베타Agent Hub에서 워크플로 작업을 선택하세요

Agent Hub에서 워크플로를 설정할 때 다음 범주에서 작업을 선택할 수 있습니다:

• HubSpot: HubSpot 내에서 작업을 수행하세요. 예를 들어, 메모를 작성하거나 새로운 CRM 레코드를 생성할 수 있습니다. 사용 가능한 워크플로 작업은 계정의 구독 내역에 따라 달라집니다. 
• AI: AI 동작 및 에이전트를 실행합니다 . 에이전트를 트리거할 때, 해당 작업을 실행하기 위해 레코드가 반드시 필요한 것은 아닙니다.
• 앱: Google 스프레드시트, Airtable 등 타사 애플리케이션에서 작업을 수행할 수 있습니다 . 예를 들어, HubSpot에서 레코드가 업데이트되면 Google 스프레드시트에 새 행을 생성합니다. 사용 가능한 작업은 HubSpot 계정에 연결된 애플리케이션에 따라 달라집니다. 

또한 최신 워크플로 빌더에서 사용자 정의 코드 작업을 사용할 수 있으며, Breeze Assistant를 통해 해당 코드를 자동으로 생성할 수 있습니다. Breeze Assistant를 사용하여 워크플로를 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot 

HubSpot에서 프로세스를 자동화하려면 다음 작업 유형을 사용하세요. 

유량 제어

• 브랜치: d 는 필터 기준에 따라 특정 경로를 따라 등록된 레코드를 필터링합니다. 각 브랜치 작업에서 최대 100개의 브랜치를 추가할 수 있습니다. Agent Hub 워크플로우에서 분기를 설정할 때는 다음 중 하나를 사용할 수 있습니다:
  • 조건: ‘AND ’ 및‘ OR ’ 기준을 사용하여 어떤 지점 기록으로 연결될지 결정합니다. 예를 들어, 지리적 지역, 산업 분야 등의 속성에 따라 레코드를 각기 다른 지점으로 배정할 수 있습니다. 
  • 백분율에 따른 무작위 분배: 레코드를 여러 가지 분기로 무작위로 분배합니다. 각 분기별로 레코드의 비율을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 50대 50으로 나누거나 30대 30대 40의 비율로 배분하고 싶을 수 있습니다. 워크플로우에서 다양한 전략을 A/B 테스트하려면 이 유형의 분기를 사용하세요. 
• 지연: 등록된 기록을 일정 시간 동안, 특정 요일까지, 또는 하루 중 특정 시간까지 지연시킵니다. 워크플로우에서 지연 기능을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

의사소통

• 시퀀스에 등록하기( Sales Hub 및 Service Hub Enterprise 전용): 연락처를 시퀀스에 자동으로 등록합니다. 워크플로를 사용하여 시퀀스 등록을 자동화하는방법에 대해 자세히 알아보세요 .
• 시퀀스에서 등록 해제 (Sales Hub 및 Service Hub Enterprise 전용): 연락처가 현재 등록되어 있는 시퀀스에서 자동으로 등록을 해제합니다.  
  워크플로를 사용하여 시퀀스 등록을 자동화하는방법에 대해 자세히 알아보세요 .
• 이메일 발송: 자동화 작업에 저장된 마케팅 이메일을 등록된 레코드와 연결된 연락처에게발송합니다 . 
  • Agent Hub 워크플로 빌더에서 이 액션을 사용할 때, ‘레코드 하나 찾기’ 또는 ‘연관된 레코드 하나 찾기’ 액션을 통해 다른 연관된 레코드의 토큰을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 자동 발송 이메일에서 거래 내역이나 티켓 기록의 데이터를 활용하세요.
  • 등록된 레코드가 연락처 레코드인 경우, 이메일이 다른 연관된 연락처 레코드들로 전송되더라도 토큰에는 해당 등록된 레코드의 속성 값만 사용됩니다. 
• 앱 내 알림: 지정된 팀이나 사용자에게 앱 내 알림을 보냅니다 . 알림은 HubSpot 알림 센터와 HubSpot 앱 모두에 알림으로 표시됩니다.
  • 팀의 정회원에게만 알림이 전송됩니다. 추가 팀 구성원에게는 팀 알림이 전송되지 않습니다. 
• 내부 이메일 알림 보내기: 특정 사용자, 팀 또는 소유자에게 내부 이메일을 보냅니다. 
  • 기존의 자동 발송 이메일 중에서 선택할 수 없습니다. 내부 이메일 알림은 편집기 내에서 생성해야 합니다.
  • 팀의 정회원에게만 알림이 전송됩니다. 추가 팀 구성원에게는 팀 알림이 전송되지 않습니다.

