จัดระเบียบและจัดการแบบฟอร์ม

ในขณะที่คุณสร้างแบบฟอร์มคุณสามารถจัดระเบียบให้เป็นมุมมองหรือโฟลเดอร์เพื่อช่วยให้คุณเป็นระเบียบได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่สร้างขึ้นในเดือนนี้หรือสร้างโฟลเดอร์ตามแคมเปญการตลาดของแบบฟอร์ม

ในหน้าดัชนีแบบฟอร์มคุณยังสามารถจัดการแบบฟอร์มของคุณทีละรายการ ซึ่งรวมถึงการลบการโคลนหรือการส่งออกข้อมูลแบบฟอร์ม

สร้างมุมมองแบบฟอร์ม

สร้างและบันทึกมุมมองเพื่อเข้าถึงกลุ่มแบบฟอร์มเฉพาะในภายหลัง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างปรับแต่งและจัดการมุมมองที่บันทึกไว้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม

2. ที่ด้านบนของตารางให้คลิก + เพิ่มมุมมอง 
3. เลือกมุมมองที่มีอยู่หรือเลือกสร้างมุมมองใหม่เพื่อเริ่มต้นจากศูนย์ 
   
   
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองของคุณและเลือกผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองที่บันทึกไว้ได้
5. คลิกยืนยันมุมมองใหม่ของคุณจะปรากฏเป็นแท็บอื่นที่ด้านบนของตาราง
6. ที่ด้านบนขวาของตารางแบบฟอร์มให้คลิกไอคอนบันทึกมุมมองที่saveEditableViewแก้ไขได้ดูบันทึกมุมมอง

กรองแบบฟอร์มของคุณ

1. ที่ด้านบนของตารางให้ใช้ตัวกรองใดๆต่อไปนี้:
   • ทีม (Marketing Hub Enterprise เท่านั้น): กรองตามทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงแบบฟอร์ม 
   • ประเภทแบบฟอร์ม: แบบฟอร์มตัวกรองตามประเภทแบบฟอร์มเช่นแบบฟอร์มที่ไม่ใช่ HubSpot แบบฟอร์มปกติหรือแบบฟอร์มความคิดเห็นในบล็อก
2. หากต้องการเพิ่มตัวกรองด่วนให้คลิก + เพิ่มตัวกรองด่วนแล้วเลือกตัวกรอง
3. หากต้องการเพิ่มตัวกรองที่ปรับแต่งได้ให้คลิกตัวกรองขั้นสูง
4. ในแผงด้านขวาให้คลิก + เพิ่มตัวกรองแล้วเลือกตัวกรอง
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกเกณฑ์ตัวกรองและตัวเลือก 
6. หากต้องการเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิกและจากนั้นทำซ้ำขั้นตอน

ปรับแต่งคอลัมน์ในตารางแบบฟอร์มของคุณ

1. ที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกการดำเนินการแล้วเลือกแก้ไขคอลัมน์
2. ทางด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมในแบบฟอร์มหรือข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏในตาราง 
3. ด้านขวาให้คลิกและลากคุณสมบัติเพื่อจัดเรียงใหม่ในตาราง
4. หากต้องการลบคอลัมน์ออกจากตารางให้คลิก x ที่อยู่ถัดจากชื่อคอลัมน์ 
5. หากต้องการรีเซ็ตตารางแบบฟอร์มเป็นมุมมองเริ่มต้นให้คลิกรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น 
6. หากต้องการล้างคอลัมน์ทั้งหมดออกจากตารางให้คลิกลบคอลัมน์ทั้งหมด การดำเนินการนี้จะลบคอลัมน์ทั้งหมดยกเว้นคอลัมน์ชื่อ  
7. คลิกบันทึกการแสดงผลของคอลัมน์ที่อัปเดตจะขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังอัปเดตมุมมองเริ่มต้นหรือมุมมองที่กำหนดเอง:
   • หากคุณกำลังอัปเดตค่าเริ่มต้นแบบฟอร์มทั้งหมดและมุมมองที่เผยแพร่การดำเนินการนี้จะอัปเดตเฉพาะคอลัมน์ที่แสดงสำหรับมุมมองเหล่านี้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น
   • หากคุณกำลังอัปเดตมุมมองที่กำหนดเองสิ่งนี้จะอัปเดตคอลัมน์ที่แสดงสำหรับมุมมองที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมอง 

