Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du konfigurere og administrere synkroniseringen mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt for kontakter, selskaper og avtaler.
Opprette eller redigere felttilordninger
Legg til en ny felttilordning
- Klikk på Salesforce i listen over tilkoblede apper.
- Klikk på fanen for objektet du vil tilordne: Kontakter, Bedrifter eller Avtaler.
Merk: Objektsynkronisering må være aktivert for selskaper eller avtaler mellom HubSpot og Salesforce for å konfigurere felttilordninger for selskaper eller avtaler.
- For å legge til en ny felttilordning klikker du på Legg til ny felttilordning.
- I panelet til høyre bruker du rullegardinmenyene til å velge HubSpot-egenskapen og Salesforce-feltet du vil tilordne. Du må velge kompatible egenskaps- og felttilordninger for å opprette en tilordning. Tabellen nedenfor viser felttypene for HubSpot-egenskaper som kan synkroniseres med Salesforce, de tilsvarende API-navnene og de matchende Salesforce-felttypene.
| Felttype for HubSpot-egenskaper |
Salesforce-felttype |
| Nedtrekksvalg/Radiovalg |
pickliste, referanse |
| Flere avmerkingsbokser |
Multipickliste |
| Enkelt avkrysningsrute |
boolsk |
| Antall |
dobbelt/int |
| Tekst på én linje |
streng, tekstfelt |
| Tekst på flere linjer |
tekstområde |
| Datovelger |
dato, datetime |
Vær oppmerksom på dette:
- Hvis det ikke er samsvar mellom typene, eller hvis en av de valgte egenskapene eller feltene allerede er tilordnet, vises en melding over rullegardinmenyene. Klikk på meldingen for å lese mer.
- Egendefinerte egenskaper med felttypen HubSpot-bruker kan ikke tilordnes Salesforce-felt.
Velg en synkroniseringsregel
- Synkroniseringsregelen for tilordningen din bestemmer hvordan data skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce. Velg en synkroniseringsregel:
- Foretrekker Salesforce med mindre feltet er tomt
- HubSpot sender bare en verdi til Salesforce hvis detikke finnes noen verdi i Salesforce.
- Hvis det finnes en verdi i Salesforce, vil denne verdien alltid overskrive den eksisterende verdien i HubSpot.
- Hvis du sletter verdien i Salesforce, vil verdien også bli slettet i HubSpot.
- Bruk alltid Salesforce
- HubSpot vil aldri sende data til Salesforce, selv om det ikke finnes noen verdi i Salesforce.
- Hvis det finnes en verdi i Salesforce, vil verdien alltid overskrive den eksisterende verdien i HubSpot.
- Hvis du sletter verdien i Salesforce, vil verdien også bli slettet i HubSpot.
- Toveis
- Den nyeste verdien vil alltid overskrive eksisterende verdier.
- Hvis verdien slettes i HubSpot, slettes den også i Salesforce, og omvendt.
- Ikke synkroniser
- Data overføres aldri mellom HubSpot og Salesforce.
- Hvis verdien slettes i HubSpot, slettes den ikke i Salesforce, og omvendt.
- Klikk på Lagre for å opprette tilordningen.
Merk: Selv om HubSpot-kontoen din kan vises i Prefer Salesforce med mindre eiertilordningen er tom, kan eiertilordningen bare tilordnes toveis mellom HubSpot og Salesforce .
Den nye tilordningen vises nå i listen over tilordninger for det valgte objektet. Hvis du vil redigere en eksisterende tilordning, holder du musepekeren over den og klikker på Rediger tilordning.
Når du har lagt til tilordningene dine, kan du begynne å synkronisere det valgte objektet med Salesforce ved å klikke på Synkroniser [objekt] -bryteren. For kontakter er dette aktivert som standard og kan ikke deaktiveres.
Merk: Det er en grense på 500 felttilordninger per objekt.
Løse felttilordningsfeil
Når en felttilordning har feil eller må oppdateres, kan det hende at data ikke kan overføres mellom HubSpot og Salesforce. For å fikse eller oppdatere felttilordninger:
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på objektfanen for tilordningen: Kontakter, Selskaper eller Avtaler.
- Hvis det er synkroniseringsfeil eller advarsler, vises dette i kolonnen Status. Klikk på Problem eller Advarsel for å se mer informasjon og iverksette tiltak.
- Hvis en tilordning inneholder et Salesforce-picklistefelt, kan du oppdatere feltet for å se etter nye picklistealternativer i Salesforce og legge til alternativene i den tilsvarende rullegardinmenyegenskapen i HubSpot. Detgjør du ved å holde musepekeren over tilordningen og klikke på Oppdater.
Væroppmerksom på at HubSpot ikke kan synkronisere mer enn 200 000 selskaper samtidig ved massesynkronisering av selskaps-/kontofelttilordninger. Dette kan føre til feilmeldingen Vi kunne ikke synkronisere alle oppdateringene for denne tilordningen.
Slett egendefinerte felttilordninger
Hvis du ikke lenger ønsker å synkronisere data mellom en HubSpot-egenskap og et Salesforce-felt i en egendefinert felttilordning, kan du slette tilordningen.
Merk: Det er bare egendefinerte felttilordninger som kan slettes i HubSpot. Standard felttilordninger kan ikke slettes, men datasynkronisering kan stoppes ved å sette oppdateringsregelen til Ikke synkroniser. Dette gjelder ikke foregenskapen Unsubscribed from all emailcontact .
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på objektfanen for tilordningen: Kontakter, Bedrifter eller Avtaler.
- Hold musepekeren over tilordningen og klikk på Slett tilordning.
Eksportere felttilordninger
Slik eksporterer du listen over felttilordninger:
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på objektfanen for tilordningene du vil eksportere.
- Klikk på [objekter]-egenskapstilordninger.
- Klikk på Eksporter felttilordninger (CSV).