar o cartão.

• No canto superior direito, clique em Salvar e sair para aplicar suas alterações.

Saiba mais sobre a criação de cartões personalizados.

Exibir um resumo de empresas

Depois de adicionar um cartão de resumo de empresas aos registros da empresa, para exibir o resumo:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no nome de uma empresa.
• Na coluna do meio, navegue até o cartão padrão Resumo da Empresa ou um cartão de resumo personalizado.

• Contexto Rápido: uma propriedade de texto que você pode usar para adicionar observações sobre a empresa. Clique no campo, insira o texto no editor e clique em Concluído. Você também pode visualizar e editar o texto através da propriedade de contexto Rápido.
• Resumo da atividade: para gerar um resumo de AI das atividades associadas à empresa, clique em Resumir.
• Contatos Frequentes: os contatos associados com os quais você se comunica com mais frequência. Para visualizar um contato, passe o mouse sobre o nome do contato e clique no view ícone de visualização. Para exibir o registro do contato, clique no nome do contato.
• Perfil da Empresa : fase do ciclo de vida da empresa, valor total de negócios fechados e a data de fechamento mais recente para negócios associados. Para exibir o histórico de alterações na fase do ciclo de vida, clique em Detalhes do histórico.
• Produtos: os produtos que uma empresa comprou através de um negócio fechado (fechado nos últimos 365 dias) ou manifestou interesse em comprar através de um negócio aberto (criado nos últimos 365 dias). Para ver todos os produtos incluídos nos negócios associados, clique em Exibir todos os produtos (x) .
• Tickets principais : por padrão, os tickets abertos criados mais recentemente. Se você criar um cartão de resumo personalizado da empresa , poderá filtrar quais tickets devem aparecer. Para visualizar um ticket, passe o cursor do mouse sobre o nome do ticket e clique em Visualizar . Para visualizar o registro do ticket, clique no nome do ticket. Para exibir todos os tickets associados, clique em Exibir uma lista completa de tickets .

Saiba mais sobre usando cartões em registros.