TestversionVälj dina arbetsflödesåtgärder i Agent Hub

När du konfigurerar arbetsflöden i Agent Hub kan du välja åtgärder från följande kategorier:

• HubSpot: utför åtgärder i HubSpot. Du kan till exempel skapa en anteckning eller ett nytt CRM-register. Vilka arbetsflödesåtgärder som är tillgängliga beror på vilka prenumerationer ditt konto har. 
• AI: utföra AI-åtgärder och hantera AI-agenter. När du aktiverar en agent behöver du inte något register för att utlösa åtgärden.
• Appar: utför åtgärder i tredjepartsappar som Google Sheets, Airtable och andra. När ett register till exempel uppdateras i HubSpot ska en ny rad skapas i Google Sheets. Vilka åtgärder som är tillgängliga beror på vilka applikationer som är anslutna till ditt HubSpot-konto. 

Du kan också använda anpassade kodåtgärder i den moderna arbetsflödesbyggaren och använda Breeze Assistant för att automatiskt generera motsvarande kod. Läs mer om hur du skapar arbetsflöden med hjälp av Breeze Assistant.

HubSpot 

Använd följande åtgärdstyper för att automatisera processer i HubSpot. 

Flödesreglering

• Gren: d leder registrerade register längs en viss väg utifrån filterkriterier. Du kan användakriterierna OCH och ELLER när du konfigurerar den här typen av gren.
• Fördröjning: Fördröj registrerade poster under en viss tid, till en viss veckodag eller en viss tidpunkt på dagen. Läs mer om hur du använder fördröjningar i arbetsflöden. 

Kommunikation

• Registrera i en sekvens ( endastSales Hub och Service Hub Enterprise ): registrera kontakter automatiskt i en sekvens. Läs mer om hur du automatiserar registreringen i sekvenser med hjälp av arbetsflöden.
• Avregistrera från sekvens (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ): Avregistrera automatiskt kontakter från den sekvens de för närvarande är registrerade i.  
  Läs mer om hur du automatiserar registreringen i sekvenser med hjälp av arbetsflöden.
• Skicka e-post: skicka marknadsföringsmejl som har sparats för automatisering till kontakter kopplade till den registrerade posten. 
  • När du använder den här åtgärden i arbetsflödesverktyget i Agent Hub kan du använda token från andra kopplade register med hjälp av åtgärderna ”Sök en register ” eller ”Sök en kopplad register”. Använd till exempel data från affärsregisteret eller ärenderegistret i ditt automatiserade e-postmeddelande.
  • Om den registrerade posten är ett kontaktregister kommer endast egenskapsvärdena för det registrerade kontaktregistret att användas för token, även om e-postmeddelandet skickas till andra kopplade kontaktregister. 
• Meddelande i appen: skicka ett meddelande i appen till angivna team eller användare. Meddelandet kommer att visas både i HubSpots meddelandecenter och i HubSpot-appen som ett meddelande.
  • Endast ordinarie medlemmar i teamen kommer att få meddelanden. Extra teammedlemmar kommer inte att få några teammeddelanden. 
• Skicka ett internt e-postmeddelande: skicka ett internt e-postmeddelande till specifika användare, team eller ägare. 
  • Du kan inte välja bland befintliga automatiska e-postmeddelanden. Den interna e-postaviseringen måste skapas direkt i redigeraren.
  • Endast ordinarie medlemmar i teamen kommer att få meddelanden. Extra teammedlemmar kommer inte att få några teammeddelanden.

• Skicka enkät: Om du har skapat en anpassad enkät med leveransmetoden ”Arbetsflöde” kan du automatiskt skicka enkäten till registrerade kontakter. Lär dig hur man skapar en enkät för arbetsflöden.
• Skicka WhatsApp-meddelande: skickaWhatsApp-meddelanden till en kontakters WhatsApp-nummer. Kontakter måste ha ett giltigt nummer i standardegenskapen och vara registrerade för att få WhatsApp-meddelanden. Läs mer om hur du ansluter en WhatsApp-kanal till inkorgen för samtal.
  
