Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du registrere Salesforce-kundeemner eller -kontakter i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce.
For å registrere en kontakt i arbeidsflyter fra Salesforce, må en bruker ha arbeidsflytrettighetene sine satt til minst Rediger. I tillegg må brukeren ha redigeringstilgang for kontakten de ønsker å registrere.
Slik registrerer du en kontakt i en arbeidsflyt fra Salesforce:
- Naviger til Salesforce-kontoen din.
- Legg til HubSpot Embed-vinduet i Salesforce-sideoppsettet for kundeemner eller kontakter.
Merk: HubSpots eldre administrerte pakke i Salesforce, som inneholder HubSpots eldre Visualforce-modul, er under utfasing. Hvis du fortsatt bruker den gamle Visualforce-modulen, anbefales det å avinstallere pakken i Salesforce og bruke HubSpot Embed fremover i stedet.
- Klikk på navnet på den kontaktbaserte arbeidsflyten du vil aktivere påmelding fra Salesforce for.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på Rediger og deretter på Rediger påmeldingsutløser.
- Klikk på Registreringsinnstillinger nederst i venstre panel.
- Slå deretter på bryteren Registrer kontakter manuelt fra Salesforce.
- Klikk på Lagre øverst til høyre.
- Bare aktive arbeidsflyter vises i Salesforce.
- Øverst til høyre i arbeidsflyten kontrollerer du at arbeidsflyten er PÅ er slått på.
- Hvis ikke, klikker du på Gjennomgå og publiser og deretter Slå på arbeidsflyten.
- I Salesforce-kontoen din navigerer du til en kundeemne- eller kontaktoppføring du vil registrere i en arbeidsflyt. Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på fanen Detaljer.
- I HubSpot Embed-vinduet klikker du på fanen Arbeidsflyter og klikker på rullegardinmenyen Velg en arbeidsflyt for å velge arbeidsflyten du vil registrere kundeemnet eller kontakten i.
- Klikk på workflows Enroll.