BètaKies je workflow-acties in Agent Hub

Bij het instellen van workflows in Agent Hub kun je acties kiezen uit de volgende categorieën:

• HubSpot: voer acties uit binnen HubSpot. Je kunt bijvoorbeeld een notitie of een nieuw CRM-record aanmaken. Welke workflowacties beschikbaar zijn, hangt af van de abonnementen van je account. 
• AI: AI-acties en -agenten uitvoeren . Bij het activeren van een agent heb je geen record nodig om de actie te activeren.
• Apps: voer acties uit in applicaties van derden, zoals Google Sheets, Airtable en andere. Maak bijvoorbeeld een nieuwe rij aan in Google Sheets wanneer een record in HubSpot wordt bijgewerkt. De beschikbare acties zijn afhankelijk van de applicaties die aan je HubSpot-account zijn gekoppeld. 

Je kunt ook aangepaste codeacties gebruiken in de moderne workflowbouwer en Breeze Assistant inzetten om de bijbehorende code automatisch te genereren. Lees meer over het opzetten van workflows met Breeze Assistant.

HubSpot hebt ingeschakeld 

Gebruik de volgende actietypen om processen in HubSpot te automatiseren. 

Debietregeling

• Tak: d irect registreert records langs een bepaald pad op basis van filtercriteria. Je kunt bij elke filiaalactie maximaal 100 filialen toevoegen. Bij het instellen van vertakkingen in Agent Hub-workflows kun je gebruikmaken van:
  • Voorwaarden: gebruik de criteriaAND en OF om te bepalen naar welke vestigingsrecords de gegevens worden doorgestuurd. Je kunt bijvoorbeeld records naar verschillende vestigingen doorsturen op basis van kenmerken zoals geografische regio, branche en nog veel meer. 
  • Willekeurige verdeling op basis van percentage: verdeel records willekeurig over verschillende takken. Je kunt voor elke tak het percentage records instellen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een 50/50-verdeling of een verdeling van 30/30/40. Gebruik dit type tak om verschillende strategieën in je workflow te A/B-testen. 
• Uitstel: stel geregistreerde gegevens voor een bepaalde tijd uit, tot een bepaalde dag van de week of een bepaald tijdstip van de dag. Lees meer over het gebruik van vertragingen in workflows. 

Communicatie

• Inschrijven voor een reeks ( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise ): schrijf contactpersonen automatisch in voor een reeks. Lees meer over het automatiseren van de inschrijving voor reeksen met behulp van workflows.
• Afmelden voor een reeks (alleenSales Hub en Service Hub Enterprise ): Contactpersonen automatisch afmelden voor de reeks waarvoor ze momenteel zijn aangemeld.  
  Lees meer over het automatiseren van de inschrijving voor reeksen met behulp van workflows.
• E-mail verzenden: stuur marketingmails die zijn opgeslagen voor automatisering naar contactpersonen die aan het geregistreerde record zijn gekoppeld. 
  • Wanneer je deze actie gebruikt in de workflowbouwer van de Agent Hub, kun je tokens uit andere gekoppelde records gebruiken via de actie ‘Eén record zoeken ’ of ‘Eén gekoppeld record zoeken’. Gebruik bijvoorbeeld gegevens uit deal- of ticketrecords in je geautomatiseerde e-mail.
  • Als het geregistreerde record een contactrecord is, worden alleen de eigenschapswaarden van dat geregistreerde record gebruikt voor tokens, zelfs als de e-mail naar andere gekoppelde contactrecords wordt verzonden. 
• In-app-melding: stuur een in-app-melding naar bepaalde teams of gebruikers. De melding verschijnt zowel in het HubSpot notificatiecentrum als in de HubSpot app als melding.
  • Alleen de vaste leden van de teams ontvangen meldingen. Extra teamleden ontvangen geen teammeldingen. 
• Interne e-mailmelding versturen: stuur een interne e-mail naar specifieke gebruikers, teams of eigenaren. 
  • Je kunt geen keuze maken uit bestaande automatische e-mails. De interne e-mailmelding moet vanuit de editor worden aangemaakt.
  • Alleen de vaste leden van de teams ontvangen meldingen. Extra teamleden ontvangen geen teammeldingen.

