BetaScegli le azioni del flusso di lavoro in Agent Hub

Quando si configurano i flussi di lavoro in Agent Hub, è possibile scegliere le azioni tra le seguenti categorie:

• HubSpot: esegui azioni all'interno di HubSpot. Ad esempio, puoi creare una nota o un nuovo record nel CRM. Le azioni del flusso di lavoro disponibili dipendono dagli abbonamenti associati al tuo account. 
• IA: eseguire azioni e agenti IA. Quando si attiva un agente, non è necessario un record per l'attivazione dell'azione.
• App: esegui operazioni in applicazioni di terze parti come Google Sheets, Airtable e altre ancora. Ad esempio, quando un record viene aggiornato in HubSpot, crea una nuova riga in Google Sheets. Le azioni disponibili dipendono dalle applicazioni che sono entrate in contatto con il tuo account HubSpot. 

È inoltre possibile utilizzare azioni di codice personalizzate nel generatore di flussi di lavoro moderno e avvalersi dell'Assistente Breeze per generare automaticamente il codice corrispondente. Scopri di più su come creare flussi di lavoro utilizzando l'Assistente Breeze.

HubSpot 

Utilizza i seguenti tipi di azione per automatizzare i processi in HubSpot. 

Controllo del flusso

• Ramo: d a record inseriti direttamente lungo un determinato percorso in base a criteri di filtro. Per configurare questo tipo di ramo, è possibile utilizzarei criteri E e OPPURE .
• Ritardo: ritarda i record iscritti per un determinato periodo di tempo, fino a un determinato giorno della settimana o a una determinata ora del giorno. Scopri di più sull'uso dei ritardi nei flussi di lavoro. 

Comunicazione

• Iscriviti a una sequenza ( soloSales Hub e Service Hub Enterprise ): iscrivi automaticamente i contatti a una sequenza. Scopri di più sull'automazione dell'iscrizione alle sequenze tramite i flussi di lavoro.
• Rimuovi dall'iscrizione alla sequenza (soloSales Hub e Service Hub Enterprise ): rimuove automaticamente i contatti dalla sequenza a cui sono attualmente iscritti.  
  Scopri di più sull'automazione dell'iscrizione alle sequenze tramite i flussi di lavoro.
• Invia e-mail: invia le e-mail di marketing salvate per l'automazione ai contatti associati al record registrato. 
  • Quando si utilizza questa azione nel generatore di flussi di lavoro di Agent Hub, è possibile utilizzare i token di altri record associati tramite l'azione" Trova un record " o "Trova un record associato". Ad esempio, utilizza i dati provenienti dai record della trattativa o dai record del ticket nelle tue e-mail automatiche.
  • Se il record registrato è un record del contatto, per i token verranno utilizzati solo i valori delle proprietà di tale record, anche se l'e-mail viene inviata ad altri record del contatto associati. 
• Notifica in-app: invia una notifica in-app a team o utenti specifici. La notifica apparirà sia nel centro notifiche di HubSpot che nell'app HubSpot come notifica.
  • Solo i membri principali dei team riceveranno le notifiche. I membri aggiuntivi del team non riceveranno alcuna notifica relativa al team. 
• Invia una notifica via e-mail interna: invia un'e-mail interna a utenti, team o titolari specifici. 
  • Non è possibile scegliere tra le email automatiche già esistenti. La notifica via e-mail interna deve essere creata dall'editor.
  • Solo i membri principali dei team riceveranno le notifiche. I membri aggiuntivi del team non riceveranno alcuna notifica relativa al team.

• Invia sondaggio: se hai creato un sondaggio personalizzato con il metodo di invio “Flusso di lavoro”, puoi inviare automaticamente il sondaggio ai contatti iscritti. Scopri come creare un sondaggio basato su un flusso di lavoro.
• Invia un messaggio WhatsApp: inviamessaggi WhatsApp al numero di telefono WhatsApp di un contatto. I contatti devono avere un numero valido nella proprietà del contatto ed essere iscritti per ricevere i messaggi di WhatsApp. Scopri di più su come entrare in contatto con un canale WhatsApp per collegarlo alla posta in arrivo delle conversazioni.
  
  

