Data ostatniej aktualizacji: października 3, 2022
Dowiedz się, jak zsynchronizować kontakty, formularze, listy, wiadomości marketingowe, definicje obiektów, potoki i przepływy pracy z Twoim standardowym kontem w piaskownicy. standardowego konta piaskownicyw celu przetestowania. Na przykład, możesz zsynchronizować przepływ pracy i powiązaną z nim listę, aby przetestować, czy przepływ pracy poprawnie aktualizuje listę.
Oprócz synchronizacji danych z CRM, można również synchronizować następujące elementy:
- Kontakty i powiązane rekordy: Twoje 5 000 ostatnio zaktualizowanych kontaktów i ich powiązane rekordy. Tę synchronizację można wykonać tylko raz. Możesz nadal ręcznie dodawać kontakty do swojej piaskownicy za pomocą standardowych narzędzi importu i eksportu.
Uwaga: synchronizowane kontakty będą miały różne identyfikatory, ale powiązane z nimi identyfikatory firm, transakcji i biletów pozostaną takie same.
- Formularze: wszystkie formularze będą synchronizowane z wyjątkiem formularzy komentarzy na blogu.
- Listy: wszystkie listy będą synchronizowane jako listy statyczne.
- E-maile marketingowetylko zautomatyzowane wiadomości marketingowe będą synchronizowane.
- Definicje obiektów: wszystkie definicje obiektów będą synchronizowane, ale nie rekordy obiektów.
- Rurociągi: wszystkie rurociągi będą synchronizowane, ale nie rekordy w tych rurociągach.
- Przepływy pracy: wszystkie przepływy pracy będą synchronizowane, ale nie wszystkie akcje przepływu pracy mogą działać na standardowym koncie piaskownicy. Jeśli istnieje wyzwalacz zapisów lub akcja który nie jest kompatybilny, pojawi się alert. Aby rozwiązać ten problem, należy edytować przepływ pracy.
Synchronizacja z kontem piaskownicy
Aby zsynchronizować dane na standardowe konto piaskownicy:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu po lewej stronie należy wybrać opcję Piaskownice.
- Jeśli tworzysz nową piaskownicę, w prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz standardową piaskownicę.
- Jeśli synchronizujesz zawartość do istniejącej piaskownicy, wybierz opcję Setup sync to sandbox.
- Na stronie Synchronizacja do piaskownicy można wybrać opcję skopiowania wszystkich aktywów dla danego typu aktywów lub wybrać konkretne aktywa.
- Aby zsynchronizować wszystkie zasoby, kliknij pole wyboru obok typu zasobu.
- Aby zsynchronizować określone aktywa, kliknij typ aktywów, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić wszystkie aktywa.
- Aby dodać składnik aktywów, kliknij pole wyboru obok jego nazwy.
- Aby usunąć składnik aktywów, usuń pole wyboru obok nazwy składnika aktywów.
Proszę zwrócić uwagę:
- Jeśli określone narzędzie lub cecha nie synchronizuje się ze standardowym kontem piaskownicy, wszelkie właściwości zależne od tej cechy również nie będą synchronizowane. Na przykład, ponieważ typy subskrypcji nie są kopiowane do standardowych kont piaskownicy, wszystkie właściwości kontaktu oparte na typach subskrypcji (np. Opted out of email) również nie są kopiowane. W takim przypadku trzeba będzie ręcznie odtworzyć typy subskrypcji na koncie piaskownicy, aby odpowiadały one kontu głównemu. Dodatkowo, synchronizacja zestawów reguł scoringowych nie jest obsługiwana na koncie piaskownicy.
- Integracje na koncie głównym nie zostaną automatycznie połączone ze standardowym kontem piaskownicy. W przypadku istniejących integracji, które chcesz podłączyć do konta piaskownicy, HubSpot zaleca podłączenie do wersji piaskownicy tej integracji. Pozwoli to uniknąć zakłóceń w danych CRM.
- Po wybraniu aktywów, w prawym dolnym rogu kliknij przycisk Rozpocznij synchronizację.