• Enquête versturen: als je een aangepaste enquête hebt gemaakt met de verzendmethode ‘Workflow’, kun je de enquête automatisch naar de aangemelde contactpersonen versturen. Ontdek hoe je een workflow-enquête kunt maken.
• WhatsApp-bericht verzenden:WhatsApp-berichten verzendennaar het WhatsApp-telefoonnummer van een contactpersoon. Contactpersonen moeten een geldig nummer hebben in de standaardeigenschap en moeten zijn aangemeld om WhatsApp-berichten te ontvangen. Lees meer over het koppelen van een WhatsApp-kanaal aan de inbox voor gesprekken.
  
  

CRM

• Een regelitem aan een deal toevoegen: associeer regelitems met deals in dealgebaseerde workflows. Lees meer over het toevoegenvan ‘ ’-regels aan deals met behulp van workflows.
• Eigenaar van een conversatie toewijzen: de inbox en de toewijzing van de eigenaar voor een conversatie automatisch wijzigen. Lees meer over het automatisch toewijzen van een gespreksverantwoordelijke in een workflow.
• Omzetten naar factuur: maak een eenmalig factuurconcept aan op basis van een deal of offerte. Ontdek hoe je met behulp van workflows een conceptfactuur kunt aanmaken op basis van een deal of offerte.
• Ticket kopiëren: de gegevens van een bestaand ticket kopiëren naar een nieuw ticket. 
• Record aanmaken: nieuwe records aanmaken. Lees meer over het aanmaken van records met workflows.
  • Met behulp van Agent Hub-workflows kunt u records aanmaken voor de volgende objecttypen: afspraak, bedrijf, contactpersoon, cursus, deal, advertentie, bestelling, betaling, project, dienst en ticket. 
  • Bij het aanmaken van records met Agent Hub-workflows worden er niet automatisch koppelingen tussen records aangemaakt. Je moet de actie ‘Koppelingen aanmaken’ gebruiken om extra koppelingen en koppelingslabels in te stellen en te beheren. Lees meer over het beheren van koppelingen tussen CRM-records met behulp van workflows. 
• Koppelingen aanmaken: c Maak nieuwe koppelingen aan binnen CRM-records. Lees meer over het beheren van koppelingen tussen CRM-records met behulp van workflows.
  
  • Je kunt bijvoorbeeld koppelingen maken tussen contactpersonen en bedrijven wanneer de waarden in hun eigenschappenrecords overeenkomen.
  • Je kunt ook koppelingen maken met specifieke records, waaronder andere records waarnaar in dezelfde workflow wordt verwezen
• Taak aanmaken: maak een taakaan . Lees meer over het aanmaken van taken met workflows. 
  • Standaard wordt de taak niet aan bepaalde records gekoppeld. Je moet de actie ‘Koppelingen aanmaken ’ gebruiken om de taak aan andere records te koppelen. Lees meer over het beheren van koppelingen tussen CRM-records met behulp van workflows.
• Notitie aanmaken: notities aanmaken voor een CRM-record.
  • Bij het aanmaken van een notitie moet je een bijbehorend record uit de workflow selecteren, bijvoorbeeld een record uit de workflowactie ‘Zoek één record ’.
  • Als er geen record is geselecteerd, wordt de notitie standaard automatisch gekoppeld aan het geregistreerde record.
  • Als er geen records beschikbaar zijn, wordt er een foutmelding weergegeven voor de actie. 

