ベータAgent Hub でワークフローのアクションを選択してください

Agent Hub でワークフローを設定する際、以下のカテゴリからアクションを選択できます：

• HubSpot： HubSpot内で操作を行う。たとえば、メモを作成したり、新しいCRMレコードを作成したりすることができます。利用可能なワークフローアクションは、アカウントのサブスクリプションによって異なります。 
• AI：は、AIアクションやエージェントを実行します。エージェントをトリガーする際、アクションをトリガーするためにレコードは必要ありません。
• アプリ：は、Google SheetsやAirtableなどのサードパーティ製アプリケーション内で操作を実行します。たとえば、HubSpotでレコードが更新されたら、Google スプレッドシートに新しい行を作成します。利用可能なアクションは、HubSpotアカウントに連携されているアプリケーションによって異なります。 

また、モダンワークフロービルダーでカスタムコードアクションを使用したり、Breeze Assistant を使って対応するコードを自動生成したりすることもできます。Breeze Assistant を使用したのビルドワークフローについて、詳しくはこちらをご覧ください：。

HubSpot 

HubSpotでのプロセスを自動化するには、以下のアクションタイプを使用してください。 

流量制御

• ブランチ： d フィルタ条件に基づいて、特定のパスに沿って登録レコードを絞り込みます。この種のブランチを設定する際には、（）、（）、（）、（）、criteria（）（）を使用できます。
• 遅延：は、登録されたレコードを、設定された時間、特定の曜日、または特定の時刻まで遅延させます。ワークフローで遅延を使用する方法について詳細をご確認ください。 

コミュニケーション

• シーケンスへの登録（Sales HubおよびService HubEnterpriseのみ）：連絡先を自動的にシーケンスに登録します。の詳細については、 をご覧ください。ワークフローを使用したシーケンス登録の自動化については、 および をご覧ください。
• シーケンス「」からの登録解除（Sales HubおよびService HubEnterpriseのみ）：コンタクトが現在登録されているシーケンスから自動的に登録を解除します。
  の詳細については、 をご覧ください。ワークフローを使用したシーケンス登録の自動化については、 および をご覧ください。
• メール送信： s end自動化のために保存されたマーケティングメールを、登録済みレコードに関連付けられた連絡先宛てに送信します。
  • Agent Hubのワークフロービルダーでこのアクションを使用する場合、「（1件のレコードを検索）」または「（1件の関連レコードを検索）」アクションを使用して、他の関連レコードのトークンを利用できます。たとえば、自動送信メールに、取引やチケットの記録から取得したデータを活用しましょう。
  • 登録されたレコードが連絡先レコードである場合、たとえそのメールが関連付けられている他の連絡先レコードにも送信されたとしても、トークンには登録されたレコードのプロパティ値のみが使用されます。
• アプリ内通知：を使用して、指定したチームまたはユーザーにアプリ内通知を送信します。通知は、HubSpot通知センターに表示されるとともに、HubSpotアプリに通知として送信されます。
  • チームの正メンバーのみに通知が届きます。追加のチームメンバーには、チームからの通知は一切届きません。 
• 社内メール通知を送信：を使用して、特定のユーザー、チーム、または所有者に社内メールを送信します。 
  • 既存の自動送信メールからは選択できません。社内メールの通知は、エディタ内から作成する必要があります。
  • チームの正メンバーのみに通知が届きます。追加のチームメンバーには、チームからの通知は一切届きません。

• アンケートの送信： i でカスタムアンケートを作成し、配信方法としてワークフローを設定している場合、登録済みの連絡先に対してアンケートを自動的に送信することができます。を使用してワークフロー調査を作成する方法については、をご覧ください。
• WhatsAppメッセージを送信：連絡先のWhatsApp電話番号にメッセージを送信します。コンタクトがWhatsAppメッセージを受信するには、デフォルトのプロパティーに有効な番号が指定されており、メッセージを受信することに同意している必要があります。の詳細はこちら WhatsApp チャンネルを会話の受信トレイに連携する方法 。
  
  

