Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Korzystanie z centrum dowodzenia jakością danych (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 4, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Operations Hub Professional, Enterprise

Centrum dowodzenia jakością danych pokazuje przegląd sposobu przechowywania danych w Twoim HubSpot CRM i wskazuje na potencjalne problemy z danymi. Możesz ocenić możliwe problemy z właściwościami, rekordami i integracjami synchronizacji danych. Z poziomu centrum dowodzenia można również zagłębić się w każdy zasób i podjąć działania w celu poprawy jakości danych.

Uwaga: w tej chwili spostrzeżenia są dostępne tylko dla kontaktów i firm.

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Super admin, aby uzyskać dostęp do centrum dowodzenia jakością danych. Aby skorzystać z centrum dowodzenia:

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Raporty > Jakość danych.
  • Możesz wyświetlić przegląd swoich danych, w tym właściwości, rekordów i integracji synchronizacji danych. Na kartach znajdują się następujące informacje:
    • Właściwości: całkowita liczba właściwości kontaktów i firm na Twoim koncie oraz liczba właściwości, które HubSpot zidentyfikował jako mające któryś z następujących problemów:
      • Brak danych: w rekordach występują puste lub niekompletne wartości dla właściwości.
      • Nieużywany: właściwość nie jest używana w żadnych narzędziach HubSpot, takich jak listy, przepływy pracy lub raporty.
      • Duplikaty: istnieje inna właściwość, która jest podobna do tej właściwości.

data-quality-dashboard-1

    • Rekordy: całkowita liczba rekordów kontaktu i firmy oraz liczba rekordów, które HubSpot zidentyfikował jako mające któryś z następujących problemów:
      • Problemy z formatowaniem: rekord posiada wartość właściwości, która może być nieprawidłowo sformatowana (np. brak dużej litery dla nazwiska).
      • Duplikaty: istnieje inny rekord, który jest podobny do tego rekordu.
    • Synchronizacja danych: całkowita liczba połączonych aplikacji do synchronizacji danych oraz liczba aplikacji, które HubSpot zidentyfikował jako mające któryś z następujących problemów:
      • Aplikacje z niepowodzeniami synchronizacji: aplikacja jest połączona i synchronizacja danych jest włączona, ale HubSpot zidentyfikował, że niektóre rekordy nie są synchronizowane.
      • Aplikacjebez aktywnych synchronizacji: aplikacja nie jest synchronizowana albo dlatego, że konto jest odłączone, istniejące synchronizacje są wstrzymane, albo synchronizacja danych nie została skonfigurowana lub włączona.

Poniżej dowiesz się, jak uzyskać dostęp do większej ilości informacji na temat spostrzeżeń w każdej sekcji oraz jak działać zgodnie z sugestiami dotyczącymi jakości danych.

Właściwości

Możesz wyświetlić wgląd w swoje właściwości i przejść do nich, aby podjąć działania w celu rozwiązania problemów.

  • Aby wyświetlić więcej informacji o swoich właściwościach, kliknij opcję Wyświetl wszystkie wglądy dotyczące właściwości.

view-all-property-insights

  • Domyślnie wyświetlane są wgląd w właściwości zarówno kontaktu, jak i firmy. Aby wyświetlić tylko właściwości określonego obiektu, kliknij menu rozwijane Wszystkie obiekty, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.

property-insights-filter

  • Na karcie Właściwości możesz zobaczyć, ile z Twoich właściwości nie ma danych, jest nieużywanych lub jest możliwymi duplikatami.
  • Na karcie Właściwości do przeglądu można wyświetlić listę właściwości, które mają co najmniej jeden potencjalny problem. Domyślnie właściwości są wymienione w kolejności alfabetycznej i wyświetlane są wszystkie problemy.
    • Aby filtrować według konkretnych spraw, kliknij menu rozwijane Wszystkie sprawy, a następnie zaznacz pola wyboru obok typów spraw, które chcesz wyświetlić.
    • Użyj paska wyszukiwania na górze tabeli, aby wyszukać konkretną właściwość.
    • Kliknij kolumnę, aby posortować właściwości według danych w tej kolumnie. Kolumny obejmują:
      • Nazwa: nazwa nieruchomości.
      • Sprawa: rodzaj sprawy zidentyfikowanej dla nieruchomości. Dostępne opcje to Brak danych, Nieużywany lub Duplikaty.
      • Obiekt: obiekt, którego dotyczy właściwość.
      • Właściwośćzaktualizowana: ostatnia data aktualizacji wartości dla właściwości.
      • Źródło aktualizacji: dla ostatniej aktualizacji, w jaki sposób została zaktualizowana wartość właściwości.
      • Stopień wypełnienia (%): procent rekordów, które mają wartość dla właściwości.
      • Używane w: liczba narzędzi (np. list, przepływów pracy), które aktualnie korzystają z właściwości.

quality-tool-properties-to-review

  • Aby wyświetlić więcej szczegółów lub podjąć działania dotyczące danej właściwości, kliknij jej nazwę.
  • Aby edytować właściwość, kliknij Edytuj właściwość w prawym górnym rogu. W prawym panelu, edytuj właściwość .

