BetaEscolher suas ações de fluxo de trabalho no Agent Hub

Ao configurar fluxos de trabalho no Agent Hub, você pode escolher ações das seguintes categorias:

• HubSpot: tome ações dentro do HubSpot. Por exemplo, você pode criar uma observação ou um novo CRM registro. As ações de fluxo de trabalho disponíveis dependem das assinaturas da sua conta. 
• IA: execute ações e agentes de IA. Ao acionar um agente, você não precisa de um registro para acionar o gatilho da ação.
• Aplicativos: execute ações em aplicativos de terceiros, como Planilhas Google, Airtable e muito mais. Por exemplo, quando um registro é atualizado no HubSpot, crie uma nova linha no Google Planilhas. As ações disponíveis dependem dos aplicativos conectados à sua conta da HubSpot. 

Você também pode usar ações de código personalizadas no construtor de fluxo de trabalho moderno e usar o Breeze Assistant para gerar automaticamente o código correspondente. Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho usando o Breeze Assistant.

HubSpot 

Use os seguintes tipos de ação para automatizar processos no HubSpot. 

Controle de fluxo

• Ramificação: direcioneos registros inscritos em um determinado caminho com base nos critérios de filtro. Você pode adicionar até 100 ramificações em cada ação de ramificação. Ao configurar ramificações em fluxos de trabalho do Agent Hub, você pode usar:
  • Condições: use os critérios E e OU para determinar para quais registros de ramificação serão direcionados. Por exemplo, você pode direcionar registros para diferentes filiais com base em propriedades como região geográfica, setor e muito mais.
  • Distribuição aleatória por porcentagem: direcione registros aleatoriamente para diferentes ramificações. Você pode definir a porcentagem de registros em cada ramificação. Por exemplo, você pode querer fazer uma divisão 50/50 ou uma distribuição 30/30/40. Use esse tipo de ramificação para fazer um teste A/B diferentes estratégias em seu fluxo de trabalho.
• Atraso: atrase os registros inscritos por um determinado valor de tempo, até um dia específico da semana ou uma hora específica do dia. Saiba mais sobre como usar atrasos em fluxos de trabalho. 

Comunicação

• Inscrever-se em uma sequência (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise ): inscreva-se automaticamente contatos em uma sequência. Saiba mais sobre como automatizar sequência inscrever-se usando fluxos de trabalho.
• Cancelar a inscrição na sequência (somente Sales Hub e Service Hub Enterprise ): cancele automaticamente a inscrição dos contatos da sequência em que estão inscritos.  
  Saiba mais sobre como automatizar sequência inscrever-se usando fluxos de trabalho.
• Enviar e-mail: stermina os e-mails de marketing que foram salvos para automação aos contatos associados ao registro inscrito.
  • Ao usar essa ação no construtor de fluxo de fluxo de trabalho do Agent Hub, você pode usar tokens de outros registros associados usando a ação Localizar um registro ou Localizar um registro associado. Por exemplo, use dados de registros de negócios ou tickets em seu e-mail automatizado.
  • Se o registro inscrito for um registro do contato, somente os valores de propriedade do registro inscrito serão usados como tokens, mesmo que o e-mail seja enviado para outros registros contato associados.
• Notificação no aplicativo: envie uma notificação no aplicativo para as equipes ou usuários especificados. A notificação aparecerá na central de notificações do HubSpot e será enviada ao aplicativo HubSpot como uma notificação.
  • Somente os membros principais das equipes receberão notificações. Os membros extras não receberão nenhuma notificação de equipe. 
• Enviar notificação interna por e-mail: envie um e-mail interno para usuários, equipes ou proprietários específicos. 
  • Você não pode selecionar de e-mails automatizados existentes. A notificação de e-mail interna deve ser criada no editor.
  • Somente os membros principais das equipes receberão notificações. Os membros extras não receberão nenhuma notificação de equipe.

• Enviar pesquisa: se você tiver criado uma pesquisa personalizada com o método de entrega Fluxo de trabalho, poderá enviar automaticamente a pesquisa aos contatos inscritos. Saiba como criar uma pesquisa de fluxo de trabalho.
• Enviar mensagem do WhatsApp: envie mensagens do WhatsApp para o número de telefone do WhatsApp de um contato. Os contatos devem ter um número válido na propriedade padrão e aceitarem o recebimento de mensagens pelo WhatsApp. Saiba mais sobre como conectar um canal do WhatsApp à caixa de entrada de conversas .
  
