BetaElige las acciones de tu workflow en Agent Hub

Al configurar workflows en Agent Hub, puedes elegir acciones de las siguientes categorías:

• HubSpot: realiza acciones dentro de HubSpot. Por ejemplo, puedes crear una nota o un nuevo registro en el CRM. Las acciones de workflow disponibles dependen de las suscripciones de tu cuenta. 
• IA: ejecutar acciones y agentes de IA. Al activar un agente, no es necesario que haya un registro como desencadenante de la acción.
• Aplicaciones: realiza acciones en aplicaciones de terceros, como Google Sheets, Airtable y otras. Por ejemplo, cuando se actualice un registro en HubSpot, crea una nueva fila en Google Sheets. Las acciones disponibles dependen de las aplicaciones conectadas a tu cuenta de HubSpot. 

También puedes utilizar acciones de código personalizadas en el generador de workflows modernos y recurrir al asistente de Breeze para generar automáticamente el código correspondiente. Obtén más información sobre cómo crear workflows con el asistente de Breeze.

HubSpot 

Utiliza los siguientes tipos de acciones para automatizar procesos en HubSpot. 

Control de flujo

• Rama: d a los registros de personas inscritas directamente a lo largo de una ruta determinada en función de los criterios de filtrado. Puedes añadir hasta 100 ramificaciones en cada acción de ramificación. Al configurar ramificaciones en los workflows de Agent Hub, puedes utilizar cualquiera de las siguientes opciones:
  • Condiciones: utiliza los criterios«AND » y« » O « » para determinar a qué registros de sucursales se dirigirán. Por ejemplo, puedes distribuir los registros entre las distintas sucursales en función de propiedades como la región geográfica, el sector y otras. 
  • Distribución aleatoria por porcentaje: distribuir los registros aleatoriamente por las distintas ramas. Puedes establecer el porcentaje de registros que se asignan a cada rama. Por ejemplo, quizá quieras hacer un reparto al 50/50 o una distribución 30/30/40. Utiliza este tipo de ramificación para realizar pruebas A/B con diferentes estrategias en tu workflow. 
• Retraso: retrasa los registros inscritos durante una cantidad determinada de tiempo, hasta un día concreto de la semana o una hora concreta del día. Más información sobre el uso de retrasos en los workflows. 

Comunicación

• Inscribir en una secuencia ( soloSales Hub y Service Hub Enterprise ): inscribe automáticamente a los contactos en una secuencia. Obtén más información sobre cómo automatizar el proceso deinscripción en secuencias mediante workflows.
• Darse de baja de la secuencia (soloSales Hub y Service Hub Enterprise ): Dar de baja automáticamente a los contactos de la secuencia en la que están inscritos actualmente.  
  Obtén más información sobre cómo automatizar el proceso deinscripción en secuencias mediante workflows.
• Enviar correo electrónico: envía correos electrónicos de email marketing que se hayan guardado para la automatización a los contactos asociados al registro inscrito. 
  • Al utilizar esta acción en el generador de workflows de Agent Hub, puedes emplear tokens de otros registros asociados mediante la acción «Buscar un registro » o «Buscar un registro asociado». Por ejemplo, utiliza datos de los registros de negocios o de tickets en tu correo electrónico automatizado.
  • Si el registro inscrito es un registro de contacto, solo se utilizarán los valores de las propiedades de dicho registro para los tokens, incluso si el correo electrónico se envía a otros registros de contacto asociados. 
• Notificación dentro de la aplicación: envía una notificación dentro de la aplicación a equipos o usuarios específicos. La notificación aparecerá en el centro de notificación de HubSpot y se enviará a la aplicación HubSpot como una notificación.
  • Solo los miembros principales de los equipos recibirán notificaciones. Los miembros adicionales del equipo no recibirán ninguna notificación del equipo. 
• Enviar una notificación por correo electrónico interno: envía un correo electrónico interno a usuarios, equipos o responsables concretos. 
  • No puedes elegir entre los correos electrónicos automáticos ya existentes. La notificación interna por correo electrónico debe crearse desde el editor.
  • Solo los miembros principales de los equipos recibirán notificaciones. Los miembros adicionales del equipo no recibirán ninguna notificación del equipo.

• Enviar encuesta: si has creado una encuesta personalizada con el método de envío «Workflow» (), puedes enviarla automáticamente a los contactos inscritos. Aprende a crear una encuesta de workflow.
• Enviar un mensaje de WhatsApp: envíamensajes de WhatsApp al número de teléfono de un contacto. Los contactos deben tener un número válido en la propiedad predeterminada y haber optado por recibir mensajes de WhatsApp. Obtén más información sobre cómo conectar un canal de WhatsApp a la bandeja de entrada de conversaciones.
  
