BetaValitse työnkulku toimet Agent Hubissa

Kun määrität työnkulkuja Agent Hubissa, voit valita toimintoja seuraavista luokista:

• HubSpot: suorita toimia HubSpotissa. Voit esimerkiksi luoda muistiinpanon tai uuden tietue. Käytettävissä olevat työnkulku toiminnot riippuvat tili isi tilauksista. 
• Tekoäly: suorita tekoälytoimintoja ja -agentteja. Kun laukaistaan agentti, toimintoa ei tarvitse laukaisin tietue avulla.
• Sovellukset: suorita toimintoja kolmansien osapuolten sovelluksissa, kuten Google Sheetsissä, Airtableissa ja muissa. Esimerkiksi kun tietue päivitetään HubSpotissa, luo uusi rivi Google Sheetsiin. Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat tili liitetyistä sovelluksista.  

Voit myös käyttää mukautettuja kooditoimintoja modernissa työnkulku luontityökalussa ja luoda vastaavan koodin automaattisesti Breeze-avustaja avulla. Lue lisää työnkulkujen luomisesta Breeze-avustaja avulla.

HubSpot 

Käytä seuraavia toimintatyyppejä prosessien automatisointiin HubSpotissa. 

Virtauksen säätö

• Haara: d ohjaa rekisteritietueet tiettyä polkua pitkin suodatuskriteerien perusteella. Voit lisätä enintään 100 haaraa jokaisessa haarautumistoiminnossa. Kun määrität haaroja Agent Hubin työnkulkuissa, voit käyttää joko:
  • Ehdot: käytä hakuehtoja”AND ” ja” ” TAI ” ” sen määrittämiseksi, mihin haarakirjauksiin tiedot ohjataan. Voit esimerkiksi ohjata tietueita eri toimipisteisiin esimerkiksi maantieteellisen alueen, toimialan ja muiden ominaisuuksien perusteella. 
  • Satunnainen jakautuminen prosenttiosuuksittain: ohjaa tietueet satunnaisesti eri haaroihin. Voit määrittää, kuinka suuri osuus tietueista kohdistetaan kuhunkin haaraan. Voit esimerkiksi haluta jakaa osuudet suhteessa 50/50 tai 30/30/40. Käytä tämän tyyppistä haaraa eri strategioiden A/B-testi työnkulku. 
• Viive: viive tallennettuja tietueita tietyn määrä, tiettyyn viikonpäivään asti tai tiettyyn kellonaikaan asti. Lue lisää viiveiden käytöstä työnkulkuissa. 

Viestintä

• Rekisteröidä sek sarja siin ( vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ): rekisteröidä yhteystiedot automaattisesti sarja in. Lue lisää sarja rekisteröinti automatisoinnista työnkulkujen avulla.
• Poista sarja ( vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ): Poista kontaktit automaattisesti sek sarja sistä, johon he ovat tällä hetkellä liitettyinä.  
  Lue lisää sarja rekisteröinti automatisoinnista työnkulkujen avulla.
• Lähetä sähköposti: lähetä automaatiota varten tallennetut markkinointisähköpostit rekisteröidyn tietue yhteyshenkilöille. 
  • Kun käytät tätä toimintoa Agent Hubin työnkulku luontityökalussa, voit käyttää muiden liitettyjen tietueiden tunnisteita ”Etsi yksi tietue tai ”Etsi yksi liitetty tietue -toiminnon avulla. Käytä esimerkiksi automatisoidussa sähköpostiviestissäsi tietoja kauppa tai palvelupyyntö.
  • Jos rekisteröity tietue on yhteystietotietue, vain kyseisen tietue ominaisuus käytetään tunnisteina, vaikka sähköposti lähetettäisiin muille siihen liitetyille yhteystieto. 
• Sovelluksen sisäinen ilmoitus: lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus määritellyille tiimeille tai käyttäjille. Ilmoitus näkyy sekä HubSpotin ilmoituskeskuksessa että HubSpot-sovelluksessa ilmoituksena.
  • Ilmoitukset lähetetään vain joukkueiden pääjäsenille. Ylimääräiset tiimin jäsenet eivät saa tiimi-ilmoituksia. 
• Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus: lähetä sisäinen sähköposti tietyille käyttäjille, tiimeille tai omistajille. 
  • Et voi valita olemassa olevista automaattisista sähköposteista. Sisäinen sähköpostiviesti on luotava editorin sisällä.
  • Ilmoitukset lähetetään vain joukkueiden pääjäsenille. Ylimääräiset tiimin jäsenet eivät saa tiimi-ilmoituksia.

