Bruk handlingssett til å lagre og gjenbruke en gruppe arbeidsflythandlinger. Handlingssett som er opprettet i kontoen din, kan brukes av alle brukere som har arbeidsflytetillatelser.
Før du kommer i gang
Før du bruker handlingssett, bør du være oppmerksom på følgende:
- Handlingssett er bare tilgjengelige i arbeidsflyter av samme type. For eksempel vil bare handlingssett som er opprettet i en kontaktbasert arbeidsflyt, være tilgjengelige for bruk i andre kontaktbaserte arbeidsflyter.
- Data fra datapanelet kan brukes i et handlingssett. Men hvis du har lagt til en ny kilde og brukt data fra et tilknyttet objekt, kan ikke disse dataene brukes i handlingssettet.
Opprett et handlingssett
- Skriv inn navnet på handlingssettet i popup-boksen. Legg til en valgfri beskrivelse.
- Velg om du vil kopiere alle handlinger fra gjeldende arbeidsflyt eller starte fra bunnen av.
- Hvis du har valgt å starte fra bunnen av, kan du søke etter og konfigurere arbeidsflythandlingene i venstre panel.
- Når du har lagt til alle handlingene dine, klikker du på Lagre og avslutt øverst til høyre.
- Klikk på Lagre i panelet til venstre for å legge til handlingssettet i arbeidsflyten. Eller klikk på Avbryt for å avslutte.
- Hvis du har valgt Kopier alle handlinger fra gjeldende arbeidsflyt, vises en forhåndsvisning av handlingene i arbeidsflyten. Legg til flere handlinger ved å klikke på plussikonet. Klikk deretter på Lagre og avslutt øverst til høyre.
Legge til et handlingssett i en arbeidsflyt
- Klikk på navnet til en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Angi registreringsutløsere.
- Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
- I panelet til venstre, under Handlingssett, klikker du på [objekt]-handlingssett.
- Klikk på navnet på handlingssettet. Klikk deretter på Lagre for å legge det til i arbeidsflyten.