  

CRM

• Añadir elemento de pedido al negocio: un. Asociar elementos de pedido a negocios en workflows basados en negocios. Obtén más información sobre cómo añadirelementos de pedido de « » a los negocios mediante workflows.
• Asignar responsable de la conversación: cambiar automáticamente la bandeja de entrada y la asignación de responsabilidad de una conversación. Obtén más información sobre cómo asignar automáticamente un responsable de una conversación en un workflow.
• Convertir en factura: crear un borrador de factura único a partir de un negocio o una cotización. Descubre cómo crear un borrador de factura a partir de un negocio o una cotización utilizando los workflows.
• Copiar ticket: copiar los datos de un ticket existente a un nuevo ticket. 
• Crear registro: crear nuevos registros. Más información sobre cómo crear registros con workflows.
  • Puedes crear registros para los siguientes tipos de objetos mediante los workflows de Agent Hub: cita, empresa, contacto, curso, negocio, ficha, pedido, pago, proyecto, servicio y ticket. 
  • Al crear registros con los workflows de Agent Hub, las asociaciones de registros no se crearán automáticamente. Tendrás que utilizar la acción «Crear asociaciones » para configurar y gestionar asociaciones adicionales y etiquetas de asociación. Obtén más información sobre cómo gestionar las asociaciones de registros de CRM mediante workflows. 
• Crear asociaciones: c Crear nuevas asociaciones en los registros del CRM. Obtén más información sobre cómo gestionar las asociaciones de registros de CRM mediante workflows.
  
  • Por ejemplo, puedes crear asociaciones entre contactos y empresas cuando los valores de los registros de propiedades coincidan.
  • También puedes crear asociaciones con registros concretos, incluidos otros registros a los que se haga referencia en el mismo workflow
• Crear tarea: crear una tarea. Más información sobre cómo crear tareas con workflows. 
  • Por defecto, la tarea no se asociará a ningún registro. Tendrás que utilizar la acción «Crear asociaciones » para asociar la tarea con otros registros. Obtén más información sobre cómo gestionar las asociaciones de registros de CRM mediante workflows.
• Crear nota: crear notas para un registro del CRM.
  • Al crear una nota, debes seleccionar un registro asociado del workflow, como, por ejemplo, un registro procedente de la acción «Buscar un registro» del workflow .
  • Si no se selecciona ningún registro, la nota se asociará automáticamente al registro inscrito de forma predeterminada.
  • Si no hay registros disponibles, aparecerá un mensaje de error al realizar la acción. 

• Crear cotización: crear una nueva cotización a partir de un negocio ya existente. 
• Crear cotización de renovación a partir de un contrato (solo enRevenue Hub): crear una cotización de renovación basada en un contrato ya existente. Obtén más información sobre cómo crear una cotización de renovación para un contrato.
  
• Eliminar registro: eliminar un registro del CRM. 
• Editar registro: set, editar, copiar y borrar valores de propiedades. Esta propiedad puede ser una propiedad en el registro inscrito o una propiedad en un registro asociado. Más información sobrela edición de registros en « » mediante workflows.
• Ampliar registro: e nrich: contactos o empresas inscritas. Obtén más información sobre cómo enriquecer automáticamente los registros de contactos o de empresas. 
• Buscar un registro asociado: localizar y utilizar otros registros asociados. Puedes utilizar esta acción para buscar registros asociados, ya sea al registro inscrito o a otros registros localizados mediante la acción «Buscar un registro ».
• Buscar un registro: identifica y utiliza un tipo de registro diferente con tu acción; añade la acción «Buscar un registro » antes de la acción seleccionada.
• Gestionar suscripciones a comunicaciones: establece el estado de la suscripción del contacto inscrito. Más información sobre : configuración de los tipos de suscripción con workflows.
• Eliminar etiquetas de asociación: clear las etiquetas de asociación existentes. Más información sobrecómo gestionar las asociaciones de registros de CRM con workflows en « ».
• Asignar registros según las competencias: asigna los tickets a los usuarios en función de sus competencias. Obtén más información sobre cómo rotar a los responsables de los tickets según sus competencias mediante workflows.
  
• Dejar de realizar el seguimiento de las señales de intención: desactivar el seguimiento y el enriquecimiento continuo de las señales de intención. Más información sobre las señales de intención.
• Actualizar etiquetas de asociación: r: sustituye la etiqueta de asociación existente o añade una nueva etiqueta de asociación a los registros asociados. Más información sobrecómo gestionar las asociaciones de registros de CRM con workflows en « ».
• Validar y dar formato a los números de teléfono: format your phone numbers for llamadas. A continuación, utiliza la acción« » (Editar registro) para actualizar las propiedades de tu número de teléfono con el número formateado. Más información sobrecómo dar formato a los números de teléfono en « » mediante workflows.