จัดระเบียบฟอร์มด้วยโฟลเดอร์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิก โฟลเดอร์
3. วิธีสร้างโฟลเดอร์ใหม่:
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกสร้างโฟลเดอร์
   • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์ของคุณ 
   • คลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ของคุณจะปรากฏในแผงด้านซ้ายของหน้า 
4. วิธีเปลี่ยนชื่อหรือลบโฟลเดอร์:
   • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกชื่อโฟลเดอร์ แบบฟอร์มทั้งหมดที่เพิ่มลงในโฟลเดอร์จะแสดงในตาราง 
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการกระทำ > เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ 
   • หากต้องการลบโฟลเดอร์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการดำเนินการ > ลบโฟลเดอร์ 
5. วิธีย้ายแต่ละแบบฟอร์มไปยังโฟลเดอร์:
   • วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มเพื่อย้าย
   • จากนั้นคลิกและลากแบบฟอร์มลงในโฟลเดอร์ที่มีอยู่ 
   • หรือคลิกการดำเนินการแล้วเลือกย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกย้าย 
6. วิธีย้ายหลายฟอร์มไปยังโฟลเดอร์:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแบบฟอร์มที่จะย้าย
   • จากนั้นคลิกและลากแบบฟอร์มลงในโฟลเดอร์ที่มีอยู่ แบบฟอร์มที่เลือกทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ 

การดำเนินการกับแบบฟอร์ม 

จากหน้าดัชนีแบบฟอร์มคุณสามารถดำเนินการกับแบบฟอร์มของคุณ: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มแล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
   • ดู: ทดสอบและดูแบบฟอร์มเป็นหน้าแบบสแตนด์อโลน
   • รายละเอียด: ดูหน้ารายละเอียดของแบบฟอร์มของคุณ
   • แชร์: ดูและคัดลอกโค้ดฝังแบบฟอร์มและลิงก์โดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ภายนอก
   • ดูการส่ง: ดูภาพรวมของการส่งแบบฟอร์ม
   • ส่งออกการส่ง: ส่งออกการส่งทั้งหมดในแบบฟอร์มในไฟล์ CSV, XLS หรือ XLSX
   • ดูการอัปโหลดไฟล์: เข้าถึงไฟล์ทั้งหมดที่ส่งผ่านช่องอัปโหลดไฟล์ในแบบฟอร์ม ตัวเลือกนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อไฟล์ถูกอัปโหลดผ่านการส่งแบบฟอร์ม
   • สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ (Marketing Hub Starter, Professional หรือ Enterprise เท่านั้น): สร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์ม
   • เลือกแคมเปญ: เชื่อมโยงแบบฟอร์มกับแคมเปญการตลาด 
   • สร้างคำแปล: สร้างฉบับแปลของแบบฟอร์มดั้งเดิม
   • เปรียบเทียบแบบฟอร์ม (Marketing Hub Professional หรือ Enterprise): ใช้เครื่องมือเปรียบเทียบได้สูงสุด 10 แบบฟอร์ม
   • จัดการการเข้าถึง (เฉพาะ Marketing Hub Enterprise): เลือกผู้ใช้และทีมที่มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหานี้
   • ย้ายไปยังโฟลเดอร์: ย้ายแบบฟอร์มไปยังโฟลเดอร์
   • ลบ: ลบแบบฟอร์มที่เลือก
3. หากต้องการแก้ไขแบบฟอร์มให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อแบบฟอร์มแล้วคลิกแก้ไข ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแบบฟอร์ม
4. หากต้องการโคลนแบบฟอร์มให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อแบบฟอร์มแล้วคลิก โคลน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโคลนแบบฟอร์ม

ลบแบบฟอร์ม

คุณสามารถลบแบบฟอร์มได้หากไม่จำเป็นอีกต่อไปและไม่ได้ใช้ในหน้าเว็บ HubSpot ใดๆ หากแบบฟอร์มปรากฏบนหน้าเว็บ HubSpot คุณจะต้องลบแบบฟอร์มออกจากหน้าเว็บก่อนจึงจะสามารถลบได้ หากต้องการตรวจสอบว่าหน้าเว็บ HubSpot ใดใช้แบบฟอร์มให้ไปที่ปรากฏบนคอลัมน์และคลิกตำแหน่ง [number] 