• 설문조사 발송: ‘워크플로우’를전달 방법으로 설정하여 맞춤 설문조사를 생성한 경우 , 등록된 연락처에게 설문조사를 자동으로 발송할 수 있습니다. 워크플로 설문조사를 만드는 방법을 알아보세요.
• WhatsApp 메시지 보내기:연락처의 WhatsApp 전화번호로 WhatsApp 메시지를 보냅니다. 연락처는 기본 속성에 유효한 번호가 있어야 하며 WhatsApp 메시지를 수신하도록 옵트인되어 있어야 합니다. WhatsApp 채널을 대화 수신함에 연결하는방법에 대해 자세히 알아보세요 .
  
  

CRM

• 거래에 항목 추가: 거래 기반 워크플로우에서 항목을 거래와 연결합니다. 워크플로를 사용하여 거래에 ‘ ’ 항목 추가 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 대화 소유자 지정: 대화의 수신함 및 소유권 할당을 자동으로 변경합니다. 워크플로우에서 대화 담당자를 자동으로 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 청구서로 변환: 거래 내역이나 견적서를 바탕으로 일회성 청구서 초안을 생성합니다. 워크플로를 사용하여 거래 내역이나 견적서를 바탕으로 청구서 초안을 작성하는 방법을 알아보세요.
• 티켓 복사: 기존 티켓 기록의 세부 정보를 새 티켓으로 복사합니다 . 
• 레코드 생성: 새 레코드를 생성합니다. 워크플로를 사용하여 레코드를 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  • Agent Hub 워크플로를 사용하여 다음 개체 유형에 대한 레코드를 생성할 수 있습니다: 약속, 회사, 연락처, 교육 과정, 거래, 매물, 주문, 결제, 프로젝트, 서비스 및 티켓. 
  • Agent Hub 워크플로를 사용하여 레코드를 생성할 때, 레코드 간의 연관 관계는 자동으로 생성되지 않습니다 . 추가 연관 관계 및 연관 관계 레이블을 설정하고 관리하려면 ‘연관 관계 생성’ 작업을 사용해야 합니다. 워크플로를 활용한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요. 
• 연관 관계 생성: c , CRM 레코드 내에서 새로운 연관 관계를 생성합니다 . 워크플로를 활용한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요.
  
  • 예를 들어, 연락처와 회사의 속성 기록 값이 일치할 경우, 이 둘 간의 연관 관계를 생성할 수 있습니다.
  • 또한 동일한 워크플로우에서 참조되는 다른 레코드를 포함하여 특정 레코드와 연관 관계를 설정할 수도 있습니다.
• 작업 생성: 작업을생성합니다 . 워크플로를 사용하여 작업을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
  • 기본적으로 해당 작업은 어떤 레코드와도 연결되지 않습니다. 작업과 다른 레코드를 연결하려면 ‘연관 관계 생성’ 작업을 사용해야 합니다. 워크플로를 활용한 CRM 레코드 연결 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 메모 작성: CRM 레코드에 대한 메모를 작성합니다.
  • 메모를 생성할 때는 ‘레코드 하나 찾기’ 워크플로 작업의 레코드와 같이, 워크플로에서 관련 레코드를 선택해야 합니다.
  • 기록이 선택되지 않은 경우, 메모는 기본적으로 등록된 기록과 자동으로 연결됩니다.
  • 해당 기록이 없는 경우, 해당 작업에 대해 오류 메시지가 표시됩니다. 

