Registrere kontakter i arbeidsflyter fra Salesforce

Når HubSpot-Salesforce-integrasjonen er installert, kan du registrere leads eller kontakter fra Salesforce i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce.

For å registrere en kontakt i arbeidsflyter fra Salesforce må en bruker ha arbeidsflyttillatelsen satt til minst Rediger. I tillegg må brukeren ha redigeringstilgang for kontakten som skal registreres.

• Naviger til Salesforce-kontoen din.
• Legg til HubSpot Visualforce-vinduet i Salesforce-layoutene for lead- og/eller kontaktsider.
• Klikk på navnet på den kontaktbaserte arbeidsflyten du vil aktivere påmelding fra Salesforce for.
• I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på fanen Innstillinger og varslinger.
• Under Tillat at kontakter registreres i denne arbeidsflyten fra Salesforce? velger du Ja, tillat registrering fra Salesforce.

• Klikk på Lagre nederst til venstre.
• Bare aktive arbeidsflyter vises i Salesforce. Øverst til høyre i arbeidsflyten må du kontrollere at bryteren Workflow is ON er slått på. Hvis ikke, klikker du på Gjennomgå og deretter Slå på.
• I Salesforce-kontoen din navigerer du til en lead- eller kontaktoppføring du vil registrere i en arbeidsflyt. Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på fanen Detaljer.
• I HubSpot Visualforce-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Velg en arbeids flyt og velger arbeidsflyten du vil registrere kundeemnet eller kontakten i.
• Klikk på workflows Enroll.