  

CRM

• Adicionar item de linha ao negócio: umaassociação de itens de linha com negócios em fluxos de trabalho baseados em negócios. Saiba mais sobre como adicionar itens de linha a negócios usando fluxos de trabalho.
• Atribuir o proprietário da conversa: altere automaticamente a caixa de entrada e a atribuição de propriedade de uma conversa. Saiba mais sobre como atribuir automaticamente um proprietário de conversa em um fluxo de trabalho .
• Converter em fatura: crie um rascunho de fatura único a partir de um negócio ou orçamento. Saiba como criar um rascunho de fatura a partir de um negócio ou orçamento usando fluxos de trabalho.
• Copiar ticket: copie os detalhes de um registro de ticket existente para um novo ticket. 
• Criar registro: crie novos registros. Saiba mais sobre como criar registros com fluxos de trabalho.
  • Você pode criar registros para os seguintes tipos de objetos usando os fluxos de trabalho do Agent Hub: compromisso, empresa, contato, curso, negócio, listagem, pedido, pagamento, projeto, serviço e ticket.
  • Ao criar registros com fluxos de trabalho do Agent Hub, as associações de registros não serão criadas automaticamente. Você precisará usar a ação Criar associações para configurar e gerenciar associações e rótulos de associação adicionais. Saiba mais sobre como gerenciar associações de CRM registro com fluxos de trabalho. 
• Criar associações: crienovas associações nos registros do CRM. Saiba mais sobre como gerenciar associações de CRM registro com fluxos de trabalho.
  
  • Por exemplo, você pode criar associações entre contatos e empresas quando tiverem valores propriedade registro correspondentes.
  • Você também pode criar associações com registros específicos, incluindo outros registros referenciados no mesmo fluxo de trabalho
• Criar tarefa: crie uma tarefa. Saiba mais sobre como criar tarefas com fluxos de trabalho.
  • Por padrão, a tarefa não será associada a nenhum registro. Você precisará usar a ação Criar associações para associar a tarefa a outros registros. Saiba mais sobre como gerenciar associações de CRM registro com fluxos de trabalho.
• Criar observação: crie observações para um CRM registro.
  • Ao criar uma observação, você deve selecionar um registro associado do fluxo de trabalho, como um registro de uma ação Localizar um registro fluxo de trabalho .
  • Se nenhum registro for selecionado, a observação será associada automaticamente ao registro inscrito por padrão.
  • Se nenhum registro estiver disponível, será exibido um erro para a ação.

• Criar orçamento: crie um novo orçamento com base em um negócio existente. 
• Criar renovação orçamento a partir do contrato (somente Revenue Hub): crie um renovação orçamento com base em um contrato existente. Saiba mais sobre como criar um renovação orçamento em um contrato.
  
• Excluir registro: exclua um CRM registro. 
• Editar registros: edite, copie e limpe os valores de propriedade. Isso pode ser uma propriedade no registro inscrito ou uma propriedade em um registro associado. Saiba mais sobre como editar registros com fluxos de trabalho.
• Enriquecer registro: enriqueçacontatos ou empresas inscritas. Saiba mais sobre como enriquecer automaticamente registros de contatos ou empresas.
• Localizar um registro associado: localize e use outros registros associados. Você pode usar esta ação para encontrar registros associados com o registro inscrito ou com outros registros localizados a partir da ação Localizar um registro .
• Encontrar um registro: identifique e use um tipo de registro diferente com sua ação, adicione a ação Encontrar um registro antes da ação selecionada.
• Gerenciar assinaturas de comunicação: Personalize o status da assinatura do contato inscrito. Saiba mais sobre como definir tipos de assinatura com fluxos de trabalho.
• Remover rótulos de associação: escolhaseus rótulos de associação existentes. Saiba mais sobre como gerenciar associações de CRM registro com fluxos de trabalho.
• Revezar registro por habilidades: reveze os tickets para os usuários com base em suas habilidades. Saiba mais sobre como revezar os proprietários de tickets por habilidade com fluxos de trabalho.
  
• Parar de rastrear sinais de intenção: desative o rastreamento e o enriquecimento contínuo dos sinais de intenção. Saiba mais sobre sinais de intenção.
• Atualizar rótulos de associação: substituao rótulo de associação existente ou adicione um novo rótulo de associação aos registros associados. Saiba mais sobre como gerenciar associações de CRM registro com fluxos de trabalho.
• Validar e formatar número de telefone: configureseus números de telefone para chamadas. Em seguida, use a ação Editar registro para atualizar as propriedades de número de telefone com o número formatado. Saiba mais sobre como formatar números de telefone usando fluxos de trabalho.

