I betaVelg arbeidsflythandlinger i Agent Hub

Når du setter opp arbeidsflyter i Agent Hub, kan du velge handlinger fra følgende kategorier:

• HubSpot: Utfør handlinger i HubSpot. Du kan for eksempel opprette et notat eller en ny Customer Relationship Management-oppføring. Hvilke arbeidsflythandlinger som er tilgjengelige, avhenger av abonnementene på kontoen din. 
• AI: utføre AI-handlinger og -agenter. Når du triggerer en agent, trenger du ikke en oppføring for å triggere handlingen.
• Apper: utfør handlinger i tredjepartsapplikasjoner som Google Sheets, Airtable og flere. Når en oppføring for eksempel oppdateres i HubSpot, skal du opprette en ny rad i Google Sheets. Hvilke handlinger som er tilgjengelige, avhenger av hvilke apper som er tilkoblet HubSpot-kontoen din. 

Du kan også bruke tilpassede kodehandlinger i den moderne arbeidsflytbyggeren og bruke Breeze Assistant til å generere den tilhørende koden automatisk. Les mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter ved hjelp av Breeze Assistant.

HubSpot 

Bruk følgende handlingstyper til å automatisere prosesser i HubSpot. 

Strømningsregulering

• Gren: d Viser oppføringer som har blitt med langs en bestemt bane basert på filterkriterier. Du kan legge til opptil 100 grener i hver grenoperasjon. Når du oppretter forgreninger i arbeidsflyter i Agent Hub, kan du bruke enten:
  • Betingelser: Bruk kriteriene«AND » og« » ELLER « » for å avgjøre hvilke filialoppføringer som skal videresendes til. Du kan for eksempel fordele oppføringene på ulike avdelinger ut fra egenskaper som geografisk region, bransje og annet. 
  • Tilfeldig fordeling etter prosentandel: Fordel oppføringene tilfeldig på ulike grener. Du kan angi hvor stor andel av oppføringene som skal fordeles på hver gren. Du kan for eksempel ønske å dele det 50/50 eller fordele det 30/30/40. Bruk denne typen gren for å gjennomføre A/B-tester av ulike strategier i arbeidsflyten din. 
• Forsinkelse: Forsink registrerte oppføringer i et bestemt beløp av tid, til en bestemt ukedag eller et bestemt tidspunkt på dagen. Les mer om hvordan du bruker forsinkelser i arbeidsflyter. 

Kommunikasjon

• Registrer i en sekvens ( kunSales Hub og Service Hub Enterprise ): Registrer kontakter automatisk i en sekvens. Les mer om hvordan du kanautomatisere påmelding til sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter.
• Meld deg av sekvensen (kunSales Hub og Service Hub Enterprise ): Kontakter blir automatisk meldt av fra sekvensen de for øyeblikket er påmeldt.  
  Les mer om hvordan du kanautomatisere påmelding til sekvenser ved hjelp av arbeidsflyter.
• Send e-post: Send markedsførings-e-poster som er lagret for automatisering, til kontakter knyttet til den registrerte oppføringen. 
  • Når du bruker denne handlingen i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub, kan du bruke token fra andre tilknyttede oppføringer ved hjelp av handlingene «Finn én oppføring » eller «Finn én tilknyttet oppføring». Bruk for eksempel data fra avtaleoppføringer eller ticket-oppføringer i den automatiserte e-posten din.
  • Hvis den registrerte posten er en kontaktoppføring, vil kun egenskapverdiene til den registrerte posten bli brukt til tokener, selv om e-posten sendes til andre tilknyttede kontaktoppføringer. 
• Varsel i appen: Send et varsel i appen til angitte team eller brukere. Varselet vises både i HubSpot-varslingssenteret og i HubSpot-appen som et varsel.
  • Bare hovedmedlemmer i teamene vil motta varsler. Ekstra teammedlemmer vil ikke motta noen teamvarsler. 
• Send intern e-postvarsling: Send en intern e-post til bestemte brukere, team eller eiere. 
  • Du kan ikke velge blant eksisterende automatiserte e-poster. Den interne e-postvarslingen må opprettes direkte i redigeringsverktøyet.
  • Bare hovedmedlemmer i teamene vil motta varsler. Ekstra teammedlemmer vil ikke motta noen teamvarsler.

