Organizowanie i zarządzanie formularzami

Podczas tworzenia formularzy możesz je porządkować w widokach lub folderach, co pomoże Ci zachować porządek. Możesz na przykład utworzyć niestandardowy widok, aby wyświetlić formularze rejestracyjne utworzone w bieżącym miesiącu, lub utworzyć folder na podstawie kampanii marketingowej danego formularza.

Na stronie indeksu formularzy możesz również zarządzać poszczególnymi formularzami. Obejmuje to usuwanie, klonowanie lub eksportowanie danych z formularzy.

Tworzenie

widoków

formularzy

Utwórz i zapisz widok, aby później uzyskać dostęp do określonych grup formularzy. Dowiedz się więcej otworzeniu, dostosowywaniu i zarządzaniu zapisanymi widokami. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.

2. W górnej części tabeli kliknij + Dodaj widok. 
3. Wybierz istniejący widok lub opcję Utwórz nowy widok, aby zacząć od zera. 
   
   
4. W oknie dialogowym wprowadźnazwęwidoku i wybierzużytkowników, którzy będą mieli dostęp do zapisanego widoku.
5. KliknijPotwierdź. Twój nowy widok pojawi się jako kolejna zakładka u góry tabeli.
6. W prawym górnym rogu tabeli formularzy kliknij ikonę saveEditableView Zapisz widok.

Filtrowanie formularzy

1. W górnej części tabeli zastosuj dowolny z następujących filtrów:
   • Zespoły (Marketing Hub Tylko dla Enterprise ): filtruj według zespołów mających dostęp do formularza. 
   • Typ formularza: filtruj formularze według typu, np. formularze spoza HubSpot, zwykłe formularze lub formularze komentarzy na blogu.
2. Aby dodać filtry szybkiego wyszukiwania, kliknij + Dodaj filtr szybkiego wyszukiwania i wybierz filtr.
3. Aby dodać filtry konfigurowalne, kliknij Filtry zaawansowane.
4. W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr i wybierz filtr.
5. Kliknij menu rozwijane i wybierz kryteria oraz opcje filtrowania. 
6. Aby dodać dodatkowy filtr, kliknij „AND”, a następnie powtórz proces.

Dostosuj kolumny w tabeli formularzy

1. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Działania i wybierzEdytuj kolumny.
2. Po lewej stronie zaznaczpola wyboru obokzdarzeń formularza lub informacji, które chcesz wyświetlić w tabeli. 
3. Po prawej stronie kliknij i przeciągnijwłaściwości, aby zmienić ich kolejność w tabeli.
4. Aby usunąć kolumnę z tabeli, kliknij znak „x” obok nazwy kolumny. 
5. Aby przywrócić domyślny widok tabeli formularzy, kliknij opcję Przywróć domyślny widok. 
6. Aby wyczyścić wszystkie kolumny z tabeli, kliknij Usuń wszystkie kolumny. Spowoduje to usunięcie wszystkich kolumn z wyjątkiem kolumny Nazwa . 
7. KliknijZapisz. Wyświetlanie zaktualizowanych kolumn będzie zależało od tego, czy aktualizujesz widok domyślny, czy niestandardowy: 
   • Jeśli aktualizujesz domyślne widoki Wszystkie formularze i Opublikowane , spowoduje to aktualizację tylko kolumn wyświetlanych dla tych widoków na koncie użytkownika.
   • Jeśli aktualizujesz widok niestandardowy, spowoduje to aktualizację kolumn wyświetlanych dla tego widoku dla wszystkich użytkowników mających do niego dostęp. 

Organizuj formularze za pomocą folderów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Foldery.
3. Aby utworzyć nowy folder: 
   • W panelu po lewej stronie kliknij Utwórz folder.
   • W oknie dialogowym wpisz nazwę folderu. 
   • Kliknij Utwórz. Nowy folder pojawi się w lewym panelu strony. 
4. Aby zmienić nazwę lub usunąć folder: 
   • W lewym panelu kliknij nazwę folderu. Wszystkie formularze dodane do folderu zostaną wyświetlone w tabeli. 
   • Aby zmienić nazwę folderu, w lewym górnym rogu kliknij Działania > Zmień nazwę folderu. 
   • Aby usunąć folder, w lewym górnym rogu kliknij Działania > Usuń folder. 
5. Aby przenieść poszczególne formularze do folderu:
   • Najedź kursorem na formularz, który chcesz przenieść.
   • Następnie kliknij i przeciągnij formularz do istniejącego folderu. 
   • Możesz też kliknąć Działania i wybraćopcję Przenieś do folderu. Następnie wybierz folder i kliknij Przenieś. 
6. Aby przenieść wiele formularzy do folderu: 
   • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz przenieść.
   • Następnie kliknij i przeciągnij formularze do istniejącego folderu. Wszystkie zaznaczone formularze zostaną przeniesione do folderu. 