Marketing

• Adicionar participante ao evento de marketing: umdd entra em contato e atualiza o estado de participante desses contatos em um evento de marketing criado manualmente. Saiba mais sobre como gerenciar participantes de eventos de marketing usando fluxos de trabalho.
• Adicionar à campanha de anúncios: adicione registros a uma campanha de anúncios. 
• Adicionar à campanha: umdd de contatos, tickets ou negócios para campanhas de marketing. Saiba mais sobre como associar registros a campanhas.
• Adicionar ao segmento estático (lista): adicione contatos, empresas ou negócios inscritos a uma lista estática.
• Remover do público de anúncios: remova o contato de um público de anúncios. (Você pode escolher apenas de públicos que foram criados na ferramenta de fluxos de trabalho)
• Remover da campanha (somente Marketing Hub ): remove um registro de uma campanha da HubSpot. Saiba mais sobre como associar contatos a campanhas.
• Remover do segmento estático (lista): remova contatos, empresas ou negócios inscritos em uma lista estática.
• Definir status do contato de marketing: define o status do contato de marketing do contato inscrito. Os contatos podem ser definidos como qualificados para marketing a qualquer momento, mas somente serão atualizados para não qualificados para marketing na data de atualização da sua conta.

Serviços de utilidade pública

• Código personalizado: utilizee execute JavaScript no seu fluxo de trabalho. Você pode estender a funcionalidade do fluxo de trabalho dentro e fora do HubSpot com ações de código personalizado.
  • Você pode usar o Breeze Assistant para gerar automaticamente o código correspondente com base em prompts de texto.
  • Saiba mais sobre como usar ações de código personalizado e veja exemplos de ações de código personalizado no catálogo de casos de uso de automação programável do HubSpot.
• Formatar dados: Formate e mantenha seus dados do CRM. Usar essa ação isoladamente não atualizará uma propriedade para o registro inscrito. Você precisará usar esta ação em combinação com a ação Editar registro para atualizar as propriedades dos registros inscritos. Saiba mais sobre como formatar dados com fluxos de trabalho.

IA 

Agentes

• Executar agente personalizado: Execute um agente personalizado instalado na sua conta. Lganhar mais sobre os agentes aduaneiros. 
• Adicionar etapa agente: insira um prompt personalizado para determinar o que a etapa agente faz. Também é possível inserir entradas para a etapa agente. 

IA

• Gerar perfil do Prospect: use IA para gerar um resumo do perfil de um determinado prospect. 
• Inferir a proposta de valor da empresa e o PCI: crieperfis de vendas para o Breeze Prospecting Agent, incluindo personas-alvo, propostas de valor e muito mais. Aprenda a usar o Breeze para inferir a proposta de valor da empresa e o PCI em fluxos de trabalho.
• Pesquisar notícias da empresa: geree extraia dados para pesquisar seus registros usando propriedades ou transcrições de chamadas associadas ao registro inscrito. Saiba mais sobre como usar o Breeze para gerenciar dados em fluxos de trabalho.
• Resumir registro: resumeos dados dos registros inscritos ou associados. Em seguida, use as saídas da ação com outras ações de fluxo de trabalho.
• Use um LLM personalizado: conecteseus fluxos de trabalho com provedores de modelos de linguagem grandes (LLMs) e comece a usar ações de fluxo de fluxo de trabalho com tecnologia de IA. Saiba mais sobre como usar LLMs em fluxos de trabalho.

Agentes da HubSpot

• Agente de dados:
  • Agente de dados: prompt personalizado: usaprompts personalizados para analisar, resumir e categorizar dados de registros inscritos. Saiba mais sobre como usar o Breeze para gerenciar dados em fluxos de trabalho.
  • Agente de dados: preencher Propriedade inteligente: rpropriedades inteligentes não existentes para empresas ou contatos. Saiba mais sobre como usar o Breeze para gerenciar dados em fluxos de trabalho. Saiba mais sobre como criar e usar propriedades inteligentes.
  • Agente de dados: Pesquisa: geree extraia dados para pesquisar seus registros usando propriedades ou transcrições de chamadas associadas ao registro inscrito. Saiba mais sobre como usar o Breeze para gerenciar dados em fluxos de trabalho.
• Atividades de vendas Agente:
  • Inscrever-se no Breeze Prospecting Agent: inscreva-se automaticamente no Breeze Prospecting Agent. Saiba mais sobre como usar o Breeze Prospecting Agent .

• Agente de Atendimento ao Cliente:
  • Atribuir ao Customer Agent: umssign uma conversa ou um ticket para o Customer Agent. Saiba mais sobre como usar o Customer Agent .

Aplicativos

As ações de aplicativo disponíveis dependem dos aplicativos instalados em sua conta.