测试版在“代理中心”中选择工作流操作

在 Agent Hub 中设置工作流时，您可以从以下类别中选择操作：

• HubSpot： 在 HubSpot 内执行操作。例如，您可以创建一条备注或一条新的 CRM 记录。可用的工作流操作取决于您账户的订阅情况。 
• AI：执行 AI操作和代理。触发代理时，无需记录即可触发该操作。
• 应用： 在第三方应用（如 Google 表格、Airtable 等）中执行 操作。例如，当 HubSpot 中的某条记录被更新时，在 Google 表格中创建一行新数据。可用的操作取决于 连接到您的 HubSpot 账户的应用程序。 

您还可以在现代工作流构建器中使用自定义代码操作，并借助 Breeze Assistant 自动生成相应的代码。了解有关 如何使用 Breeze Assistant 构建工作流的更多信息。

HubSpot 

使用以下操作类型来自动化 HubSpot 中的流程。 

流量控制

• 分支：d 根据过滤条件，将记录沿特定路径进行直接归类。每次分支操作中，最多可添加 100 个分支。在 Agent Hub 工作流中设置分支时，您可以使用以下任一种方式：
  • 条件： 使用 “AND”条件 和“OR”条件 ，或使用 作为筛选条件 ，以确定将分流至哪个分支记录。例如，您可以根据地理区域、行业等属性，将记录分配到不同的分支机构。 
  • 按百分比随机分配： 将记录随机分配到不同的分支中。您可以设置每个分支所占记录的比例。例如，你可以选择50/50的分配比例，或者30/30/40的分配方案。使用此类分支，可在工作流中对不同的策略进行A/B测试。 
• 延迟： 将已登记的记录延迟处理一段时间，直至特定的一周中的某一天，或一天中的特定时间。了解有关 在工作流中使用延迟的更多信息。 

沟通

• 将联系人加入序列（ 仅限Sales Hub 和 Service Hub Enterprise ）：将联系人自动加入序列。了解有关 如何使用工作流实现序列注册自动化的更多信息 。
• 从序列中取消注册 （仅限Sales Hub 和 Service Hub Enterprise ）：自动将联系人从其当前注册的序列中取消注册。
  了解有关 如何使用工作流实现序列注册自动化的更多信息 。
• 发送电子邮件： 向与已注册记录关联的联系人发送 已保存用于自动化的营销邮件 。 
  • 在“代理中心”工作流构建器中使用此操作时，您可以通过 “查找一条记录 ”或 “查找一条关联记录”操作，使用来自其他关联记录的令牌。例如，在自动发送的电子邮件中使用交易或工单记录中的数据。
  • 如果已注册的记录是联系人记录，则仅使用该记录的属性值作为令牌，即使电子邮件是发送给其他关联的联系人记录也是如此。 
• 应用内通知： 向指定的团队或用户发送 应用内通知。该通知将作为通知出现在 HubSpot 通知中心和 HubSpot 应用程序中。
  • 只有团队的主要成员才会收到通知。额外团队成员将不会收到任何团队通知。 
• 发送内部邮件通知： 向特定用户、团队或所有者发送内部邮件。 
  • 您无法从现有的自动邮件中进行选择。内部电子邮件通知必须在编辑器内创建。
  • 只有团队的主要成员才会收到通知。额外团队成员将不会收到任何团队通知。

• 发送调查问卷： 如果您创建了一个采用 “工作流”发送方式的 自定义调查问卷 ，则 可以自动将该调查问卷发送给已注册的联系人。了解如何 创建工作流调查。
• 发送 WhatsApp 消息：向某位联系人的 WhatsApp 手机号码发送WhatsApp 消息。联系人的默认属性中必须有一个有效号码，并已选择接收 WhatsApp 消息。了解有关 将 WhatsApp 频道连接到对话收件箱的更多信息 。
  
  

客户关系管理

• 将明细行添加到交易中： 在基于交易的工作流中，将明细行与交易关联。了解有关如何使用工作流将 项目添加到交易中的更多信息。
• 指定对话所有者： 自动更改对话的收件箱和所有权分配。了解有关 在工作流中自动分配对话所有者的更多信息。
• 转换为发票： 根据交易或报价单创建一份一次性发票草稿。了解如何 通过工作流从交易或报价单中创建发票草稿。
• 复制工单：将 现有工单记录的详细信息复制 到新工单中。 
• 创建记录： 创建新记录。了解有关 使用工作流创建记录的更多信息。
  • 您可以使用 Agent Hub 工作流为以下对象类型创建记录：预约、公司、联系人、课程、商机、房源、订单、付款、项目、服务和工单。 
  • 使用 Agent Hub 工作流创建记录时，系统 不会 自动创建记录关联。您需要使用 “创建关联 ”操作来设置和管理其他关联及关联标签。了解有关 如何通过工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 
• 创建关联：c 在 CRM 记录中创建新的关联。了解有关 如何通过工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。
  
  • 例如，当联系人与公司的属性记录值相同时，您可以建立它们之间的关联。
  • 您还可以与特定记录建立关联，包括同一工作流中引用的其他记录
• 创建任务：创建 一个任务。了解有关 如何使用工作流创建任务的更多信息。 
  • 默认情况下，该任务不会与任何记录相关联。您需要使用 “创建关联”操作 ，将该任务与其他记录建立关联。了解有关 如何通过工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。
• 创建备注： 为 CRM 记录创建备注。
  • 创建备注时，必须从工作流中选择一个关联记录，例如来自 “查找一条记录”工作流 操作的记录。
  • 如果未选择任何记录，则默认情况下该备注将自动与已登记的记录相关联。
  • 如果没有相关记录，该操作将显示错误提示。 

