Organizar y gestionar formularios

A medida que creas formularios, puedes organizarlos en vistas o carpetas para mantenerte organizado. Por ejemplo, puede crear una vista personalizada para mostrar los formularios de registro creados este mes, o crear una carpeta basada en la campaña de marketing del formulario.

En la página de índice de formularios, también puede gestionar sus formularios individualmente. Esto incluye borrar, clonar o exportar datos de formularios.

Crear vistas de formulario

Cree y guarde una vista para acceder más tarde a grupos específicos de formularios. Más información sobre la creación, personalización y gestión de vistas guardadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.

2. En la parte superior de la tabla, haga clic en + Añadir vista. 
3. Seleccione una vista existente o seleccione Crear nueva vista para empezar desde cero.
   
   
4. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre  para tu vista y selecciona qué usuarios de  pueden acceder a la vista guardada.
5. Haga clic en Confirmar. Su nueva vista aparecerá como otra pestaña en la parte superior de la tabla.
6. En la parte superior derecha de la tabla de formularios, haga clic en el icono saveEditableView Guardar vista.

Filtre sus formularios

1. En la parte superior de la tabla, aplica cualquiera de los siguientes filtros:
   • Equipos (sóloMarketing Hub Enterprise ): filtrar por equipos con acceso al formulario. 
   • Tipo de formulario: filtrar los formularios por tipo de formulario, como los formularios que no son de HubSpot, los formularios normales o los formularios de comentarios del blog
2. Para añadir filtros rápidos, haz clic en + Añadir filtro rápido y selecciona un filtro.
3. Para añadir filtros personalizables, haga clic en Filtros avanzados.
4. En el panel derecho, haga clic en + Añadir filtro y seleccione un filtro.
5. Haga clic en los menús desplegables y seleccione los criterios y opciones de filtrado . 
6. Para añadir un filtro adicional, haga clic en Y y repita el proceso.

Personalizar las columnas de la tabla de formularios

1. En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Acciones y selecciona Editar columnas.
2. A la izquierda, selecciona las casillas de verificación de los eventos o de la información sobre formularios que quieres que aparezca en la tabla. 
3. En la derecha, haz clic y arrastra las propiedades para reorganizarlas en la tabla.
4. Para eliminar una columna de la tabla, haz clic en la X situada junto al nombre de la columna. 
5. Para restablecer la tabla de formularios a la vista predeterminada, haz clic en Restablecer vista predeterminada. 
6. Para borrar todas las columnas de la tabla, haz clic en Eliminar todas las columnas. Al hacerlo, se eliminarán todas las columnas, excepto la columna Nombre. 
7. Haz clic en Guardar. La visualización de las columnas actualizadas dependerá de si estás actualizando una vista predeterminada o una vista personalizada: 
   • Si actualizas las vistas predeterminadas Todos los formularios y Publicados, solo cambiarán las columnas que muestran estas vistas en tu cuenta de usuario.
   • Si estás actualizando una vista personalizada, esto actualizará las columnas mostradas para la vista personalizada para todos los usuarios con acceso a la vista. 

Organizar formularios con carpetas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Carpetas.
3. Para crear una carpeta nueva: 
   • En el panel izquierdo, haz clic en Crear carpeta.
   • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la carpeta. 
   • Haz clic en Crear. La nueva carpeta aparecerá en el panel izquierdo de la página. 
4. Para cambiar el nombre de una carpeta o borrarla: 
   • En el panel de la izquierda, haz clic en el nombre de la carpeta. Todos los formularios agregados a la carpeta se mostrarán en la tabla. 
   • Para cambiar el nombre de una carpeta, en la parte superior izquierda, haz clic en Acciones > Cambiar el nombre de la carpeta. 
   • Para eliminar una carpeta, en la parte superior izquierda, haz clic en Acciones > Eliminar carpeta. 
5. Para mover formularios individuales a una carpeta:
   • Pasa el cursor sobre el formulario que vas a mover.
   • Luego, haz clic y arrastra el formulario a una carpeta existente. 
   • Alternativamente, haz clic en Acciones y selecciona Mover a carpeta. Luego, selecciona una carpeta y haz clic en Mover. 
6. Para mover varios formularios a una carpeta: 
   • Selecciona las casillas de verificación junto a los formularios que vas a mover.
   • Luego, haz clic y arrastra los formularios a una carpeta existente. Todos los formularios seleccionados se moverán a la carpeta. 

