Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dowiedz się, jak zsynchronizować kontakty, formularze, listy, wiadomości marketingowe, definicje obiektów, potoki i przepływy pracy z Twoim standardowym kontem w piaskownicy. standardowego konta piaskownicyw celu przetestowania. Na przykład, możesz zsynchronizować przepływ pracy i powiązaną z nim listę, aby przetestować, czy przepływ pracy poprawnie aktualizuje listę.
Oprócz synchronizacji danych z CRM, można również synchronizować następujące elementy:
- Kontakty i powiązane rekordy: Twoje 5 000 ostatnio zaktualizowanych kontaktów i ich powiązane rekordy. Tę synchronizację można wykonać tylko raz. Możesz nadal ręcznie dodawać kontakty do swojej piaskownicy za pomocą standardowych narzędzi importu i eksportu.
Uwaga: synchronizowane kontakty będą miały różne identyfikatory, ale powiązane z nimi identyfikatory firm, transakcji i biletów pozostaną takie same.
- Formularze: wszystkie formularze będą synchronizowane z wyjątkiem formularzy komentarzy na blogu.
- Listy: wszystkie listy będą synchronizowane jako listy statyczne.
- E-maile marketingowe: zsynchronizowane zostanątylko zautomatyzowane wiadomości marketingowe .
- Definicje obiektów: wszystkie definicje obiektów będą synchronizowane, ale nie rekordy obiektów.
- Rurociągi: wszystkie rurociągi będą synchronizowane, ale nie rekordy w tych rurociągach.
- Przepływy pracywszystkie przepływy pracy zostaną zsynchronizowane, ale nie wszystkie akcje przepływu mogą działać na standardowym koncie piaskownicy. Jeśli istnieje wyzwalacz zapisów lub akcja który nie jest kompatybilny, pojawi się alert. Aby rozwiązać ten problem, należy edytować przepływ pracy.
Synchronizacja z kontem piaskownicy
Aby zsynchronizować dane na standardowe konto piaskownicy:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu po lewej stronie należy wybrać opcję Piaskownice.
- Jeśli tworzysz nową piaskownicę, w prawym górnym rogu kliknij opcję Build standard sandbox.
- Jeśli synchronizujesz zawartość do istniejącej piaskownicy, wybierz opcję Setup sync to sandbox.
- Na stronie Wybierz aktywa można wybrać kopiowanie wszystkich obsługiwanych aktywów dla typu aktywów lub wybrać określone aktywa.
- Aby zsynchronizować wszystkie zasoby, wybierz opcję Synchronizuj wszystkie obsługiwane zasoby.
- Aby zsynchronizować określone zasoby, kliknij przycisk Wybierz określone zasoby.
- Kliknij Dalej >.
- Jeśli wybrano opcję Select specific assets:
- Kliknij pole wyboru obok aktywów, które chcesz zsynchronizować. Następnie kliknij Dalej >.
- Kliknij pole wyboru obok obiektów, które chcesz zsynchronizować. Następnie kliknij Dalej >.
- Przejrzyj swój wybór aktywów. Kiedy będziesz zadowolony z wyboru, kliknij Synchronizuj standardową piaskownicę, w prawym dolnym rogu.
Uwaga:
- Jeśli określone narzędzie lub cecha nie zostanie zsynchronizowana ze standardowym kontem piaskownicy, wszelkie właściwości zależne od tej cechy również nie zostaną zsynchronizowane. Na przykład, ponieważ typy subskrypcji nie są kopiowane do standardowych kont piaskownicy, wszystkie właściwości kontaktu oparte na typach subskrypcji (np. Opcja rezygnacji z wiadomości e-mail) również nie są kopiowane. W takim przypadku trzeba będzie ręcznie odtworzyć typy subskrypcji na koncie piaskownicy, aby odpowiadały one kontu głównemu. Dodatkowo, synchronizacja zestawów reguł scoringowych nie jest obsługiwana na koncie piaskownicy.
- Integracje na koncie głównym nie zostaną automatycznie połączone ze standardowym kontem piaskownicy. W przypadku istniejących integracji, które chcesz podłączyć do konta piaskownicy, HubSpot zaleca podłączenie do wersji piaskownicy tej integracji. Pozwoli to uniknąć zakłóceń w danych CRM.