CRM

• Aggiungi una voce alla trattativa: un’ssocia le voci alle trattative nei flussi di lavoro basati sulle trattative. Scopri di più su come aggiungerevoci " " alle trattative utilizzando i flussi di lavoro.
• Assegna il responsabile della conversazione: modifica automaticamente la posta in arrivo delle conversazioni e l'assegnazione della responsabilità per una conversazione. Scopri di più sull'assegnazione automatica del responsabile di una conversazione in un flusso di lavoro.
• Converti in fattura: crea una bozza di fattura una tantum a partire da una trattativa o da un preventivo. Scopri come creare una bozza di fattura a partire da una trattativa o da un preventivo utilizzando i flussi di lavoro.
• Copia ticket: copia i dettagli del record del ticket esistente in un nuovo ticket. 
• Crea record: crea nuovi record. Scopri di più sulla creazione di record tramite flussi di lavoro.
  • È possibile creare record per i seguenti tipi di oggetti utilizzando i flussi di lavoro di Agent Hub: appuntamento, azienda, contatto, corso, trattativa, annuncio, ordine, pagamento, progetto, servizio e ticket. 
  • Quando si creano record con i flussi di lavoro di Agent Hub, le associazioni del record non vengono create automaticamente. Per configurare e gestire ulteriori associazioni ed etichette di associazione, dovrai utilizzare l'azione " Crea associazioni ". Scopri di più sulla gestione delle associazioni dei record CRM tramite i flussi di lavoro. 
• Crea associazioni: c rea nuove associazioni all’interno dei record del CRM. Scopri di più sulla gestione delle associazioni dei record CRM tramite i flussi di lavoro.
  
  • Ad esempio, è possibile creare associazioni tra contatti e aziende quando i valori dei campi corrispondono.
  • È inoltre possibile creare associazioni con record specifici, compresi altri record a cui si fa riferimento nello stesso flusso di lavoro
• Crea attività: crea un'attività. Scopri di più sulla creazione di attività con i flussi di lavoro. 
  • Per impostazione predefinita, l'attività non sarà associata ad alcun record. Dovrai utilizzare l'azione "Crea associazioni " per associare l'attività ad altri record. Scopri di più sulla gestione delle associazioni dei record CRM tramite i flussi di lavoro.
• Crea nota: crea delle note per un record del CRM.
  • Quando si crea una nota, è necessario selezionare un record associato dal flusso di lavoro, ad esempio un record proveniente dall'azione " Trova un record" del flusso di lavoro .
  • Se non viene selezionato alcun record, la nota verrà automaticamente associata al record iscritto per impostazione predefinita.
  • Se non sono disponibili record, verrà visualizzato un messaggio di errore relativo all'azione. 

• Crea preventivo: crea un nuovo preventivo basato su una trattativa esistente. 
• Crea un preventivo di rinnovo da un contratto (soloRevenue Hub): crea un preventivo di rinnovo basato su un contratto esistente. Scopri di più su come creare un preventivo di rinnovo per un contratto.
  
• Elimina record: elimina un record del CRM. 
• Modifica record: s, modifica, copia e cancella i valori delle proprietà. Può trattarsi di una proprietà del record di iscrizione o di una proprietà di un record associato. Scopri di più sucome modificare i record in utilizzando i flussi di lavoro.
• Arricchisci record: e arricchisci i contatti o le aziende iscritti. Scopri di più sull'arricchimento automatico dei record relativi a contatti o aziende. 
• Trova un record associato: individua e utilizza altri record associati. È possibile utilizzare questa azione per individuare i record associati sia al record registrato sia ad altri record individuati tramite l'azione " Trova un record ".
• Trova un record: identifica e utilizza un tipo di record diverso per la tua azione; aggiungi l'azione "Trova un record " prima dell'azione selezionata.
• Gestisci gli abbonamenti alle comunicazioni: imposta lo stato dell'abbonamento del contatto iscritto. Scopri di più su : come impostare i tipi di abbonamento con i flussi di lavoro.
• Rimuovi le etichette di associazione: clira le etichette di associazione esistenti. Scopri di più sucome gestisce le associazioni dei record CRM tramite i flussi di lavoro.
• Rotazione dei record in base alle competenze: assegna i ticket agli utenti in base alle loro competenze. Scopri di più su come gestire i titolari dei ticket in base alle competenze tramite i flussi di lavoro.
  
• Interrompi il tracciamento dei segnali di intento: disattiva il tracciamento e l'arricchimento continuo dei segnali di intento. Scopri di più sui segnali di intento.
• Aggiorna le etichette di associazione: r: sostituisci l'etichetta di associazione esistente oppure aggiungi una nuova etichetta di associazione ai record associati. Scopri di più sucome gestisce le associazioni dei record CRM tramite i flussi di lavoro.
• Convalida e formattazione dei numeri di telefono: formatta i tuoi numeri di telefono per le chiamate. Quindi, utilizza l'azione "Modifica record" (Edit record) di " " per aggiornare le proprietà del tuo numero di telefono con il numero formattato. Scopri di più su come formattare i numeri di telefono utilizzando i flussi di lavoro.

