Velg arbeidsflythandlinger i Agent Hub

Når du setter opp arbeidsflyter i Agent Hub, kan du velge handlinger fra følgende kategorier:

• HubSpot: Utfør handlinger i HubSpot. Du kan for eksempel opprette et notat eller en ny Customer Relationship Management-oppføring. Hvilke arbeidsflythandlinger som er tilgjengelige, avhenger av abonnementene på kontoen din. 
• AI: utføre AI-handlinger og -agenter. Når du triggerer en agent, trenger du ikke en oppføring for å triggere handlingen.
• Apper: utfør handlinger i tredjepartsapplikasjoner som Google Sheets, Airtable og flere. Når en oppføring for eksempel oppdateres i HubSpot, skal du opprette en ny rad i Google Sheets. Hvilke handlinger som er tilgjengelige, avhenger av hvilke apper som er tilkoblet HubSpot-kontoen din. 

Du kan også bruke tilpassede kodehandlinger i den moderne arbeidsflytbyggeren og bruke Breeze Assistant til å generere den tilhørende koden automatisk. Les mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter ved hjelp av Breeze Assistant.

HubSpot 

Bruk følgende handlingstyper til å automatisere prosesser i HubSpot. 

Strømningsregulering

• Gren: d leder registrerte oppføringer langs en bestemt bane basert på filterkriterier eller tilfeldig fordeling. Når du oppretter forgreninger i arbeidsflyter i Agent Hub, kan du bruke enten:
  • Betingelser: Bruk kriteriene«AND » og« » ELLER « » for å avgjøre hvilke filialoppføringer som skal videresendes til. Du kan for eksempel fordele oppføringene til ulike avdelinger ut fra egenskaper som geografisk region, bransje og annet. Du kan legge til opptil 20 grener i denne grenhandlingen.
  • Tilfeldig fordeling etter prosentandel: Fordel oppføringene tilfeldig på ulike grener. Du kan angi hvor stor andel av oppføringene som skal fordeles på hver gren. Du kan for eksempel ønske å dele det 50/50 eller fordele det 30/30/40. Bruk denne typen gren for å gjennomføre A/B-testing av ulike strategier i arbeidsflyten din. Du kan legge til opptil 100 grener i denne grenhandlingen.
• Forsinkelse: Forsink registrerte oppføringer i et bestemt beløp av tid, til en bestemt ukedag eller et bestemt tidspunkt på dagen. Les mer om hvordan du bruker forsinkelser i arbeidsflyter. 

Kommunikasjon

• Registrer i en sekvens ( kunSales Hub og Service Hub Enterprise ): Registrer kontakter automatisk i en sekvens. Les mer om hvordan du kanautomatisere påmelding til sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter.
• Meld deg av sekvensen (kunSales Hub og Service Hub Enterprise ): Kontakter blir automatisk meldt av fra sekvensen de for øyeblikket er påmeldt.  
  Les mer om hvordan du kanautomatisere påmelding til sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter.
• Send e-post: Send markedsførings-e-poster som er lagret for automatisering, til kontakter knyttet til den registrerte oppføringen. 
  • Når du bruker denne handlingen i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub, kan du bruke token fra andre tilknyttede oppføringer ved hjelp av handlingene «Finn én oppføring » eller «Finn én tilknyttet oppføring». Bruk for eksempel data fra avtaleoppføringer eller ticket-oppføringer i den automatiserte e-posten din.
  • Hvis den registrerte posten er en kontaktoppføring, vil kun egenskapverdiene til den registrerte posten bli brukt til tokener, selv om e-posten sendes til andre tilknyttede kontaktoppføringer. 
• Varsel i appen: Send et varsel i appen til angitte team eller brukere. Varselet vises både i HubSpot-varslingssenteret og i HubSpot-appen som et varsel.
  • Bare hovedmedlemmer i teamene vil motta varsler. Ekstra teammedlemmer vil ikke motta noen teamvarsler. 
• Send intern e-postvarsling: Send en intern e-post til bestemte brukere, team eller eiere. 
  • Du kan ikke velge blant eksisterende automatiserte e-poster. Den interne e-postvarslingen må opprettes direkte i redigeringsverktøyet.
  • Bare hovedmedlemmer i teamene vil motta varsler. Ekstra teammedlemmer vil ikke motta noen teamvarsler.

