Wykorzystanie centrum dowodzenia jakością danych

Centrum dowodzenia jakością danych pokazuje przegląd sposobu przechowywania danych w HubSpot CRM i podkreśla potencjalne problemy z danymi. Można ocenić ewentualne problemy z właściwościami, rekordami i integracjami synchronizacji danych. Z centrum dowodzenia można również przejść do szczegółowego opisu każdego zasobu i podjąć działania w celu poprawy jakości danych.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami super administratora lub dostępem do narzędzi jakości danych mogą uzyskać dostęp do centrum dowodzenia jakością danych.

Uwaga: w tej chwili spostrzeżenia są dostępne tylko dla kontaktów i firm.

Aby uzyskać dostęp do centrum dowodzenia:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Raporty > Zarządzanie danymi > Jakość danych.

• Właściwości: całkowita liczba właściwości kontaktów i firm na Twoim koncie, dzienny raport trendów dla problemów z właściwościami oraz liczba właściwości, które HubSpot zidentyfikował jako mające któryś z następujących problemów:

• • Brak danych: w rekordach występują puste lub niekompletne wartości dla właściwości.
  • Nieużywane: właściwość nie jest używana w żadnych narzędziach HubSpot, takich jak listy, przepływy pracy lub raporty.
  • Duplikaty: istnieje inna właściwość, która jest podobna do tej właściwości.

• Rekordy: całkowita liczba rekordów kontaktu i firmy, dzienny raport trendów dotyczących problemów z rekordami oraz liczba rekordów, które HubSpot zidentyfikował jako mające któryś z następujących problemów:
  • Problemy z formatowaniem: rekord kontaktu ma wartość właściwości, która może być nieprawidłowo sformatowana (np. brak dużej litery dla Last name). W tej chwili dane dotyczące formatowania są dostępne tylko dla kontaktów.
  • Duplikaty: istnieje inny rekord, który jest podobny do tego rekordu.
• Synchronizacja danych: całkowita liczba podłączonych aplikacji do synchronizacji danych, dzienny raport trendów dotyczących problemów z synchronizacją danych oraz liczba aplikacji, które HubSpot zidentyfikował jako mające któryś z następujących problemów:
  • Apps with sync failures: aplikacja jest połączona i synchronizacja danych jest włączona, ale HubSpot zidentyfikował, że niektóre rekordy nie są synchronizowane.
  • Aplikacjebez aktywnych synchronizacji: aplikacja nie jest synchronizowana, ponieważ konto jest odłączone, istniejące synchronizacje są wstrzymane lub synchronizacja danych nie została skonfigurowana lub włączona.

Poniżej dowiesz się, jak uzyskać dostęp do większej ilości informacji na temat spostrzeżeń w każdej sekcji i działać zgodnie z sugestiami dotyczącymi jakości danych.

Właściwości

Możesz przeglądać wgląd w swoje nieruchomości i drążyć w dół, aby podjąć działania w celu rozwiązania problemów. Możesz również ukryć właściwości, których nie chcesz monitorować, aby nie miały wpływu na raporty dotyczące właściwości.

• Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.

• Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba problemów, aby wyświetlić liczbę każdego problemu w danym dniu.
• Aby wyświetlić więcej informacji o swoich nieruchomościach, kliknij przycisk View all property insights.

• Domyślnie wyświetlane są zarówno wglądy dotyczące kontaktu, jak i firmy. Aby wyświetlić tylko właściwości konkretnego obiektu, kliknij menu rozwijane Wszystkie obiekty, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.

• Wyświetl przegląd, ile właściwości nie ma żadnych danych, są nieużywane lub są możliwymi duplikatami.
• Na karcie Właściwości do przeglądu wyświetl listę właściwości, które mają co najmniej jeden potencjalny problem. Właściwości są wymienione w kolejności alfabetycznej i wyświetlane są wszystkie problemy.
  • Aby filtrować według konkretnych spraw, kliknij menu rozwijane Wszystkie sprawy, a następnie zaznacz pola wyboru obok typów spraw, które chcesz wyświetlić.
  • Użyj paska wyszukiwania na górze tabeli, aby wyszukać konkretną właściwość.
  • Kliknij kolumnę, aby posortować właściwości według danych w tej kolumnie. Kolumny obejmują:
    • Nazwa: nazwa właściwości.
    • Problem: typ problemu zidentyfikowanego dla obiektu. Dostępne opcje to Brak danych, Nieużywany lub Duplikaty.
    • Obiekt: obiekt, którego dotyczy właściwość.
    • Właściwośćzaktualizowana: najnowsza data aktualizacji wartości właściwości.
    • Źródło aktualizacji: dla ostatniej aktualizacji, w jaki sposób została zaktualizowana wartość właściwości.
    • Stopień wypełnienia (%): procent rekordów, które mają wartość dla właściwości.
    • Używane w: liczba narzędzi (np. list, przepływów pracy), które aktualnie korzystają z właściwości.
• Aby ukryć pojedynczą właściwość z raportów spraw, najedź na nią, a następnie kliknij Akcje > Ukryj. Aby ukryć wiele właściwości, zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie wybierz opcję Ukryj u góry tabeli. Właściwości te zostaną przeniesione na kartę Ukryte właściwości.
• Kliknij kartę Ukryte właściwości, aby wyświetlić właściwości, których nie chcesz monitorować. Aby ponownie uruchomić monitorowanie ukrytej właściwości pod kątem problemów, najedź na właściwość, a następnie kliknij kolejno Akcje > Pokaż. Aby pokazać wiele ukrytych właściwości, zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie wybierz opcję Pokaż w górnej części tabeli.
• Na obu kartach, aby wyświetlić więcej szczegółów lub podjąć działania dotyczące określonej właściwości, kliknij jej nazwę.
• Aby edytować właściwość, kliknij Edytuj właściwość w prawym górnym rogu. W prawym panelu, edytuj właściwość .

