Visa en sammanfattning av företagets uppgifter

För att snabbt få en översikt över ett företags viktigaste detaljer kan du lägga till kortet Company Summary i mittkolumnens flikar i företagsposterna. Sammanfattningen innehåller uppgifter om företagets aktiviteter, intressenter, Livscykelfas samt tillhörande affärs-, produkt- och biljettinformation. Detta gör att du kan få viktig information om dina företag utan att behöva navigera till flera delar av posten.

Det finns ett standardkort för företagssammanfattning som kan läggas till i postvyer, men du kan också skapa egna kort för företagssammanfattning för att visa specifik information.

Lägga till ett sammanfattningskort i en postvy

Användare måste ha behörigheten Anpassa sidlayout för poster eller Superadmin för att kunna anpassa en postvy. Du kan bara lägga till kort med företagssammanfattningar på företagsposter.

Om du aldrig har anpassat dina vyer för företagsposter kommer standardkortet Företag att läggas till som standard. Om du tidigare har anpassat en vy måste du lägga till sammanfattningskort manuellt.

Så här lägger du till ett kort med en företagssammanfattning:

• Navigera till redigeraren för postvyn för företag.
• I mittkolumnen navigerar du till den flik du vill ha kortet på (dvs. Översikt eller en anpassad flik) och klickar sedan på Lägg till kort.
• Markera kryssrutan för standardkortet Company Summary eller ett anpassat kort för företagssammanfattning.

• Om du vill ändra ordningen som kortet visas i på posten klickar du på kortet och drar det till önskad position.
• Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att tillämpa dina ändringar.

Läs mer om hur du anpassar poster.

Skapa ett anpassat kort med företagssammanfattning

Du kan skapa egna kort med företagssammanfattningar för att välja vilka detaljer som ska visas och filtrera de inkluderade biljetterna.

• Skapa ett kort med en sammanfattning av företaget.
• Som standard är alla avsnitt i sammanfattningen inkluderade på kortet. Om du vill dölja ett avsnitt stänger du av det.
• För avsnittet Key Tickets visas som standard de senast skapade biljetterna. Anpassa vilka biljetter som ska visas:
  • För att ställa in kriterier som avgör vilka biljetter som ska visas klickar du på Hantera filter. Lägg till dina kriterier och klicka sedan på X för att stänga filterpanelen.
  • Om du vill ange hur ärendena ska sorteras väljer du egenskapen att sortera efter och sedan sorteringsordningen, antingen sortAmtAsc stigande eller sortAmtDesc fallande.

• Klicka på Spara för att lägga till kortet.

• Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att tillämpa ändringarna.

Läs mer om hur du skapar egna kort.

Se en sammanfattning av företaget

När du har lagt till ett kort med företagssammanfattning i dina företagsregister kan du visa sammanfattningen:

• Klicka på namnet på ett företag.
• I mittkolumnen navigerar du till standardkortet Company Summary eller till ett anpassat kort.

• Snabbkontext: en textegenskap som du kan använda för att lägga till anteckningar om företaget. Klicka på fältet, skriv in din text i redigeraren och klicka sedan på Klar. Du kan också visa och redigera texten via egenskapen Snabbkontext.
• Aktivitetssammanfattning: Om du vill skapa en AI-sammanfattning av aktiviteter som är kopplade till företaget klickar du på Sammanfatta.
• Frequently Contacted: de associerade kontakter som du oftast kommunicerar med. Om du vill förhandsgranska en kontakt håller du muspekaren över kontaktnamnet och klickar sedan på förhandsgranskningsikonen på view. Om du vill visa kontaktens uppgifter klickar du på kontaktens namn.
• Företagsprofil: företagets Livscykelfas, totala belopp från avslutade affärer och det senaste datumet för stängning av tillhörande affärer. Om du vill visa historiken för ändringar i livscykelfasen klickar du på Historikdetaljer.
• Produkter: de produkter som ett företag har köpt genom en avslutad affär (avslutad inom de senaste 365 dagarna) eller uttryckt intresse för genom en öppen affär (skapad inom de senaste 365 dagarna). Om du vill visa alla produkter som ingår i associerade affärer klickar du på Visa alla [x] produkter.
• Nyckelärenden: som standard de senast skapade öppna ärendena. Om du skapar ett anpassat kort med företagssammanfattning kan du filtrera vilka ärenden som ska visas. Om du vill förhandsgranska en biljett håller du muspekaren över biljettnamnet och klickar sedan på Förhandsgranska. Klicka på biljettens namn om du vill visa biljettposten. Om du vill visa alla associerade ärenden klickar du på Visa en fullständig lista över ärenden.

Läs mer om hur du använder kort på poster.