Record dell'azienda in riepilogo

Per accedere rapidamente a una panoramica dei dettagli chiave di un'azienda, è possibile aggiungere la scheda Riepilogo dell'azienda alle schede della colonna centrale dei record dell'azienda. Il riepilogo include dati sulle attività dell'azienda, gli stakeholder, la fase del ciclo di vita e le informazioni associate su trattative, prodotti e ticket. In questo modo è possibile ottenere un contesto importante sulle aziende senza dover navigare in più aree del record dell'azienda.

Esiste una scheda di riepilogo dell'azienda predefinita che può essere aggiunta alle visualizzazioni dei record, ma è anche possibile creare schede di riepilogo dell'azienda personalizzate per visualizzare informazioni specifiche.

Aggiungere una scheda di riepilogo alla vista di un record

Per personalizzare la visualizzazione di un record, gli utenti devono disporre dei permessi di Personalizza layout pagina record o Super amministratore. È possibile aggiungere schede di riepilogo dell'azienda solo sui record dell'azienda.

Se non avete mai personalizzato le viste dei record dell'azienda, per impostazione predefinita verrà aggiunta la scheda di riepilogo standard dell'Azienda. Se avete precedentemente personalizzato una vista, dovrete aggiungere manualmente le schede di riepilogo.

Per aggiungere una scheda di riepilogo dell'azienda:

• Passare all'editor di visualizzazione dei record dell'azienda.
• Nella colonna centrale, spostarsi sulla scheda in cui si desidera inserire la scheda (ad esempio, Panoramica o una scheda personalizzata), quindi fare clic su Aggiungi schede.
• Selezionare la casella di controllo della scheda Riepilogo azienda predefinita o di una scheda personalizzata.

• Per modificare l'ordine di visualizzazione del biglietto nel record, fare clic e trascinare il biglietto nella posizione desiderata.
• In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.

Per saperne di più sulla personalizzazione dei record.

Creare una scheda riassuntiva personalizzata dell'azienda

È possibile creare schede di riepilogo dell'azienda personalizzate per selezionare i dettagli da visualizzare e filtrare i ticket inclusi.

• Creare una scheda di riepilogo dell'Azienda.
• Per impostazione predefinita, tutte le sezioni del sommario sono incluse nella scheda. Per nascondere una sezione, disattivare l'interruttore.
• Per la sezione Key Ticket, per impostazione predefinita, vengono mostrati i ticket creati più di recente. Per personalizzare i ticket visualizzati:
  • Per impostare i criteri che decidono quali ticket visualizzare, fare clic su Gestisci filtri. Aggiungere i criteri, quindi fare clic sulla X per chiudere il pannello dei filtri.
  • Per impostare l'ordinamento dei ticket, selezionare la Proprietà del ticket da ordinare, quindi selezionare l'ordine, sortAmtAsc ascendente o sortAmtDesc discendente.

• Fare clic su Salva per aggiungere la scheda.

• In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.

Per saperne di più sulla creazione di biglietti personalizzati.

Visualizza il riepilogo dell'azienda

Una volta aggiunta una scheda di riepilogo dell'azienda ai record dell'azienda, per visualizzare il riepilogo:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Fare clic sul nome di un'azienda.
• Nella colonna centrale, selezionare la scheda Riepilogo azienda predefinita o una scheda di riepilogo personalizzata.

• Contesto rapido: una proprietà di testo che si può utilizzare per aggiungere note sull'azienda. Fare clic sul campo, inserire il testo nell'editor e fare clic su Fine. È possibile visualizzare e modificare il testo anche tramite la proprietà Contesto rapido.
• Contatti frequenti: i contatti associati con cui si comunica più spesso. Per visualizzare l'anteprima di un contatto, passare il mouse sul nome del contatto e fare clic sull'icona di anteprima view. Per visualizzare il record del contatto, fare clic sul nome del contatto.
• Profilo dell'azienda: la fase del ciclo di vita dell'azienda, l'importo totale delle trattative chiuse e la data di chiusura più recente delle trattative associate. Per visualizzare la cronologia delle modifiche alla fase del ciclo di vita, fare clic su Dettagli cronologia.
• Prodotti: i prodotti che un'azienda ha acquistato tramite una trattativa chiusa (chiusa negli ultimi 365 giorni) o per cui ha espresso interesse tramite una trattativa aperta (creata negli ultimi 365 giorni). Per visualizzare tutti i prodotti inclusi nelle trattative associate, fare clic su Visualizza tutti i [x] prodotti.
• Ticket principali: per impostazione predefinita, i ticket aperti creati più di recente. Se si crea una scheda di riepilogo dell'azienda personalizzata, è possibile filtrare i ticket da visualizzare. Per visualizzare l'anteprima di un ticket, passare il mouse sul nome del ticket e fare clic su Anteprima. Per visualizzare il record del ticket, fare clic sul nome del ticket. Per visualizzare tutti i ticket associati, fare clic su Visualizza l'elenco completo dei ticket.

Per saperne di più sull'uso delle schede sui record o sui riepiloghi delle attività generati dall'intelligenza artificiale (BETA).