• Send spørreundersøkelse: Hvis du har opprettet en tilpasset spørreundersøkelse med leveringsmetoden «Arbeidsflyt», kan du automatisk sende spørreundersøkelsen til registrerte kontakter. Lær hvordan du oppretter en spørreundersøkelse for arbeidsflyt.
• Send WhatsApp-melding: SendWhatsApp-meldinger til en kontacts WhatsApp-telefonnummer. Kontakter må ha et gyldig nummer i standardegenskapen og være valgt for å motta WhatsApp-meldinger. Les mer om hvordan du tilkobler en WhatsApp-kanal til innboksen for kommunikasjon.
  
  

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

• Legg til et linjeelement i en avtale: etKnytt linjeelementer til avtaler i avtalebaserte arbeidsflyter. Les mer om hvordan du leggertil « »-linjeelementer i avtaler ved hjelp av arbeidsflyter.
• Tildel samtaleansvarlig: endre automatisk innboksen og ansvarsfordelingen for en samtale. Les mer om hvordan du automatisk tildeler en eier av en samtale i en arbeidsflyt.
• Konverter til faktura: Opprett et engangsutkast til faktura fra en avtale eller et tilbud. Lær hvordan du oppretter en faktura fra en avtale eller et tilbud ved hjelp av arbeidsflyter.
• Kopier sak: Kopier opplysningene fra en eksisterende ticket-oppføring til en ny ticket-oppføring. 
• Opprett oppføring:Opprett nye oppføringer. Les mer om hvordan du oppretter oppføringer ved hjelp av arbeidsflyter.
  • Du kan opprette poster for følgende objekttyper ved hjelp av Agent Hub-arbeidsflyter: avtale, selskap, kontakt, kurs, salgsmulighet, eiendomsannonse, ordre, betaling, prosjekt, tjeneste og supportbillett. 
  • Som standard vil egenskapene som vises i hver «Opprett oppføring »-handling samsvare med egenskapene som er angitt i opprettelsesskjemaet for hvert objekt. For å tilpasse egenskapene som vises, kan du oppdatere skjemaet direkte.
    
  • Når du oppretter oppføringer ved hjelp av arbeidsflyter i Agent Hub, opprettes det ikke automatisk tilknytninger for oppføringene. Du må bruke handlingen «Opprett tilknytninger » for å opprette og administrere flere tilknytninger og tilknytningsetiketter. Les mer om hvordan du administrerer tilknytninger for oppføringer i Customer Relationship Management (CRM) ved hjelp av arbeidsflyter. 
• Opprett tilknytninger: c Opprett nye tilknytninger i CRM-oppføringene. Les mer om hvordan du administrerer tilknytninger mellom CRM-oppføringer ved hjelp av arbeidsflyter.
  
  • Du kan for eksempel opprette tilknytninger mellom kontakter og selskaper når de har samsvarende verdier i egenskapene for oppføringene.
  • Du kan også opprette tilknytninger til bestemte oppføringer, inkludert andre oppføringer som det henvises til i samme arbeidsflyt
• Opprett oppgave: Opprett en oppgave. Les mer om hvordan du oppretter oppgaver ved hjelp av arbeidsflyter. 
  • Som standard vil oppgaven ikke være tilknyttet noen oppføringer. Du må bruke handlingen «Opprett tilknytninger » for å tilknytte oppgaven til andre oppføringer. Les mer om hvordan du administrerer tilknytninger for oppføringer i Customer Relationship Management (CRM) ved hjelp av arbeidsflyter.
• Opprett notat: Opprett notater for en Customer Relationship Management-oppføring.
  • Når du oppretter et notat, må du velge en tilknyttet oppføring fra arbeidsflyten, for eksempel en oppføring fra en arbeidsflythandling av typen «Finn én oppføring ».
  • Hvis ingen post er valgt, vil notatet som standard automatisk tilknyttes til den registrerte oppføringen.
  • Hvis det ikke finnes noen oppføringer, vises det en feilmelding for handlingen. 

