Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Een samenvatting van bedrijfsrecords bekijken

Laatst bijgewerkt: januari 15, 2025

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Om snel een overzicht te krijgen van de belangrijkste gegevens van een bedrijf, kun je de kaart Bedrijfssamenvatting toevoegen aan de middelste kolomtabs van bedrijfsrecords. De samenvatting bevat gegevens over de activiteiten van het bedrijf, belanghebbenden, Levenscyclusfase en bijbehorende informatie over deals, producten en tickets. Zo krijgt u belangrijke context over uw bedrijven zonder dat u naar meerdere delen van het record hoeft te navigeren.

Er is een standaard samenvattingskaart voor bedrijven die kan worden toegevoegd aan recordweergaven, maar je kunt ook aangepaste samenvattingskaarten voor bedrijven maken om specifieke informatie weer te geven.

Een samenvattingskaart toevoegen aan een recordweergave

Gebruikers moeten de rechten Customize record page layout of Superbeheerder hebben om een recordweergave aan te passen. U kunt alleen overzichtskaarten voor bedrijven toevoegen aan bedrijfsrecords.

Als je de weergaven van je Bedrijfsrecords nog nooit hebt aangepast, wordt standaard de standaard samenvattingskaart voor Bedrijven toegevoegd. Als je eerder een weergave hebt aangepast, moet je handmatig overzichtskaarten toevoegen.

Een samenvattingskaart voor bedrijven toevoegen:

  • Navigeer naar de recordweergave-editor voor bedrijven.
  • Navigeer in de middelste kolom naar het tabblad waarop u de kaart wilt plaatsen (bijvoorbeeld Overzicht of een aangepast tabblad) en klik vervolgens op Kaarten toevoegen.
  • Schakel het selectievakje in van de standaardkaart Overzicht bedrijf of een aangepaste kaart Overzicht bedrijf.
  • Om de volgorde waarin de kaart op het record verschijnt te wijzigen, klik en sleep je de kaart naar de gewenste positie.
  • Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen toe te passen.

Meer informatie over het aanpassen van records.

Maak een aangepaste samenvattingskaart voor bedrijven

Je kunt aangepaste overzichtskaarten voor bedrijven maken om te selecteren welke details moeten worden weergegeven en om de inbegrepen tickets te filteren.

  • Maak een samenvattingskaart voor het Bedrijf.
  • Standaard staan alle secties van de samenvatting op de kaart. Als je een sectie wilt verbergen, schakel je de schakelaar uit.
  • Voor de sectie Key Tickets worden standaard de meest recent aangemaakte tickets getoond. Om aan te passen welke tickets worden getoond:
    • Om criteria in te stellen die bepalen welke tickets worden weergegeven, klik je op Filters beheren. Voeg je criteria toe en klik dan op de X om het filterpaneel te sluiten.
    • Om in te stellen hoe de tickets worden gesorteerd, selecteer je de eigenschap waarop gesorteerd moet worden en selecteer je vervolgens de sorteervolgorde, sortAmtAsc oplopend of sortAmtDesc aflopend.

  • Klik op Opslaan om de kaart toe te voegen.
  • Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen toe te passen.

Meer informatie over het maken van aangepaste kaarten.

Bekijk een bedrijfssamenvatting

Als je een overzichtskaart hebt toegevoegd aan je bedrijfsrecords, kun je de samenvatting bekijken:

  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Klik op de naam van een bedrijf.
  • Navigeer in de middelste kolom naar de standaard samenvattingskaart van het Bedrijf of een aangepaste samenvattingskaart.
De volgende secties zijn standaard inbegrepen Samenvatting bedrijf kaart en kan ook worden opgenomen op aangepaste kaarten:
  • Quick Context: een tekst eigenschap die je kunt gebruiken om notities over het bedrijf toe te voegen. Klik op het veld, voer je tekst in de editor in en klik op Klaar. Je kunt de tekst ook bekijken en bewerken via de eigenschap Snelle context.
  • Activiteitensamenvatting: om een AI-samenvatting te genereren van activiteiten die aan het bedrijf zijn gekoppeld, klikt u op Samenvatten.
  • Vaak contact: de gekoppelde contactpersonen waarmee u het vaakst communiceert. Om een voorbeeld van een contactpersoon te bekijken, gaat u met de muis over de naam van de contactpersoon en klikt u vervolgens op het pictogram view Voorbeeld. Om het record van de contactpersoon te bekijken, klikt u op de naam van de contactpersoon.
  • Bedrijfsprofiel: de Levenscyclusfase van het bedrijf, het totaalbedrag van de gesloten deals en de meest recente sluitingsdatum voor de bijbehorende deals. Om de geschiedenis van wijzigingen in de levenscyclusfase te bekijken, klikt u op Details geschiedenis.
  • Producten: de producten die een bedrijf heeft gekocht via een gesloten deal (gesloten binnen de afgelopen 365 dagen) of waarin het interesse heeft getoond via een open deal (gemaakt binnen de afgelopen 365 dagen). Klik op Bekijk alle [x] producten om alle producten in de bijbehorende deals te bekijken.
  • Key Tickets: standaard de meest recent aangemaakte open tickets. Als je een aangepaste overzichtskaart voor bedrijven maakt, kun je filteren welke tickets moeten worden weergegeven. Om een voorbeeld van een ticket te bekijken, ga je met de muis over de naam van het ticket en klik je op Voorbeeld. Om het ticketrecord te bekijken, klik je op de naam van het ticket. Om alle bijbehorende tickets te bekijken, klik je op Een volledige lijst met tickets weergeven.

Meer informatie over het gebruik van kaarten op records.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.