เมื่อแบบฟอร์ม HubSpot ถูกลบโปรดทราบว่า:

• แบบฟอร์มจะไม่โหลดบนหน้าเว็บภายนอกแบบสดอีกต่อไป
• แบบฟอร์มจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานในเซกเมนต์เวิร์กโฟลว์หรือรายงาน
• ไม่สามารถส่งออกข้อมูลการส่งก่อนหน้านี้ได้แต่จะยังคงอยู่ในบันทึกการติดต่อที่เกี่ยวข้อง
• การส่งใหม่ไปยังแบบฟอร์มที่ถูกลบโดยใช้ Forms API ของ HubSpot จะไม่ได้รับการยอมรับ

วิธีลบแบบฟอร์ม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. วิธีลบแบบฟอร์มแต่ละรายการ:
   • วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกการดำเนินการแล้วเลือกลบ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบแบบฟอร์ม
3. วิธีลบแบบฟอร์มจำนวนมาก:

• • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแบบฟอร์มที่คุณต้องการลบ
  • ที่ด้านบนของตารางให้คลิก ลบ
  • ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ

โคลนแบบฟอร์ม

คุณสามารถโคลนแบบฟอร์ม HubSpot เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับแบบฟอร์มใหม่หรือใช้แบบฟอร์มที่โคลนกับแคมเปญอื่น เมื่อโคลนแบบฟอร์มของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• หากคุณมีส่วนเสริมของแบรนด์: 
  • หากเลือกแบรนด์อื่นเมื่อทำการโคลนตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและอีเมลติดตามผลจะไม่ถูกเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกเหล่านี้ลงในแบบฟอร์มที่โคลนได้ด้วยตนเอง
  • หากเลือกหน่วยแบรนด์เดียวกันตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและอีเมลติดตามผลจะถูกโคลนและตรงกับแบบฟอร์มเดิม 
• หากคุณใช้ผู้ติดต่อทางการตลาดและเปิดใช้งานการตั้งค่าผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นเป็นตัวเลือกผู้ติดต่อทางการตลาดเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงผู้ติดต่อทางการตลาดเท่านั้นที่จะสามารถโคลนแบบฟอร์มได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. วางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่คุณต้องการโคลน
3. คลิก โคลน 
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อแบบฟอร์มใหม่ของคุณ หากคุณมีส่วนเสริมของแบรนด์ให้เลือก b rand สำหรับแบบฟอร์มที่โคลนแล้ว 
5. คลิกโคลนคุณจะถูกนำไปยังเครื่องมือแก้ไขสำหรับแบบฟอร์มที่โคลน 

ส่งออกข้อมูลแบบฟอร์ม

ส่งออกสเปรดชีตของข้อมูลแบบฟอร์มของคุณเพื่อแชร์กับผู้ทำงานร่วมกันภายนอก

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
2. ที่ด้านบนขวาของตารางให้คลิกการดำเนินการแล้วเลือกส่งออกแบบฟอร์ม
3. กำหนดค่าไฟล์ส่งออกของคุณ:
   • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับการส่งออกของคุณ 
   • รูปแบบ: เลือกรูปแบบสำหรับการส่งออกของคุณ คุณสามารถส่งออกรายละเอียดแคมเปญของคุณในรูปแบบไฟล์ CSV, XLS หรือ XLSX 
   • ส่งไปที่: นี่ถูกตั้งค่าไปยังอีเมลผู้ใช้ HubSpot ของคุณโดยค่าเริ่มต้น
   • เลือกสิ่งที่คุณต้องการส่งออก: เลือกเพื่อส่งออกข้อมูลแดชบอร์ดแบบฟอร์มในมุมมองปัจจุบันหรือข้อมูลแดชบอร์ดแบบฟอร์มที่มีอยู่ทั้งหมด
4. คลิกส่งออกเพื่อรับอีเมลพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไปยังไฟล์ส่งออก ลิงก์ดาวน์โหลดนี้จะใช้ได้เป็นเวลา 90 วัน นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบและเข้าถึงการส่งออกข้อมูลแบบฟอร์มได้จากการตั้งค่าการนำเข้าและส่งออก ของคุณ