• Opprett tilbud: Opprett et nytt tilbud basert på en eksisterende avtale. 
• Opprett fornyelsestilbud fra kontrakt (kunRevenue Hub): Opprett et tilbud for fornyelse basert på en eksisterende kontrakt. Les mer om hvordan du oppretter et tilbud for fornyelse for en kontrakt.
  
• Slett oppføring: Slett en Customer Relationship Management-oppføring. 
• Rediger oppføring: set, rediger, kopier og slett egenskapverdier. Dette kan være en egenskap i den oppføringen som blir med, eller en egenskap i en tilknyttet oppføring. Les mer omredigering av oppføringer i « » ved hjelp av arbeidsflyter.
• Utvid oppføring: e nrich kontakter som har blitt med, eller selskaper. Les mer om hvordan du automatisk kan utvide kontaktoppføringer eller foretaksoppføringer. 
• Finn én tilknyttet oppføring: finn og bruk andre tilknyttede oppføringer. Du kan bruke denne handlingen til å finne oppføringer som er tilknyttet enten til den registrerte oppføringen eller til andre oppføringer som er funnet ved hjelp av handlingen «Finn én oppføring ».
• Finn én oppføring: Identifiser og bruk en annen oppføringstype for handlingen din, og legg til handlingen «Finn én oppføring » før den valgte handlingen.
• Administrer kommunikasjonsabonnementer: – angi abonnementsstatusen for den registrerte kontakten. Les mer om hvordan du angir abonnementstypen ved hjelp av arbeidsflyter.
• Fjern tilknytningsetiketter: cFjern dine eksisterende tilknytningsetiketter. Les mer om hvordan man i« » administrerer tilknytninger for oppføringer i Customer Relationship Management (CRM) ved hjelp av arbeidsflyter.
• Fordel oppføring etter kompetanse: fordeler oppføringer til brukere ut fra deres kompetanse. Lær mer om hvordan du kan veksle mellom billettansvarlige etter kompetanse ved hjelp av arbeidsflyter.
  
• Slutt å spore intensjonssignaler: Deaktiver sporing og kontinuerlig utvidelse av intensjonssignaler. Les mer om intensjonssignaler.
• Oppdater tilknytningsetiketter: rErstatt eksisterende tilknytningsetiketter eller legg til nye tilknytningsetiketter til tilknyttede oppføringer. Les mer om hvordan man i« » administrerer tilknytninger for oppføringer i Customer Relationship Management (CRM) ved hjelp av arbeidsflyter.
• Valider og formater telefonnummer: formatere telefonnumrene dine for å kunne ringe. Bruk deretter handlingen« » (Rediger oppføring) for å oppdatere egenskapene til telefonnummeret ditt med det formaterte nummeret. Les mer om hvordan duformaterer telefonnumre ved hjelp av arbeidsflyter i « ».

Markedsføring

• Legg til deltaker i markedsføringsarrangement: enLegg til kontakter i et manuelt opprettet markedsføringsarrangement og oppdater deltakerstatusen for disse kontaktene. Les mer om hvordan administrerer deltakere på markedsføringsarrangementer ved hjelp av arbeidsflyter.
• Legg til i annonsekampanje: Legg til oppføringer i en annonsekampanje. 
• Legg til i kampanje: Legg til kontakter, tickets eller avtaler i markedsføringskampanjer. Les mer om og hvordan man tilknytter oppføringer til kampanjer.
• Legg til i statisk segment (liste):Legg tilregistrerte kontakter, selskaper eller avtaler i en statisk liste.
• Fjern fra publikum: Fjern en kontakt fra et publikum. (Du kan bare velge blant publikum som er opprettet i arbeidsflytverktøyet)
• Fjern fra kampanje ( kun Marketing Hub ): Fjern en oppføring fra en HubSpot-kampanje. Les mer om hvordan du tilknytter kontakter til kampanjer.
• Fjern fra statisk segment (liste): Fjern registrerte kontakter, selskaper eller avtaler fra en statisk liste.
• Angi status for markedsføringskontakt: Angi statusen for markedsføringskontakten for den registrerte kontakten. Kontakter kan når som helst merkes som «markedsføring», men endringen vil først tre i kraft som «kontakt utenfor markedsføring» på kontoens oppdateringsdato.

