I betaVælg dine arbejdsgangshandlinger i Agent Hub

Når du opretter arbejdsgange i Agent Hub, kan du vælge handlinger fra følgende kategorier:

• HubSpot: Udfør handlinger i HubSpot. Du kan for eksempel oprette en note eller et nyt CRM-register. De tilgængelige arbejdsgangshandlinger afhænger af din kontos abonnementer. 
• AI: udføre AI-handlinger og -agenter. Når du triggerer en agent, behøver du ikke et register for at triggere handlingen.
• Apps: Udfør handlinger i tredjepartsapplikationer som f.eks. Google Sheets, Airtable og andre. Når der f.eks. opdateres et register i HubSpot, skal der oprettes en ny række i Google Sheets. De tilgængelige handlinger afhænger af de applikationer, der er i kontakt med din HubSpot-konto. 

Du kan også bruge brugerdefinerede kodehandlinger i den moderne workflow-builder og benytte Breeze Assistant til automatisk at generere den tilhørende kode. Læs mere om, hvordan du opretter arbejdsgange med Breeze Assistant.

HubSpot 

Brug følgende handlingstyper til at automatisere processer i HubSpot. 

Flowstyring

• Filial: d filtrerer de tilmeldte register ned ad en bestemt sti ud fra filterkriterier. Du kan anvendekriterierne OG og ELLER , når du opretter denne type filial.
• Forsinkelse: Forsink registrerede poster i et bestemt tidsrum, indtil en bestemt ugedag eller et bestemt tidspunkt på dagen. Læs mere om, hvordan du bruger forsinkelser i arbejdsgange. 

Kommunikation

• Tilmeld til en sekvens ( kunSales Hub Enterprise og Service Hub Enterprise ): Tilmeld kontakter automatisk til en sekvens. Læs mere om , hvordan duautomatiserer tilmelding til sekvenser ved hjælp af arbejdsgange.
• Afmeld sekvens (kunSales Hub og Service Hub Enterprise ): Afmeld automatisk kontakter fra den sekvens, de i øjeblikket er tilmeldt.  
  Læs mere om , hvordan duautomatiserer tilmelding til sekvenser ved hjælp af arbejdsgange.
• Send e-mail: Send markedsførings-e-mails, der er gemt til automatisering, til kontakter, der er tilknyttet til den tilmeldte post. 
  • Når du bruger denne handling i Agent Hubs workflow-generator, kan du anvende tokens fra andre tilknyttede registere ved hjælp af handlingerne »Find én post « eller »Find én tilknyttet post«. Brug for eksempel data fra deal- eller ticket-registeret i din automatiske e-mail.
  • Hvis det tilknyttede kontaktregister er et kontaktregister, vil kun egenskabsværdierne for det tilknyttede kontaktregister blive brugt til tokens, selvom e-mailen sendes til andre tilknyttede kontaktregister. 
• Meddelelse i appen: Send en meddelelse i appen til bestemte teams eller brugere. Meddelelsen vises både i HubSpot-meddelelsescenteret og i HubSpot-appen som en meddelelse.
  • Kun primære medlemmer af holdene vil modtage beskeder. Ekstra teammedlemmer modtager ikke nogen teammeddelelser. 
• Send intern e-mail-besked: Send en intern e-mail til bestemte brugere, teams eller ejere. 
  • Du kan ikke vælge blandt eksisterende automatiske e-mails. Den interne e-mail-besked skal oprettes direkte i redigeringsværktøjet.
  • Kun primære medlemmer af holdene vil modtage beskeder. Ekstra teammedlemmer modtager ikke nogen teammeddelelser.

• Send spørgeskema: Hvis du har oprettet et brugerdefineret spørgeskema med leveringsmetoden »Arbejdsgang«, kan du automatisk sende spørgeskemaet til de tilmeldte kontakter. Lær, hvordan du opretter en arbejdsgang-undersøgelse.
• Send WhatsApp-besked: SendWhatsApp-beskeder til en kontacts WhatsApp-telefonnummer. Kontakter skal have et gyldigt nummer i standardegenskaben og være valgt til at modtage WhatsApp-beskeder. Læs mere om, hvordan du forbinder en WhatsApp-kanal til indbakken til kommunikation for samtaler.
  
