Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Registrer poster i arbeidsflyter ved hjelp av CRM-kort

Sist oppdatert: 28 oktober 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Registrer kontakter, selskaper, avtaler, saker og egendefinerte objekter manuelt i arbeidsflyter direkte fra en CRM-post ved hjelp av automatiseringskort. Før du gjør dette, må du legge til automatiseringskortet i postvisningen din. Les mer om hvordan du registrerer poster manuelt i arbeidsflyter.

Legg til et automatiseringskort

Tillatelser påkrevd Superadministrator eller «Workflows and Customize record page layout»-rettigheter er nødvendige for å konfigurere automatiseringskort i CRM-poster og for å registrere CRM-poster manuelt i arbeidsflyter.

Slik legger du til et automatiseringskort i postvisningen:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter og velger deretter objekttypen.

  3. Klikk på fanen «Tilpasning av poster » øverst.

  4. For å redigere standardvisningen, klikk på Standardvisning. Eller velg en teamvisning.
  5. I høyre kolonne klikker du på +-ikonet der du ønsker å legge til kortet.

workflows-add-card

  1. I det høyre panelet, under «Meld deg på arbeidsflyt», klikker du på «Opprett kort».
  2. Konfigurer automatiseringskortet:
    • Korttittel: Skriv inn et unikt navn for kortet ditt. Dette vil være navnet som vises på kortet i en CRM-post.
    • Arbeidsflyter: Velg hvilke arbeidsflyter som skal vises på kortet. Bare arbeidsflyter som oppfyller følgende kriterier, vil vises:
      • Arbeidsflyten må være opprettet i arbeidsflytverktøyet.
      • Arbeidsflyten må være aktivert.
      • Arbeidsflyten må samsvare med objekttypen (f.eks. kun kontaktbaserte arbeidsflyter for kontaktposter).
    • Når du har valgt arbeidsflytene dine, kan du konfigurere hver enkelt arbeidsflyt på kortet:
      • For å endre den valgte arbeidsflyten, klikk på rullegardinmenyen og velg en ny arbeidsflyt.
      • For å konfigurere rekkefølgen på arbeidsflyten på CRM-kortet, bruk opp-pilen up og ned-pilen downarro.
      • For å fjerne en arbeidsflyt helt, klikker du på sletteikonet delete.
      • For å gi en arbeidsflyt på kortet et nytt navn, klikk på redigeringsikonet edit. Skriv deretter inn et nytt navn for arbeidsflyten i dialogboksen og klikk på «Lagre». Dette endrer kun navnet som vises på kortet og endrer ikke navnet på selve arbeidsflyten.
  3. Når du har konfigurert automatiseringskortet, klikker du på «Lagre». Deretter klikker du på «Lagre og avslutt». Les mer om hvordan du tilpasser poster.

workflows-card-name

Registrer poster ved hjelp av automatiseringskortet

Tillatelser påkrevd Du må ha rettighetene «Superadministrator» eller «Registrer i arbeidsflyt» og «CRM-objekt » for å kunne registrere poster i arbeidsflyter ved hjelp av automatiseringskortet.

  1. Naviger til postene dine:
    • Kontakter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
    • Bedrifter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
    • Avtaler: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
    • Saker: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
    • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
  2. På indekssiden for poster finner du posten og klikker på postnavnet.
  3. I posten finner du automatiseringskortet ditt og klikker på arbeidsflyten du ønsker å registrere kontakten i.
    • Posten blir manuelt registrert i arbeidsflyten, selv om den ikke oppfyller utløserne for registrering i arbeidsflyten. Les mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
    • Når en post er registrert, vises en melding om at registreringen er fullført på kortet.

workflows-enroll-card-crm
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold

New call-to-action