メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。

フォームを管理

更新日時 2023年 4月 20日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

フォームテーブルを設定し、フォームフォルダを使用してフォームを整理することができます。フォームで実行できるアクションを確認します。フォームの削除や複製、フォームデータのエクスポートの方法について説明します。

フォームをセグメント化する  

フォームをセグメント化するために、フォームテーブルにフォームの詳細に基づくフィルタを適用することができます。このフィルターセットは、ビューとして保存することができ、設定した条件を満たすフォームの概要を知りたいときにいつでもアクセスすることができます。保存されたビューの作成、カスタマイズ、管理について詳しく説明します。

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
  • テーブルの上部で、「ビューの追加」ドロップダウンメニューをクリックします。ビューをゼロから作成することも、既存のビューを利用して新しいビューを作成することも可能です:
    • ゼロからビューを作成する場合: 
      • 新しいビューを作成する」を選択します。
      • ダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、保存されたビューにアクセスできるユーザーを選択します。
      • [保存]をクリックします。テーブルの上部に、新しいビューが別のタブとして表示されます。
    • 既存のビューを使用して新しいビューを作成するには、既存のビューを選択します。 
  • フィルターを選択し、適用します:
    • ビジネスユニット(追加オプションのみ):関連付けされたビジネスユニットでフォームをフィルタリングします。 
    • チーム:フォームにアクセスできるチームによってフィルタリングします。 
    • フォームタイプ: HubSpot 以外のフォーム、通常のフォーム、ポップアップフォーム、ブログコメントフォームなど、フォームタイプでフォームをフィルタリングします。  
    • すべてのフィルター:ページビュー、ステータスなど、追加のフォームイベントやフォーム情報によってフィルターします。
      • 右のパネルで、AND をクリックして、さらにフィルター条件を追加します。
      • 既存のフィルター条件を削除するには、条件の上にカーソルを合わせてdelete デリートアイコンです。
      • 終了したら、Xアイコンをクリックしてパネルを閉じます。 



  • ビューに表示されている列を更新するには、次のようにします:
    • テーブルの上部で、Actions > Edit columnsをクリックします。
    • 左側で、表に表示させたいフォームイベントや情報の横にあるチェックボックスを選択します。 
    • 右側では、プロパティーをクリックしてドラッグすると、表中のプロパティーを並べ替えることができます。
    • 表から列を削除するには、列名の横にある×をクリックします。 
    • 帳票テーブルをデフォルトビューに戻すには、「デフォルトビューのリセット」をクリックします。 
    • 表からすべての列を削除するには、「すべての列を削除」をクリックします。これにより、Name 列を除くすべての列が削除されます。 
    • [保存]をクリックします。更新された列の表示は、デフォルトビューを更新するか、カスタムビューを更新するかによって異なります:  
      • デフォルトのAll formsとPublished ビューを更新する場合、ユーザーのアカウントでこれらのビューに表示されるカラムのみが更新されます。
      • カスタムビューを更新する場合、ビューにアクセスできるすべてのユーザーに対して、カスタムビューに表示されるカラムを更新することになります。
          

 

  • ビューの設定が完了したら、フォームテーブルの右上にある「ビューを保存」をクリックします。
    • ゼロから新しいビューを作成した場合、または既存のビューを更新する場合は、[保存]をクリックします。
    • 既存のビューを使用して新しいビューを作成する場合は、[新規で保存]をクリックします。 
  • カスタムビューを作成・保存した後、ビューを管理するには、[すべてのビュー]をクリックします。カスタムビューを編集、複製、削除する方法について説明します。