Hjelpefunksjoner

• Tilpasset kode: wSkriv og kjør JavaScript i arbeidsflyten din. Du kan utvide arbeidsflytfunksjonaliteten både i og utenfor HubSpot ved hjelp av tilpassede kodehandlinger.
  • Du kan bruke Breeze Assistant til å generere den tilhørende koden automatisk ut fra ledetekster. 
  • Les mer om hvordan du bruker tilpassede kodehandlinger, og se eksempler på slike handlinger i HubSpots katalog over bruksscenarier for programmerbar automatisering.
• Formatering av data: formaterog vedlikehold dataene for Customer Relationship Management (CRM). Ved å brukevil denne handlingen i seg selv ikke oppdatere en egenskap for den registrerte oppføringen. Du må bruke denne handlingen sammen med handlingen« » («Rediger oppføring» ) for å oppdatere egenskapene til oppføringer som er blitt med. Les mer om hvordan duformaterer data ved hjelp av arbeidsflyter.

AI 

Agenter

• Kjør tilpasset agent: – kjør en tilpasset agent som er installert i kontoen din. L– finn ut mer om kundeagenter. 
• Legg til et agentisk trinn: Skriv inn en egendefinert ledetekst for å bestemme hva det agentiske trinnet skal gjøre. Du kan også legge inn data for det agentiske trinnet. 

AI

• Opprett profil for prospekt: Bruk AI til å opprette et profiloppsummering for en gitt prospekt. 
• Utled selskapets verdiforslag og ideell kundeprofil: utarbeidsalgsprofiler for prospekteringsagenten, inkludert målgruppeprofiler, verdiforslag og mer. Lær hvordan du bruker Breeze tilå utlede selskapets verdiforslag og ideell kundeprofil i arbeidsflyter.
• Nyheter fra forskningsselskapet: g generer og hent ut data for å undersøke oppføringene dine ved hjelp av egenskaper eller samtaletranskripsjoner knyttet til den registrerte oppføringen. Les mer omhvordan bruker Breeze til å administrere data i arbeidsflyter.
• Oppsummer post: soppsummere data fra registrerte oppføringer eller eventuelle tilknyttede oppføringer. Deretter kan du bruke resultatene fra handlingen sammen med andre arbeidsflythandlinger.
• Bruk et tilpasset LLM: c Koble arbeidsflytene dine til leverandører av store språkmodeller (LLM-er) og begynn å bruke AI-drevne arbeidsflythandlinger. Les mer omhvordan bruker store språkmodeller (LLM) i arbeidsflyter.

HubSpot-agenter

• Dataagent: 
  • Dataagent: Tilpasset ledetekst: uBruk tilpassede ledetekster til å analysere, oppsummere og kategorisere data fra registrerte oppføringer. Les mer omhvordan bruker Breeze til å administrere data i arbeidsflyter.
  • Dataagent: Fyll ut smarte egenskaper: ropp eksisterende smarte egenskaper for selskaper eller kontakter. Les mer omhvordan bruker Breeze til å administrere data i arbeidsflyter. Les mer om hvordan duoppretter og bruker smarte egenskaper i « ».
  • Dataagent: Søk: g– generer og hent ut data for å søke i postene dine ved hjelp av egenskaper eller samtaletranskripsjoner knyttet til den registrerte oppføringen. Les mer omhvordan bruker Breeze til å administrere data i arbeidsflyter.
• Prospekteringsagent: 
  • Bli med i prospekteringsagenten: Registrer kontakter automatisk i prospekteringsagenten. Les mer om hvordan du bruker prospekteringsagenten.

• Kundeagent: 
  • Tildel til kundeagent: assign a conversation or ticket to the kundeagent. Les mer om hvordan du bruker kundeagenten.

Apper

Hvilke app-handlinger som er tilgjengelige, avhenger av hvilke apper som er installert på kontoen din.