CRM

• 取引に明細行を追加する： a 取引ベースのワークフローにおいて、明細行を取引に関連付けます。ワークフローを使用して、の明細行を取引に追加する方法の詳細については、をご覧ください。
• 会話の所有者を割り当てる：は、会話の受信トレイと所有者の割り当てを自動的に変更します。ワークフロー内でが自動的に会話の担当者を割り当てる機能の詳細については、をご覧ください。
• 請求書への変換：取引または見積書から、1回限りの請求書下書きを作成します。ワークフローを使用して、取引や見積書から請求書の草案を作成する方法については、およびを参照してください。
• チケットのコピー：既存のチケットレコードの詳細を新しいチケットにコピーします。 
• 関連付けの作成： c CRMレコード内に新しい関連付けを作成します。たとえば、連絡先と企業のおよび企業名のプロパティ値が一致する場合、両者の間に関連付けを作成することができます。の詳細については、 をご覧ください。ワークフローによるCRMレコードの関連付けの管理については、 および をご覧ください。
• メモの作成： CRMレコードに対してメモを作成します。これらのメモは、登録されたレコードに自動的に紐付けられます。
• 見積書の作成：既存の取引に基づいて新しい見積書を作成します。 
• 契約から更新見積書を作成する（ Revenue Hubのみ）：は、既存の契約に基づいて更新見積書を作成します。での契約更新見積書の作成方法については、をご覧ください。
  
• レコードの削除：は、CRMレコードを削除します。 
• レコードの編集： s など、プロパティ値の編集、コピー、およびクリアを行います。このアクションは、登録されたレコードのプロパティーでも、関連付けられたレコードのプロパティーでも実行できます。の詳細については、をご覧ください。ワークフローを使用したレコードの編集については、およびをご覧ください。
• レコードの詳細情報：およびに登録済みの連絡先または企業。による連絡先や企業レコードの自動補完機能の詳細については、をご覧ください。
• 関連レコードを1件見つける：他の関連レコードを検索して利用する。このアクションを使用すると、登録済みレコード、または「」の「Find one record」アクションで見つかった他のレコードと関連付けられたレコードを検索できます。
• 1件のレコードを検索：アクションで別のレコードタイプを指定して使用するには、選択したアクションの前に「1件のレコードを検索」アクションを追加してください。
• 通信の購読設定を管理する：登録済みの連絡先の購読ステータスを設定します。の詳細については、以下をご覧ください。ワークフローによるサブスクリプションタイプの設定。
• 関連付けラベルを削除する： c 既存の関連付けラベルを確認する。の詳細については、をご覧ください。ワークフローによるCRMレコードの関連付けの管理については、およびをご覧ください。
• スキルに基づいてレコードをローテーションする：ユーザーのスキルに基づいてチケットを割り当てる。ワークフローを活用したのスキル別ローテーションチケット所有者について、詳しくはこちらをご覧ください：。
  
• 意図シグナルの追跡を停止する：で、意図シグナルの追跡および継続的な情報補完を無効にしてください。のインテントシグナルについて詳しくはこちらをご覧ください：。
• 関連付けラベルの更新： r 既存の関連付けラベルを置き換えるか、関連付けられたレコードに新しい関連付けラベルを追加します。の詳細については、をご覧ください。ワークフローによるCRMレコードの関連付けの管理については、およびをご覧ください。
• 電話番号の検証とフォーマット設定： f 電話番号を通話用にフォーマットしてください。次に、「」、「レコードの編集」、「」アクションを使用して、フォーマット済みの電話番号で電話番号のプロパティを更新します。の詳細については、をご覧ください。ワークフローを使用した電話番号の書式設定については、をご覧ください。

マーケティング

• マーケティングイベントに参加者を追加する： a 手動で作成したマーケティングイベントに連絡先を追加し、それらの連絡先の参加者ステータスを更新します。の詳細については、をご覧ください。ワークフローを活用したマーケティングイベント参加者の管理については、およびをご覧ください。
• 広告キャンペーンに追加：広告キャンペーンにレコードを追加します。 
• キャンペーンに追加： a 連絡先、チケット、または取引をに追加マーケティングキャンペーン。の詳細については、をご覧ください。レコードとキャンペーンの関連付けについては、およびをご覧ください。
• 静的セグメント（リスト）に追加：登録済みの連絡先、企業、または商談をの静的リストに追加。
• 広告のターゲット層から除外する：広告のターゲット層から連絡先を除外します。（ワークフローツールで作成されたオーディエンスからのみ選択できます）
• キャンペーンから削除（、Marketing Hub、のみ）：HubSpotのキャンペーンからレコードを削除します。で連絡先をキャンペーンに関連付ける方法の詳細については、をご覧ください。
• 静的セグメント（リスト）から削除する：登録済みの連絡先、企業、または商談を、の静的リストから削除します。
• マーケティング連絡先ステータスの設定： s et the marketing contact status of the enrolled contact.連絡先はいつでも「マーケティング対象」に設定できますが、「非マーケティング対象」への更新は、アカウントの更新日にのみ行われます。