Operacje na formularzach

Na stronie indeksu formularzy możesz wykonywać operacje na swoich formularzach: 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na formularz i kliknij opcję Działania. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wyświetl: przetestuj i wyświetl formularz jako osobną stronę.
   • Szczegóły: wyświetl stronę szczegółów formularza.
   • Udostępnij: wyświetl i skopiuj kod osadzania formularza oraz bezpośredni link. Dowiedz się więcej o udostępnianiu formularza na stronie zewnętrznej.
   • Wyświetl zgłoszenia: wyświetl przegląd przesłanych formularzy.
   • Eksportuj zgłoszenia: wyeksportuj wszystkie zgłoszenia z formularza do pliku CSV, XLS lub XLSX.
   • Wyświetl przesłane pliki: uzyskaj dostęp do wszystkich plików przesłanych za pośrednictwem pole przesyłania plików w formularzu. Ta opcja będzie widoczna tylko wtedy, gdy pliki zostały przesłane za pośrednictwem zgłoszeń formularza.
   • Utwórz listę kontaktów (Marketing Hub Starter, Professionallub Enterprise tylko): utwórz segment kontaktów, które przesłały formularz.
   • Wybierz kampanię: powiąż formularz z kampanią marketingową. 
   • Utwórz tłumaczenie: utwórz przetłumaczoną wersję starszego formularza.
   • Porównaj formularze (Marketing Hub Professional lub Enterprise):porównajdo 10 formularzy obok siebie za pomocą narzędzia do porównywania.
   • Zarządzaj dostępem (Marketing Hub Enterprise ): wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tej treści.
   • Przenieś do folderu: przenieś formularz do folderu.
   • Usuń: usuń wybrany formularz.
3. Aby edytować formularz, najedź kursorem na nazwę formularza i kliknij Edytuj. Dowiedz się więcej o edytowaniu formularza.
4. Aby sklonować formularz, najedź kursorem na nazwę formularza i kliknij opcję Klonuj. Dowiedz się więcej oklonowaniu formularza.

Usuń formularz

Formularze można usunąć, jeśli nie są już potrzebne i nie są używane na żadnej stronie HubSpot. Jeśli formularz jest wyświetlany na stronach HubSpot, przed usunięciem należy go usunąć ze strony. Aby sprawdzić, które strony HubSpot korzystają z formularza, przejdź do kolumny Wyświetla się na i kliknij [liczba] miejsce.

Po usunięciu formularza HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Formularz nie będzie już ładowany na żadnych aktywnych stronach zewnętrznych.
• Formularz nie będzie dostępny do użycia w segmentach, przepływach pracy ani raportach.
• Danych z poprzednich zgłoszeń nie można wyeksportować, ale pozostaną one w odpowiednich rekordach kontaktów.
• Nowe zgłoszenia do usuniętego formularza przy użyciu interfejsuAPI formularzy HubSpotnie będą akceptowane.

Aby usunąć formularz:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Aby usunąć pojedynczy formularz: 
   • Najedź kursorem na formularz, który chcesz usunąć. Następnie kliknij opcję Działania i wybierzopcję Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij Usuń formularz.
3. Aby usunąć formularze zbiorczo:

• • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz usunąć.
  • W górnej części tabeli kliknij opcję Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij Usuń.

Klonowanie formularza

Formularz HubSpot można sklonować jako punkt wyjścia dla nowego formularza lub wykorzystać sklonowany formularz w innej kampanii. Podczas klonowania formularzy należy pamiętać o następujących kwestiach: 

• Jeśli posiadasz dodatek Brands: 
  • Jeśli podczas klonowania zostanie wybrana inna marka, opcje prywatności danych i e-maile follow-up nie zostaną dodane. Możesz ręcznie dodać te opcje do sklonowanego formularza.
  • Jeśli wybrano tę samą jednostkę marki, opcje prywatności danych i e-maile follow-up zostaną sklonowane i będą zgodne z oryginalnym formularzem. 
• Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych i opcja Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest włączona, tylko użytkownicy z uprawnieniami do kontaktów marketingowych będą mogli sklonować formularz. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na formularz, który chcesz sklonować.
3. Kliknij „Klonuj”. 
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego formularza. Jeśli posiadasz dodatek Brands, wybierzmarkę dla sklonowanego formularza. 
5. Kliknij „Klonuj”. Zostaniesz przekierowany do edytora sklonowanego formularza. 

Eksport danych formularza

Wyeksportuj arkusz kalkulacyjny z danymi formularzy, aby udostępnić je zewnętrznym współpracownikom.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. W prawym górnym rogu tabeli kliknij opcję Działania i wybierzEksportuj formularze.
3. Skonfiguruj plik eksportu: 
   • Nazwa:wprowadźnazwęeksportu. 
   • Format:wybierzformat eksportu. Szczegóły kampanii można wyeksportować do pliku CSV, XLS lub XLSX. 
   • Wyślij do: domyślnie jest to adres e-mail użytkownika HubSpot.
   • Wybierz, co chcesz wyeksportować: wybierz, aby wyeksportować dane z pulpitu nawigacyjnego w bieżącym widoku lub Wszystkie dostępne dane z pulpitu formularzy.
4. Kliknij Eksportuj, aby otrzymać wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Link ten będzie dostępny przez 90 dni. Możesz również przeglądać i uzyskiwać dostęp do eksportu danych formularza w ustawieniachimportu i eksportu.