  

CRM

• Tilføj en linjepost til en deal: associér linjeposter med deals i aftalebaserede arbejdsgange. Læs mere om, hvordan du tilføjer» «-linjeposter til deals ved hjælp af arbejdsgange.
• Udpeg samtaleansvarlig: Ændr automatisk indbakken og tildelingen af ansvar for en samtale. Læs mere om, hvordan man automatisk tildeler en samtaleejer i en arbejdsgang.
• Konverter til faktura: Opret en engangsfakturaudkast ud fra en deal eller et tilbud. Lær, hvordan du opretter en faktura ud fra en deal eller et tilbud ved hjælp af arbejdsgange.
• Kopier billet: Kopier oplysningerne fra et eksisterende ticket-register til et nyt ticket. 
• Opret register:Opret nye register. Læs mere om, hvordan man opretter registere ved hjælp af arbejdsgange.
  • Du kan oprette poster for følgende objekttyper ved hjælp af Agent Hub-arbejdsgange: aftale, virksomhed, kontaktperson, kursus, forretning, ejendomsannonce, ordre, betaling, projekt, service og supportanmodning. 
  • Når der oprettes registere ved hjælp af Agent Hub-arbejdsgange, oprettes der ikke automatisk registertilknytninger mellem registerene. Du skal bruge handlingen »Opret tilknytninger« til at oprette og administrere yderligere tilknytninger og tilknytningsetiketter. Læs mere om, hvordan du administrerer registertilknytninger mellem CRM-registrer ved hjælp af arbejdsgange. 
• Opret tilknytninger: c Opret nye tilknytninger i CRM-registrer. Læs mere om, hvordan du administrerer registertilknytninger mellem CRM-registrer ved hjælp af arbejdsgange.
  
  • Du kan for eksempel oprette tilknytninger mellem kontakter og virksomheder, når de har ens værdier i egenskabsposterne.
  • Du kan også oprette tilknytninger med bestemte registere, herunder andre registere, der henvises til i samme arbejdsgang
• Opret opgave: Opret en opgave. Læs mere om, hvordan du opretter opgaver med arbejdsgange. 
  • Som standard vil opgaven ikke være tilknyttet til nogen registere. Du skal bruge handlingen »Opret tilknytninger« for at tilknytte opgaven til andre registere. Læs mere om, hvordan du administrerer registertilknytninger mellem CRM-registrer ved hjælp af arbejdsgange.
• Opret notat: Opret notater til et CRM-register.
  • Når du opretter en note, skal du vælge en tilknyttet post fra arbejdsgangen, f.eks. en post fra en arbejdsgangshandling af typen »Find én post «.
  • Hvis der ikke vælges nogen post, tilknyttes notatet som standard automatisk til det tilmeldte register.
  • Hvis der ikke findes nogen registere, vises der en fejlmeddelelse for handlingen. 

• Opret tilbud: Opret et nyt tilbud baseret på en eksisterende deal. 
• Opret fornyelsestilbud ud fra kontrakt (kunRevenue Hub): Opret et fornyelsestilbud på baggrund af en eksisterende kontrakt. Læs mere om, hvordan man udarbejder et tilbud på fornyelse for en kontrakt.
  
• Slet register: Slet en CRM-register. 
• Rediger register: set, rediger, kopier og slet egenskabsværdier. Dette kan være en egenskab i den tilmeldte post eller en egenskab i en tilknyttet post. Læs mere omredigering af registere i ved hjælp af arbejdsgange.
• Udvid post: e Udvid registrerede kontakter eller virksomheder. Læs mere om, hvordan du automatisk kan udvide kontakt- eller virksomhedsoplysninger. 
• Find én tilknyttet post: Find og brug andre tilknyttede poster. Du kan bruge denne handling til at finde poster, der er tilknyttet til enten den tilmeldte post eller andre poster, der er fundet via handlingen »Find én post «.
• Find ét register: Identificer og brug en anden type af register til din handling, og indsæt handlingen »Find ét register« før den valgte handling.
• Administrer kommunikationsabonnementer: – her kan du indstille abonnementsstatus for den tilmeldte kontakt. Læs mere om , hvor du kan indstille abonnementstyper ved hjælp af arbejdsgange.
• Fjern tilknytningsetiketter: cslett dine eksisterende tilknytningsetiketter. Læs mere om, hvordan man i» « administrerer registertilknytninger mellem CRM-poster ved hjælp af arbejdsgange.
• Fordel registere efter kompetencer: fordeler registere til brugerne ud fra deres kompetencer. Få mere at vide om, hvordan man skifter ticket-indehavere efter kompetencer ved hjælp af arbejdsgange.
  
• Stop sporing af hensigtssignaler: Deaktiver sporing og løbende udvidelse af hensigtssignaler. Læs mere om hensigtssignaler.
• Opdater tilknytningsetiketter: rerstat dit eksisterende tilknytningsetiket, eller tilføj et nyt tilknytningsetiket til de tilknyttede registere. Læs mere om, hvordan man i» « administrerer registertilknytninger mellem CRM-registrer ved hjælp af arbejdsgange.
• Bekræft og formater telefonnummer: formatér dine telefonnumre, så de kan bruges til opkald. Brug derefter handlingen» « (Rediger register) » « (Rediger register) til at opdatere egenskaberne for dit telefonnummer med det formaterede nummer. Læs mere om, hvordan manformaterer telefonnumre ved hjælp af arbejdsgange i .

