Når du bruker kontaktbaserte arbeidsflythandlinger i andre arbeidsflyttetyper, må du legge til kontaktene dine som datakilde når du konfigurerer handlingen. For øyeblikket gjelder dette bare for følgende arbeidsflythandlinger:
- Angi som markedsføringskontakt
- Send SMS-meldinger
- Administrer kommunikasjonsabonnementer
I en avtalebasert arbeidsflyt kan du for eksempel legge til handlingen Angi som markedsføringskontakt for å angi kontakter som er knyttet til assosiasjonsetiketten for beslutningstaker som markedsføring. Finn ut mer om hvordan du velger arbeidsflythandlinger.
- Klikk på navnet på arbeidsflyten, eller opprett en ny arbeidsflyt.
- Klikk på plussikonet + i arbeidsflytredigeringsprogrammet.
- Velg handling i panelet til venstre.
- Klikk på rullegardinmenyen Kontakt , og velg + Legg til kontaktdatakilde. Når du konfigurerer datakilden, kan du avgrense kontaktene ved hjelp av assosiasjonsetiketter, matchende egenskaper eller egenskapsverdier.
Vær oppmerksom på dette:
- Etter at du har opprettet og lagt til en datakilde, er det ikke mulig å redigere en eksisterende datakilde. I stedet kan du opprette en ny datakilde.
- Når du konfigurerer en kontaktbasert handling i andre arbeidsflyt-typer, kan du bare oppdatere én kontakt om gangen.
- I det høyre panelet konfigurerer du følgende:
- Gi datakilden et navn: Skriv inn et navn for datakilden.
- Velg en posttype: Klikk på rullegardinmenyen, og velg Kontakt.
- Avgrens hvilke kontaktoppføringer du vil ha tilgang til: Velg hvordan du vil avgrense kontaktene som skal brukes med handlingen.
- Etter assosiasjonsetikett: Avgrens kontaktene etter assosiasjonsetikett. Finn ut mer om assosiasjonsetiketter.
- Velg en assosiasjonsetikett : Velg assosiasjonsetiketten du vil avgrense etter.
-
-
- Etter matchende egenskap: Avgrens kontaktene dine etter matchende egenskapsverdier. I en avtalebasert arbeidsflyt kan du for eksempel bare avgrense kontakter der verdien for egenskapen Avdeling samsvarer med verdien for egenskapen Bransje i en registrert avtale.
- Velg enegenskap i kontaktoppføringer: Velg en kontaktegenskap som skal matches med den registrerte oppføringen.
- Velg en egenskap for det registrerte [objektet] som skal matches: Velg en egenskap som tilhører den registrerte posten.
- Etter egenskapsverdi: Avgrens kontaktene dine etter spesifikke egenskapsverdier. Du kan for eksempel velge bare kontakter der egenskapen Employment role har verdien CFO.
- Velg enegenskap forkontaktoppføringer : Velg en kontaktegenskap du vil avgrense etter.
- Velg en verdi å matche: Velg eller skriv inn en egenskapsverdi, og bare kontakter med den spesifikke egenskapsverdien vil bli valgt.
- Velg posten basert på: Når du konfigurerer en kontaktbasert handling i andre arbeidsflyt-typer, kan du bare oppdatere én kontakt om gangen. Velg hvordan du vil velge kontakten hvis mer enn én kontakt oppfyller assosiasjonsetiketten, egenskapsmatchingen eller egenskapsverdien
- Du kan velge mellom sist oppdatert, sist opprettet og først opprettet.
- Hvis du har valgt å avgrense kontaktene etter tilknytningsetikett, kan du også velge mellom først tilknyttet og sist tilknyttet.
- Fortsett å konfigurere arbeidsflythandlingen.
- Klikk på Lagre øverst.