水道光熱費

• カスタムコード： w ワークフロー内でJavaScriptを記述・実行できます。カスタムコードアクションを使用すると、HubSpotの内外でワークフローの機能を拡張することができます。
  • Breeze Assistant を使用すると、テキストのプロンプトに基づいて、対応するコードを自動的に生成することができます。
  • （ ）の詳細については、カスタムコードアクション（ ）を参照し、カスタムコードアクションの例については、 （ ）およびHubSpotの「Programmable Automation」ユースケースカタログ（ ）をご覧ください。
• データのフォーマット： CRMデータのフォーマット設定と管理。を使用しても、この操作だけでは登録済みレコードのプロパティは更新されません。登録済みのレコードのプロパティを更新するには、このアクションを「」の「レコードの編集」アクションと組み合わせて使用する必要があります。の詳細については、 をご覧ください。ワークフローによるデータの書式設定については、 をご覧ください。 をご覧ください。

AI 

エージェント

• カスタムエージェントの実行：アカウントにインストールされているカスタムエージェントを実行します。Lのカスタムエージェントについて詳しくはこちら。 
• エージェントステップを追加：。エージェントステップの動作を指定するカスタムプロンプトを入力してください。また、エージェントステップの入力値を入力することもできます。 

AI

• 見込み客プロファイルの生成：は、AI を活用して、指定された見込み客のプロファイル概要を生成します。 
• 企業の価値提案とICPを推測する：g e prospecting agent向けに、ターゲットペルソナや価値提案などを含む販売プロファイルを作成する。Breeze を使用して、ワークフロー内で企業の価値提案やICPを導き出す方法を学びましょう。。
• 調査会社のニュース： g 登録済みの記録に関連付けられた物件情報や通話記録を活用して、記録を調査するためのデータを生成・抽出します。の詳細については、をご覧ください。また、Breeze を使用したワークフロー内のデータ管理については、およびをご覧ください。
• レコードの要約： s 登録済みレコードまたは関連するレコードのデータを要約します。その後、そのアクションの出力を他のワークフローアクションで利用します。
• カスタムLLMを使用する： c ワークフローを大規模言語モデル（LLM）プロバイダーと連携させ、AIを活用したワークフローアクションの利用を開始しましょう。の詳細については、をご覧ください。ワークフローでのLLMの活用については、およびをご覧ください。

HubSpotの担当スタッフ

• データエージェント：
  • データエージェント：カスタムプロンプト : u 登録済みのレコードからデータを分析、要約、分類するためのカスタムプロンプトを使用します。の詳細については、をご覧ください。また、Breeze を使用したワークフロー内のデータ管理については、およびをご覧ください。
  • データエージェント：Fill Smart Property：またはから、企業や連絡先に関する既存のスマートプロパティを検索してください。の詳細については、をご覧ください。また、Breezeを使用したワークフロー内のデータ管理については、およびをご覧ください。の詳細については、をご覧ください。スマートプロパティの作成と使用方法については、およびをご覧ください。
  • データエージェント：調査： g 登録済みのレコードに関連付けられたプロパティや通話記録を利用して、レコードを調査するためのデータを生成・抽出します。の詳細については、をご覧ください。また、Breezeを使用したワークフロー内のデータ管理については、およびをご覧ください。
• 営業担当者：
  • 見込み客開拓エージェントに登録：を実行すると、連絡先が見込み客開拓エージェントに自動的に登録されます。の詳細はこちら プロスペクティング・エージェントの使い方はこちら 。

• カスタマーエージェント：
  • カスタマーエージェントへの割り当て： a 会話またはチケットをカスタマーエージェントに割り当てます。（ ）の詳細については、カスタマーエージェント（ ）をご利用ください。

アプリ

利用可能なアプリのアクションは、アカウントにインストールされているアプリ（）によって異なります。