Når du har koblet HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for å få alle dataene dine inn i HubSpot.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Start en import.
- Velg Importer objekter fra apper, og klikk deretter på Neste.
- Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
- Velg objekttype, og klikk deretter på Neste.
- Standardobjekter: Velg objektet du vil importere. Du kan importere kundeemner, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver, en kampanje, saker og hendelser til HubSpot.
- Egendefinerte objekter: Velg det egendefinerte objektetdu vil importere.
- Klikk på Gjennomgå.
Merk: For å importere en kampanje må den være satt til Aktiv i Salesforce.
Filtrer importen (BETA)
Du kan filtrere importen slik at du bare importerer poster fra Salesforce basert på bestemte kriterier. Slik gjør du dette:
- Klikk på Legg til filter på skjermbildet Objekter.
- I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
- Velg egenskapsoperatørene.
- Klikk på Bruk filter.
Gå gjennom importen
Gå gjennom Salesforce-importen på skjermbildet Bekreft:
- Hvis du velger Alt, må du være oppmerksom på at store importer kan ta flere timer for å utnytte Salesforce API-anropene dine best mulig.
- Hvis du velger Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks, kan du se hvor mange poster som skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
- Hvis du velger En kampanje, klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampanje og velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot, og klikker deretter på Gjennomgang.
- Hvis du velger Leads, Contacts eller Leads & Contacts, slår du på Selective Sync-bryteren for å legge til disse postene i inkluderingslisten.
- Klikk på Start import.
- Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
- Klikk på Vis importfeil for å se eventuelle feil i Salesforce-importen.
Merk: Hvis du importerer kundeemner og/eller kontakter fra Salesforce, er det bare e-postadressen til kundeemnet/kontakten som blir synkronisert fra Salesforce på importtidspunktet. I kontoer uten inkluderingsliste, eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses det automatisk en synkronisering etter importen, som vil synkronisere de gjenværende Salesforce-feltverdiene. For kontakter som ikke finnes i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme.