BêtaSélectionnez les actions de votre workflow dans Agent Hub

Lors de la configuration de workflows dans Agent Hub, vous pouvez choisir des actions parmi les catégories suivantes :

• HubSpot : effectuez des actions dans HubSpot. Par exemple, vous pouvez créer une note ou une nouvelle fiche d’informations dans le CRM. Les actions de workflow disponibles dépendent des abonnements de votre compte. 
• IA : exécutez des actions et des agents IA. Lorsque vous déclenchez un agent, vous n’avez pas besoin d’une fiche d’informations pour déclencher l’action.
• Applications : interagissez dans des applications tierces telles que Google Sheets ou Airtable. Par exemple, lorsqu’une fiche d’informations est mise à jour dans HubSpot, créez une nouvelle ligne dans Google Sheets. Les actions disponibles dépendent des applications connectées à votre compte HubSpot. 

Vous pouvez également utiliser des actions de code personnalisé dans le générateur de workflow moderne et utiliser Breeze Assistant pour générer automatiquement le code correspondant. Découvrez-en davantage sur la création de workflows à l’aide de Breeze Assistant .

HubSpot 

Utilisez les types d’actions suivants pour automatiser des processus dans HubSpot. 

Contrôle du débit

• Branche : d irect les fiches d’informationsinscrites sur un chemin en fonction de critères de filtre. Vous pouvez ajouter jusqu’à 100 branches par action de branche. Lorsque vous configurez des branches dans Agent Hub workflows, vous pouvez utiliser :
  • Conditions : utilisez les critères ET et OU pour déterminer les fiches d’informations de branche vers lesquelles elles seront dirigées. Par exemple, vous pouvez diriger les fiches d’informations vers différentes branches en fonction de propriétés telles que la région géographique ou le secteur d’activité.
  • Distribution aléatoire en pourcentage : dirige les fiches d’informations de manière aléatoire vers différentes branches. Vous pouvez définir le pourcentage de fiches d’informations en bas de chaque branche. Par exemple, vous pouvez effectuer une répartition 50/50 ou une répartition 30/30/40. Utilisez ce type de branche pour effectuer un A/B test de différentes stratégies dans votre workflow.
• Délai : retardez les fiches d’informations inscrites pendant un certain temps, jusqu’à un moment précis de la semaine ou une heure de la journée. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de délais dans les workflows . 

La communication

• Inscrire dans une séquence (Sales Hub et Service Hub Entreprise uniquement) : inscrivez automatiquement des contacts dans une séquence. Découvrez-en davantage sur l’inscription automatique dans une séquence à l’aide des workflows .
• Désinscrire de la séquence (Sales Hub et Service Hub Entreprise uniquement) : désinscrivez automatiquement des contacts de la séquence dans laquelle ils sont actuellement inscrits.  
  Découvrez-en davantage sur l’inscription automatique dans une séquence à l’aide des workflows .
• Envoyer des e-mails : mettezfin aux e-mails marketing enregistrés pour l’automatisation aux contacts associés à la fiche d’informations inscrite.
  • Lorsque vous utilisez cette action dans le générateur de Agent Hub workflow, vous pouvez utiliser des jetons d’autres fiches d’informations associées à l’aide de l’action Rechercher une fiche d’informations ou Trouver une fiche d’informations associée. Par exemple, utilisez les données des fiches d’informations de transaction ou de ticket dans votre e-mail automatisé.
  • Si la fiche d’informations inscrite est une fiche d’informations d’un contact, seules les valeurs de propriété de la fiche d’informations inscrite seront utilisées pour les jetons, même si l’e-mail est envoyé à d’autres fiches d’informations de contact associées.
• Notification dans l’application : envoyez une notification dans l’application à des équipes ou utilisateurs spécifiques. La notification apparaîtra dans le centre de notification HubSpot et dans l'application HubSpot en tant que notification.
  • Seuls les membres principaux des équipes recevront des notifications. Les membres supplémentaires de l’équipe ne recevront aucune notification d’équipe. 
• Envoyer une notification d’e-mail interne : envoyez un e-mail interne à un utilisateur, une équipe ou un propriétaire spécifique. 
  • Vous ne pouvez pas sélectionner d’e-mails automatisés existants. La notification par e-mail interne doit être créée à partir de l’éditeur.
  • Seuls les membres principaux des équipes recevront des notifications. Les membres supplémentaires de l’équipe ne recevront aucune notification d’équipe.

• Envoyer une enquête : si vous avez créé une enquête personnalisée avec la méthode de diffusion Workflow, vous pouvez envoyer automatiquement l’enquête aux contacts inscrits. Découvrez comment créer une enquête de workflow.
• Envoyer un message WhatsApp : envoyez des messages WhatsApp au numéro de téléphone WhatsApp d’un contact. Les contacts doivent avoir un numéro valide dans la propriété par défaut et avoir accepté de recevoir des messages WhatsApp. Découvrez-en davantage sur la connexion d’un canal WhatsApp à la boîte de réception des conversations.
  
  

CRM

• Ajouter une ligne de produit à la transaction : uneligne de produit associée aux transactions dans les workflows basés sur des transactions. Découvrez-en davantage sur l’ajout de lignes de produits à des transactions à l’aide de workflows .
• Attribuer le propriétaire de la conversation : modifiez automatiquement la boîte de réception et l’attribution de la propriété d’une conversation. Découvrez-en davantage sur l’attribution automatique d’un propriétaire de conversation dans un workflow .
• Convertir en facture : créez un brouillon de facture unique à partir d’une transaction ou d’un devis. Découvrez comment créer un brouillon de facture à partir d’une transaction ou d’un devis à l’aide de workflows .
• Copier le ticket : copiez les détails d’un ticket existant dans un nouveau ticket. 
• Créer une fiche d’informations : créez de nouvelles fiches d’informations. Découvrez-en davantage sur la création de fiches d’informations avec des workflows .
  • Vous pouvez créer des fiches d’informations pour les types d’objets suivants à l’aide de Agent Hub Workflows : rendez-vous, entreprise, contact, cours, transaction, listing, commande, paiement, projet, service et ticket.
  • Lors de la création de fiches d’informations avec Agent Hub workflows, les associations de fiches d’informations ne seront pas automatiquement créées. Vous devrez utiliser l’action Créer des associations pour configurer et gérer des associations et des libellés d’association supplémentaires. Découvrez-en davantage sur la gestion des associations des fiches d’informations du CRM avec les workflows . 
• Créer des associations : créezde nouvelles associations au sein des fiches d’informations du CRM. Découvrez-en davantage sur la gestion des associations des fiches d’informations du CRM avec les workflows .
  
  • Par exemple, vous pouvez créer des associations entre des contacts et des entreprises lorsqu’ils ont des valeurs de propriété d’enregistrement correspondantes.
  • Vous pouvez également créer des associations avec des fiches d’informations spécifiques, y compris d’autres fiches d’informations référencées dans le même workflow
• Créer une tâche : créez une tâche. Découvrez-en davantage sur la création de tâches avec des workflows .
  • Par défaut, la tâche ne sera associée à aucune fiche d’informations. Vous devrez utiliser l’action Créer des associations pour associer la tâche à d’autres fiches d’informations. Découvrez-en davantage sur la gestion des associations des fiches d’informations du CRM avec les workflows .
• Créer une note : créez des notes pour une fiche d’informations CRM.
  • Lors de la création d’une note, vous devez sélectionner une fiche d’informations associée dans le workflow, telle qu’une fiche d’informations dans une action de workflow Trouver une fiche d’informations .
  • Si aucune fiche d’informations n’est sélectionnée, la note sera automatiquement associée à la fiche d’informations inscrite par défaut.
  • Si aucune fiche d’informations n’est disponible, une erreur apparaîtra pour l’action.

• Créer un devis : créez un nouveau devis basé sur une transaction existante. 
• Créer un devis de renouvellement à partir d’un contrat (Revenue Hub uniquement) : créez un devis de renouvellement sur la base d’un contrat existant. Découvrez-en davantage sur la création d’un devis de renouvellement pour un contrat.
  
• Supprimer la fiche d’informations : supprimez une fiche d’informations du CRM. 
• Modifier la fiche d’informations : réinitialiser, copier et effacer les valeurs de propriété. Il peut s'agir d'une propriété de la fiche d'informations inscrite ou d'une propriété dans une fiche d'informations associée. Découvrez-en davantage sur la modification des fiches d’informations avec les workflows .
• Enrichir la fiche d’informations : enrichissezles contacts ou entreprises inscrits. Découvrez-en davantage sur l’enrichissement automatique des fiches d’informations de contact ou d’entreprise.
• Rechercher une fiche d’informations associée : recherchez et utilisez d’autres fiches d’informations associées. Vous pouvez utiliser cette action pour trouver des fiches d’informations associées soit à la fiche d’informations inscrite, soit à d’autres fiches d’informations situées dans l’action Rechercher une fiche d’informations .
• Trouver une fiche d’informations : identifiez et utilisez un type de fiche d’informations différent avec votre action, ajoutez l’action Rechercher une fiche d’informations avant l’action que vous avez sélectionnée.
• Gérer les abonnements aux communications : Définissez le statut d’abonnement du contact inscrit. Découvrez-en davantage sur la définition de types d’abonnement avec les workflows .
• Supprimer les libellés d’association : lisezvos libellés d’association existants. Découvrez-en davantage sur la gestion des associations des fiches d’informations du CRM avec les workflows .
• Alterner la fiche d’informations par compétences : Redirigez les tickets vers les utilisateurs en fonction de leurs compétences. Découvrez-en davantage sur la rotation des propriétaires de tickets par compétence avec les workflows .
  
• Arrêter de suivre les signaux d’intention : désactivez le suivi et l’enrichissement continu des signaux d’intention. En savoir plus sur les signaux d’intention.
• Mettre à jour les libellés d’association : remplacezvotre libellé d’association existant ou ajoutez un nouveau libellé d’association aux fiches d’informations associées. Découvrez-en davantage sur la gestion des associations des fiches d’informations du CRM avec les workflows .
• Valider et formater le numéro de téléphone : utilisezvos numéros de téléphone pour appeler. Ensuite, utilisez l’action Modifier l’enregistrement pour mettre à jour les propriétés de votre numéro de téléphone avec le numéro formaté. Découvrez-en davantage sur le formatage des numéros de téléphone à l’aide de workflows .

Marketing

• Ajouter un participant à l’événement marketing : uncontact dd à et mettez à jour le statut de participant de ces contacts dans un événement marketing créé manuellement. Découvrez-en davantage sur la gestion des participants à un événement marketing à l’aide de workflows .
• Ajouter à une campagne publicitaires : ajoutez des fiches d’informations à une campagne publicitaires. 
• Ajouter à la campagne : unDD contacts, tickets ou transactions aux campagnes marketing . Découvrez-en davantage sur l’association de fiches d’informations à des campagnes .
• Ajouter à un segment statique (liste) : ajoutez des contacts, des entreprises ou des transactions inscrits à une liste statique .
• Supprimer de publicités’audience : supprimez un contact d’une audience publicités. (Vous pouvez choisir uniquement des audiences créées dans l’outil workflows)
• Supprimer de la campagne (Marketing Hub uniquement) : supprimez une fiche d’informations d’une campagne HubSpot. Découvrez-en davantage sur l’association de contacts à des campagnes .
• Supprimer du segment statique (liste) : supprimez des contacts, des entreprises ou des transactions inscrits dans une liste statique.
• Définir le statut du contact marketing : définissez le statut de contact marketing du contact inscrit. Les contacts peuvent être définis comme marketing à tout moment, mais ne passeront en contacts non marketing qu’à la date de mise à jour de votre compte.

Services publics

• Code personnalisé : exécutezet exécutez JavaScript dans votre workflow. Avec des actions de code personnalisé, vous pouvez étendre la fonctionnalité du workflow dans HubSpot et en dehors.
  • Vous pouvez utiliser Breeze Assistant pour générer automatiquement le code correspondant sur la base de prompts texte.
  • Découvrez-en davantage sur l’utilisation des actions de code personnalisé et consultez des exemples d’actions de code personnalisé dans le catalogue des cas d’utilisation de l’automatisation programmable de HubSpot.
• Formater les données : Formatez et conservez vos données CRM. L’utilisation de cette action seule ne mettra pas à jour une propriété pour la fiche d’informations inscrite. Vous devrez utiliser cette action en combinaison avec l’action Modifier la fiche d’informations pour mettre à jour les propriétés des fiches d’informations inscrites. Découvrez-en davantage sur le formatage des données avec les workflows .

IA 

Agents

• Exécuter un agent personnalisé : Installez un agent personnalisé sur votre compte. J en savoir plus sur les agents personnalisés. 
• Ajouter une étape agentique : saisissez une prompt personnalisée pour déterminer ce que fait l’étape agentique. Vous pouvez également saisir des entrées pour l’étape agentique. 

IA

• Générer le profil du prospect : utilisez l’IA pour générer un résumé du profil d’un prospect donné. 
• Déduire la proposition de valeur de l’entreprise et le profil de client idéal : définirles profils de vente de l’agent de prospection, y compris les personas cibles et les propositions de valeur. Découvrez comment utiliser Breeze pour déduire la proposition de valeur de l’entreprise et le profil de client idéal dans les workflows .
• Recherchez l’actualité de l’entreprise : générezet extrayez des données pour rechercher vos fiches d’informations à l’aide des propriétés ou des transcriptions d’appels associées à la fiche d’informations inscrite. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de Breeze pour gérer les données dans les workflows .
• Résumer la fiche d’informations : synchroniseles données des fiches d’informations inscrites ou de toute fiche d’informations associée. Ensuite, utilisez les résultats de l’action avec d’autres actions de workflow.
• Utiliser un modèle de langage exhaustif personnalisé : connectezvos workflows avec les fournisseurs de grands modèles de langage (LLM) et commencez à utiliser des actions de workflow alimentées par l’IA. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des modèles de langage exhaustifs dans les workflows .

Agents HubSpot

• agent pour les données :
  • Agent de données : prompt personnalisée : utilisezdes prompts personnalisées pour analyser, résumer et catégoriser les données des fiches d’informations inscrites. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de Breeze pour gérer les données dans les workflows .
  • agent pour les données : remplir les propriétés intelligentes existantes pour les entreprises ou les contacts. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de Breeze pour gérer les données dans les workflows . Découvrez-en davantage sur la création et l’utilisation de propriétés intelligentes.
  • agent pour les données : recherche : générezet extrayez des données pour rechercher vos fiches d’informations à l’aide des propriétés ou des transcriptions d’appels associées à la fiche d’informations inscrite. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de Breeze pour gérer les données dans les workflows .
• Agent de prospection :
  • Inscrire à l’agent de prospection : inscrivez automatiquement des contacts à l’agent de prospection. Découvrez comment utiliser l’agent de prospection .

• agent d’assistance client :
  • Attribuer à l’agent d’assistance client : uneconversation ou un ticket à l’agent d’assistance client. Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’agent d’assistance client .

Applications

Les actions d’application disponibles dépendent des applications installées dans votre compte.