フォームを管理

フォームテーブルを設定し、フォームフォルダを使用してフォームを整理することができます。フォームで実行できるアクションを確認します。フォームの削除や複製、フォームデータのエクスポートの方法について説明します。

フォームをセグメント化する  

フォームをセグメント化するために、フォームテーブルにフォームの詳細に基づくフィルタを適用することができます。このフィルターセットは、ビューとして保存することができ、設定した条件を満たすフォームの概要を知りたいときにいつでもアクセスすることができます。保存されたビューの作成、カスタマイズ、管理について詳しく説明します。

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［リードの獲得］ > ［フォーム］の順に進みます。
• テーブルの上部で、「ビューの追加」ドロップダウンメニューをクリックします。ビューをゼロから作成することも、既存のビューを利用して新しいビューを作成することも可能です：
  • ゼロからビューを作成する場合： 
    • 新しいビューを作成する」を選択します。
    • ダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、保存されたビューにアクセスできるユーザーを選択します。
    • ［保存］をクリックします。テーブルの上部に、新しいビューが別のタブとして表示されます。
  • 既存のビューを使用して新しいビューを作成するには、既存のビューを選択します。 

• フィルターを選択し、適用します：
  
  • ビジネスユニット（追加オプションのみ）：関連付けされたビジネスユニットでフォームをフィルタリングします。 

• • チーム：フォームにアクセスできるチームによってフィルタリングします。 

• • フォームタイプ： HubSpot 以外のフォーム、通常のフォーム、ポップアップフォーム、ブログコメントフォームなど、フォームタイプでフォームをフィルタリングします。  

• • すべてのフィルター：ページビュー、ステータスなど、追加のフォームイベントやフォーム情報によってフィルターします。
    
    • 右のパネルで、AND をクリックして、さらにフィルター条件を追加します。
    • 既存のフィルター条件を削除するには、条件の上にカーソルを合わせてdelete デリートアイコンです。
    • 終了したら、Xアイコンをクリックしてパネルを閉じます。 

• ビューに表示されている列を更新するには、次のようにします：
  
  • テーブルの上部で、Actions > Edit columnsをクリックします。
  • 左側で、表に表示させたいフォームイベントや情報の横にあるチェックボックスを選択します。 
  • 右側では、プロパティーをクリックしてドラッグすると、表中のプロパティーを並べ替えることができます。
  • 表から列を削除するには、列名の横にある×をクリックします。 
  • 帳票テーブルをデフォルトビューに戻すには、「デフォルトビューのリセット」をクリックします。 
  • 表からすべての列を削除するには、「すべての列を削除」をクリックします。これにより、Name 列を除くすべての列が削除されます。 
  • ［保存］をクリックします。更新された列の表示は、デフォルトビューを更新するか、カスタムビューを更新するかによって異なります：  
    • デフォルトのAll formsとPublished ビューを更新する場合、ユーザーのアカウントでこれらのビューに表示されるカラムのみが更新されます。
    • カスタムビューを更新する場合、ビューにアクセスできるすべてのユーザーに対して、カスタムビューに表示されるカラムを更新することになります。
        

• ビューの設定が完了したら、フォームテーブルの右上にある「ビューを保存」をクリックします。
  • ゼロから新しいビューを作成した場合、または既存のビューを更新する場合は、［保存］をクリックします。
  • 既存のビューを使用して新しいビューを作成する場合は、［新規で保存］をクリックします。 
• カスタムビューを作成・保存した後、ビューを管理するには、［すべてのビュー］をクリックします。カスタムビューを編集、複製、削除する方法について説明します。

フォルダーによる帳票の整理

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［リードの獲得］ > ［フォーム］の順に進みます。
• 右上の「フォルダー」をクリックします。
• 新規にフォルダーを作成する場合： 
  • 左のパネルで、［フォルダの作成］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、フォルダー名を入力します。 
  • ［作成］をクリックします。新しいフォルダは、ページの左側のパネルに表示されます。 
• フォルダーの名前を変更したり、削除したりする場合： 
  • 左のパネルで、フォルダー名をクリックします。フォルダに追加されたすべてのフォームがテーブルに表示されます。 
  • フォルダーの名前を変更するには、左上の「アクション」 > 「フォルダーの名前を変更」をクリックします。 
  • フォルダーを削除するには、左上の「アクション」> 「フォルダーの削除」をクリックします。 
• 個々の案件をフォルダーに移動する場合：
  • フォームにカーソルを合わせると移動します。
  • をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、フォームを既存のフォルダにドラッグします。 
  • または、「アクション」 > 「フォルダに移動」をクリックします。次に、フォルダを選択し、［移動］をクリックします。 
• 複数のフォームをフォルダーに移動する場合： 
  • 移動する案件の横にあるチェックボックスを選択します。
  • をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、既存のフォルダにフォームをドラッグします。選択したすべての帳票がフォルダーに移動します。
    
    