• Offerte aanmaken: maak een nieuwe offerte aan op basis van een bestaande deal. 
• Een verlengingsofferte aanmaken op basis van een contract (alleenRevenue Hub): maak een verlengingsofferte aan op basis van een bestaand contract. Lees meer over het opstellen van een offerte voor de verlenging van een contract.
  
• Record verwijderen: een CRM-record verwijderen. 
• Record bewerken: set, bewerken, kopiëren en eigenschapswaarden wissen. Dit kan een eigenschap zijn in het ingeschreven record of een eigenschap in een geassocieerd record. Lees meer overhet bewerken van records in de met behulp van workflows.
• Record aanvullen: e nrich geregistreerde contactpersonen of bedrijven. Lees meer over het automatisch aanvullen van contact- of bedrijfsgegevens. 
• Zoek één gerelateerd record: zoek en gebruik andere gerelateerde records. Je kunt deze actie gebruiken om records te zoeken die gekoppeld zijn aan het geregistreerde record of aan andere records die je hebt gevonden via de actie ‘Eén record zoeken ’.
• Eén record zoeken: kies een ander recordtype voor je actie en voeg de actie ‘Eén record zoeken’ toe vóór de door jou geselecteerde actie.
• Communicatieabonnementen beheren: stel de abonnementsstatus van de geregistreerde contactpersoon in. Lees meer over het instellen van abonnementstypen met workflows.
• Koppelingslabels verwijderen: cer uw bestaande koppelingslabels. Lees meer overhet beheren van koppelingen tussen CRM-records met behulp van workflows in de .
• Tickets toewijzen op basis van vaardigheden: wijst tickets toe aan gebruikers op basis van hun vaardigheden. Lees meer over het rouleren van ticketeigenaren op basis van vaardigheden met behulp van workflows.
  
• Stop met het bijhouden van intentiesignalen: schakel het bijhouden en de voortdurende verrijking van intentiesignalen uit . Lees meer over intentiesignalen.
• Koppelingslabels bijwerken: rVervang uw bestaande koppelingslabel of voeg een nieuw koppelingslabel toe aan de gekoppelde records. Lees meer overhet beheren van koppelingen tussen CRM-records met behulp van workflows in de .
• Telefoonnummers controleren en opmaken: fMaak uw telefoonnummers geschikt voor bellen. Gebruik vervolgens de actie‘ ’ (Record bewerken) om de eigenschappen van je telefoonnummer bij te werken met het opgemaakte nummer. Lees meer overhet opmaken van telefoonnummers in met behulp van workflows.

Marketing

• Deelnemer toevoegen aan marketingevenement: eenvoegt contactpersonen toe aan een handmatig aangemaakt marketingevenement en werkt de deelnemersstatus van deze contactpersonen bij. Lees meer over hoe deelnemers aan marketingevenementen beheert met behulp van workflows.
• Toevoegen aan advertentiecampagne: records toevoegen aan een advertentiecampagne. 
• Aan campagne toevoegen: voeg contacten, tickets of deals toe aan marketingcampagnes. Lees meer over en het koppelen van records aan campagnes.
• Toevoegen aan statisch segment (lijst):voeggeregistreerde contactpersonen, bedrijven of dealstoeaan een statische lijst.
• Uit advertentiedoelgroep verwijderen: een contactpersoon uit een advertentiedoelgroep verwijderen. (Je kunt alleen kiezen uit doelgroepen die in de Workflows-tool zijn aangemaakt)
• Uit campagne verwijderen ( alleen Marketing Hub ): een record uit een HubSpot-campagne verwijderen. Lees meer over het koppelen van contactpersonen aan campagnes.
• Uit statisch segment (lijst) verwijderen: ingeschreven contactpersonen, bedrijven of deals uit een statische lijstverwijderen .
• Marketingcontactstatus instellen: stel de marketingcontactstatus van het geregistreerde contactin . Contactpersonen kunnen op elk moment worden aangemerkt als ‘marketing’, maar worden pas op de bijwerkingsdatum van je account weer aangemerkt als ‘niet-marketing’.

