Zusammenfassung eines Unternehmensdatensatzes anzeigen

Um schnell einen Überblick über die wichtigsten Details eines Unternehmens zu erhalten, können Sie die Karte Unternehmenszusammenfassung zu den Registerkarten der mittleren Spalte von Datensätzen von Unternehmen hinzufügen. Diese Zusammenfassung enthält Daten über die Aktivitäten, Stakeholder und die Lifecycle-Phase des Unternehmens sowie Informationen zu zugeordneten Deals, Produkten und Tickets. Auf diese Weise erhalten Sie wichtigen Kontext zu Ihren Unternehmen, ohne verschiedene Bereiche des Datensatzes aufrufen zu müssen.

Es gibt eine standardmäßige Karte für Unternehmenszusammenfassungen, die zu Datensatzansichten hinzugefügt werden kann, aber Sie können auch benutzerdefinierte Unternehmenszusammenfassungskarten erstellen, um bestimmte Informationen anzuzeigen.

Eine Zusammenfassungskarte zu einer Datensatzansicht hinzufügen

Benutzer müssen über die Berechtigung Layout von Datensatzseiten anpassen verfügen oder Super-Admin sein, um eine Datensatzansicht anpassen zu können. Sie können Unternehmenszusammenfassungskarten nur zu Unternehmensdatensätzen hinzufügen.

Wenn Sie die Ansichten Ihrer Unternehmensdatensätze noch nie angepasst haben, wird die standardmäßige Karte für Unternehmenszusammenfassungen hinzugefügt. Wenn Sie in der Vergangenheit bereits eine benutzerdefinierte Ansicht konfiguriert haben, müssen Sie Zusammenfassungskarten manuell hinzufügen.

So fügen Sie eine Unternehmenszusammenfassungskarte hinzu:

• Öffnen Sie den Editor für die Datensatzansicht für Unternehmen.
• Gehen Sie in der mittleren Spalte zu der Registerkarte, auf der sich die Karte befinden soll (d. h. Übersicht oder eine benutzerdefinierte Registerkarte), und klicken Sie dann auf Karten hinzufügen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der standardmäßigen Unternehmenszusammenfassungskarte oder einer benutzerdefinierten Unternehmenszusammenfassungskarte.
  

• Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Karte auf dem Datensatz erscheint, klicken Sie auf die Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Datensätzen.

Eine benutzerdefinierte Unternehmenszusammenfassungskarte erstellen

Sie können benutzerdefinierte Unternehmenszusammenfassungskarten erstellen, um auszuwählen, welche Details angezeigt werden sollen, und um die zugeordneten Tickets zu filtern.

• Erstellen Sie eine Unternehmenszusammenfassungskarte.
• Standardmäßig sind alle Abschnitte der Zusammenfassung auf der Karte enthalten. Um einen Bereich auszublenden, verschieben Sie den Schalter entsprechend.
• Im Abschnitt Wichtige Tickets werden standardmäßig die zuletzt erstellten Tickets angezeigt. So passen Sie an, welche Tickets angezeigt werden:
  • Um Kriterien festzulegen, die entscheiden, welche Tickets angezeigt werden, klicken Sie auf Filter verwalten. Fügen Sie Ihre Kriterien hinzu und klicken Sie dann auf das X , um den Filterbereich abzuschließen.
  • Um festzulegen, wie die Tickets sortiert werden, wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der sortiert werden soll, und dann die Sortierreihenfolge, entweder sortAmtAsc aufsteigend oder sortAmtDesc absteigend.

• Klicken Sie auf Speichern, um die Karte hinzuzufügen.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Karten.

Eine Unternehmenszusammenfassung anzeigen

Nachdem Sie eine Unternehmenszusammenfassungskarte zu Ihren Unternehmensdatensätzen hinzugefügt haben, können Sie sich die Zusammenfassung folgendermaßen anzeigen lassen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens.
• Gehen Sie in der mittleren Spalte zur standardmäßigen Unternehmenszusammenfassungskarte oder zu einer benutzerdefinierten Karte.

• Schnellkontext: Dies ist eine Texteigenschaft, die Sie verwenden können, um Notizen zum Unternehmen hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Feld, geben Sie Ihren Text im Editor ein und klicken Sie dann auf Fertig. Sie können den Text auch über die Schnellkontext-Eigenschaft anzeigen und bearbeiten.
• Häufig kontaktiert: Dies umfasst die zugeordneten Kontakte, mit denen Sie am häufigsten kommunizieren. Um einen Kontakt in der Vorschau anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Kontakts und klicken Sie dann auf das Vorschausymbol view. Um den Datensatz des Kontakts anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
• Unternehmensprofil: Dies zeigt die Lifecycle-Phase des Unternehmens, den gesamten Betrag aller abgeschlossenen Deals und das letzte Abschlussdatum der zugeordneten Deals. Um den Verlauf der Änderungen an der Lifecycle-Phase anzuzeigen, klicken Sie auf Verlaufsdetails.
• Produkte: Dies sind die Produkte, die ein Unternehmen im Rahmen eines abgeschlossenen Deals (der innerhalb der letzten 365 Tage abgeschlossen wurde) gekauft hat oder für die es sich im Rahmen eines offenen Deals (der innerhalb der letzten 365 Tage erstellt wurde) interessiert hat. Um alle Produkte anzuzeigen, die in zugeordneten Deals enthalten sind, klicken Sie auf Alle [x] Produkte anzeigen.
• Wichtige Tickets: Dies sind standardmäßig die zuletzt erstellten offenen Tickets. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Unternehmenszusammenfassungskarte erstellen, können Sie filtern, welche Tickets angezeigt werden sollen. Um ein Ticket in der Vorschau anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Tickets und klicken Sie dann auf Vorschau. Um den Ticketdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Tickets. Um alle zugeordneten Tickets anzuzeigen, klicken Sie auf Eine vollständige Liste der Tickets anzeigen.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Karten in Datensätzen oder KI-generierten Zusammenfassungen von Aktivitäten (BETA).