• Lähetä kysely: jos olet luonut mukautetun kyselyn , jonka toimitustapana on Työnkulku ( ) , voit lähettää kyselyn automaattisesti rekisteröityneille yhteyshenkilöille. Opi luomaan työnkulku.
• Lähetä WhatsApp-viesti: lähetäWhatsApp-viestejä yhteystieto WhatsApp-puhelinnumeroon. Yhteyshenkilöillä on oltava voimassa oleva numero ominaisuus, ja heidän on oltava valittuna vastaanottamaan WhatsApp-viestejä. Lue lisää WhatsApp-kanavan liittämisestä saapuneet keskustelut.
  
  

CRM

• Lisää rivikohta kauppa: assosioi rivitiedot kauppoihin kauppapohjaisissa työnkuluissa. Lue lisää siitä, miten -erät lisätäänkauppoihin työnkulkujen avulla.
• Keskustelun omistajan määrittäminen: muuta keskustelun saapuneet-kansio ja omistajuutta automaattisesti. Lue lisää keskustelun omistajan automaattisesta määrittämisestä työnkulku.
• Muunna las lasku ksi: luo kertaluonteinen lasku kauppa tai tarjous perusteella. Opi luomaan lasku luonnos kauppa tai tarjous pohjalta työnkulkujen avulla.
• Kopioi palvelupyyntö: kopioi olemassa olevan palvelupyyntötietue tiedot uuteen palvelupyyntö. 
• tietue luominen: luo uusia tietueita. Lue lisää tietueiden luomisesta työnkulkujen avulla.
  • Agent Hubin työnkulkujen avulla voit luoda tietueita seuraavista objekti: tapaaminen, yritys, yhteystieto, kurssi, kauppa, myynti-ilmoitus, tilaus, maksu, projekti, palvelu ja palvelupyyntö. 
  • Kun tietueita luodaan Agent Hubin työnkulkujen avulla, tietue yhteyksiä ei luoda automaattisesti. Sinun on käytettävä Luo assosiaatiot -toimintoa, jotta voit määrittää ja hallita uusia assosiaatioita ja yhteys. Lue lisää tietue liitosten hallinnasta työnkulkujen avulla. 
• Luo yhteyksiä: c luo uusia yhteyksiä CRM sisällä. Lue lisää tietue liitosten hallinnasta työnkulkujen avulla.
  
  • Voit esimerkiksi luoda yhteyksiä yhteystietojen ja yritysten välille, kun niiden tietue arvot ovat samat.
  • Voit myös luoda yhteyksiä tiettyihin tietueisiin, mukaan lukien muut tietueet, joihin viitataan samassa työnkulku
• Luo tehtävä: luo tehtävä. Lue lisää tehtävien luomisesta työnkulkujen avulla. 
  • Oletusasetuksena tehtävää ei liitetä mihinkään tietueisiin. Sinun on käytettävä Luo yhteyksiä -toimintoa , jotta liittää tehtävän muihin tietueisiin. Lue lisää tietue liitosten hallinnasta työnkulkujen avulla.
• Luo muistiinpano: luo muistiinpanoja tietue.
  • Kun luot muistiinpanon, sinun on valittava siihen liittyvä tietue työnkulku, esimerkiksi tietue ”Etsi yksi tietue työnkulku toim innon kautta .
  • Jos tietue ei ole valittu, muistiinpano liitetään oletusarvoisesti automaattisesti rekisteröityyn tietue.
  • Jos tietueita ei ole saatavilla, toiminnon yhteydessä näkyy virheilmoitus. 

• Luo tarjous: luo uusi tarjous olemassa olevan kauppa pohjalta. 
• Luo tarjous sopimuksen perusteella ( vain Revenue Hub): luo tarjous olemassa olevan sopimuksen perusteella. Lue lisää sopimuksen tarjous laatimisesta.
  