• Aby wyeksportować wartości historyczne dla właściwości, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Eksportuj historię właściwości.
• Aby zarchiwizować właściwość, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Archiwizuj. Dowiedz się więcej o archiwizacji właściwości.
• Wyświetl dodatkowe informacje o nieruchomości:
  • Szczegóły właściwości: nazwa właściwości, opis, obiekt, data utworzenia, data ostatniej aktualizacji i typ pola.
  • Wskaźnik wypełnienia/Rekordy z wartością: procent rekordów, które mają wartość dla właściwości. Kliknij przycisk Wyświetl listę w CRM aby wyświetlić pełną listę rekordów z wartościami dla właściwości.

• • Źródła aktualizacji właściwości: raport pokazujący, jak wartości zostały zaktualizowane dla właściwości. Kliknij menu rozwijane, aby przefiltrować raport na podstawie Zakresu dat i Częstotliwości.
  • Narzędzia wykorzystujące tę właściwość: lista zasobów, w których właściwość jest aktualnie wykorzystywana. Kliknij menu rozwijane Wszystkie narzędzia, aby filtrować aktywa w oparciu o konkretne narzędzia.

Rekordy

Możesz wyświetlić przegląd potencjalnych problemów z rekordami kontaktów i firm oraz rozwiązać je. Możliwe problemy obejmują nieprawidłowe formatowanie wartości właściwości dla kontaktów (np. imię kontaktu nie jest pisane wielką literą) oraz duplikaty rekordów. Dla formatowania wartości można skonfigurować reguły, aby automatycznie naprawić pewne problemy.

• Aby dostosować dane widoczne na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.
• Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba spraw, aby wyświetlić liczbę spraw w danym dniu.
• Aby wyświetlić listę rekordów kontaktu z problemem formatowania właściwości, kliknij przycisk Wyświetl wszystko wwierszu Problemy z formatowaniem. Zostaniesz przeniesiony na stronę Napraw problemy z formatowaniem, gdzie możesz wykonać następujące czynności:

• • Aby ręcznie zaakceptować lub odrzucić proponowane poprawki do formatowania, w tabeli przeglądaj i zarządzaj sugestiami formatowania.
  • Aby zarządzać ustawieniami, które automatycznie naprawiają pewne problemy z formatowaniem, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Automatyzacja. W prawym panelu skonfiguruj reguły, aby automatycznie naprawiać bieżące i przyszłe problemy z formatowaniem.

• Aby wyświetlić listę ewentualnych zduplikowanych rekordów kontaktu lub firmy, kliknij przycisk Wyświetl wszystko w wierszuDuplikaty. Zostaniesz przeniesiony na stronę Zarządzaj zduplikowanymi rekord ami. W tabeli przejrzeć możliwe duplikaty.

Synchronizacja danych

Można wyświetlić przegląd możliwych problemów z synchronizacją dla aplikacji połączonych z Data Sync by HubSpot i podjąć działania w celu rozwiązania tych problemów.

• Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba problemów, aby wyświetlić liczbę wszystkich problemów w danym dniu.
• Aby wyświetlić więcej informacji o aplikacjach, kliknij przycisk Wyświetl wszystkie informacje o aplikacjach Data Sync.

• Zobacz, ile aplikacji ma awarie synchronizacji lub Brak aktywnej synchronizacji.
• Na karcie Aktywność synchronizacji można wyświetlić wszystkie aplikacje do synchronizacji danych. Domyślnie aplikacje są wymienione w kolejności alfabetycznej i wyświetlane są wszystkie aplikacje.
  • Aby filtrować według określonych stanów synchronizacji, kliknij menu rozwijane Wszystkie stany, a następnie wybierz stan, który chcesz wyświetlić. Dowiedz się więcej o stanach synchronizacji .
  • Użyj paska wyszukiwania w górnej części tabeli, aby wyszukać konkretną aplikację.
  • Kliknij kolumnę, aby posortować aplikacje według danych w tej kolumnie. Kolumny obejmują:
    • Aplikacja: nazwa podłączonej aplikacji.
    • Konto: konto podłączonej aplikacji.
    • Stan: stan synchronizacji aplikacji.
    • Failing to sync: liczba rekordów, które nie zostały zsynchronizowane.
    • Last sync activity: najnowsza data lub godzina, kiedy aplikacja została zsynchronizowana.
• Kliknij nazwę aplikacji, aby przejść do jej ustawień synchronizacji
• W kolumnie Nieudana synchron izacja kliknij liczbę, aby wyświetlić listę rekordów z błędami. W prawym panelu można zobaczyć rekordy, których dotyczy błąd, synchronizowany obiekt, aplikację, z którą rekordy nie są synchronizowane oraz przyczynę błędu.

• • Klikając na rozwijane menu można filtrować rekordy na podstawie typu synchronizacji i kategorii błędów.
  • Najechać naikonę informacji obok błędu, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania błędu.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i używaniu synchronizacji danych HubSpot.