• Send spørreundersøkelse: Hvis du har opprettet en tilpasset spørreundersøkelse med leveringsmetoden «Arbeidsflyt», kan du automatisk sende spørreundersøkelsen til registrerte kontakter. Lær hvordan du oppretter en spørreundersøkelse for arbeidsflyt.
• Send WhatsApp-melding: SendWhatsApp-meldinger til en kontacts WhatsApp-telefonnummer. Kontakter må ha et gyldig nummer i standardegenskapen og være valgt for å motta WhatsApp-meldinger. Les mer om hvordan du tilkobler en WhatsApp-kanal til innboksen for kommunikasjon.
  
  

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

• Legg til et linjeelement i en avtale: etKnytt linjeelementer til avtaler i avtalebaserte arbeidsflyter. Les mer om hvordan du leggertil « »-linjeelementer i avtaler ved hjelp av arbeidsflyter.
• Tildel samtaleansvarlig: endre automatisk innboksen og ansvarsfordelingen for en samtale. Les mer om hvordan du automatisk tildeler en eier av en samtale i en arbeidsflyt.
• Konverter til faktura: Opprett et engangsutkast til faktura fra en avtale eller et tilbud. Lær hvordan du oppretter en faktura fra en avtale eller et tilbud ved hjelp av arbeidsflyter.
• Kopier sak: Kopier opplysningene fra en eksisterende ticket-oppføring til en ny ticket-oppføring. 
• Opprett oppføring:Opprett nye oppføringer. Les mer om hvordan du oppretter oppføringer ved hjelp av arbeidsflyter.
  • Du kan opprette poster for følgende objekttyper ved hjelp av Agent Hub-arbeidsflyter: avtale, selskap, kontakt, kurs, salgsmulighet, eiendomsannonse, ordre, betaling, prosjekt, tjeneste og supportbillett. 
  • Når du oppretter oppføringer ved hjelp av arbeidsflyter i Agent Hub, opprettes det ikke automatisk tilknytninger for oppføringene. Du må bruke handlingen «Opprett tilknytninger » for å opprette og administrere flere tilknytninger og tilknytningsetiketter. Les mer om hvordan du administrerer tilknytninger for oppføringer i Customer Relationship Management (CRM) ved hjelp av arbeidsflyter. 
• Opprett tilknytninger: c Opprett nye tilknytninger i CRM-oppføringene. Les mer om hvordan du administrerer tilknytninger mellom CRM-oppføringer ved hjelp av arbeidsflyter.
  
  • Du kan for eksempel opprette tilknytninger mellom kontakter og selskaper når de har samsvarende verdier i egenskapene for oppføringene.
  • Du kan også opprette tilknytninger til bestemte oppføringer, inkludert andre oppføringer som det henvises til i samme arbeidsflyt
• Opprett oppgave: Opprett en oppgave. Les mer om hvordan du oppretter oppgaver ved hjelp av arbeidsflyter. 
  • Som standard vil oppgaven ikke være tilknyttet noen oppføringer. Du må bruke handlingen «Opprett tilknytninger » for å tilknytte oppgaven til andre oppføringer. Les mer om hvordan du administrerer tilknytninger for oppføringer i Customer Relationship Management (CRM) ved hjelp av arbeidsflyter.
• Opprett notat: Opprett notater for en Customer Relationship Management-oppføring.
  • Når du oppretter et notat, må du velge en tilknyttet oppføring fra arbeidsflyten, for eksempel en oppføring fra en arbeidsflythandling av typen «Finn én oppføring ».
  • Hvis ingen post er valgt, vil notatet som standard automatisk tilknyttes til den registrerte oppføringen.
  • Hvis det ikke finnes noen oppføringer, vises det en feilmelding for handlingen. 

