Zusammenfassung eines Unternehmensdatensatzes anzeigen

Um schnell einen Überblick über die wichtigsten Details eines Unternehmens zu erhalten, können Sie die Karte "Unternehmenszusammenfassung " zu den Registerkarten der mittleren Spalte von Datensätzen von Unternehmen hinzufügen. Die Zusammenfassung enthält Daten über die Aktivitäten, Stakeholder, die Lifecycle-Phase des Unternehmens und zugehörige Informationen zu Deals, Produkten und Tickets. Auf diese Weise erhalten Sie wichtigen Kontext zu Ihren Unternehmen, ohne mehrere Bereiche des Eintrags aufrufen zu müssen.

Es gibt eine Standard-Unternehmenszusammenfassung Karte, die zu Eintrag Ansichten hinzugefügt werden kann, aber Sie können auch benutzerdefinierte Unternehmen Zusammenfassungskarten erstellen , um bestimmte Informationen anzuzeigen.

Eine Karte "Zusammenfassung" zu einer Eintrag-Ansicht hinzufügen

Benutzer müssen über die Berechtigungen Datensatz-Seitenlayout anpassen oder Super-Admin verfügen, um eine Datensatz-Ansicht anpassen zu können. Sie können Unternehmens-Übersichtskarten nur zu Unternehmensdatensätzen hinzufügen.

Wenn Sie die Ansichten Ihrer Unternehmensdatensätze noch nie angepasst haben, wird die standardmäßige Karte mit der Unternehmensübersicht hinzugefügt. Wenn Sie zuvor eine Ansicht angepasst haben, müssen Sie manuell Zusammenfassungskarten hinzufügen.

So fügen Sie eine Karte mit der Unternehmenszusammenfassung hinzu:

• Gehen Sie zum Editor für Einträge-Ansichten für Unternehmen.
• Gehen Sie in der mittleren Spalte zu der Registerkarte , auf der sich die Karte befinden soll (d. h. Übersicht oder eine benutzerdefinierte Registerkarte), und klicken Sie dann auf Karten hinzufügen.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der standardmäßigen Karte Unternehmenszusammenfassung oder einer benutzerdefinierten Karte mit der Unternehmenszusammenfassung .

• Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Karte auf dem Datensatz erscheint, klicken Sie auf die Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Erfahren Sie mehr über Anpassen von Datensätzen.

Eine benutzerdefinierte Karte mit der Unternehmenszusammenfassung erstellen

Sie können benutzerdefinierte Unternehmens-Übersichtskarten erstellen, um auszuwählen, welche Details angezeigt werden sollen, und die enthaltenen Tickets zu filtern.

• Erstellen Sie eine Unternehmensübersichts-Karte .
• Standardmäßig sind alle Abschnitte der Zusammenfassung auf der Karte enthalten. Um einen Bereich auszublenden, schalten Sie den Schalter aus.
• Im Abschnitt "Schlüssel-Tickets " werden standardmäßig die zuletzt erstellten Tickets angezeigt. So passen Sie an, welche Tickets angezeigt werden:
  • Um Kriterien festzulegen, die entscheiden, welche Tickets angezeigt werden, klicken Sie auf Filter verwalten. Fügen Sie Ihre Kriterien hinzu und klicken Sie dann auf das X , um den Filterbereich abzuschließen.
  • Um festzulegen, wie die Tickets sortiert werden, wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der sortiert werden soll, und dann die Sortierreihenfolge, entweder sortAmtAsc aufsteigend oder sortAmtDesc absteigend.

• Klicken Sie auf Speichern , um die Karte hinzuzufügen.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden , um Ihre Änderungen zu übernehmen.
  

Erfahren Sie mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Karten.

Zusammenfassung eines Unternehmens anzeigen

Nachdem Sie eine Karte mit der Unternehmenszusammenfassung zu Ihren Unternehmensdatensätzen hinzugefügt haben, können Sie die Zusammenfassung folgendermaßen anzeigen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
• Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens.
• Gehen Sie in der mittleren Spalte zur standardmäßigen Karte für die Unternehmenszusammenfassung oder zu einer benutzerdefinierten Karte.

• Schneller Kontext: Eine Text-Eigenschaft, die Sie verwenden können, um Notizen zum Unternehmen hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Feld, geben Sie Ihren Text im Editor ein und klicken Sie dann auf "Fertig". Sie können den Text auch über die Schnellkontext-Eigenschaft anzeigen und bearbeiten.
• Zusammenfassung der Aktivitäten: Um eine KI-Zusammenfassung der dem Unternehmen zugeordneten Aktivitäten zu erstellen, klicken Sie auf Zusammenfassung.
• Häufig kontaktiert: Die zugehörigen Kontakte, mit denen Sie am häufigsten kommunizieren. Um einen Kontakt in der Vorschau anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Kontakts und klicken Sie dann auf das view Vorschausymbol. Um den Eintrag des Kontakts anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
• Unternehmensprofil: Lifecycle-Phase des Unternehmen, die gesamte Betrag aus abgeschlossenen Deals und die letzten Abschlussdatum für zugeordnete Deals. Um den Verlauf der Änderungen an der Lifecycle-Phase anzuzeigen, klicken Sie auf Verlaufsdetails.
• Produkte: Die Produkte, die ein Unternehmen im Rahmen eines abgeschlossenen Deals gekauft oder im Rahmen eines offenen Deals Interesse bekundet hat. Um alle Produkte anzuzeigen, die in zugehörigen Deals enthalten sind, klicken Sie auf Alle [x] Produkte anzeigen.
• Schlüssel-Tickets: standardmäßig die zuletzt erstellten offenen Tickets. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Karte mit der Unternehmenszusammenfassung erstellen, können Sie filtern, welche Tickets angezeigt werden sollen. Um ein Ticket in der Vorschau anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Tickets und klicken Sie dann auf Vorschau. Um den Ticketdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Tickets. Um alle zugehörigen Tickets anzuzeigen, klicken Sie auf Vollständige Ticket-Liste anzeigen.

Erfahren Sie mehr über mit Karten auf Datensätzen.