Organiser et gérer les formulaires

Lorsque vous créez des formulaires, vous pouvez les organiser dans des vues ou des dossiers pour vous aider à rester organisé. Par exemple, vous pouvez créer une vue personnalisée pour afficher les formulaires d’inscription créés ce mois-ci ou créer un dossier basé sur la campagne marketing du formulaire.

Sur la page index des formulaires, vous pouvez également gérer vos formulaires individuellement. Cela inclut la suppression, le clonage ou l’export des données de formulaire.

Créer des vues de formulaire

Créez et enregistrez une vue pour accéder ultérieurement à des groupes de formulaires spécifiques. Découvrez-en davantage sur la création, la personnalisation et la gestion des vues enregistrées.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.

2. En haut du tableau, cliquez sur + Ajouter une vue. 
3. Sélectionnez une vue existante ou sélectionnez Créer une nouvelle vue pour repartir de zéro.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, entrez un nom  pour votre vue et sélectionnez les utilisateurs  qui peuvent accéder à la vue sauvegardée.
5. Cliquez sur Confirmer. Votre nouvelle vue apparaîtra en tant qu’onglet en haut du tableau.
6. Dans l’angle supérieur droit du tableau des formulaires, cliquez sur l’icône Enregistrer la saveEditableView vue.

Filtrer vos formulaires

1. En haut du tableau, appliquez l’un des filtres suivants :
   • Équipes (Marketing Hub Entreprise uniquement) : filtrez en fonction des équipes ayant accès au formulaire. 
   • Type de formulaire : filtrez les formulaires par type de formulaire, comme les formulaires externes à HubSpot, les formulaires ordinaires ou les formulaires de commentaires de blog.
2. Pour ajouter des filtres rapides, cliquez sur + Ajouter un filtre rapide et sélectionnez un filtre.
3. Pour ajouter des filtres personnalisables, cliquez sur Filtres avancés.
4. Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter un filtre et sélectionnez un filtre.
5. Cliquez sur les menus déroulants et sélectionnez les critères et les options de filtrage . 
6. Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur ET, puis répétez le processus.

Personnaliser les colonnes dans votre tableau de formulaires

1. Dans l'angle supérieur droit du tableau, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier les colonnes.
2. Sur la gauche, sélectionnez les cases à cocher à côté des événements de formulaire ou des informations que vous souhaitez afficher dans le tableau. 
3. Sur la droite, faites glisser et déposez les propriétés pour les réorganiser dans le tableau.
4. Pour supprimer une colonne du tableau, cliquez sur le bouton X à côté du nom de la colonne. 
5. Pour rétablir la vue par défaut du tableau de formulaires, cliquez sur Réinitialiser la vue par défaut. 
6. Pour supprimer toutes les colonnes du tableau, cliquez sur Supprimer toutes les colonnes. Cela supprimera toutes les colonnes, à l'exception de la colonne Nom. 
7. Cliquez sur Enregistrer. L'affichage des colonnes mises à jour varie selon que vous mettez à jour une vue par défaut ou une vue personnalisée : 
   • Si vous mettez à jour les vues par défaut Tous les formulaires et Publié, vous ne mettrez à jour que les colonnes affichées pour ces vues dans le compte de votre utilisateur.
   • Si vous mettez à jour une vue personnalisée, les colonnes affichées pour la vue personnalisée seront mises à jour pour tous les utilisateurs ayant accès à cette vue. 

Organiser les formulaires avec des dossiers

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Dossiers.
3. Pour créer un nouveau dossier : 
   • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Créer un dossier.
   • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de votre dossier. 
   • Cliquez sur Créer. Votre nouveau dossier s'affiche dans le panneau de gauche de la page. 
4. Pour renommer ou supprimer un dossier : 
   • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le nom du dossier. Tous les formulaires ajoutés au dossier s'affichent dans le tableau. 
   • Pour renommer un dossier, cliquez en haut à gauche sur Actions > Renommer le dossier. 
   • Pour supprimer un dossier, cliquez en haut à gauche sur Actions > Supprimer le dossier. 
5. Pour déplacer des formulaires individuels vers un dossier :
   • Placer le curseur sur le formulaire à déplacer.
   • Ensuite, cliquez sur le formulaire et faites-le glisser dans un dossier existant. 
   • Vous pouvez également cliquer sur Actions et sélectionner Déplacer vers le dossier. Ensuite, sélectionnez un dossier et cliquez sur Déplacer. 
6. Pour déplacer plusieurs formulaires dans un dossier : 
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des formulaires à déplacer.
   • Ensuite, cliquez sur les formulaires et faites-les glisser dans un dossier existant. Tous les formulaires sélectionnés seront déplacés vers le dossier. 