• 견적서 생성: 기존 거래를 기반으로 새로운 견적서를 생성합니다. 
• 계약서를 기반으로 갱신 견적서 생성 (Revenue Hub전용): 기존 계약서를 바탕으로 갱신 견적서를 생성합니다 . 계약 갱신 견적 작성 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  
• 레코드 삭제: CRM 레코드를 삭제합니다. 
• 레코드 편집: set, 속성 값을 편집, 복사 및 지울 수 있습니다. 등록된 레코드의 속성 또는 연결된 레코드의 속성일 수 있습니다. 에서 워크플로를 활용한 레코드 편집에 대해 자세히 알아보세요.
• 레코드 보강: e 등록된 연락처 또는 기업 정보를 보강합니다. 연락처 또는 기업 레코드를 자동으로 보강하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 
• 관련 기록 하나 찾기: 다른 관련 기록을 찾아서 활용하세요. 이 작업을 사용하면 등록된 레코드 또는 ‘레코드 하나 찾기’ 작업을 통해 찾은 다른 레코드와 연관된 레코드를 찾을 수 있습니다.
• 기록 하나 찾기: 해당 작업에 사용할 다른 기록 유형을 지정하고, 선택한 작업 앞에 ‘기록 하나 찾기’ 작업을 추가하세요.
• 통신 구독 관리: 등록된 연락처의 구독 상태를 설정합니다. 에서 워크플로를 사용하여 구독 유형을 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 연관 레이블 제거: c, 기존 연관 레이블을 삭제합니다. 에서 워크플로를 통해 CRM 레코드 간의 연관 관계를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 기술별 티켓 배정: 사용자의 기술 에 따라 티켓을 배정합니다 . 워크플로를 통해 기술별 티켓 소유자 순환에 대해 자세히 알아보세요.
  
• 의도 신호 추적 중지: 의도 신호의 추적 및 지속적인 보강 기능을 비활성화합니다 . 의도 신호에 대해 자세히 알아보세요.
• 연관 레이블 업데이트: r기존 연관 레이블 을 대체하거나, 연관된 레코드에 새로운 연관 레이블을 추가합니다. 에서 워크플로를 통해 CRM 레코드 간의 연관 관계를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 전화번호 유효성 확인 및 서식 지정: f, 전화 걸기에 적합한 서식으로 전화번호를 지정하세요. 그런 다음,‘ ’의 ‘ ’ 레코드 편집 작업을 사용하여 서식이 적용된 번호로 전화번호 속성을 업데이트하세요. 에서 워크플로를 사용하여 전화번호를 서식 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

마케팅

• 마케팅 이벤트에 참가자 추가: 를 사용하여 수동으로 생성된 마케팅 이벤트에 연락처를 추가하고, 해당 연락처의 참가자 상태를 업데이트합니다. 에서 워크플로를 활용하여 마케팅 이벤트 참가자를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 광고 캠페인에 추가: 광고 캠페인에 레코드를 추가합니다. 
• 캠페인에 추가: 연락처, 티켓 또는 거래를 마케팅 캠페인에 추가하세요. . 에서 레코드를 캠페인과 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 정적 세그먼트(목록)에 추가:등록된 연락처, 기업 또는 거래를 정적 목록에추가합니다 .
• 광고 타겟에서 제외: 광고 타겟에서 해당 연락처를 제외합니다. (워크플로우 도구에서 생성된 대상 그룹 중에서만 선택할 수 있습니다)
• 캠페인에서 제거 (Marketing Hub 전용): HubSpot 캠페인에서 레코드를 제거합니다. 연락처를 캠페인과 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 정적 세그먼트(목록)에서 제거: 등록된 연락처, 기업 또는 거래를 정적 목록으로이동합니다 .
• 마케팅 연락처 상태 설정: 등록된 연락처의마케팅 연락처 상태 를 설정합니다 . 연락처는 언제든지 ‘마케팅 대상’으로 설정할 수 있지만, ‘비마케팅 대상’으로 변경되는 것은 계정의 갱신일에만 반영됩니다.