• 创建报价： 根据现有交易创建新的报价。 
• 根据合同创建续约报价（仅限Revenue Hub）： 根据现有合同创建 续约报价。了解有关 如何为合同生成续约报价的更多信息。
  
• 删除记录： 删除一条 CRM 记录。 
• 编辑记录： 等，可编辑、复制和清除属性值。这可以是注册记录中的一个属性，也可以是关联记录中的一个属性。了解有关使用工作流编辑 记录的更多信息。
• 丰富记录：e 丰富已登记的联系人或公司信息。了解有关 自动丰富联系人或公司记录的更多信息。 
• 查找一条相关记录：定位并使用其他相关记录。您可以使用此操作，查找与已注册记录相关联的记录，或查找通过 “查找一条记录 ”操作定位到的其他记录。
• 查找一条记录： 为您的操作指定并使用另一种记录类型，在所选操作之前添加 “查找一条记录”操作 。
• 管理通讯订阅： 设置已注册联系人的订阅状态。了解有关 通过工作流设置订阅类型的更多信息。
• 删除关联标签： clear your existing association labels.了解有关 如何通过工作流管理CRM记录关联的更多信息。
• 按技能分配工单： 根据用户的技能向其分配 工单。了解如何 通过工作流根据技能轮换票务负责人。
  
• 停止追踪意图信号：停用意 图信号的追踪和持续增强功能。进一步了解 意图信号。
• 更新关联标签： r替换现有关联标签，或在关联记录后追加新的关联标签。了解有关 如何通过工作流管理CRM记录关联的更多信息。
• 验证并格式化电话号码： ，将您的电话号码格式化以便拨打。然后，使用 的“编辑记录” 操作，将格式化的号码更新到您的电话号码属性中。了解有关 如何通过工作流格式化电话号码的更多信息。

市场营销

• 将参与者添加到营销活动： 使用dd contacts命令，将联系人添加到手动创建的营销活动中，并更新这些联系人的参与状态。了解有关 如何通过工作流管理营销活动参与者的更多信息。
• 添加到广告系列： 将记录添加到广告系列中。 
• 添加到营销活动： 将联系人、工单或商机添加到 营销活动中 。了解有关 将记录与营销活动关联的更多信息。
• 添加到静态分段（列表）：将已注册的联系人、公司或商机添加到 静态列表中。
• 从广告受众中移除： 将联系人从广告受众中移除。（您只能从在工作流工具中创建的受众群体中进行选择）
• 从营销活动移除（ 仅限Marketing Hub ）：将一条记录从 HubSpot 营销活动中移除。了解有关 将联系人与营销活动关联的更多信息。
• 从静态分段（列表）中移除： 将已注册的联系人、公司或商机移至 静态列表中。
• 设置营销联系人状态： 为已注册的联系人设置 营销联系人状态 。 联系人可随时被标记为“营销”对象，但只有在您账户的更新日期当天，其状态才会更新为“非营销”对象。

公用事业

• 自定义代码： w在工作流中编写并执行 JavaScript。您可以通过自定义代码操作，在 HubSpot 内部和外部扩展工作流功能。
  • 您可以使用 Breeze Assistant 根据文本提示自动生成相应的代码。 
  • 了解有关 使用自定义代码操作的 更多 信息，并查看 HubSpot“可编程自动化用例目录”中的自定义代码操作示例 。
• 数据格式化： 对您的 CRM 数据进行格式化并维护。使用时，仅执行此操作并不会更新已注册记录的属性。您需要将此操作与 的“编辑记录” 操作结合使用，才能更新已注册记录的属性。了解有关 使用工作流格式化数据的更多信息 。

人工智能 

代理人

• 运行自定义代理： 运行您账户中已安装的自定义代理。L了解更多关于 海关代理的信息。 
• 添加代理步骤： 输入自定义提示词，以确定该代理步骤的功能。您还可以为代理步骤输入数据。 

人工智能

• 生成潜在客户档案： 利用人工智能为指定的潜在客户生成档案摘要。 
• 推断公司价值主张和理想客户画像（ICP）： 为 开发客户专员生成销售档案 ，包括目标用户画像、价值主张等内容。了解如何使用 Breeze 通过 在工作流中推断出公司的价值主张和理想客户画像（ICP）。
• 研究公司新闻：g 通过生成和提取数据，利用与已注册记录相关的属性或通话记录来研究您的记录。了解有关 如何利用Breeze管理工作流中数据的更多信息。
• 汇总记录： s汇总已注册记录或任何关联记录中的数据。然后，将该操作的输出与其他工作流操作结合使用。
• 使用自定义大型语言模型（LLM ）：c 将您的工作流与大型语言模型（LLM ）提供商连接起来，并开始使用基于人工智能的工作流操作。了解有关在工作流中使用大型语言模型（LLMs）的 的更多信息。

HubSpot 客服代表

• 数据代理： 
  • 数据代理：自定义提示词：u使用自定义提示词来分析、总结和分类已注册记录中的数据。了解有关 如何利用Breeze管理工作流中数据的更多信息。
  • 数据代理：智能属性填充： r查找公司或联系人现有的智能属性。了解有关 如何利用Breeze管理工作流中数据的更多信息： 。了解有关 创建和使用智能属性的更多信息。
  • 数据代理：研究： g利用已注册记录相关的属性或通话记录，生成并提取数据以研究您的记录。了解有关 如何利用Breeze管理工作流中数据的更多信息。
• 客户开发专员： 
  • 注册到潜在客户开发代理： 将联系人自动注册到潜在客户开发代理中。进一步了解 如何使用客户开发代理。

• 客户服务专员： 
  • 分配给客服代表： 将对话或工单分配给客服代表。了解有关 使用客户代理的更多信息 。

应用程序

可用的应用操作取决于您账户中 安装的应用 。