  

CRM

• Lägg till ett radobjekt i affären: associera radobjekten med affärer i affärsbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du läggertill enskilda radobjekter från ” ” i affärer med hjälp av arbetsflöden.
• Tilldela konversationsansvarig: ändra automatiskt inkorgen och ansvarsfördelningen för en konversation. Läs mer om hur man automatiskt tilldelar en ansvarig för en konversation i ett arbetsflöde.
• Omvandla till faktura: skapa ett engångsutkast till faktura utifrån en affär eller en offert. Lär dig hur du skapar ett fakturautkast utifrån en affär eller en offert med hjälp av arbetsflöden.
• Kopiera ärende: kopiera uppgifter från ett befintligt ärenderegister till ett nytt ärende. 
• Skapa register: skapa nya register. Läs mer om hur man skapar register med hjälp av arbetsflöden.
  • Du kan skapa poster för följande typer av objekt med hjälp av Agent Hub-arbetsflöden: möte, företag, kontakt, kurs, affär, annons, order, betalning, projekt, tjänst och supportärende. 
  • När du skapar register med arbetsflöden i Agent Hub skapas inga kopplingar mellan register automatiskt. Du måste använda åtgärden ”Skapa kopplingar” för att konfigurera och hantera ytterligare kopplingar och associationsetiketter. Läs mer om hur du hanterar associationer mellan CRM-register med hjälp av arbetsflöden. 
• Skapa kopplingar: c Skapa nya kopplingar inom CRM-register. Läs mer om hur du hanterar associationer mellan CRM-register med hjälp av arbetsflöden.
  
  • Du kan till exempel skapa kopplingar mellan kontakter och företag när de har samma värden i egenskapsposterna.
  • Du kan också skapa kopplingar till specifika register, inklusive andra register som det hänvisas till i samma arbetsflöde
• Skapa uppgift: skapa en uppgift. Läs mer om hur du skapar uppgifter med arbetsflöden. 
  • Som standard sker ingen association mellan uppgiften och registerna. Du måste använda åtgärden ”Skapa associationer” för att koppla uppgiften till andra register. Läs mer om hur du hanterar associationer mellan CRM-register med hjälp av arbetsflöden.
• Skapa anteckning: skapa anteckningar för ett CRM-register.
  • När du skapar en anteckning måste du välja en kopplad post från arbetsflödet, till exempel en post från arbetsflödesåtgärden ”Hitta en post ”.
  • Om ingen post är markerad kommer anteckningen som standard automatiskt att kopplas till det registrerade registeret.
  • Om inga register finns tillgängliga visas ett felmeddelande för åtgärden. 

• Skapa offert: skapa en ny offert utifrån en befintlig affär. 
• Skapa förnyelseoffert utifrån avtal (endastRevenue Hub): skapa en förnyelseoffert baserad på ett befintligt avtal. Läs mer om hur man skapar en förnyelseoffert för ett avtal.
  
• Ta bort register: ta bort ett CRM-register. 
• Redigera register: set, redigera, kopiera och rensa egenskapsvärden. Detta kan vara en egenskap i det registrerade registret eller en egenskap i ett associerat register. Läs mer om hur manredigerar register i med hjälp av arbetsflöden.
• Berika post: e nrich registrerade kontakter eller företag. Läs mer om hur du automatiskt kan komplettera kontakt- eller företagsregister. 
• Hitta ett kopplat register: sök upp och använd andra kopplade register. Du kan använda den här åtgärden för att hitta poster som är kopplade till antingen den registrerade posten eller andra poster som hittats med hjälp av åtgärden ”Sök en post ”.
• Hitta ett register: identifiera och använd en annan typ av register för din åtgärd, lägg till åtgärden ”Hitta ett register ” före den valda åtgärden.
• Hantera kommunikationsprenumerationer: – ställ in prenumerationsstatusen för den registrerade kontakten. Läs mer om hur man ställer in prenumerationstyper med arbetsflöden.
• Ta bort associationsetiketter: cer dina befintliga associationsetiketter. Läs mer om hur manhanterar associationer mellan CRM-register med hjälp av arbetsflöden i .
• Fördela supportärenden efter kompetens: fördelar supportärenden till användare utifrån deras kompetens. Läs mer om hur man kan rotera biljettinnehavare efter kompetens med hjälp av arbetsflöden.
  
• Sluta spåra avsiktssignaler: inaktivera spårning och kontinuerlig berikning av avsiktssignaler. Läs mer om avsiktssignaler.
• Uppdatera associationsetiketter: rErsätt din befintliga associationsetikett eller lägg till en ny associationsetikett till kopplade register. Läs mer om hur manhanterar associationer mellan CRM-register med hjälp av arbetsflöden i .
• Kontrollera och formatera telefonnummer: formatera dina telefonnummer för samtal. Använd sedan åtgärden” ” (Redigera register) för att uppdatera egenskaperna för ditt telefonnummer med det formaterade numret. Läs mer om hur manformaterar telefonnummer i med hjälp av arbetsflöden.