유틸리티

• 사용자 정의 코드: w를 사용하여 워크플로우에서 JavaScript를 작성하고 실행할 수 있습니다. 사용자 지정 코드 액션을 통해 HubSpot 내부 및 외부에서 워크플로 기능을 확장할 수 있습니다.
  • Breeze Assistant를 사용하면 텍스트 프롬프트를 바탕으로 해당 코드를 자동으로 생성할 수 있습니다. 
  • 사용자 지정 코드 작업 사용방법에 대해 자세히 알아보고 , HubSpot의 ‘프로그래밍 가능 자동화 사용 사례’ 카탈로그에서 사용자 지정 코드 작업의 예시를 확인해 보세요 .
• 데이터 형식지정: CRM 데이터의형식을 지정하고관리하세요. 를 사용하더라도, 이 작업만으로는 등록된 레코드의 속성이 업데이트되지 않습니다. 등록된 레코드의 속성을 업데이트하려면 이 작업을‘ ’의 ‘레코드 편집( )’ 작업과 함께 사용해야 합니다. 워크플로를 사용하여 데이터를 서식 지정하는방법에 대해 자세히 알아보세요 .

AI 

에이전트

• 사용자 지정 에이전트 실행: 계정에 설치된 사용자 지정 에이전트를 실행합니다. L 세관 신고 대행사에 대해 더 자세히 알아보세요. 
• 에이전트 단계 추가: 에이전트 단계의 동작을 정의할 사용자 지정 프롬프트를 입력하세요. 에이전틱 단계에 대한 입력값도 입력할 수 있습니다. 

AI

• 잠재 고객 프로필 생성: AI를 활용하여 지정된 잠재 고객에 대한 프로필 요약을 생성합니다. 
• 기업의 가치 제안과 ICP를 도출하고, 잠재 고객 발굴 담당자()를 위한 영업 프로필을작성합니다 . 여기에는 타겟 페르소나, 가치 제안 등이 포함됩니다. Breeze를 사용하여워크플로우 내에서 기업의 가치 제안과 ICP를 도출하는 방법( )을 알아보세요.
• 리서치 회사 소식: g 등록된 기록과 관련된 속성이나 통화 녹취록을 활용하여 귀하의 기록을 조사하기 위해 데이터를 생성하고 추출합니다. 에서 Breeze를 사용하여 워크플로우 내 데이터를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 레코드 요약: s등록된 레코드 또는 관련 레코드의 데이터를 요약합니다 . 그런 다음, 해당 액션의 출력을 다른 워크플로 액션과 함께 사용하세요.
• 맞춤형 LLM 사용: c 워크플로를 대규모 언어 모델(LLM) 제공업체와 연결하고, AI 기반 워크플로 작업을 활용해 보세요. 가 워크플로우에서 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot 상담원

• 데이터 에이전트: 
  • 데이터 에이전트: 사용자 지정 프롬프트: u등록된 레코드의 데이터를 분석, 요약 및 분류하는 데 사용자 지정 프롬프트를 사용합니다. 에서 Breeze를 사용하여 워크플로우 내 데이터를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  • 데이터 에이전트: 스마트 속성 채우기: r기업 또는 연락처에 대한 기존 스마트 속성을 확인합니다. 에서Breeze를 사용하여 워크플로우 내 데이터를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.. 에서 스마트 속성을 생성하고 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  • 데이터 에이전트: 조사: g등록된 레코드와 관련된 속성이나 통화 기록을 활용하여 레코드를 조사하기 위해 데이터를 생성하고 추출합니다. 에서 Breeze를 사용하여 워크플로우 내 데이터를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 잠재 고객 발굴 담당자: 
  • 잠재고객 발굴 에이전트에 등록: 연락처를 잠재고객 발굴 에이전트에 자동으로 등록합니다. 잠재 고객 발굴 에이전트 사용 방법에대해 자세히 알아보세요 .

• 고객 상담원: 
  • 고객 상담원에게 배정: 대화나 티켓을 고객 상담원에게 배정합니다. 고객 상담원 사용방법에 대해 자세히 알아보세요 .

앱

사용 가능한 앱 기능은 계정에 설치된 앱에 따라 달라집니다.