NO | Knowledge Quick Answers

Importer Salesforce-poster

Skrevet av HubSpot Support | Jun 28, 2023 9:53:11 AM

Etter å ha koblet til HubSpot og Salesforce, kan du importere Salesforce-objekter for å bringe alle dataene dine inn i HubSpot.

  • Klikk på Importer øverst til høyre.
  • Klikk Importer en fil .
  • Velg objekter fra en app .
  • Velg Salesforce-poster , og klikk deretter på Neste .
  • Velg objekttypen , og klikk deretter på Neste .
    • Standardobjekter: velg objektet du vil importere. Du kan importere potensielle kunder, kontakter, kontoer, muligheter, oppgaver, en kampanje, saker og hendelser til HubSpot.
    • Egendefinerte objekter: velg det egendefinerte objektet du vil importere.
  • Klikk på Gjennomgå .

Merk: for å importere en kampanje, må den settes til Aktiv i Salesforce.

Filtrer importen

Du kan filtrere importen til kun å importere i poster fra Salesforce basert på spesifikke kriterier. Slik gjør du det:

  • Klikk på Legg til filterobjektskjermen .
  • I det høyre panelet klikker du på rullegardinmenyen Velg et filter og velger et filter.
  • Velg egenskapsoperatørene .
  • Klikk på Bruk filter .

Se gjennom importen

Gå gjennom Salesforce-importen på Bekreft- skjermen:

  • Hvis du velger Alt , vær oppmerksom på at store importer kan ta flere timer for å få best mulig nytte av Salesforce API-kallene dine.
  • Hvis du velger Leads, Contacts , Leads & Contacts , Accounts , Opportunities eller Tasks , se gjennom antall poster som vil bli importert fra Salesforce til HubSpot.
  • Hvis du velger En kampanje , klikker du på rullegardinmenyen Velg en kampanje og velger Salesforce-kampanjen som skal importeres til HubSpot, og klikker deretter på Gjennomgå .
  • Hvis du velger Leads, Contacts eller Leads & Contacts , slår du på Selective Sync- bryteren for å legge til disse postene i inkluderingslisten din.
  • Klikk Start import .
  • Du blir omdirigert tilbake til Importer- skjermen. Når importen er fullført, vil den vises i importtabellen.
  • For å se eventuelle feil som oppstår i Salesforce-importen:
    • Klikk Salesforce under Mine apper .
    • Se feilene på Sync Health- fanen.

Merk: hvis du importerer potensielle salg og/eller kontakter fra Salesforce, vil bare e-postadressen til kundeemnet/kontakten synkroniseres fra Salesforce på importtidspunktet. I kontoer uten inkluderingsliste , eller for kontakter i en inkluderingsliste, utløses en synkronisering automatisk etter importen, som vil synkronisere over de gjenværende Salesforce-feltverdiene. For kontakter som ikke er i inkluderingslisten, vil alle andre kontaktegenskaper forbli tomme.