Synkronisere Salesforce-referansefelt

Skrevet av HubSpot Support | Jun 28, 2023 9:38:09 AM

Referansefeltverdier synkroniseres fra Salesforce til HubSpot som 18-sifrede post-ID-er, ikke etiketter. Selv om HubSpot ikke kan hente inn disse etikettene automatisk, kan Salesforce-referansefelt tilordnes HubSpot-eiendommer med en nedtrekksfelttype.

I HubSpot-kontoen din oppretter du en egendefinert HubSpot-egenskap med en nedtrekksfelttype.
TilordneSalesforce-referansefeltet til den nyopprettede egendefinerte HubSpot-egenskapen.
Gå til Egenskaper i menyen til venstre.
Klikk på navnet på den egendefinerte egenskapen som brukes i felttilordningen.
I rullegardinmenyen viser kolonnen Intern verdi den 18-sifrede post-ID-en for hver referansefeltverdi fra Salesforce. Skriv inn de tilsvarende feltverdiene fra Salesforce i etikettfeltene.

Klikk på Lagre nederst til venstre.

Du kan nå segmentere referansefeltet basert på feltverdietikettene, i stedet for feltverdiens post-ID.

Merk: Denne metoden krever løpende vedlikehold. Hvis en ny verdi legges til i Salesforce-referansefeltet, må etiketten for det tilsvarende alternativet i HubSpot-egenskapen redigeres manuelt ved å følge trinnene ovenfor.

Vis hele posten