Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du sette opp og administrere synkroniseringen mellom HubSpot-egenskaper og Salesforce-felt for kontakter, selskaper og avtaler.
Opprett eller rediger felttilordninger
Legg til en ny felttilordning
- Klikk på Salesforce i listen over tilkoblede apper.
- Klikk på fanen for objektet du vil tilordne: Kontakter, Bedrifter eller Tilbud.
- Klikk på fanen [Object]-egenskapstilordninger.
Merk: Objektsynkronisering må være slått på for Firmaer eller Avtaler mellom HubSpot og Salesforce for å sette opp tilordninger for firma- eller avtalefelt.
- Klikk på Legg til ny felttilordning for å legge til et nytt feltmøte.
- I høyre panel bruker du rullegardinmenyene til å velge HubSpot-egenskapen og Salesforce-feltet som du vil tilordne. Du må velge kompatible egenskaps- og felttilordninger for å opprette en tilordning. Tabellen nedenfor viser hvilke HubSpot-egenskapsfelttyper som kan synkroniseres med Salesforce, de tilsvarende API-navnene og de matchende Salesforce-felttypene.
| HubSpot-egenskapsfelttype |
Salesforce-felttype |
| Nedtrekksvalg/Radiovalg |
pickliste, referanse |
| Flere avkrysningsbokser |
Multipickliste |
| Enkelt avkrysningsrute |
boolsk |
| antall |
dobbelt/int |
| Tekst på én linje |
streng, tekstområde |
| Flerlinjet tekst |
tekstområde |
| Datovelger |
dato, datetime |
Vær oppmerksom på dette:
- Hvis det ikke er samsvar mellom typene, eller hvis en av de valgte egenskapene eller feltene allerede er tilordnet, vises det en melding over nedtrekksmenyene. Klikk på meldingen for å finne ut mer.
- Eventuelle egendefinerte egenskaper med HubSpot-brukerfelt-typen kan ikke tilordnes til Salesforce-felt.
- Klikk på Neste.
Velg en synkroniseringsregel
- Synkroniseringsregelen for mappingen din bestemmer hvordan data skal synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce. Velg en synkroniseringsregel blant følgende alternativer:
-
- Foretrekker Salesforce med mindre den er tom
- HubSpot vil bare sende en verdi til Salesforce hvis det for øyeblikket ikke finnes noen verdi i Salesforce.
-
-
- Hvis det finnes en verdi i Salesforce, vil denne verdien alltid overskrive den eksisterende verdien i HubSpot.
- Hvis du sletter verdien i Salesforce, vil verdien også bli slettet i HubSpot.
- Bruk alltid Salesforce
- HubSpot vil aldri sende data til Salesforce, selv om det ikke finnes noen verdi i Salesforce.
- Hvis det finnes en verdi i Salesforce, vil verdien alltid overskrive den eksisterende verdien i HubSpot.
- Hvis du sletter verdien i Salesforce, vil verdien også bli slettet i HubSpot.
- Toveis
- Den nyeste verdien vil alltid overskrive eventuelle eksisterende verdier.
- Hvis verdien slettes i HubSpot, vil den også slettes i Salesforce, og omvendt.
- Ikke synkroniser
- Data vil aldri overføres mellom HubSpot og Salesforce.
- Hvis verdien slettes i HubSpot, vil den ikke slettes i Salesforce, og vice versa.
Vær oppmerksom på dette:
- Selv om HubSpot-kontoen din kan vise Prefer Salesforce med mindre eiertilordningen er tom, kan eiertilordningen bare tilordnes toveis mellom HubSpot og Salesforce. Verdien i Owner-feltet må være en nøyaktig match mellom HubSpot og Salesforce.
- Eksisterende verdier i en nyopprettet tilordning vil ikke synkroniseres retroaktivt. For å synkronisere eksisterende verdier kan du manuelt synkronisere posten i HubSpot på nytt fra Salesforce Sync-kortet, synkronisere et HubSpot-segment på nytt for å massesynkronisere verdier til Salesforce, eller kjøre en Salesforce-import for å massesynkronisere verdier til HubSpot.
- Klikk på Lagre for å lagre tilordningen.
Den nye tilordningen vises nå i listen over tilordninger for det valgte objektet. Hvis du vil redigere en eksisterende tilordning, holder du musepekeren over den og klikker på Rediger tilordning.
Når du har lagt til tilordningene, kan du begynne å synkronisere det valgte objektet med Salesforce ved å klikke for å slå på Synkroniser [Objekt] -bryteren . For kontakter er dette slått på som standard og kan ikke slås av.
Merk: Det er en grense på 500 felttilordninger per objekt.
Løs feil i felttilordningen
Når en felttilordning har feil eller må oppdateres, kan det hende at data ikke kan overføres mellom HubSpot og Salesforce. For å fikse eller oppdatere felttilordninger:
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på fanen Synkroniseringshelse.
- Hvis det er noen synkroniseringsfeil eller advarsler, vises de i delen Synkroniseringsfeil. Klikk på synkroniseringsfeiltypen for å se mer informasjon, de berørte postene og iverksette ytterligere tiltak.
- Hvis en mapping inneholder et Salesforce-picklistefelt, kan du oppdatere feltet for å se etter nye picklistealternativer i Salesforce og legge til alternativene i den tilsvarende rullegardinmenyegenskapen i HubSpot. Dette gjør du ved å holde musepekeren over kartleggingen og klikke på Oppdater.
Merk: Ved massesynkronisering av selskaps-/kontofelttilordninger kan ikke HubSpot synkronisere mer enn 200 000 selskaper samtidig. Dette kan resultere i en Vi kunne ikke synkronisere alle oppdateringene dine for denne tilordningen.
Slett egendefinerte felttilordninger
Hvis du ikke lenger ønsker å synkronisere data mellom en HubSpot-egenskap og et Salesforce-felt i en egendefinert felttilordning, kan du slette tilordningen.
Merk: Bare egendefinerte felttilordninger kan slettes i HubSpot. Mens standard felttilordninger ikke kan slettes, kan datasynkronisering stoppes ved å sette oppdateringsregelen til Ikke synkroniser. Dette gjelder ikke for egenskapen Avmeldt fra alle e-postkontakter .
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på objektfanen for tilordningen din: Kontakter, Bedrifter eller Tilbud.
- Klikk på fanen [Object]-egenskapstilordninger.
- Hold markøren over tilordningen, og klikk på Slett tilordning.
Eksporter felttilordninger
Slik eksporterer du listen over felttilordninger:
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på objektfanen for tilordningene du vil eksportere: Kontakter, Bedrifter eller Tilbud.
- Klikk på fanen [Objekt]-egenskapstilordninger.
- Klikk på Eksporter felttilordninger (CSV).