フォームを管理
更新日時 2023年 12月 1日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
すべての製品とプラン |
フォームテーブルを設定し、フォームフォルダーを使用してフォームを整理することができます。フォームで実行可能なアクションを確認してください。フォームの削除や複製、フォームデータのエクスポートが可能です。ただし現在はフォームを公開終了にすることはできません。
フォーム送信がスパムとしてフラグを立てられた場合、フォームのスパム送信に個別に分類されます。
フォームのセグメント化
フォームをセグメント化するために、フォームテーブルにフォームの詳細に基づくフィルターを適用することができます。このフィルターセットをビューとして保存しておけば、その条件を満たすフォームの概要を知りたいときにいつでもアクセスできます。保存済みビューを作成、カスタマイズ、管理する方法について詳細をご確認ください。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
- テーブルの一番上にある[ビューを追加]ドロップダウンメニューをクリックします。ゼロから新しいビューを作成することも、既存のビューを使用して新しいビューを作成することもできます:
- ゼロからビューを作成する:
- [新しいビューを作成]を選択します。
- 表示されるダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、保存済みビューへのアクセスを許可するユーザーを選択します。
- [保存]をクリックします。テーブルの上部に、新しいビューが別のタブとして表示されます。
- 既存のビューを使用して新しいビューを作成するには、既存のビューを選択します。
- ゼロからビューを作成する:
- フィルターを選択して適用します。
- ビジネスユニット(「追加オプション」のみ):関連付けされたビジネスユニットでフォームを絞り込みします。
-
- チーム:フォームにアクセスできるチームによって絞り込みします。
-
- フォームタイプ: HubSpot 以外のフォーム、通常のフォーム、ポップアップフォーム、ブログコメントフォームなど、フォームタイプでフォームを絞り込みします。
-
- 全てのフィルター:その他のフォームイベントや、ページビュー数やステータスなどのフォーム情報で絞り込みます。
- 右側のパネルで、[AND]をクリックしてフィルター条件を追加します。
- 既存のフィルター条件を削除するには、条件の上にマウスポインターを合わせてdelete 削除アイコンです。
- 完了したら、Xアイコンをクリックしてパネルを閉じます。
- 全てのフィルター:その他のフォームイベントや、ページビュー数やステータスなどのフォーム情報で絞り込みます。
- ビューに表示されている列を更新する:
- テーブルの上部で、[アクション]>[列を編集]をクリックします。
- 左側で、表に表示したいフォームイベントや情報の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 右側で、プロパティーをクリックしてドラッグし、テーブル内で再配置します。
- テーブルからプロパティーを削除するには、列名の横にある[x]をクリックします。
- 帳票テーブルを既定のビューに戻すには、「既定のビューのリセット」をクリックします。
- テーブルから全ての列をクリアするには、[全ての列を削除]をクリックします。これにより、「名前」列以外の全ての列が削除されます。
- [保存]をクリックします。更新された列の表示は、既定のビューを更新するか、カスタムビューを更新するかによって異なります:
- デフォルトの「全てのフォーム」とPublished ビューを更新する場合、ユーザーのアカウントでこれらのビューに表示される列のみが更新されます。
- カスタムビューを更新する場合、ビューにアクセスできるすべてのユーザーに対して、カスタムビューに表示される列を更新することになります。
- ビューの設定が完了したら、フォームの表の右上にある[ビューを保存]をクリックします。
- 新しいビューをゼロから作成した場合、または既存のビューを更新する場合は、[保存]をクリックします。
- 既存のビューを使用して新しいビューを作成する場合は、[新規として保存]をクリックします。
- カスタムビューを作成して保存した後、ビューを管理するには、[全てのビュー]をクリックします。カスタムビューを編集、複製、削除する方法をご紹介します。
フォルダーでフォームを整理
フォームフォルダーでフォームを細分化し、整理することができます。新しいフォルダーを作成し、フォームを個別または一括でそのフォルダーに移動できます:- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
- 右上の[フォルダー]をクリックします。
- 新規フォルダーを作成するには、次のようにします。
- 左のパネルで、[フォルダーの作成]をクリックします。
- ダイアログボックスで、フォルダー名を入力します。
- [作成]をクリックします。新しいフォルダーは、ページの左側のパネルに表示されます。
- フォルダー名の変更またはフォルダーの削除は、次のようにします。
- 左側のパネルで、フォルダー名をクリックします。フォルダーに追加されたすべてのフォームがテーブルに表示されます。
- フォルダー名を変更するには、左上で、[アクション]> [フォルダーの名前を変更]をクリックします。
- フォルダーを削除するには、左上で[アクション]>[フォルダーを削除]をクリックします。
- 個々のフォームをフォルダーに移動するには、次のようにします。
- フォームにマウスポインターを合わせると移動します。
- をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、フォームを既存のフォルダーにドラッグします。
- または、「アクション」 > 「フォルダーに移動」をクリックします。次に、フォルダーを選択し、[移動]をクリックします。
- 複数のフォームをフォルダーに移動するには、次のようにします。
- 移動したいフォームの横にあるチェックボックスをオンにします。
- をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、既存のフォルダーにフォームをドラッグします。選択された全てのフォームがそのフォルダーに移動します。