フォルダーによる帳票の整理

フォームフォルダでフォームを細分化し、整理することができます。新しいフォルダを作成し、そのフォルダに個別または一括でフォームを移動することができます:
  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
  • 右上の「フォルダー」をクリックします。
  • 新規にフォルダーを作成する場合: 
    • 左のパネルで、[フォルダの作成]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、フォルダー名を入力します。 
    • [作成]をクリックします。新しいフォルダは、ページの左側のパネルに表示されます。 
  • フォルダーの名前を変更したり、削除したりする場合: 
    • 左のパネルで、フォルダー名をクリックします。フォルダに追加されたすべてのフォームがテーブルに表示されます。 
    • フォルダーの名前を変更するには、左上の「アクション」 > 「フォルダーの名前を変更」をクリックします。 
    • フォルダーを削除するには、左上の「アクション」> 「フォルダーの削除」をクリックします。 
  • 個々の案件をフォルダーに移動する場合:
    • フォームにカーソルを合わせると移動します。
    • をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、フォームを既存のフォルダにドラッグします。 
    • または、「アクション」 > 「フォルダに移動」をクリックします。次に、フォルダを選択し、[移動]をクリックします。 
  • 複数のフォームをフォルダーに移動する場合: 
    • 移動する案件の横にあるチェックボックスを選択します。
    • をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、既存のフォルダにフォームをドラッグします。選択したすべての帳票がフォルダーに移動します。

フォームアクション 

フォームダッシュボードから、フォームに対するアクションを起こすことができます: 

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
  • フォームの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 表示:フォームをスタンドアロンページとしてテストし、表示します。
    • 詳細:フォームの詳細ページを表示します。
    • フォームを比較:フォーム比較ツールで、フォームを他のフォームと比較します。  
    • アクセスを管理する ( マーケティングHubエンタープライズのみ):このコンテンツにアクセスできるユーザーとチームを選択します。
  • フォームを編集するには、フォーム名の上にカーソルを置き、「編集」をクリックします。フォームの削除について詳しく説明します。 
  • フォームを複製するには、フォーム名の上にカーソルを置き、「複製」をクリックします。フォームの複製について詳しく説明します。

フォームを削除する

フォームが不要になった場合は、フォームを削除する方法について説明します。フォームが現在HubSpotのいずれかのページで使用されている場合、削除することはできず、フォームの削除オプションはグレーアウトしています。フォームを削除するには、すべてのHubSpotページからフォームを削除します。Appears on欄の数字をクリックすると、現在どのページがフォームを使用しているかを確認することができます。

HubSpotのフォームが削除された後は、以下の点にご注意ください。

  • ライブの外部ページでは、フォームが読み込まれなくなります。
  • フォームがリスト、ワークフロー、レポートで使用できなくなります。
  • 以前の送信データをエクスポートすることはできませんが、関連するコンタクトレコードには残ります。
  • HubSpotのフォームAPIを使用した削除済みフォームへの新しい送信は受け入れられなくなります。

フォームを削除するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
  • 個別のフォームを削除する場合 
    • 削除したいフォームにカーソルを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
    • ダイアログボックスで、[フォームの削除]をクリックします。
  • フォームを一括で削除するには
    • 削除したい案件の横にあるチェックボックスを選択します。
    • テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、[削除]をクリックします。


フォームを複製する

HubSpotのフォームを複製して新しいフォームの出発点としたり、複製したフォームを別のキャンペーンで使用したりすることができます。フォームを複製する際には、以下の点にご注意ください: 

フォームを複製する場合:
  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
  • 複製するフォームの上にカーソルを置きます。
  • 複製 ]をクリックします。 
  • ダイアログボックスに、新しいフォーム名を入力します。ビジネスユニットアドオンがある場合は、複製されるフォームのビジネスユニットを選択します。 
  • 複製 ]をクリックします。複製されたフォームのエディタが表示されます。

フォームデータの書き出し

フォームの設定後、スーパー管理者またはエクスポート権限があれば、現在のダッシュボードのフィルターを使ったフォームデータのスプレッドシートをエクスポートして、外部の関係者と情報を共有することができます。

フォームデータを書き出すには

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
  • 表の右上にある「アクション」 > 「フォームのエクスポート」をクリックします。
  • エクスポートファイルの設定を行います: 
    • 名前:エクスポートの名前を入力します。 
    • フォーマット:エクスポートのフォーマットを選択し、キャンペーンの詳細をcsv、xls、またはxlsxファイルでエクスポートすることができます。  
    • 送信先:デフォルトでHubSpotのユーザーEメールに設定されます。 
  • エクスポートをクリックすると、エクスポートファイルのダウンロードリンクが記載されたEメールを受け取ります。このダウンロードリンクの有効期限は90日間です。また、インポートとエクスポートの設定から、フォームデータのエクスポートを確認し、アクセスすることができます。



 

この記事はお役に立ちましたか?
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。