Konfigurowanie działań dla agenta klienta

Akcje to zadania, które agent klienta może wykonać za pomocą zewnętrznych aplikacji, które są wyzwalane przez określone żądania klientów. Na przykład sprawdzenie statusu zamówienia lub wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o zresetowanie hasła.

Po utworzeniu agenta klienta można skonfigurować akcje, które umożliwiają agentowi wykonywanie wywołań API do aplikacji zewnętrznych w celu pobierania danych, wykonywania zadań i dostarczania spersonalizowanych odpowiedzi, ograniczając powtarzalną pracę ręczną dla zespołu pomocy technicznej.

Można również skonfigurować działania w celu kwalifikowania potencjalnych klientów (BETA).

Konfigurowanie działań dla agenta klienta

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa działania związane z poufnymi informacjami o koncie (takimi jak dostęp do konta lub poświadczenia) powinny wysyłać tylko bezpieczne linki lub instrukcje i nie powinny wprowadzać tych zmian bezpośrednio w konwersacji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Agent klienta.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Pociąg > Akcje.
3. Jeśli tworzysz działanie po raz pierwszy, kliknij Dodaj działanie. Lub, jeśli już utworzyłeś działania, kliknij Dodaj działanie w prawym górnym rogu tabeli.
4. W sekcji Opisz działanie określ, w jaki sposób i kiedy agent klienta powinien wykonać działanie:
   • W polu Nazwa wprowadź nazwę dla działania.
   • W polu Opis wprowadź krótkie wyjaśnienie działania akcji.
   • Aby zweryfikować tożsamość odwiedzającego przed wykonaniem akcji w jego imieniu, kliknij menu rozwijane Poziom ochrony akcji i wybierz opcję:
     • Brak: agent klienta uruchamia akcję bez weryfikacji tożsamości odwiedzającego.
     • Match email: agent klienta weryfikuje, czy adres e-mail odwiedzającego jest zgodny z adresem e-mail w jego rekordzie kontaktu HubSpot przed wykonaniem działania.
     • Zweryfikuj e-mail: agent klienta wysyła link weryfikacyjny do odwiedzającego i wykonuje akcję dopiero po kliknięciu linku. Jeśli odwiedzający jest już rozpoznany jako zweryfikowany (na przykład, jeśli jest zalogowany lub zidentyfikowany za pośrednictwem systemu, na przykład za pomocą interfejsu API identyfikacji odwiedzających), link weryfikacyjny może nie być wymagany.
   • W sekcji Frazy wyzwalające wprowadź słowo lub frazę, która poprosi agenta klienta o wykonanie akcji (np. Zresetuj moje hasło).
     • Aby dodać wyzwalacz, kliknij add Dodaj wyzwalacz.
     • Aby usunąć wyzwalacz, kliknij ikonę usuwania delete .

5. W sekcji Zdefiniuj wymagane dane wejściowe określ informacje, które agent klienta powinien zebrać od klienta przed wykonaniem akcji.
   • W polu Nazwa danych wejściowych wprowadź nazwę danych wejściowych (np. Adres e-mail).

• • W polu Instrukcje wprowadź opis oczekiwanego formatu lub szczegółów. Na przykład: Prawidłowy format wiadomości e-mail (np. johndoe@example.com).
  • Aby dodać dane wejściowe, kliknij add Dodaj dane wejściowe.
  • Aby usunąć dane wejściowe, kliknij ikonę usuwania delete.

6. W sekcji Konfiguruj API skonfiguruj żądania API, których agent klienta użyje do wykonania akcji.
   • Kliknij menu rozwijane Metoda i wybierz GET lub POST.
   • W polu Endpoint URL wprowadź adres URL punktu końcowego API.
   • Kliknijmenu rozwijane Typ uwierzytelniania i wybierz jedną z następujących opcji: None, Include request signature in header lub API key. Dowiedz się więcej o metodach uwierzytelniania w HubSpot.
   • W zależności od wybranej metody wprowadź klucz i wybierz właściwość dla treści lub parametrów zapytania.

7. W sekcji Response Instructions wprowadź tekst, aby określić, jakie informacje z odpowiedzi API agent klienta powinien uwzględnić lub wykluczyć. W razie potrzeby możesz również dodać dodatkowe instrukcje, aby upewnić się, że agent udzieli prawidłowej odpowiedzi.

Podgląd i publikowanie działań agenta klienta

1. Po skonfigurowaniu działań przejdź do karty Podgląd.
2. Kliknij wyzwalacze po lewej stronie, aby przetestować reakcję agenta klienta i sprawdzić, czy akcja jest wykonywana poprawnie.
3. Aby opublikować akcję, kliknij Publikuj w prawym górnym rogu.

Zarządzanie działaniami agenta klienta

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Agent klienta.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Pociąg > Działania.
3. Aby wyświetlić podgląd działania, najedź na nie kursorem i kliknij Podgląd.
4. Aby cofnąć publikację działania, najedź na nie kursorem i kliknij opcję Cofnij publikację.
5. Jeśli akcja nie została jeszcze opublikowana, możesz ją edytować i usunąć:
   • Aby edytować działanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj.
   • Aby usunąć działanie, najedź na nie kursorem i kliknij Usuń.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu agentem klienta.

Konfigurowanie działań agenta klienta w celu kwalifikowania potencjalnych klientów (BETA)

Skonfiguruj agenta klienta do wykonywania działań w celu kwalifikowania potencjalnych klientów. Agent będzie zadawać kwalifikujące pytania, oceniać potencjalnych klientów, oceniać potencjalnych klientów na podstawie kryteriów i kierować zakwalifikowane szanse do zespołu sprzedaży. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu działań agenta klienta w celu kwalifikowania potencjalnych klientów.