Marketing

• Añadir participantes a un evento de marketing: unpermite añadir contactos y actualizar el estado de participación de dichos contactos en un evento de marketing creado manualmente. Más información sobrecómo gestionar los participantes en eventos de marketing en « » mediante workflows.
• Añadir a la campaña publicitaria: añadir registros a una campaña publicitaria. 
• Añadir a la campaña: añade contactos, tickets u negocios a las campañas de marketing. Más información sobre y cómo asociar registros a campañas.
• Añadir a un segmento estático (lista):añadecontactos, empresas u negocios inscritos a una lista estática.
• Eliminar de una audiencia publicitaria: eliminar un contacto de una audiencia publicitaria. (Solo puedes elegir entre las audiencias que se hayan creado en la herramienta de workflows)
• Eliminar de la campaña ( solo en Marketing Hub ): eliminar un registro de una campaña de HubSpot. Obtén más información sobre cómo asociar contactos a campañas.
• Eliminar del segmento estático (lista): eliminar contactos, empresas u negocios inscritos en una lista estática.
• Establecer el estado del contacto de marketing: establece el estado del contacto de marketing del contacto inscrito. Los contactos se pueden marcar como «de marketing» en cualquier momento, pero solo pasarán a «contacto que no es de marketing» en la fecha de actualización de tu cuenta.

Servicios públicos

• Código personalizado: w: escribe y ejecuta código JavaScript en tu workflow. Puedes ampliar la funcionalidad de los workflows tanto dentro como fuera de HubSpot mediante acciones de código personalizadas.
  • Puedes utilizar el asistente de Breeze para generar automáticamente el código correspondiente a partir de prompts de texto. 
  • Obtén más información sobre cómo utilizar las acciones de código personalizado y consulta ejemplos de estas acciones en el catálogo de casos prácticos de la automatización programable de HubSpot.
• Formatear datos: formateay gestiona los datos de tu CRM. Al utilizar «», esta acción por sí sola no actualizará ninguna propiedad del registro inscrito. Tendrás que utilizar esta acción junto con la acción« » («Editar registro» ) para actualizar las propiedades de los registros inscritos. Obtén más información sobre cómo dar formato a los datos mediante workflows.

IA 

Agentes

• Ejecutar un agente personalizado: ejecuta un agente personalizado instalado en tu cuenta. L: obtén más información sobre los agentes de aduanas. 
• Añadir paso de agente: introduce un prompt personalizado para determinar qué hace el paso de agente. También puedes introducir datos para la etapa de agencia. 

IA

• Generar perfil de prospecto: utiliza la IA para generar un resumen del perfil de un prospecto determinado. 
• Determinar la propuesta de valor de la empresa y el ICP: crearperfiles de ventas para el agente de prospección, incluyendo buyer personas, propuestas de valor y mucho más. Descubre cómo utilizar Breeze para deducir la propuesta de valor de la empresa y el ICP en los workflows.
• Noticias de la empresa de investigación: g : genera y extrae datos para investigar tus registros utilizando las propiedades o las transcripciones de llamadas asociadas al registro inscrito. Obtén más información sobrecómo utiliza Breeze para gestionar los datos en los workflows.
• Resumen de registros: summarize datos de los registros inscritos o de cualquier registro asociado. A continuación, utiliza los resultados de la acción con otras acciones del workflow.
• Utiliza un modelo de lenguaje grande (LLM) personalizado: c Conecta tus workflows con los proveedores de modelos de lenguaje grandes (LLM) y empieza a utilizar acciones de workflow basadas en IA. Obtén más información sobrecómo utiliza los modelos de lenguaje a gran escala (LLM) en sus workflows.

Agentes de HubSpot

• Agente de datos: 
  • Agente de datos: Prompt personalizado: u. Utiliza prompts personalizados para analizar, resumir y clasificar los datos de los registros inscritos. Obtén más información sobrecómo utiliza Breeze para gestionar los datos en los workflows.
  • Agente de datos: Rellenar propiedad inteligente: runa de las propiedades inteligentes existentes para empresas o contactos. Obtén más información sobrecómo utiliza Breeze para gestionar los datos en los workflows. Más información sobrecómo crear y utilizar propiedades inteligentes en « ».
  • Agente de datos: Investigación: g: genera y extrae datos para investigar tus registros utilizando las propiedades o las transcripciones de llamadas asociadas al registro inscrito. Obtén más información sobrecómo utiliza Breeze para gestionar los datos en los workflows.
• Agente de prospección: 
  • Inscribir en el agente de prospección: inscribir automáticamente los contactos en el agente de prospección. Obtén más información sobre cómo utilizar el agente de prospección.

• Agente de clientes: 
  • Asignar a un agente de clientes: unAsigna una conversación o un ticket a un agente de clientes. Más información sobre cómo utilizar el agente de clientes.

Aplicaciones

Las acciones disponibles en las aplicaciones dependen de las aplicaciones que tengas instaladas en tu cuenta.