Näytä yrityksen tietueiden yhteenveto
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 15, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
|
|
|
|
Jos haluat nopeasti saada yleiskatsauksen yrityksen tärkeimmistä tiedoista, voit lisätä Yrityksen yhteenveto -kortin yritystietueiden keskimmäisten sarakkeiden välilehtiin. Yhteenveto sisältää tietoja yrityksen toiminnasta, sidosryhmistä, elinkaaren vaihe ja siihen liittyvistä kauppa-, tuote- ja lipputiedoista. Näin saat tärkeän asiayhteyden yrityksistäsi ilman, että sinun tarvitsee navigoida useisiin tietueen alueisiin.
Tietueiden näkymiin voidaan lisätä oletusarvoinen Yrityksen yhteenvetokortti, mutta voit myös luoda mukautettuja yrityksen yhteenvetokortteja tiettyjen tietojen näyttämiseksi.
Yhteenvetokortin lisääminen tietueenäkymään
Käyttäjillä on oltava Tietueen sivun asettelun mukauttaminen tai Super Admin -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa tietuenäkymää. Voit lisätä yrityksen yhteenvetokortteja vain yritystietueisiin.
Jos et ole koskaan mukauttanut yritystietueiden näkymiä, oletusarvoisesti lisätään tavallinen Yrityksen yhteenvetokortti. Jos olet aiemmin mukauttanut näkymää, sinun on lisättävä yhteenvetokortit manuaalisesti.
Yrityksen yhteenvetokortin lisääminen:
- Siirry yritysten tietueiden näkymäeditoriin.
- Siirry keskimmäisessä sarakkeessa välilehdelle, johon haluat kortin (esim. Yleiskatsaus tai mukautettu välilehti), ja valitse sitten Lisää kortteja.
- Valitse oletusarvoisen Yrityksen yhteenvetokortin tai mukautetun yrityksen yhteenvetokortin valintaruutu.
- Jos haluat muuttaa kortin järjestystä tietueessa, napsauta ja vedä kortti haluamaasi kohtaan.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu -painiketta, jotta muutokset tulevat voimaan.
Lisätietoja tietueiden mukauttamisesta.
Luo mukautettu yrityksen yhteenvetokortti
Voit luoda mukautettuja yritysyhteenvetokortteja, joista voit valita näytettävät tiedot ja suodattaa mukana olevat liput.
- Luo yrityksen yhteenvetokortti.
- Oletusarvoisesti kaikki yhteenvedon osat sisältyvät korttiin. Jos haluat piilottaa osan, kytke kytkin pois päältä.
- Keskeiset liput -osiossa näytetään oletusarvoisesti viimeisimmät luodut liput. Voit mukauttaa, mitkä liput näytetään:
- Jos haluat määrittää kriteerit, joiden perusteella päätetään, mitkä liput näytetään, valitse Hallitse suodattimia. Lisää kriteerit ja sulje suodatinpaneeli napsauttamalla X-kirjainta.
- Jos haluat määrittää, miten liput lajitellaan, valitse lajiteltava ominaisuus ja valitse sitten lajittelujärjestys, joko sortAmtAsc nouseva tai sortAmtDesc laskeva.
- Lisää kortti valitsemalla Tallenna.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu, jotta muutokset tulevat voimaan.
Lue lisää mukautettujen korttien luomisesta.
Näytä yrityksen yhteenveto
Kun olet lisännyt yrityksen yhteenvetokortin yritystietoihin, voit tarkastella yhteenvetoa:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Napsauta yrityksen nimeä.
- Siirry keskimmäisessä sarakkeessa oletusarvoiseen Yrityksen yhteenvetokorttiin tai mukautettuun yhteenvetokorttiin.
- Quick Context: ominaisuus, jolla voit lisätä yritystä koskevia muistiinpanoja. Napsauta kenttää, kirjoita teksti editoriin ja napsauta sitten Valmis. Voit myös tarkastella ja muokata tekstiä ominaisuus kautta .
- Activity Summary (Toimintojen yhteenveto): Voit luoda tekoälytiivistelmän yritykseen liittyvistä toiminnoista valitsemalla Summarize (Yhteenveto).
- Frequently Contacted (Usein kontaktoidut): liitetyt yhteyshenkilöt, joiden kanssa olet useimmin yhteydessä. Voit esikatsella yhteystietoa viemällä hiiren osoitin yhteystiedon nimen päälle ja napsauttamalla sitten view esikatselukuvaketta. Voit tarkastella yhteystiedon tietuetta napsauttamalla yhteystiedon nimeä.
- Yritysprofiili: yrityksen elinkaaren vaihe, päättyneiden kauppojen kokonaissumma ja siihen liittyvien kauppojen viimeisin sulkupäivä. Jos haluat tarkastella elinkaaren vaihe muutoshistoriaa, napsauta Historiatiedot.
- Tuotteet: tuotteet, jotka yritys on ostanut suljetulla kaupalla (suljettu viimeisten 365 päivän aikana) tai joista se on ilmaissut kiinnostuksensa avoimella kaupalla (luotu viimeisten 365 päivän aikana). Jos haluat tarkastella kaikkia niihin liittyviin kauppoihin sisältyviä tuotteita, valitse Näytä kaikki [x] tuotetta.
- Tärkeimmät liput: oletusarvoisesti viimeisimmät luodut avoimet liput. Jos luot mukautetun yrityksen yhteenvetokortin, voit suodattaa, mitkä liput näkyvät. Voit esikatsella lippua viemällä hiiren hiiren näytön lipun nimen päälle ja valitsemalla sitten Esikatselu. Voit tarkastella tiketin tietuetta napsauttamalla tiketin nimeä. Jos haluat tarkastella kaikkia niihin liittyviä lippuja, valitse Näytä täydellinen luettelo lipuista.
Lisätietoja korttien käytöstä tietueissa.