Marketing+

• Aggiungi un partecipante a un evento di marketing: unconsente di aggiungere contatti e aggiornare lo stato di partecipazione di tali contatti in un evento di marketing creato manualmente. Scopri di più sucome gestisce i partecipanti agli eventi di marketing tramite i flussi di lavoro.
• Aggiungi alla campagna pubblicitaria: aggiungi record a una campagna pubblicitaria. 
• Aggiungi alla campagna: aggiungi contatti, ticket o trattative alle campagne di marketing. Scopri di più su e su come associare i record alle campagne.
• Aggiungi al segmento statico (elenco):aggiungicontatti, aziende o trattative iscrivendoli a un elenco statico.
• Rimuovi dal pubblico degli annunci: rimuovi un contatto dal pubblico di un annuncio. (È possibile scegliere solo tra i segmenti di pubblico creati nello strumento "Flusso di lavoro")
• Rimuovi dalla campagna ( solo Marketing Hub ): rimuovi un record da una campagna HubSpot. Scopri di più su come associare i contatti alle campagne.
• Rimuovi dal segmento statico (elenco): rimuovi i contatti, le aziende o le trattative inseriti in un elenco statico.
• Imposta lo stato del contatto di marketing: imposta lo stato del contatto di marketing del contatto iscritto. I contatti possono essere contrassegnati come "marketing" in qualsiasi momento, ma verranno aggiornati allo stato "non di marketing" solo alla data di aggiornamento del tuo account.

Servizi pubblici

• Codice personalizzato: w, scrivi ed esegui codice JavaScript nel tuo flusso di lavoro. È possibile ampliare le funzionalità del flusso di lavoro sia all’interno che all’esterno di HubSpot tramite azioni di codice personalizzate.
  • È possibile utilizzare l'Assistente Breeze per generare automaticamente il codice corrispondente sulla base di istruzioni testuali. 
  • Scopri di più sull'utilizzo delle azioni di codice personalizzate e consulta gli esempi disponibili nel catalogo dei casi d'uso dell'automazione programmabile di HubSpot.
• Formattazione dei dati: formattae gestisci i dati del tuo CRM. Utilizzando, questa azione da sola non aggiornerà una proprietà del record iscritto. Per aggiornare le proprietà dei record iscritti, dovrai utilizzare questa azione in combinazione con l'azione "Modifica record" ( ) . Scopri di più sulla formattazione dei dati tramite flussi di lavoro.

AI 

Agenti

• Esegui un agente personalizzato: esegui un agente personalizzato installato nel tuo account. L: scopri di più sugli agenti per i clienti. 
• Aggiungi una fase dell'agente: inserisci un'istruzione personalizzata per definire l'azione della fase dell'agente. È inoltre possibile inserire i dati relativi alla fase agenziale. 

AI

• Genera profilo del prospect: utilizza l'intelligenza artificiale per generare una sintesi del profilo di un determinato prospect. 
• Individuare la proposta di valore dell'azienda e il profilo cliente ideale: generareprofili di vendita per gli agenti per l'acquisizione di prospect, inclusi i profili target, le proposte di valore e altro ancora. Scopri come utilizzare Breeze per individuare la proposta di valore dell’azienda e il profilo cliente ideale nei flussi di lavoro.
• Notizie sulle società di ricerca: g : genera ed estrai dati per effettuare ricerche nei tuoi archivi utilizzando le proprietà o le trascrizioni delle chiamate associate al record registrato. Scopri di più su come utilizza Breeze per gestire i dati nei flussi di lavoro.
• Riepilogo record: siepilogo dei dati relativi ai record iscritti o a qualsiasi record associato. Quindi, utilizza i risultati dell'azione con altre azioni del flusso di lavoro.
• Utilizza un LLM personalizzato: c ollega i tuoi flussi di lavoro ai fornitori di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e inizia a utilizzare azioni del flusso di lavoro basate sull'intelligenza artificiale. Scopri di più su come utilizza i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) nei flussi di lavoro.

Agenti HubSpot

• Agente dati: 
  • Agente dati: Istruzione personalizzata: uUtilizza le istruzioni personalizzate per analizzare, riassumere e classificare i dati provenienti dai record iscritti. Scopri di più su come utilizza Breeze per gestire i dati nei flussi di lavoro.
  • Agente dati: Compila la proprietà intelligente "Smart": runa delle proprietà intelligenti esistenti relative ad aziende o contatti. Scopri di più sucome utilizza Breeze per gestire i dati nei flussi di lavoro. Scopri di più sucome creare e utilizzare le proprietà intelligenti in .
  • Agente dati: Ricerca: g: genera ed estrai dati per effettuare ricerche nei tuoi record utilizzando le proprietà o le trascrizioni delle chiamate associate al record iscritto. Scopri di più su come utilizza Breeze per gestire i dati nei flussi di lavoro.
• Agente per l'acquisizione di prospect: 
  • Iscriviti all'agente per l'acquisizione di prospect: iscrivi automaticamente i contatti nell'agente per l'acquisizione di prospect. Scopri di più su come utilizzare l'agente per l'acquisizione di prospect.

• Agente per i clienti: 
  • Assegna all'agente per i clienti: unAssegna una conversazione o un ticket all'agente per i clienti. Scopri di più su come utilizzare l'agente per i clienti.

App

Le azioni disponibili per le app dipendono dalle app installate nel tuo account.