Generowanie wizualizacji danych za pomocą Breeze Assistant

Podsumowanie

Użyj Breeze Assistant do generowania wykresów i grafów bezpośrednio w konwersacji za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym. Generuj wizualizacje z danych CRM, przesłanych plików i zewnętrznych źródeł danych, a następnie udoskonalaj wykres za pomocą kolejnych podpowiedzi. Breeze Assistant obsługuje wiele typów wykresów, adnotacji, etykiet i dostosowań formatowania, umożliwiając iteracyjne tworzenie wizualizacji bez opuszczania konwersacji.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed wygenerowaniem ofert za pomocą aplikacji Breeze Assistant zapoznaj się z wymaganiami i uwagami.

Wymagania dotyczące korzystania z usługi Breeze Assistant

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję Daj użytkownikom dostęp do Breeze Ass istant w ustawieniach AI.
• Aby tworzyć wizualizacje przy użyciu danych CRM, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do odpowiednich rekordów na koncie HubSpot.

Poznaj ograniczenia i uwagi dotyczące korzystania z Breeze Assistant

• Aby zapoznać się z konfiguracją konta pod kątem funkcji AI, sprawdź, jak skonfigurować konto HubSpot, aby korzystać z funkcji AI.
• Wizualizacje danych są dostępne tylko w Breeze Assistant na komputerze.
• Wizualizacje danych są unikalne dla konwersacji w Breeze Assistant. Nie można ich zapisać w bibliotece raportów ani dodać do pulpitów nawigacyjnych w HubSpot. Aby uzyskać trwałe raporty gotowe do dodania do pulpitu nawigacyjnego, dowiedz się więcej o tworzeniu raportów niestandardowych.

Jak utworzyć wizualizację danych za pomocą aplikacji Breeze Assistant

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Assistant w prawym górnym rogu.
2. Wprowadź monit opisujący wizualizację, którą chcesz utworzyć.

Pokaż mi zamknięte przychody według przedstawicieli w tym kwartale jako wykres słupkowy z linią docelową na poziomie 50 tys. dolarów.

Daj mi skumulowany wykres pipeline dla Q2, z podziałem na etapy.

3. Kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant wygeneruje wizualizację bezpośrednio w konwersacji.

Jak używać danych zewnętrznych w wizualizacji

Podczas generowania wizualizacji uwzględnij dane CRM lub zewnętrzne źródła danych, takie jak plik CSV lub dane internetowe.

Jak korzystać z przesłanych danych arkusza kalkulacyjnego

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Assistant w prawym górnym rogu.
2. Kliknij ikonę załącznika attach i wybierz opcję Prześlij z komputera. Następnie wybierz plik CSV.
3. Wprowadź monit opisujący wizualizację, którą chcesz utworzyć przy użyciu przesłanych danych.

Utwórz wykres liniowy porównujący kwartalne przychody z przesłanego arkusza kalkulacyjnego.

4. Kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon.

Jak korzystać z zewnętrznych danych internetowych

Breeze Assistant może również używać publicznie dostępnych danych internetowych podczas generowania wizualizacji. Na przykład wprowadź następujący monit:

Porównaj nasz kwartalny wzrost liczby transakcji z ostatnimi trendami zatrudnienia w branży.

Dopracowywanie wizualizacji danych

Po wygenerowaniu wizualizacji przez aplikację Breeze Assistant można kontynuować jej udoskonalanie za pomocą kolejnych monitów. Na przykład wprowadź następujący monit:

Zmień to na skumulowany wykres słupkowy.

Dodaj linię trendu dla średniej wielkości transakcji.

Zaktualizuj tytuł wykresu na "Q2 pipeline growth by stage".

Rozwijanie wizualizacji danych

Po zakończeniu dopracowywania wizualizacji kliknij przycisk Zapisz, aby wyeksportować wizualizację jako plik PDF. Następnie udostępnij wyeksportowany plik PDF innym członkom zespołu.