Marketing

• Tilføj deltager til marketingevent: En, hvor man kan tilføje kontakter til et manuelt oprettet marketingevent og opdatere disse kontakters deltagerstatus. Læs mere om, hvordan man administrerer deltagere i marketingevents ved hjælp af arbejdsgange.
• Føj til annoncekampagne: Føj registere til en annoncekampagne. 
• Føj til kampagne: Føj kontakter, tickets eller deals til marketingkampagner. Læs mere om , hvor du kan tilknytte registere til kampagner.
• Føj til statisk segment (liste):Føjtilmeldte kontakter, virksomheder eller deals til en statisk liste.
• Fjern fra målgruppe: Fjern en kontaktperson fra en målgruppe. (Du kan kun vælge blandt målgrupper, der er oprettet i værktøjet til arbejdsgange)
• Fjern fra kampagne ( kun Marketing Hub ): Fjern et register fra en HubSpot-kampagne. Læs mere om, hvordan du tilknytter kontakter til kampagner.
• Fjern fra det statiske segment (liste): Fjern tilmeldte kontakter, virksomheder eller deals til en statisk liste.
• Indstil status for marketingkontakt: Indstil status for marketingkontakten for den tilmeldte kontakt. Kontakter kan til enhver tid markeres som »markedsføring«, men ændres først til »kontakt uden for marketing« på dit kontos opdateringsdato.

Forsyningstjenester

• Brugerdefineret kode: wSkriv og kør JavaScript i din arbejdsgang. Du kan udvide funktionaliteten for arbejdsgangen både inden for og uden for HubSpot ved hjælp af brugerdefinerede kodehandlinger.
  • Du kan bruge Breeze Assistant til automatisk at generere den tilhørende kode ud fra tekstprompter. 
  • Læs mere om , hvordan du bruger brugerdefinerede kodehandlinger, og se eksempler på brugerdefinerede kodehandlinger i HubSpots katalog over anvendelsestilfælde for programmerbar automatisering.
• Formatering af data: formaterog vedligehold dine CRM-data. Ved at brugevil denne handling i sig selv ikke opdatere en egenskab for det tilmeldte register. Du skal bruge denne handling sammen med handlingen» « (Rediger register) for at opdatere egenskaberne for de registrerede register. Læs mere om formatering af data ved hjælp af arbejdsgange.

AI 

Agenter

• Kørsel med en brugerdefineret agent: – her kan du køre en brugerdefineret agent, der er installeret på din konto. L– læs mere om kundeagenter. 
• Tilføj et agentisk trin: Indtast en brugerdefineret prompt for at angive, hvad det agentiske trin skal gøre. Du kan også indtaste data til det agentiske trin. 

AI

• Opret kundeemneprofil: Brug AI til at generere et profilresumé for et givet kundeemne. 
• Udarbejd virksomhedens værditilbud og ideel kundeprofil: Udarbejdsalgsprofiler til prospekteringsagenten, herunder personaer, værditilbud og meget mere. Lær, hvordan du bruger Breeze til at udlede virksomhedens værditilbud og ideel kundeprofil i arbejdsgange.
• Nyheder fra forskningsvirksomheden: g generer og udtræk data til at undersøge dine poster ved hjælp af egenskaber eller opkaldstransskriptioner, der er tilknyttet til den registrerede post. Læs mere om, hvordan bruger Breeze til at administrere data i arbejdsgange.
• Opsummer post: summerer data fra tilmeldte registere eller eventuelle tilknyttede registere. Brug derefter resultaterne fra handlingen sammen med andre arbejdsgangshandlinger.
• Brug en brugerdefineret LLM: c Forbind dine arbejdsgange med udbydere af store sprogmodeller (LLM’er), og kom i gang med at bruge AI-drevne arbejdsgangshandlinger. Læs mere om, hvordan bruger store sprogmodeller (LLM’er) i arbejdsgange.

HubSpot-medarbejdere

• Dataagent: 
  • Dataagent: Brugerdefineret prompt: uBrug brugerdefinerede prompter til at analysere, sammenfatte og kategorisere data fra de tilmeldeede registere. Læs mere om, hvordan bruger Breeze til at administrere data i arbejdsgange.
  • Dataagent: Udfyld »Smart egenskab«: r– find eksisterende »Smart egenskaber« for virksomheder eller kontakter. Læs mere om, hvordan bruger Breeze til at administrere data i arbejdsgange. Læs mere om, hvordan manopretter og bruger smart egenskab i .
  • Dataagent: Forskning: gGenerer og udtræk data til at undersøge dine poster ved hjælp af egenskaber eller opkaldsudskrifter, der er tilknyttet til den tilmeldte post. Læs mere om, hvordan bruger Breeze til at administrere data i arbejdsgange.
• Prospekteringsagent: 
  • Tilmeld kontakter i prospekteringsagenten: Tilmeld kontakter automatisk i prospekteringsagenten. Læs mere om, hvordan du bruger prospekteringsagenten.

• Kundeagent: 
  • Tildel til kundeagent: aTildel en samtale eller en ticket til kundeagenten. Læs mere om , hvordandu bruger kundeagenten.

Apps

De tilgængelige app-handlinger afhænger af de apps, der er installeret på dit konto.