• tietue poistaminen: poista tietue. 
• tietue muokkaus: set, muokkaa, kopioi ja tyhjennä ominaisuus. Tämä voi olla kirjatun tietue ominaisuus tai liitetyn tietue ominaisuus. Lue lisää -tietueiden muokkaamisesta työnkulkujen avulla.
• tietue täydentäminen: e nrich-palveluun rekisteröityjen yhteyshenkilöiden tai yritysten tiedot . Lue lisää yhteystieto tai yritys automaattisesta täydentämisestä. 
• Etsi yksi liittyvä tietue: etsi ja käytä muita liittyviä tietueita. Tämän toiminnon avulla voit etsiä tietueita, jotka liittyvät joko rekisteröityyn tietue tai muihin tietueisiin, jotka on löydetty ”Etsi yksi tietue -toiminnon avulla.
• Etsi yksi tietue: tunnistaminen toimellesi eri tietue ja lisää ”Etsi yksi tietue -toiminto valitsemasi toiminnon eteen.
• Viestintätilauksien hallinta: – tässä voit määrittää rekisteröidyn yhteystieto tilaus tilan. Lue lisää aiheesta”” ( ) ja tilaus määrittäminen työnkulkujen avulla.
• Poista ass yhteys atiomerkinnät: coista olemassa olevat yhteys osiaatiomerkinnät. Lue lisää siitä, kuinka hallinnoi tietue liitoksia työnkulkujen avulla.
• tietue jakaminen osaamisen mukaan: jakaa tapahtumat käyttäjille heidän osaamisensa perusteella. Tutustu tarkemmin siihen, miten palvelupyyntö haltijoita voidaan vaihdella osaamisen mukaan työnkulkujen avulla.
  
• Lopeta aikeiden signaalien seuranta: poista käytöstä aikeiden signaalien seuranta ja jatkuva täydennys. Lue lisää käyttäjän aikomusta ilmaisevista signaaleista.
• Päivitä yhteys: r. Korvaa olemassa oleva yhteysnimike tai lisää uusi yhteysnimike liitettyihin tietueisiin. Lue lisää siitä, kuinka hallinnoi tietue liitoksia työnkulkujen avulla.
• Puhelinnumeron tarkistaminen ja muotoilu: fMuotoile puhelinnumerosi soittaminen varten. Käytä sitten toimintoa” ” ( tietue muokkaus ) ja valitse” ” ( Tiedoston muokkaus) päivittääksesi puhelinnumeron tiedot muotoillulla numerolla. Lue lisää siitä, mitenpuhelinnumeroita muotoilla issa työnkulkujen avulla.

Markkinointi

• Osallistujan lisääminen markkinointitapahtuma: -sivuston avulla voit lisätä yhteystietoja manuaalisesti luotuun markkinointitapahtuma ja päivittää näiden yhteystietojen osallistujastatuksen. Lue lisää siitä, kuinka hallinnoi markkinointitapahtuma osallistujia työnkulkujen avulla.
• Lisää mainoskampanja kampanja: lisää tietueita mainos kampanja anjaan. 
• Lisää kampanja: lisää yhteystietoja, tikettejä tai kauppoja markkinointikampanjoihin. Lue lisää siitä, miten yhdistää tietueita kampanjoihin.
• Lisää staattiseen segmentti (luettelo):lisäärekisteröityneet yhteyshenkilöt, yritykset tai kaupat staattinen luettelo.
• yleisö ista mainoskohderyhmästä: poista yhteystieto mainoskohdery yleisö ästä. (Voit valita vain kohderyhmiä, jotka on luotu työnkulutyökalussa)
• Poista kampanja ( vain Marketing Hub ): poista tietue kampanja. Lue lisää yhteystietojen liittämisestä kampanjoihin.
• Poista staattisesta segmentti (luettelo): poista rekisteröidyt yhteyshenkilöt, yritykset tai kaupat staattinen luettelo.
• Aseta markkinointiyhteystieto tila: aseta rekisteröidyn yhteystietomarkkinointiyhteystieto tilaksi ” ”. Yhteystiedot voidaan milloin tahansa määrittää markkinointikäyttöön, mutta ne päivitetään ei-markkinointikäyttöön vasta tili päivityspäivänä.

