Formater telefonnumre ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyt-handlingen «Valider og formater telefonnummer» til å formatere telefonnumrene dine for oppringing. Bruk deretter handlingen «Rediger poster » til å oppdatere egenskapene til telefonnumrene dine med det formaterte nummeret.

Etter at du har konfigurert arbeidsflyten, anbefales det å kombinere den med valideringsregler for telefonnummeregenskaper i CRM for å sikre at telefonnumre legges inn i systemet i et gyldig format, og for å rydde opp i historiske telefonnummerdata.

Legg til arbeidsflyt-handlingen «Valider og formater telefonnummer» i arbeidsflyten din

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Angi utløsere for registrering.
4. Klikk på +-ikonet for å legge til en handling.
5. I venstre panel klikker du for å utvide CRM-delen . Deretter klikker du på «Valider og formater telefonnummer». Du kan bruke denne handlingen med alle typer arbeidsflyter.
6. Konfigurer arbeidsflyt-handlingen din til å bruke én enkelt, statisk standard landskode. Dette anbefales når alle telefonnumrene dine forventes å bruke samme landskode.
   • Egenskap som skal formateres og valideres: Velg en eksisterende egenskap som brukes til å lagre telefonnumre som skal formateres og valideres.
   • Standardmodus for landskode: Velg alternativet «Statisk ».
   • Standard landskode: Velg en landskode for å validere numre uten landskode. Hvis telefonnummeret er gyldig, blir denne landskoden automatisk lagt til nummeret.
     
     

7. Konfigurer arbeidsflyt-handlingen din til å bruke en dynamisk standard landskode. Dette anbefales hvis du forventer et utvalg av ulike landskoder i postene dine.
   
   • Egenskap som skal formateres og valideres: Velg en eksisterende egenskap som brukes til å lagre telefonnumre, for å formateres og valideres.
   • Modus for standard landskode: Velg alternativet «Dynamisk ».

7. • Dynamisk standard landskode: Verdien for egenskapen «Landskode/Regionskode» ihver post vil bli brukt til å validere og formatere telefonnummeret, i stedet for å angi en enkelt, statisk landskode.
8. Når du har konfigurert arbeidsflyt-handlingen, klikker du på Lagre øverst.
   

Bruk utdata fra handlingstrinnet «Valider og formater telefonnummer» til å oppdatere poster

Arbeidsflyt-handlingen «Valider og formater telefonnummer» oppdaterer ikke den tilhørende egenskapen automatisk.

Når du har konfigurert handlingen, bruker du «Rediger post»-handlingen til å oppdatere egenskapen for den registrerte posten eller andre tilknyttede poster basert på utdataene som handlingen genererer.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Konfigurer handlingstrinnet«Valider og formater telefonnummer ».
4. Klikk på +-ikonet for å legge til en handling.
5. I venstre panel klikker du på CRM. Deretter velger du «Rediger post».
6. Klikk på rullegardinmenyen «Posttype» og velg målobjektet ditt.
7. Klikk på rullegardinmenyen «Egenskap å redigere » og velg en egenskap. Du kan velge den samme telefonnummer-egenskapen som ble brukt tidligere for arbeidsflythandlingen «Valider og formater telefonnummer ».
8. Klikk på feltet «Velg en verdi ».
9. I panelet «Velg datavariabel » klikker du på rullegardinmenyen «Vis egenskaper eller handlingsutdata fra » og velger «Handlingsutdata».
10. Klikk for å utvide seksjonen «Valider og formater telefonnummer» , og velg deretter «Analysert telefonnummer».
11. Klikk på «Lagre» øverst.
    

Bruk handlingen «Valider og formater telefonnummer» med forgreninger

Etter at du har konfigurert arbeidsflyt-handlingen «Valider og formater telefonnummer» , kan du sette opp en forgreningshandling for å håndtere poster med ugyldige telefonnumre.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. Konfigurer handlingstrinnet«Valider og formater telefonnummer ».
4. Klikk på +-ikonet for å legge til en handling.
5. I panelet til venstre klikker du på «Forgrening».
6. Velg «Én egenskap eller handlingsutdata». Klikk deretter på «Neste».
7. Klikk på feltet «Egenskap eller verdi å forgrene etter ».
8. I panelet «Velg datavariabel » klikker du på rullegardinmenyen «Vis egenskaper eller handlingsutdata fra » og velger «Handlingsutdata».
9. Klikk for å utvide delen «Valider og formater telefonnummer» , og velg deretter «Denne handlingens endelige suksess- eller feilrate».
   

10. Klikk på den første rullegardinmenyen, og velg Er lik.
11. Klikk på den andre rullegardinmenyen, og velg «Mislykket, objektet fortsatte til neste handling».
12. Fortsett med å konfigurere eventuelle flere forgreninger. Klikk deretter på «Lagre».

Etter at du har konfigurert en gren basert på arbeidsflyt-handlingen «Valider og formater enhetsnummer» , kan du legge til flere handlinger for oppfølging.

Du kan for eksempel legge til en «Rediger post»-handling for å fjerne eventuelle unøyaktige eller ugyldige telefonnumre. Alternativt kan du også legge til en «Opprett oppgave»-handling for å følge opp med kontakten for å få et gyldig telefonnummer, eller en «Send e-post»-handling for å informere kontakten om å oppdatere nummeret sitt.