Synkroniser oppgaver med Google- eller Outlook-kalenderen

Hvis du har koblet Google- eller Outlook-kalenderen din til HubSpot, kan du synkronisere oppgaver slik at de vises i kalenderen din. Når denne innstillingen er slått på, vil alle nye oppgaver du oppretter i HubSpot, vises som en 15-minutters hendelse på oppgavens forfallsdato og klokkeslett . Hendelsen inkluderer også eventuelle tilknyttede poster og oppgavenotater.

Det er bare brukere med en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub som kan synkronisere oppgaver med kalenderen.

Merk: Hvis du redigerer en oppgave i HubSpot, oppdateres den i kalenderen, men hvis du sletter en oppgave i HubSpot, slettes den ikke fra kalenderen. Hvis du redigerer eller sletter en oppgave i kalenderen, synkroniseres den heller ikke tilbake til HubSpot.

Krav

Før du kan konfigurere oppgavekalendersynkronisering, må du gjennomføre følgende trinn:

1. Bli tildelt et betalt sete i Sales Hub eller Service Hub.
2. Slå på HubSpots kalendersynkronisering med Google- eller Outlook-kalenderen.
3. Opprett og koble en underkalender til HubSpot. Du kan for eksempel opprette en ekstra kalender i Google- eller Outlook-kalenderen som heter HubSpot Tasks.

Merk: Oppgavesynkroniseringsfunksjonen er kun tilgjengelig for kontoer med Sales Hub eller Service Hub Starter fra og med3. mars 2020.

Synkroniser oppgaver til kalenderen din

Når du har konfigurert HubSpots kalendersynkronisering og opprettet underkalenderen, kan du konfigurere oppgavekalendersynkroniseringen:

• Gå til Generelt i menyen til venstre.

• Klikk på Kalender-fanen .
• Kontroller at avmerkingsboksen Kalendersynkronisering er valgt. Klikk deretter på rullegardinmenyen Koble til kalenderen din og velg kalenderen der oppgavene dine skal vises. Hvis du ikke ser kalenderen du vil velge, kan du oppdatere siden.

• Klikk på Lagre.

Alle nye oppgaver du oppretter i HubSpot, vises nå som hendelser i den valgte underkalenderen i Google- eller Outlook-kalenderen. Hendelsene vil indikere at du er opptatt i det aktuelle tidsrommet. Eksisterende oppgaver som er opprettet før du kobler til en oppgavekalender, blir ikke synkronisert.

Merk: Oppgaver som er opprettet i kampanjeverktøyet, vil heller ikke bli synkronisert med Google- eller Outlook-kalenderen.

Koble fra en underkalender

Hvis du allerede har koblet til en underkalender for å synkronisere oppgaver fra HubSpot, kan du koble fra kalenderen for å slutte å synkronisere oppgaver.

• I Kalender-fanen kan du se hvilken underkalender som er tilkoblet. Hvis du vil fjerne tilkoblingen, klikker du på Koble fra oppgavekalender.
• Klikk på Lagre.

Bruke oppgaver i kalenderen din

Når du har konfigurert synkroniseringen av oppgavekalenderen, kan du se og få tilgang til HubSpot-oppgaver fra Google- eller Outlook-kalenderen.

• Hvis du vil se detaljene for en oppgave i kalenderen, klikker du på kalenderhendelsen. I hendelsesdetaljene kan du se eventuelle tilknyttede poster og oppgavenotater.

• Hvis du vil vise en oppføring som er knyttet til oppgaven, klikker du på navnet på oppføringen. En ny fane åpnes for oppgaven i den tilknyttede posten.
• Hvis du vil vise oppgaven i HubSpot, klikker du på Vis oppgave. En ny fane åpnes med oppgavens detaljer.

Finn ut mer om hvordan du bruker oppgaver i HubSpot.