Yleishyödylliset palvelut

• Mukautettu koodi: wKirjoita ja suorita JavaScript-koodia työnkulku ussasi. Voit laajentaa työnkulku toimintoja HubSpotin sisällä ja sen ulkopuolella mukautettujen kooditoimintojen avulla.
  • Breeze-avustaja avulla voit luoda vastaavan koodin automaattisesti tekstiohjeiden perusteella. 
  • Lue lisää mukautettujen kooditoimintojen käytöstä ja tutustu niiden esimerkkeihin HubSpotin ohjelmoitavan automaation käyttötapauskatalogissa.
• Tietojen muotoilu: muotoileja ylläpidä CRM asi. -komennon käyttäminen ei sinänsä päivitä rekisteröidyn tietue ominaisuus. Sinun on käytettävä tätä toimintoa yhdessä toiminnon” ” (Muokkaa tietue) kanssa, jotta voit päivittää rekisteröityjen tietueiden ominaisuuksia. Lue lisää tietojen muotoilusta työnkulkujen avulla.

AI 

Agentit

• Suoritus mukautettu agentti: suoritus tili asennettu mukautettu agentti. L– lue lisää tullivirkailijoista. 
• Lisää agenttivaihe: kirjoita mukautettu kehote, jolla määritetään, mitä agenttivaihe tekee. Voit myös syöttää tietoja agenttivaiheeseen. 

AI

• Luo Prospekti profiili: luo tekoälyn avulla profiilin yhteenveto tietystä prospekti asta. 
• Määritä yritys arvolupaus ja ICP: luomyyntiprofiileja prospektointiagentti, mukaan lukien kohderyhmäprofiilit, arvolupaukset ja muut tiedot. Opi käyttämään Breeze yritys arvolupaus ja ICP määrittämiseen työnkulkuissa.
• yritys uutiset: g Tuo ja poimi tietoja tutkiaksesi tietueitasi käyttämällä rekisteröityyn tietue liitettyjä ominaisuuksia tai puhelu. Lue lisää siitä, kuinka käyttää Breeze tietojen hallintaan työnkulkuissa.
• Tiivistä tietue: siivistä tiedot rekisteröidyistä tietueista tai niihin liittyvistä tietueista. Käytä sitten kyseisen toiminnon tuloksia muiden työnkulku toimintojen kanssa.
• Käytä mukautettua LLM-mallia: c Yhdistä työnkulkusi suurten kielimallien (LLM) tarjoajien palveluihin ja aloita tekoälypohjaisten työnkulku käyttö. Lue lisää siitä, miten hyödyntää suurikokoisia kielimalleja (LLM) työnkulkuissaan.

HubSpot-asiakaspalvelijat

• Tietojen välittäjä: 
  • Tietojen käsittelyohjelma: Mukautettu kehote: uKäytä mukautettuja kehotteita rekisteröityjen tietueiden tietojen analysointiin, tiivistämiseen ja luokitteluun. Lue lisää siitä, kuinka käyttää Breeze tietojen hallintaan työnkulkuissa.
  • Tietojen välittäjä: Täytä Ominaisuus: rolemassa olevat älyominaisuudet yrityksille tai yhteyshenkilöille. Lue lisää siitä,kuinka käyttää Breeze tietojen hallintaan työnkuluissa:. Lue lisää -sivustoltaälykkäiden kiinteistöjen luomisesta ja käytöstä.
  • Data Agent: Tutkimus: gLuo ja poimi tietoja tietueidesi tutkimista varten käyttämällä rekisteröityyn tietue liitettyjä ominaisuuksia tai puhelu. Lue lisää siitä, kuinka käyttää Breeze tietojen hallintaan työnkulkuissa.
• Prospektointi -agentti: 
  • Rekisteröidä yhteystiedot prosp prospektointiagentti intiohjelmaan: rekisteröidä yhteystiedot automaattisesti prospektointiagentti ektointiohjelmaan. Lue lisää prospektointiagentti käytöstä .

• Asiakaspalvelija: 
  • Määritä asi asiakasagentti aspalvelijalle: Määritä keskustelu tai palvelupyyntö asiakaspalvel asiakasagentti alle. Lue lisää asiakasagentti käytöstä .

Sovellukset

Käytettävissä olevat sov tili ustoiminnot riippuvat tilillesi asennetuista sovelluks ista.