Kopiowanie zasobów na inne konto HubSpot za pomocą funkcji zarządzania wieloma kontami

Kopiowanie zasobów, funkcja zarządzania wieloma kontami, pozwala na kopiowanie zautomatyzowanych wiadomości e-mailowych, formularzy, segmentów i przepływów pracy na inne konta HubSpot w ramach organizacji korzystającej z zarządzania wieloma kontami.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Musisz mieć utworzoną i skonfigurowaną organizację zarządzającą wieloma kontami.
  • Aby uzyskać dostęp do zarządzania wieloma kontami, główne konto HubSpot, na którym tworzysz organizację, musi posiadać subskrypcję Enterprise. Każde podłączone konto musi być oddzielnym kontem HubSpot z subskrypcją Professional lub Enterprise. Konta bezpłatne należy uaktualnić przed podłączeniem.

• Po skonfigurowaniu organizacji do zarządzania wieloma kontami zasoby można kopiować między kontami posiadającymi subskrypcję Professional lub Enterprise dla dowolnego produktu (np. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub itp.).

Ograniczone możliwości i kwestie do rozważenia

• Podczas kopiowania wiadomości e-mailowej o charakterze marketingowym skopiowane zostaną wyłącznie zautomatyzowane wiadomości e-mailowe o charakterze marketingowym oraz ich treść. Niezautomatyzowane wiadomości e-mailowe o charakterze marketingowym nie zostaną skopiowane. Należy sprawdzić skopiowaną wiadomość e-mailową na koncie docelowym, ponieważ niektóre ustawienia (takie jak niestandardowy typ subskrypcji) będą musiały zostać skonfigurowane ręcznie na koncie docelowym.
• Podczas kopiowania formularzy skopiowane zostaną nazwy formularzy i pola, ale nie dane zebrane za ich pośrednictwem.
• Podczas kopiowania segmentów skopiowana zostanie wyłącznie definicja segmentu, a nie rekordy CRM należące do segmentu na koncie źródłowym.
• Zarządzania wieloma kontami nie można skonfigurować na kontach testowych ani próbnych.

Kopiowanie zasobów

Aby skonfigurować kopiowanie zasobów:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wielokonto.
3. Kliknij kartę „Kopiowanie zasobów ”.
4. Kliknij „Rozpocznij kopiowanie”.
5. Wybierz konto, na które chcesz skopiować zasoby. Jeśli nie widzisz konta, na które chcesz skopiować zasoby, upewnij się, że jest ono skonfigurowane do kopiowania zasobów w Twojej organizacji.
6. Zaznacz pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować, a następnie kliknij „Dalej”.
   
   
7. Zaznacz pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować na konto docelowe.
   
   • Jeśli zasób wykorzystuje właściwość niestandardową, która nie istnieje na koncie docelowym, pojawi się kolumna pokazująca liczbę właściwości niestandardowych, które zostaną utworzone na koncie docelowym w ramach procesu kopiowania zasobów. Kliknij tę liczbę, aby wyświetlić więcej informacji na temat konkretnych właściwości niestandardowych.
     
     
     
     
     
8. Kliknij „Dalej”.
9. Sprawdź zasoby, które zamierzasz skopiować, a następnie kliknij Rozpocznij kopiowanie.
10. Postęp kopiowania wraz z wcześniej zakończonymi operacjami kopiowania zasobów zostanie wyświetlony w tabeli Historia kopiowania.

Kopiowanie zasobów ze strony indeksowej

Oprócz możliwości kopiowania zasobów z poziomu ustawień zarządzania wieloma kontami można je również kopiować ze strony indeksowej.

Aby skopiować zasoby ze strony indeksowej:

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   
   • W swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Formularze. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Formularze.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > E-mail. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > E-mail.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.

1. W tabeli zaznacz pola wyboru obok zasobów, które chcesz skopiować, a następnie kliknij opcję Kopiuj do innego konta.
   
   
2. Wybierz konto docelowe, a następnie kliknij „Dalej”.
3. Sprawdź, które zasoby są kopiowane, a następnie kliknij „Potwierdź”.