Acciones de formulario 

Desde la página de índice de formularios, puedes realizar acciones en tus formularios: 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Pase el ratón por encima de un formulario y haga clic en Acciones. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
   • Ver: probar y ver el formulario como una página independiente.
   • Detalles: ver la página de detalles de tu formulario.
   • Compartir: muestra y copia el código de incrustación del formulario y su enlace directo. Más información sobre compartir un formulario en un sitio externo.
   • Ver envíos: muestra un resumen de los envíos de formularios.
   • Exportar envíos: exporta todos los envíos del formulario en un archivo CSV, XLS o XLSX.
   • Ver archivos subidos: acceda a todos los archivos enviados a través de un campo de subida de archivos en el formulario. Esta opción sólo se mostrará si los archivos se subieron a través del envío de formularios.
   • Crear lista de contactos ( sóloMarketing Hub Starter, Professional o Enterprise ): crear un segmento de contactos que enviaron el formulario.
   • Seleccionar campaña: asocie el formulario a una campaña de marketing.
   • Crear traducción: crea una versión traducida de un formulario heredado.
   • Compare formularios (Marketing Hub Pro o Enterprise):compare hasta 10 formularios uno al lado del otro utilizando la herramienta de comparación.
   • Gestionar acceso (solo Marketing Hub Enterprise): selecciona qué usuarios y equipos tienen acceso a este contenido.
   • Mover a carpeta: permite transferir el formulario a una carpeta.
   • Borrar: borra el formulario seleccionado.
3. Para editar un formulario, pasa el cursor sobre el nombre del formulario y haz clic en Editar. Más información sobre editar un formulario.
4. Para clonar un formulario, pasa el cursor sobre el nombre del formulario y haz clic en Clonar. Más información sobre la clonación de un formulario.

Eliminar formulario

Los formularios se pueden eliminar si ya no son necesarios y no se utilizan en ninguna página de HubSpot. Si el formulario se muestra en las páginas de HubSpot, tendrá que eliminar el formulario de la página antes de que pueda ser eliminado. Para comprobar qué páginas de HubSpot están utilizando el formulario, vaya a la columna Aparece en y haga clic en [número] lugar. 

Cuando se elimina un formulario de HubSpot, ten en cuenta lo siguiente:

• El formulario ya no se cargará en ninguna página externa en vivo.
• El formulario no estará disponible para su uso en segmentos, workflows o informes.
• Los datos de envío anteriores no se pueden exportar, pero permanecerá en los registros de contacto pertinentes.
• No se aceptarán los nuevos envíos que se hagan a un formulario eliminado mediante la API de formularios de HubSpot.

Para eliminar un formulario:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Para eliminar un formulario individual: 
   • Pasa el cursor sobre el formulario que quieres eliminar. Luego, haz clic en Acciones y selecciona Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar formulario.
3. Para eliminar formularios en bloque:

• • Selecciona las casillas de verificación de los formularios que quieres eliminar.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar.

Clonar un formulario

Puedes clonar un formulario de HubSpot y usarlo como punto de partida para un formulario nuevo, o bien utilizar el formulario clonado en una campaña diferente. Cuando clones un formulario, ten en cuenta lo siguiente: 

• Si tiene el complemento Brands:
  • Si se selecciona una marca diferente al clonar, no se agregarán las opciones de privacidad de datos ni los correos electrónicos de seguimiento. Puedes agregar manualmente estas opciones al formulario clonado.
  • Si se selecciona la misma unidad de marca, las opciones de privacidad de datos y los correos electrónicos de seguimiento se clonarán y coincidirán con el formulario original. 
• Si utiliza contactos de marketing y la opciónEstablecer contactos creados como contactos de marketing está activada, sólo los usuarios con acceso a contactos de marketing podrán clonar el formulario. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. Coloca el cursor sobre el formulario que deseas clonar.
3. Haz clic en Clonar. 
4. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del nuevo formulario. Si dispone del complemento Marcas, seleccione unamarca para el formulario clonado. 
5. Haz clic en Clonar. Serás dirigido al editor del formulario clonado. 

Exportar datos de formularios

Exporte una hoja de cálculo con los datos de sus formularios para compartirla con colaboradores externos.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
2. En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Acciones y selecciona Exportar formularios.
3. Configura el archivo exportado: 
   • Nombre: introduce el nombre del archivo exportado. 
   • Formato: selecciona un formato para tu exportación. Puede exportar los detalles de su campaña en un archivo CSV, XLS o XLSX. 
   • Enviar a: está configurado por defecto como tu correo electrónico de usuario de HubSpot.
   • Elija lo que desea exportar: seleccione exportar los datos del cuadro de mandos de formularios en la vista actual o Todos los datos disponibles del cuadro de mandos de formularios.
4. Haga clic en Exportar para recibir un correo electrónico con un enlace de descarga al archivo de exportación. Este enlace de descarga estará disponible durante 90 días. También puede revisar y acceder a la exportación de datos del formulario desde laconfiguración deimportación y exportación de .