Marknadsföring

• Lägg till deltagare i marknadsföringshändelse: enLägg till kontakter och uppdatera deltagarstatusen för dessa kontakter i en manuellt skapad marknadsföringshändelse. Läs mer omhur man hanterar deltagare i marknadsföringshändelser i med hjälp av arbetsflöden.
• Lägg till i annonskampanje: lägg till register i en annonskampanje. 
• Lägg till i kampanje: lägg till kontakter, supportärenden eller affärer i marknadsföringskampanjer. Läs mer om hur mankopplar samman register med kampanjer på .
• Lägg till i statiskt segment (lista):lägg tillregistrerade kontakter, företag eller affärer till en statisk lista.
• Ta bort från annonsmålgruppen: ta bort en kontakt från en annonsmålgrupp. (Du kan endast välja bland målgrupper som har skapats i arbetsflödesverktyget)
• Ta bort från kampanjen ( endast Marketing Hub ): ta bort en post från en HubSpot-kampanje. Läs mer om hur du gör associationer mellan kontakter och kampanjer.
• Ta bort från det statiska segmentet (listan): ta bort registrerade kontakter, företag eller affärer till en statisk lista.
• Ange statusen för kontakt för marknadsföring: Ange statusen för kontakt för marknadsföring för den registrerade kontakten. Kontakter kan när som helst markeras som ”marknadsföring”, men ändras till ”kontakt ej för marknadsföring” först på ditt kontos uppdateringsdatum.

Allmännyttiga tjänster

• Anpassad kod: wSkriv och kör JavaScript i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesfunktionerna både inom och utanför HubSpot med hjälp av anpassade kodåtgärder.
  • Du kan använda Breeze Assistant för att automatiskt generera motsvarande kod utifrån textpromptar. 
  • Läs mer om hur du använder anpassade kodåtgärder och se exempel på anpassade kodåtgärder i HubSpots katalog över användningsfall för programmerbar automatisering.
• Formatera data: formateraoch underhålla dina CRM-data. Med hjälp av kommer denna åtgärd i sig inte att uppdatera någon egenskap för det registrerade registeret. Du måste använda den här åtgärden tillsammans med åtgärden” ” (Redigera register) för att uppdatera egenskaperna för registrerade register. Läs mer om hur duformaterar data med arbetsflöden.

AI 

Agenter

• Kör anpassad agent: – kör en anpassad agent som är installerad i ditt konto. L– läs mer om kundagenter. 
• Lägg till ett agentiskt steg: ange en anpassad prompt för att definiera vad det agentiska steget ska göra. Du kan också ange indata för det agentiska steget. 

AI

• Skapa profil för potentiell kund: använd AI för att skapa en profilsammanfattning för en viss potentiell kund. 
• Analysera företagets värdeerbjudande och ICP: skapasäljprofiler för prospekteringsagenten, inklusive målgruppsprofiler, värdeerbjudanden och mycket mer. Lär dig hur du använder Breeze för att utläsa företagets värdeerbjudande och ICP i arbetsflöden.
• Nyheter från forskningsföretaget: g – skapa och extrahera data för att undersöka dina poster med hjälp av egenskaper eller samtalsutskrifter som är kopplade till den registrerade posten. Läs mer omhur använder Breeze för att hantera data i arbetsflöden.
• Sammanfatta register: sammanfatta data från registrerade register eller eventuella kopplade register. Använd sedan resultaten från åtgärden tillsammans med andra arbetsflödesåtgärder.
• Använd en anpassad LLM: c koppla ihop dina arbetsflöden med leverantörer av stora språkmodeller (LLM) och börja använda AI-drivna arbetsflödesåtgärder. Läs mer omhur använder stora språkmodeller (LLM) i sina arbetsflöden.

HubSpot-agenter

• Dataagent: 
  • Dataagent: Anpassad uppmaning: uAnvänd anpassade uppmaningar för att analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade poster. Läs mer omhur använder Breeze för att hantera data i arbetsflöden.
  • Dataagent: Fyll i smarta egenskaper: rSök efter befintliga smarta egenskaper för företag eller kontakter. Läs mer omhur använder Breeze för att hantera data i arbetsflöden. Läs mer omhur manskapar och använder smarta egenskaper i .
  • Dataagent: Sökning: gSkapa och extrahera data för att söka i dina register med hjälp av egenskaper eller samtalsutskrifter som är kopplade till det registrerade registeret. Läs mer omhur använder Breeze för att hantera data i arbetsflöden.
• Prospekteringsagent: 
  • Registrera i prospekteringsagenten: registrera kontakter automatiskt i prospekteringsagenten. Läs mer om hur du använder prospekteringsagenten.

• Kundagent: 
  • Tilldela till kundagent: aTilldela en konversation eller ett supportärende till kundagenten. Läs mer om hur du använder kundagenten.

Appar

Vilka appåtgärder som är tillgängliga beror på vilka appar som är installerade på ditt konto.