NO | Knowledge Quick Answers

Registrer poster i arbeidsflyter ved hjelp av CRM-kort

Skrevet av HubSpot Support | Apr 1, 2025 12:23:30 PM

Du kan registrere kontakter, selskaper, avtaler, billetter og egendefinerte objekter manuelt til arbeidsflyter direkte fra en CRM-post ved hjelp av automatiseringskort. Før du gjør dette, må du legge til automatiseringskortet i postvisningen. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.

Legg til et automatiseringskort

Slik legger du til et automatiseringskort i postvisningen:

  1. Naviger til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objekttypen.

  2. Klikk på fanen Record Customization øverst.

  3. Klikk på Standardvisning for å redigere standardvisningen. Du kan også velge en teamvisning.
  4. I høyre kolonne klikker du på ikonet + Legg til på stedet der du vil legge til kortet.


  1. Klikk på Opprett kort i høyre panel under Registrer i arbeidsflyt.
  2. Konfigurer automatiseringskortet ditt:
    • Korttittel: Skriv inn et unikt navn for kortet. Dette vil være visningsnavnet for kortet i en CRM-post.
    • Arbeidsflyter: Velg hvilke arbeidsflyter som skal vises på kortet. Bare arbeidsflyter som oppfyller følgende kriterier, vil vises:
      • Arbeidsflyten må være opprettet fra arbeidsflytverktøyet.
      • Arbeidsflyten må være slått på.
      • Arbeidsflyten må samsvare med objekttypen (f.eks. bare kontaktbaserte arbeidsflyter for kontaktposter).
  3. Når du har konfigurert automatiseringskortet, klikker du på Lagre. Klikk deretter på Lagre og avslutt. Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.

Registrere poster ved hjelp av automatiseringskortet

  1. Naviger til postene dine:
    • Kontakter:
    • Bedrifter:
    • Tilbud:
    • Billetter:
    • Egendefinerte objekter:
  2. Finn posten på siden for postindeks, og klikk på postnavnet.
  3. Finn automatiseringskortet i posten, og klikk på arbeidsflyten du vil registrere kontakten i.
    • Oppføringen blir manuelt registrert i arbeidsflyten, selv om den ikke oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
    • Når en post er registrert, vises en melding på kortet om at registreringen er vellykket.