HubSpot deduplikerer Salesforce-kundeemner og -kontakter etter e-postadresse. Hvis du har Salesforce-kundeemner eller -kontakter med samme navn, eller andre samsvarende felt i Salesforce, blir dette ikke ansett som dupliserte poster av HubSpot.
Hvis du har dupliserte Salesforce-kundeemner eller -kontakter med samme e-postadresse, og kontakten opprettes for første gang i HubSpot, vil HubSpot søke i Salesforce etter kundeemner/kontakter med den samme e-postadressen. Salesforce returnerer alle poster som samsvarer (i vilkårlig rekkefølge), og HubSpot synkroniserer med den første posten som returneres. Fremover vil HubSpot synkronisere med den posten som sist ble oppdatert i Salesforce.
Hvis du rydder opp i duplikater i Salesforce ved å slå sammen kundeemner eller kontakter, velger du den kundeemne- eller kontaktoppføringen som for øyeblikket synkroniseres med HubSpot som den primære oppføringen. For å identifisere hvilken Salesforce-post som synkroniseres med HubSpot, navigerer du til HubSpot-kontaktposten. Klikk på Vis alle egenskaper i venstre panel, Om dette kontakt kortet. Søk etter egenskapen Salesforce Lead ID eller Salesforce Contact ID, og noter deretter verdien. I Salesforce identifiserer du lead- eller kontaktoppføringen med denne ID-en.
Hvis du har konfigurert HubSpot-kontakter til å slettes når den tilsvarende Salesforce-kundeemnet eller-kontakten slettes, vil HubSpot-kontakten som tilsvarer en sekundær (ikke-primær) Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføring slettes når den sekundære oppføringen slås sammen med den primære oppføringen.
Hvis du velger en primæroppføring som for øyeblikket ikke synkroniseres med HubSpot, vises det en melding i Salesforce Sync-kortet på den tilsvarende HubSpot-kontaktoppføringen som indikerer at kontakten ikke lenger synkroniseres med Salesforce. For å knytte HubSpot-kontakten til den nye primæroppføringen i Salesforce, klikker du på Resync.
Hvis du har flere HubSpot-kontakter med forskjellige e-postadresser som korresponderer med én Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføring, kan du slå sammen de dupliserte kontaktene i HubSpot og velge den HubSpot-kontakten som for øyeblikket synkroniseres med Salesforce-kundeemne- eller kontaktoppføringen som primærkontakt.
HubSpot deduplikerer Salesforce-kontoer til HubSpot-selskaper basert på deres tilknyttede Salesforce-konto-ID.
Når to kontakter synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce, hvis Salesforce-kontakten er tilknyttet en Salesforce-konto, vil denne kontoen enten dupliseres med HubSpot-selskapet som Salesforce-kontakten i HubSpot er tilknyttet, eller det vil opprettes et nytt HubSpot-selskap.
HubSpot dupliserer ikke avtaler med Salesforce-muligheter. Når en ny avtale opprettes i HubSpot, opprettes det en ny mulighet i Salesforce. Eller, når en ny Salesforce-mulighet opprettes, opprettes en ny avtale i HubSpot.