フォームアクション 

フォームダッシュボードから、フォームに対するアクションを起こすことができます： 

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［リードの獲得］ > ［フォーム］の順に進みます。
• フォームの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。
  • 表示：フォームをスタンドアロンページとしてテストし、表示します。
  • 詳細：フォームの詳細ページを表示します。

• • 共有：フォーム埋め込みコードおよび直接リンクを表示してコピーします。外部サイトでのフォームの共有について、詳しくはこちらをご覧ください。

• • 送信を表示： フォーム送信の概要を表示します。
  • 送信内容のエクスポート：フォーム上のすべての送信内容をCSV、XLS、またはXLSXファイルでエクスポートします。
  • ファイルアップロードの表示：フォームのファイルアップロードフィールドで送信されたすべてのファイルにアクセスできます。フォーム送信でファイルがアップロードされていない場合、このオプションは表示されません。
  • コンタクトのリストを作成する（ Marketing Hub Starter、Basic、Professional、Enterpriseのみ）：フォームを送信したコンタクトのリストを作成する
  • 翻訳版の作成：翻訳版のフォームを作成します。

• • フォームを比較：フォーム比較ツールで、フォームを他のフォームと比較します。  
  • アクセスを管理する ( マーケティングHubエンタープライズのみ）：このコンテンツにアクセスできるユーザーとチームを選択します。

• • フォルダーに移動：フォームをフォルダーに移動します。
  • 削除：選択したフォームを削除します。

• フォームを編集するには、フォーム名の上にカーソルを置き、「編集」をクリックします。フォームの削除について詳しく説明します。 
• フォームを複製するには、フォーム名の上にカーソルを置き、「複製」をクリックします。フォームの複製について詳しく説明します。
  
  

フォームを削除する

フォームが不要になった場合は、フォームを削除する方法について説明します。フォームが現在HubSpotのいずれかのページで使用されている場合、削除することはできず、フォームの削除オプションはグレーアウトしています。フォームを削除するには、すべてのHubSpotページからフォームを削除します。Appears on欄の数字をクリックすると、現在どのページがフォームを使用しているかを確認することができます。

HubSpotのフォームが削除された後は、以下の点にご注意ください。

• ライブの外部ページでは、フォームが読み込まれなくなります。
• フォームがリスト、ワークフロー、レポートで使用できなくなります。
• 以前の送信データをエクスポートすることはできませんが、関連するコンタクトレコードには残ります。
• HubSpotのフォームAPIを使用した削除済みフォームへの新しい送信は受け入れられなくなります。

フォームを削除するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［リードの獲得］ > ［フォーム］の順に進みます。
• 個別のフォームを削除する場合 
  • 削除したいフォームにカーソルを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
  • ダイアログボックスで、［フォームの削除］をクリックします。

• フォームを一括で削除するには
  • 削除したい案件の横にあるチェックボックスを選択します。
  • テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、［削除］をクリックします。
    
    

フォームを複製する

HubSpotのフォームを複製して新しいフォームの出発点としたり、複製したフォームを別のキャンペーンで使用したりすることができます。フォームを複製する際には、以下の点にご注意ください： 

•  をお持ちの方は、ぜひご利用ください。ビジネスユニットアドオン :
  • 複製時に異なるビジネスユニットを選択した場合、GDPRオプションやフォローアップEメールは追加されません。これらのオプションは、複製されたフォームに手動で追加することができます。
  • 同じビジネスユニットを選択した場合、GDPRオプションとフォローアップEメールは複製され、元のフォームに一致します。   
• マーケティングコンタクトを使用していて、「作成したコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定する」オプションがオンになっている場合、マーケティングコンタクトのアクセス権を持つユーザーだけがフォームを複製することができます。
  

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［リードの獲得］ > ［フォーム］の順に進みます。
• 複製するフォームの上にカーソルを置きます。
• 複製 ]をクリックします。 
• ダイアログボックスに、新しいフォーム名を入力します。ビジネスユニットアドオンがある場合は、複製されるフォームのビジネスユニットを選択します。 
• 複製 ]をクリックします。複製されたフォームのエディタが表示されます。
  
  

フォームデータの書き出し

フォームの設定後、スーパー管理者またはエクスポート権限があれば、現在のダッシュボードのフィルターを使ったフォームデータのスプレッドシートをエクスポートして、外部の関係者と情報を共有することができます。

フォームデータを書き出すには

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］ > ［リードの獲得］ > ［フォーム］の順に進みます。
• 表の右上にある「アクション」 > 「フォームのエクスポート」をクリックします。
• エクスポートファイルの設定を行います： 
  • 名前：エクスポートの名前を入力します。 
  • フォーマット：エクスポートのフォーマットを選択し、キャンペーンの詳細をcsv、xls、またはxlsxファイルでエクスポートすることができます。  
  • 送信先：デフォルトでHubSpotのユーザーEメールに設定されます。 

• エクスポートをクリックすると、エクスポートファイルのダウンロードリンクが記載されたEメールを受け取ります。このダウンロードリンクの有効期限は90日間です。また、インポートとエクスポートの設定から、フォームデータのエクスポートを確認し、アクセスすることができます。