Actions liées aux formulaires 

À partir de la page index des formulaires, vous pouvez effectuer des actions sur vos formulaires : 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. Passez le curseur sur un formulaire et cliquez sur Actions. Ensuite, sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Afficher : testez et affichez le formulaire comme une page autonome.
   • Détails : affichez la page de détails de votre formulaire.
   • Partager : affichez et copiez le code d'intégration du formulaire et le lien direct. Découvrez-en davantage sur le partage d’un formulaire sur un site externe.
   • Afficher les soumissions : affichez une vue d'ensemble des soumissions des formulaires.
   • Exporter les soumissions : exportez toutes les soumissions sur le formulaire vers un fichier CSV, XLS ou XLSX.
   • Afficher les chargements de fichiers : accédez à tous les fichiers soumis via un champ de chargement de fichier sur le formulaire. Cette option ne s’affichera que si les fichiers ont été chargés via des soumissions de formulaires.
   • Créer une liste de contacts (Marketing Hub Starter, Pro ou Entreprise uniquement) : créez un segment de contacts ayant soumis le formulaire.
   • Sélectionner une campagne : associez le formulaire à une campagne marketing.
   • Créer une traduction : créez une traduction d’un formulaire hérité.
   • Comparer des formulaires (Marketing Hub Pro ou Entreprise) : permet d’adapter jusqu’à 10 formulaires côte à côte à l’aide de l’outil de comparaison.
   • Gérer l'accès (Marketing Hub Entreprise uniquement) : choisissez les utilisateurs et les équipes ayant accès à ce contenu.
   • Déplacer vers le dossier : déplacez le formulaire vers un dossier.
   • Supprimer : supprimez le formulaire sélectionné.
3. Pour modifier un formulaire, passez la souris sur le nom du formulaire et cliquez sur Modifier. Découvrez-en davantage sur la modification d’un formulaire.
4. Pour cloner un formulaire, passez la souris sur le nom du formulaire et cliquez sur Cloner. Découvrez-en davantage sur le clonage d’un formulaire.

Supprimer un formulaire

Les formulaires peuvent être supprimés s’ils ne sont plus nécessaires et ne sont utilisés dans aucune page HubSpot. Si le formulaire est affiché sur des pages HubSpot, vous devrez le supprimer de la page avant de pouvoir le supprimer. Pour vérifier quelles pages HubSpot utilisent le formulaire, accédez à la colonne Apparaît sur et cliquez sur l’emplacement [nombre]. 

Lorsqu’un formulaire HubSpot est supprimé, veuillez prendre note de ce qui suit :

• Le formulaire ne chargera plus les pages externes en ligne.
• Le formulaire ne pourra pas être utilisé dans des segments, des workflows ou des rapports.
• Les données de soumission précédentes ne peuvent pas être exportées, mais resteront dans les fiches d'informations correspondantes.
• Les nouvelles soumissions dans un formulaire supprimé effectuées à l'aide de l'API Formulaires de HubSpot ne seront pas acceptées.

Pour supprimer un formulaire :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. Pour supprimer un formulaire : 
   • Passez le curseur sur le formulaire que vous souhaitez supprimer. Cliquez ensuite sur Actions et sélectionnez Supprimer.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le formulaire.
3. Pour supprimer des formulaires en masse :

• • Sélectionnez les cases à cocher à côté des formulaires que vous souhaitez supprimer.
  • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

Cloner un formulaire

Vous pouvez cloner un formulaire HubSpot comme point de départ pour un nouveau formulaire ou utiliser le formulaire cloné avec une autre campagne. Lors du clonage de vos formulaires, veuillez noter ce qui suit : 

• Si vous disposez du module complémentaire Marques : 
  • Si une autre marque est sélectionnée lors du clonage, les options de confidentialité des données et les e-mails de suivi ne seront pas ajoutés. Vous pouvez ajouter manuellement ces options au formulaire cloné.
  • Si la même unité de marque est sélectionnée, les options de confidentialité des données et les e-mails de suivi seront clonés et correspondront au formulaire original. 
• Si vous utilisez des contacts marketing et que l’option Définir les contacts créés comme contacts marketing est activée, seuls les utilisateurs ayant accès aux contacts marketing pourront cloner le formulaire. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. Passez le curseur de la souris sur le formulaire que vous souhaitez cloner.
3. Cliquez sur Cloner. 
4. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom du nouveau formulaire. Si vous disposez du module complémentaire Marques, sélectionnez un brand pour le formulaire cloné. 
5. Cliquez sur Cloner. Vous serez redirigé vers l'éditeur pour le formulaire cloné. 

Exporter les données de formulaire

Exportez une feuille de calcul de vos données de formulaire pour la partager avec des collaborateurs externes.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Formulaires.
2. Dans l'angle supérieur droit du tableau, cliquez sur Actions et sélectionnez Exporter des formulaires.
3. Configurez votre fichier d'export : 
   • Nom : saisissez un nom pour votre export. 
   • Format : sélectionnez un format pour votre export. Vous pouvez exporter les détails de votre campagne dans un fichier CSV, XLS ou XLSX. 
   • Envoyer à : ce paramètre est défini par défaut sur votre e-mail d’utilisateur HubSpot.
   • Choisissez ce que vous voulez exporter : sélectionnez Exporter les données du tableau de bord des formulaires dans la vue actuelle ou Toutes les données disponibles du tableau de bord des formulaires.
4. Cliquez sur Exporter pour recevoir un e-mail contenant un lien de téléchargement vers le fichier d’export. Ce lien de téléchargement sera disponible pendant 90 jours. Vous pouvez également consulter et accéder à l’exportation de données de formulaire à partir de vos paramètres d’importation et d’exportation.