Hulpprogramma's

• Aangepaste code: wSchrijf en voer JavaScript uit in je workflow. Je kunt de workflowfunctionaliteit binnen en buiten HubSpot uitbreiden met aangepaste codeacties.
  • Je kunt Breeze Assistant gebruiken om op basis van tekstuele aanwijzingen automatisch de bijbehorende code te genereren. 
  • Lees meer over het gebruik van aangepaste code-acties en bekijk voorbeelden hiervan in de catalogus met gebruiksscenario’s voor programmeerbare automatisering van HubSpot.
• Gegevens opmaken: uw CRM-gegevensopmakenen bijhouden. Deze actie alleen is niet voldoende om een eigenschap van het geregistreerde record bij te werken. Je moet deze actie in combinatie gebruiken met de actie„ ” („Record bewerken” ) om de eigenschappen van ingeschreven records bij te werken. Lees meer over het opmaken van gegevens met workflows.

AI 

Agenten

• Aangepaste agent uitvoeren: voer een aangepaste agent uit die in uw account is geïnstalleerd. L: kom meer te weten over douane-expediteurs. 
• Agentische stap toevoegen: voer een aangepaste prompt in om te bepalen wat de agentische stap doet. Je kunt ook gegevens invoeren voor de agentische stap. 

AI

• Profiel van een potentiële klant genereren: gebruik AI om een profieloverzicht voor een bepaalde potentiële klant te genereren. 
• De waardepropositie en het ICP van het bedrijf afleiden: verkoopprofielenopstellenvoor de acquisitie, inclusief doelgroepprofielen, waardeproposities en meer. Ontdek hoe je Breeze kunt gebruiken om de waardepropositie en het ICP van een bedrijf af te leiden in workflows.
• Nieuws over onderzoeksbedrijven: g genereer en haal gegevens op om uw records te onderzoeken aan de hand van eigenschappen of gespreksverslagen die aan het geregistreerde record zijn gekoppeld. Lees meer overhoe Breeze gebruikt om gegevens in workflows te beheren.
• Record samenvatten: samenvatting van gegevens uit geregistreerde records of eventuele gekoppelde records. Gebruik vervolgens de uitvoer van de actie in combinatie met andere workflow-acties.
• Gebruik een aangepast LLM: c Koppel uw workflows aan aanbieders van Large Language Models (LLM’s) en ga aan de slag met AI-aangedreven workflowacties. Lees meer over en het gebruik van LLM’s in workflows.

HubSpot-medewerkers

• Gegevensagent: 
  • Gegevensagent: Aangepaste prompt: uGebruik aangepaste prompts om gegevens uit geregistreerde records te analyseren, samen te vatten en te categoriseren. Lees meer overhoe Breeze gebruikt om gegevens in workflows te beheren.
  • Data Agent: Smart Property invullen: rgeen bestaande Smart Properties voor bedrijven of contactpersonen. Lees meer overhoe Breeze gebruikt om gegevens in workflows te beheren:. Lees meer overhet aanmaken en gebruiken van slimme eigenschappen in .
  • Data Agent: Onderzoek: g: genereer en extraheer gegevens om uw records te onderzoeken aan de hand van eigenschappen of gespreksverslagen die aan het geregistreerde record zijn gekoppeld. Lees meer overhoe Breeze gebruikt om gegevens in workflows te beheren.
• Acquisitiemedewerker: 
  • Registreren in de prospecting-agent: registreer contacten automatisch in de prospecting-agent. Lees meer over het gebruik van de prospecting-agent.

• Klantenservicemedewerker: 
  • Toewijzen aan klantenservicemedewerker: aWijs een gesprek of ticket toe aan de klantenservicemedewerker. Lees meer over het gebruik van de klantenserviceagent.

Apps

Welke app-acties beschikbaar zijn, hangt af van de apps die in je account zijn geïnstalleerd .