Du kan registrere kontakter, selskaper, avtaler og billetter manuelt til arbeidsflyter direkte fra en CRM-post ved hjelp av automatiseringskort. Før du gjør dette, må du legge til automatiseringskortet i postvisningen. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
Legg til et automatiseringskort
Slik legger du til et automatiseringskort i postvisningen:
-
Naviger til Objekter i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter objektet.
-
Klikk på fanen Record Customization øverst.
- Klikk på Standardvisning for å redigere standardvisningen. Du kan også velge en teamvisning.
- Klikk på Legg til kort i høyre kolonne.
- Klikk på Opprett kort i høyre panel. Velg deretter Registrer i arbeidsflyt.
- Konfigurer automatiseringskortet ditt:
- Korttittel: Skriv inn et unikt navn for kortet. Dette vil være visningsnavnet for kortet i en CRM-post.
- Arbeidsflyter: Velg hvilke arbeidsflyter som skal vises på kortet. Bare arbeidsflyter som oppfyller følgende kriterier, vil vises som alternativer:
- Arbeidsflyten må være opprettet fra arbeidsflytverktøyet.
- Arbeidsflyten må være slått på.
- Arbeidsflyten må samsvare med objekttypen (f.eks. bare kontaktbaserte arbeidsflyter for kontaktposter).
- Når du har konfigurert automatiseringskortet, klikker du på Lagre. Klikk deretter på Lagre og avslutt. Finn ut mer om hvordan du tilpasser poster.
Registrere poster ved hjelp av automatiseringskortet
- Naviger til postene dine:
- Kontakter:
- Bedrifter:
- Tilbud:
- Billetter:
- Finn posten på siden for postindeks, og klikk på postnavnet.
- Finn automatiseringskortet i posten, og klikk på arbeidsflyten du vil registrere kontakten i.
- Oppføringen blir manuelt registrert i arbeidsflyten selv om den ikke oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere. Finn ut mer om manuell registrering av poster i arbeidsflyter.
- Når en post er registrert, vises en melding om at registreringen er vellykket på kortet.