• Opprett tilbud: Opprett et nytt tilbud basert på en eksisterende avtale. 
• Opprett fornyelsestilbud fra kontrakt (kunRevenue Hub): Opprett et tilbud for fornyelse basert på en eksisterende kontrakt. Les mer om hvordan du oppretter et tilbud for fornyelse for en kontrakt.
  
• Slett oppføring: Slett en Customer Relationship Management-oppføring. 
• Rediger oppføring: set, rediger, kopier og slett egenskapverdier. Dette kan være en egenskap i den oppføringen som blir med, eller en egenskap i en tilknyttet oppføring. Les mer omredigering av oppføringer i « » ved hjelp av arbeidsflyter.
• Utvid oppføring: e nrich kontakter som har blitt med, eller selskaper. Les mer om hvordan du automatisk kan utvide kontaktoppføringer eller foretaksoppføringer. 
• Finn én tilknyttet oppføring: finn og bruk andre tilknyttede oppføringer. Du kan bruke denne handlingen til å finne oppføringer som er tilknyttet enten til den registrerte oppføringen eller til andre oppføringer som er funnet ved hjelp av handlingen «Finn én oppføring ».
• Finn én oppføring: Identifiser og bruk en annen oppføringstype for handlingen din, og legg til handlingen «Finn én oppføring » før den valgte handlingen.
• Administrer kommunikasjonsabonnementer: – angi abonnementsstatusen for den registrerte kontakten. Les mer om hvordan du angir abonnementstypen ved hjelp av arbeidsflyter.
• Fjern tilknytningsetiketter: cFjern dine eksisterende tilknytningsetiketter. Les mer om hvordan man i« » administrerer tilknytninger for oppføringer i Customer Relationship Management (CRM) ved hjelp av arbeidsflyter.
• Fordel oppføring etter kompetanse: fordeler oppføringer til brukere ut fra deres kompetanse. Lær mer om hvordan du kan veksle mellom billettansvarlige etter kompetanse ved hjelp av arbeidsflyter.
  
• Slutt å spore intensjonssignaler: Deaktiver sporing og kontinuerlig utvidelse av intensjonssignaler. Les mer om intensjonssignaler.
• Oppdater tilknytningsetiketter: rErstatt eksisterende tilknytningsetiketter eller legg til nye tilknytningsetiketter til tilknyttede oppføringer. Les mer om hvordan man i« » administrerer tilknytninger for oppføringer i Customer Relationship Management (CRM) ved hjelp av arbeidsflyter.
• Valider og formater telefonnummer: formatere telefonnumrene dine for å kunne ringe. Bruk deretter handlingen« » (Rediger oppføring) for å oppdatere egenskapene til telefonnummeret ditt med det formaterte nummeret. Les mer om hvordan duformaterer telefonnumre ved hjelp av arbeidsflyter i « ».

Markedsføring

• Legg til deltaker i markedsføringsarrangement: enLegg til kontakter i et manuelt opprettet markedsføringsarrangement og oppdater deltakerstatusen for disse kontaktene. Les mer om hvordan administrerer deltakere på markedsføringsarrangementer ved hjelp av arbeidsflyter.
• Legg til i annonsekampanje: Legg til oppføringer i en annonsekampanje. 
• Legg til i kampanje: Legg til kontakter, tickets eller avtaler i markedsføringskampanjer. Les mer om og hvordan man tilknytter oppføringer til kampanjer.
• Legg til i statisk segment (liste):Legg tilregistrerte kontakter, selskaper eller avtaler i en statisk liste.
• Fjern fra publikum: Fjern en kontakt fra et publikum. (Du kan bare velge blant publikum som er opprettet i arbeidsflytverktøyet)
• Fjern fra kampanje ( kun Marketing Hub ): Fjern en oppføring fra en HubSpot-kampanje. Les mer om hvordan du tilknytter kontakter til kampanjer.
• Fjern fra statisk segment (liste): Fjern registrerte kontakter, selskaper eller avtaler fra en statisk liste.
• Angi status for markedsføringskontakt: Angi statusen for markedsføringskontakten for den registrerte kontakten. Kontakter kan når som helst merkes som «markedsføring», men endringen vil først tre i kraft som «kontakt utenfor markedsføring» på kontoens oppdateringsdato.