フォームのアクション
フォームダッシュボードから、フォームにアクションを実行することができます:
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
- フォームの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
- 表示:フォームをスタンドアロンページとしてテストし、表示します。
- 詳細:フォームの詳細ページを表示します。
-
- 共有:フォーム埋め込みコードおよび直接リンクを表示してコピーします。外部サイトでのフォームの共有について詳細をご確認ください。
-
- 送信を表示: フォーム送信の概要を表示します。
- 送信数をエクスポート:CSV、XLS、またはXLSXファイルとして、フォームでの全ての送信をエクスポートします。
- ファイルアップロード数を表示:フォーム上のファイル アップロード フィールド経由で送信された全てのファイルについて確認できます。フォーム送信でファイルがアップロードされていない場合、このオプションは表示されません。
- コンタクトのリストを作成(「Marketing Hub Starter」、「Basic」、「Professional」、または「Enterprise」のみ):フォームを送信したコンタクトのリストを作成します。
- 翻訳を作成:翻訳されたフォームを作成します。
-
- フォームを比較:フォーム比較ツールで、フォームを他のフォームと比較します。
- アクセスを管理する ( マーケティングHub Enterpriseのみ):このコンテンツにアクセスできるユーザーとチームを選択します。
-
- フォルダーに移動:フォームをフォルダーに移動します。
- 削除:選択されたフォームを削除します。
- フォームを編集するには、フォーム名の上にマウスポインターを置き、「編集」をクリックします。フォームの削除の詳細をご確認ください。
- フォームを複製するには、フォーム名の上にマウスポインターを置き、「複製」をクリックします。フォームの複製の詳細をご覧ください。
フォームを削除する
フォームが不要になった場合は、フォームの削除方法をご確認ください。フォームが現在HubSpotページで使用されている場合はフォームを削除することはできず、[フォームを削除]オプションはグレーになります。フォームを削除するには、すべてのHubSpotページからフォームを削除します。[表示場所]列の番号をクリックすると、フォームが使われているページを確認できます。
HubSpotフォームが削除された場合は、以下の点にご注意ください:
- フォームが外部の公開中のページで読み込まれなくなります。
- フォームがリスト、ワークフロー、レポートで使用できなくなります。
- 以前の送信データをエクスポートすることはできませんが、関連するコンタクトレコードには残ります。
- HubSpotのフォームAPIを使用した削除済みフォームへの新しい送信は受け入れられなくなります。
フォームを削除するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
- 個別のフォームを削除するには、次のようにします。
- 削除したいフォームにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
- ダイアログボックスで[フォームを削除]をクリックします。
- フォームを一括削除するには、次のようにします。
- 削除するフォームの横にあるチェックボックスを選択してオンにします。
- テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
- ダイアログボックスで[削除]をクリックします。
フォームを複製する
HubSpotのフォームを複製してから編集して新規フォームを作成したり、複製したフォームを別のキャンペーンで使用したりすることができます。フォームを複製する際には、以下の点にご注意ください。
- をお持ちの方は、ぜひご利用ください。ビジネスユニット追加オプション :
- 複製時に異なるビジネスユニットが選択されている場合、データのプライバシーオプションとフォローアップEメールは追加されません。複製されたフォームにこれらのオプションを手動で追加できます。
- 同じビジネスユニットが選択されている場合、データのプライバシーオプションとEメールは複製され、元のフォームと一致します。
- マーケティングコンタクトを使用していて、「作成されたコンタクトをマーケティングコンタクトに設定」オプションがオンになっている場合、マーケティングコンタクトのアクセス権限を持つユーザーだけがフォームを複製することができます。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
- 複製するフォームの上にマウスポインターを置きます。
- [複製]をクリックします。
- ダイアログボックスに新しいフォーム名を入力します。ビジネスユニット追加オプションがある場合は、複製されるフォームのビジネスユニットを選択します。
- [複製]をクリックします。複製されたフォームのエディターが表示されます。
フォームデータのエクスポート
スーパー管理者であるか、エクスポート権限を持っていれば、フォームを設定した後に、現在のダッシュボードのフィルターを使ってフォームデータのスプレッドシートをエクスポートし、外部の関係者と情報を共有することができます。
フォームデータをエクスポートするには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
- 表の右上にある[アクション]>[フォームをエクスポート]をクリックします。
- エクスポートファイルを編集するには、次のようにします。
- 名前:エクスポートの名前を入力します。
- 形式:エクスポートの形式を選択して、CSV、XLS、またはXLSXファイルとしてキャンペーンの詳細をエクスポートできます。
- 送信先:デフォルトではHubSpotユーザーのEメールに設定されています。
- エクスポートファイルのダウンロードリンクを含むEメールを受信するには、[エクスポート]をクリックします。このダウンロードリンクは90日間有効です。「インポートとエクスポート」設定からも、エクスポートしたフォームデータにアクセスし確認できます。