Importer Salesforce-poster

Når du har koblet HubSpot og Salesforce sammen, kan du importere Salesforce-objekter for å få alle dataene dine inn i HubSpot. Dette gjør at du kan importere eksisterende Salesforce-poster, inkludert kundeemner, kontakter, kontoer og muligheter, fra Salesforce til HubSpot-kontoen din, slik at du får en fullstendig oversikt over kundeinteraksjonene dine.

Før du kommer i gang

Før du begynner å importere Salesforce-poster, bør du være oppmerksom på følgende:

• For å importere en kampanje må kampanjen være satt til Aktiv i Salesforce.
• Hvis du importerer kundeemner eller kontakter fra Salesforce, er det bare e-postadressen til kundeemnet eller kontakten som blir synkronisert fra Salesforce på importtidspunktet.
• I kontoer uten inkluderingssegment, eller for kontakter i et inkluderingssegment, utløses det automatisk en synkronisering etter importen, som vil synkronisere de gjenværende Salesforce-feltverdiene.
• For kontakter som ikke er i inkluderingssegmentet, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme etter den første importen.

1. Velg objektene som skal importeres

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på Legg til kontakter > Importer øverst til høyre.
3. Klikk på Importer data i Importer en fil-delen.
4. Velg Objekter fra en app.
5. Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
6. Velg objekttypen, og klikk deretter på Neste.

• • Standardobjekter: Velg objektet du vil importere. Du kan importere kundeemner, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver, en kampanje, saker og hendelser til HubSpot.
  • Egendefinerte objekter : Velg det egendefinerte objektet du vil importere.

7. Klikk på Gjennomgang.

2. Filtrer importen

Du kan filtrere importen slik at du bare importerer poster fra Salesforce basert på bestemte kriterier.

1. Klikk på Legg til filter på skjermbildet Objekter.

2. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
3. Velg egenskapsoperatoren.
4. Klikk på Bruk filter.

3. Gå gjennom importen

Merk: Store importer kan ta flere timer for å optimalisere bruken av Salesforce API-kallene dine.

1. Gå gjennom Salesforce-importen på skjermbildet Bekreft.

• • Hvis du har valgt Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities eller Tasks som importobjekter, går du gjennom antallet poster som skal importeres fra Salesforce til HubSpot.
  • Hvis du har valgt En kampanje, klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampanje og velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot, og klikker deretter på Gjennomgang.
  • Hvis du har valgt Leads, Contacts eller Leads & Contacts og kontoen din bruker et inkluderingssegment, slår du på Salesforce Sync-bryteren for å legge til disse postene i inkluderingssegmentet ditt og holde dem synkronisert.

2. Klikk på Begynn import.
3. Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. I tabellen Mine apper klikker du på Salesforce.
3. Naviger til fanen Synkroniseringshelse.
4. Se feilene i delen Synkroniseringsfeil.