Hjelpefunksjoner

• Tilpasset kode: wSkriv og kjør JavaScript i arbeidsflyten din. Du kan utvide arbeidsflytfunksjonaliteten både i og utenfor HubSpot ved hjelp av tilpassede kodehandlinger.
  • Du kan bruke Breeze Assistant til å generere den tilhørende koden automatisk ut fra ledetekster. 
  • Les mer om hvordan du bruker tilpassede kodehandlinger, og se eksempler på slike handlinger i HubSpots katalog over bruksscenarier for programmerbar automatisering.
• Formatering av data: formaterog vedlikehold dataene for Customer Relationship Management (CRM). Ved å brukevil denne handlingen i seg selv ikke oppdatere en egenskap for den registrerte oppføringen. Du må bruke denne handlingen sammen med handlingen« » («Rediger oppføring» ) for å oppdatere egenskapene til oppføringer som er blitt med. Les mer om hvordan duformaterer data ved hjelp av arbeidsflyter.

AI 

Agenter

• Kjør tilpasset agent: – kjør en tilpasset agent som er installert i kontoen din. L– finn ut mer om kundeagenter. 
• Legg til et agentisk trinn: Skriv inn en egendefinert ledetekst for å bestemme hva det agentiske trinnet skal gjøre. Du kan også legge inn data for det agentiske trinnet. 

AI

• Opprett profil for prospekt: Bruk AI til å opprette et profiloppsummering for en gitt prospekt. 
• Utled selskapets verdiforslag og ideell kundeprofil: utarbeidsalgsprofiler for prospekteringsagenten, inkludert målgruppeprofiler, verdiforslag og mer. Lær hvordan du bruker Breeze tilå utlede selskapets verdiforslag og ideell kundeprofil i arbeidsflyter.
• Nyheter fra forskningsselskapet: g generer og hent ut data for å undersøke oppføringene dine ved hjelp av egenskaper eller samtaletranskripsjoner knyttet til den registrerte oppføringen. Les mer omhvordan bruker Breeze til å administrere data i arbeidsflyter.
• Oppsummer post: soppsummere data fra registrerte oppføringer eller eventuelle tilknyttede oppføringer. Deretter kan du bruke resultatene fra handlingen sammen med andre arbeidsflythandlinger.
• Bruk et tilpasset LLM: c Koble arbeidsflytene dine til leverandører av store språkmodeller (LLM-er) og begynn å bruke AI-drevne arbeidsflythandlinger. Les mer omhvordan bruker store språkmodeller (LLM) i arbeidsflyter.

HubSpot-agenter

• Dataagent: 
  • Dataagent: Tilpasset ledetekst: uBruk tilpassede ledetekster til å analysere, oppsummere og kategorisere data fra registrerte oppføringer. Les mer omhvordan bruker Breeze til å administrere data i arbeidsflyter.
  • Dataagent: Fyll ut smarte egenskaper: ropp eksisterende smarte egenskaper for selskaper eller kontakter. Les mer omhvordan bruker Breeze til å administrere data i arbeidsflyter. Les mer om hvordan duoppretter og bruker smarte egenskaper i « ».
  • Dataagent: Søk: g– generer og hent ut data for å søke i postene dine ved hjelp av egenskaper eller samtaletranskripsjoner knyttet til den registrerte oppføringen. Les mer omhvordan bruker Breeze til å administrere data i arbeidsflyter.
• Prospekteringsagent: 
  • Bli med i prospekteringsagenten: Registrer kontakter automatisk i prospekteringsagenten. Les mer om hvordan du bruker prospekteringsagenten.

• Kundeagent: 
  • Tildel til kundeagent: assign a conversation or ticket to the kundeagent. Les mer om hvordan du bruker kundeagenten.

Apper

Hvilke app-handlinger som er tilgjengelige, avhenger av hvilke apper som er installert på kontoen din.