actions-and-edit-property-dq

  • Aby wyeksportować wartości historyczne dla właściwości, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Eksportuj historię właściwości.
  • Aby zarchiwizować właściwość, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Archiwizuj. Dowiedz się więcej o archiwizacji właściwości.
  • Wyświetl dodatkowe informacje o nieruchomości:
    • Szczegóły właściwości: nazwa właściwości, opis, data utworzenia, data ostatniej aktualizacji i typ pola.
    • Wskaźnik wypełnienia: procent rekordów, które mają wartość dla właściwości. Kliknij Pokaż listę w CRM, aby wyświetlić pełną listę rekordów z wartościami dla właściwości.
    • Źródła aktualizacji właściwości: raport pokazujący, jak wartości zostały zaktualizowane dla właściwości. Kliknij menu rozwijane, aby przefiltrować raport na podstawie Zakresu dat i Częstotliwości.
    • Narzędzia wykorzystujące tę właściwość: lista zasobów, w których właściwość jest aktualnie wykorzystywana. Kliknij menu rozwijane Wszystkie narzędzia, aby filtrować aktywa w oparciu o konkretne narzędzia.

property-drill-down-dq

Zapisy

Można wyświetlić przegląd potencjalnych problemów z rekordami kontaktu i firmy oraz rozwiązać je. Możliwe problemy obejmują nieprawidłowe formatowanie wartości właściwości (np. imię kontaktu nie jest pisane wielką literą) lub duplikaty rekordów. Dla formatowania wartości, można ustawić reguły, aby automatycznie naprawić pewne problemy.

view-record-issues

  • Aby wyświetlić listę rekordów z problemem formatowania nieruchomości, kliknij liczbę rekordów w sekcji Problemy z formatowaniem. Zostaniesz przeniesiony na stronę Napraw problemy z formatowaniem, gdzie możesz wykonać następujące czynności:
    • Aby ręcznie zaakceptować lub odrzucić proponowane poprawki do formatowania, w tabeli przeglądaj i zarządzaj sugestiami formatowania.
    • Aby zarządzać ustawieniami, które automatycznie naprawiają pewne problemy z formatowaniem, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Automatyzuj. W prawym panelu:
      • Na karcie Reguły, kliknij sekcję, aby rozwinąć jej opcje reguł. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć automatyzację na podstawie reguły formatowania (np. Capitalize First Name). Jeśli reguła jest włączona, wartości z tym problemem formatowania zostaną automatycznie poprawione (np. kontakt z imieniem jOhN zostanie zaktualizowany na John). Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć automatyzację dla określonej reguły.

automation-recommendations-right-panel

      • Kliknij kartę Zmiany w rekord ach, aby wyświetlić wszystkie rekordy, których wartości zostały zaktualizowane przez reguły automatyczne. Możesz kliknąć menu rozwijane, aby przefiltrować rekordy na podstawie sprawy lub kiedy została zaktualizowana.
      • Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz. Ustawione przez Ciebie reguły będą automatycznie akceptować sugestie zarówno dla rekordów aktualnie znajdujących się w tabeli, jak i dla nowych rekordów idących do przodu.
  • Aby wyświetlić listę możliwych zduplikowanych rekordów, kliknij liczbę rekordów pod Duplikaty. Zostaniesz przeniesiony na stronę Zarządzanie zduplikowanymi rekordami. W tabeli przejrzeć ewentualne duplikaty.

Synchronizacja danych

Można wyświetlić przegląd możliwych problemów z synchronizacją dla aplikacji połączonych z Data Sync by HubSpot i podjąć działania w celu rozwiązania tych problemów.

  • Aby wyświetlić więcej informacji o swoich aplikacjach, kliknij przycisk Wyświetl wszystkie spostrzeżenia dotyczące aplikacji Data Sync.

data-sync-insights

  • Na karcie Synchronizacja danych można zobaczyć, ile aplikacji ma Niepowodzenia synchronizacji lub Brak aktywnych synchronizacji.
  • Na karcie Aktywność synchronizacji możesz wyświetlić wszystkie swoje aplikacje do synchronizacji danych. Domyślnie aplikacje są wymienione w kolejności alfabetycznej i wyświetlane są wszystkie aplikacje.
    • Aby filtrować według określonych stanów synchronizacji, kliknij menu rozwijane Wszystkie stany, a następnie wybierz stan, który chcesz wyświetlić. Dowiedz się więcej o statusach synchronizacji .
    • Użyj paska wyszukiwania w górnej części tabeli, aby wyszukać konkretną aplikację.
    • Kliknij kolumnę, aby posortować aplikacje według danych w tej kolumnie. Kolumny obejmują:
      • Aplikacja: nazwa podłączonej aplikacji.
      • Konto: konto podłączonej aplikacji.
      • Stan: stan synchronizacji aplikacji.
      • Nieudana synchronizacja: liczba rekordów, które nie zostały zsynchronizowane.
      • Last sync activity: ostatnia data lub godzina, kiedy aplikacja została zsynchronizowana.
  • Kliknij nazwę aplikacji, aby przejść do jej ustawień synchronizacji
  • W kolumnie Nieudana synchron izacja kliknij liczbę, aby wyświetlić listę rekordów z błędami. W prawym panelu wyświetlane są rekordy, których dotyczy błąd, synchronizowany obiekt, aplikacja, z którą rekordy nie są synchronizowane oraz przyczyna błędu.

failing-to-sync-panel

    • Klikając na rozwijane menu można filtrować rekordy na podstawie typu synchronizacji i kategorii błędów.
    • Najedź kursorem naikonę informacji obok błędu, aby uzyskać więcej informacji o sposobie jego rozwiązania.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i używaniu synchronizacji danych HubSpot.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.