Registrer poster manuelt i arbeidsflyter

Selv om poster vanligvis registreres automatisk i arbeidsflyter basert på registreringsutløsere, kan du også registrere poster manuelt fra en arbeidsflyt eller et objekts indeksside. For kontaktbaserte arbeidsflyter kan du registrere kontakter fra en kontaktpost eller -liste.

Du kan også registrere andre posttyper i en arbeidsflyt ved hjelp av CRM-kort. Finn ut mer om hvordan du registrerer poster i arbeidsflyter ved hjelp av CRM-kort.

Før du kommer i gang

Forstå kravene

• Brukere med bare Enroll-tillatelse kan registrere poster i arbeidsflyter fra CRM-kort eller andre registerindekssider.
• Brukere med både Vis- og Registrer-tillatelser kan registrere poster direkte fra arbeidsflyter.
• Hvis en bruker har redigeringstillatelse, men ikke registreringstillatelse, kan vedkommende ikke registrere poster, selv ikke når han eller hun redigerer arbeidsflyten. Alternativet for å registrere poster som for øyeblikket oppfyller registreringskriteriene etter redigering av en utløser i en arbeidsflyt, eller når du slår på en arbeidsflyt, vil ikke vises.
• Arbeidsflyten må være slått på. Du kan ikke registrere poster manuelt når en arbeidsflyt er slått av.

Forstå begrensninger

• Manuelt registrerte oppføringer trenger ikke å oppfylle registreringsutløserne for å registreres i arbeidsflyten.
• Hvis du prøver å registrere en post manuelt som tidligere har gått gjennom arbeidsflyten, må du slå på og velge utløsere for ny registrering. Finn ut mer om nyregistrering i arbeidsflyten.
  • Hvis ny registrering ikke er slått på for bestemte poster, vil posten ikke bli registrert på nytt. Følgende vises i innmeldingshistorikken: Ikke registrert. Oppføringen er tidligere registrert, og ny registrering er ikke aktivert for arbeidsflyten.
  • Dette gjelder også for masseinnrullering, for eksempel innrullering av flere poster fra en liste eller en objektindeksside. Hvis ny registrering ikke er aktivert og posten har blitt registrert tidligere, vil den også bli hoppet over under en massemegling.
• Poster kan ikke registreres manuelt i arbeidsflyter:
  • Hvis de allerede er aktive i arbeidsflyten.
  • Hvis de er på arbeidsflytens undertrykkingsliste
  • Hvis de oppfyller arbeidsflytens avregistreringsutløsere.
• Kontakter kan ikke registreres manuelt i arbeidsflyter hvis arbeidsflyten er innstilt til å fjerne kontakter fra arbeidsflyten når de ikke lenger oppfyller registreringsbetingelsene.
• Manuelt innmeldte poster starter alltid i begynnelsen av arbeidsflyten. Hvis du vil at postene skal starte senere eller bare utføre bestemte trinn, oppretter eller kloner du en separat arbeidsflyt som begynner ved den ønskede handlingen, og registrerer postene manuelt der.

Registrere fra en arbeidsflyt

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på en arbeidsflyt.
3. Klikk på enrEnroll øverst til høyre.
4. I høyre panel velger du blant følgende:
   • Opprett et egendefinert filter: Konfigurer et egendefinert filter for å registrere poster i arbeidsflyten. Det kan for eksempel være lurt å registrere alle kontaktoppføringer i Evangelist-livssyklusfasen manuelt.
   • Fra en liste: Registrer en spesifisert liste med poster i arbeidsflyten. Du kan bare velge samme type liste som arbeidsflyten for manuell registrering. Du kan for eksempel ikke velge en bedrifts- eller avtalebasert liste for en kontaktbasert arbeidsflyt.
   • Velg individuelle kontakter: Søk etter og velg spesifikke poster som skal registreres i arbeidsflyten. Etter at en post er registrert, vises arbeidsflytens registreringshistorikkpanel , som viser den siste registreringen. Hvis du for eksempel ønsker å registrere en bestemt kontakt i arbeidsflyten, selv om kontakten ikke oppfyller kriteriene for registreringsutløseren.
5. Etter at du har konfigurert de manuelle registreringskriteriene, vises antall poster nederst på panelet med en melding om [objekter] som skal registreres. Klikk på Registrer for å registrere disse kontaktene.

Når du manuelt registrerer et stort antall poster i en arbeidsflyt, for eksempel fra en liste, må du regne med at det tar litt tid før alle postene er fullstendig registrert. Det kan være lurt å vente noen minutter før du kontrollerer registreringene.

Registrere poster fra objektindekssider

Du kan registrere poster til arbeidsflyter direkte fra objektets indeksside. Dette gjelder alle objekttyper, inkludert egendefinerte objekter.

1. Naviger til objektets indeksside.
2. Velg postene som skal registreres:
   • Hvis du vil velge bestemte poster, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av posten som skal registreres.
   • Hvis du vil velge alle postene på den aktuelle siden, merker du av i avmerkingsboksen i tabelloverskriften.
   • Hvis du vil velge alle poster i segmentet, merker du av i avmerkingsboksen i tabelloverskriften og klikker deretter på Velg alle [X objekttyper] øverst i tabellen.
3. Klikk på Registrer i arbeidsflyt øverst i tabellen.
   
   

4. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg en arbeidsflyt og velger en eksisterende arbeidsflyt. Bare publiserte arbeidsflyter vises i alternativene.
5. I feltet Bekreft registrering angir du [antall poster] som skal registreres i arbeidsflyten.
6. Merk av for Ja, jeg vil registrere alle poster.
7. Klikk på Registrer.

Registrere fra en kontaktoppføring

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet til kontakten du vil melde inn.
3. Klikk på Administrer i delen Arbeidsflytmedlemskap i høyre panel.
4. Klikk på Registrer i arbeidsflyt øverst til høyre.
   

5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen og velger arbeidsflyten.
6. Klikk på Enroll.

Registrere en liste med kontakter fra et segment

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på navnet på segmentet.
3. Velg kontaktene som skal registreres:
   • Hvis du vil velge bestemte kontakter, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kontakten som skal registreres.
   • Hvis du vil velge alle kontaktene på den gjeldende siden i segmentet, merker du av i avmerkingsboksen i tabelloverskriften.
   • Hvis du vil velge alle kontaktene i segmentet, merker du av i avmerkingsboksen i tabelloverskriften og klikker deretter på Velg alle [X]-kontakter øverst i tabellen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Mer øverst i tabellen, og velg Registrer i arbeidsflyt.
   
   

.

5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg en arbeidsflyt og velger arbeidsflyten du vil registrere disse kontaktene i.
6. Klikk på Registrer.