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フォームを管理

更新日時 2023年 12月 1日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

フォームテーブルを設定し、フォームフォルダーを使用してフォームを整理することができます。フォームで実行可能なアクションを確認してください。フォームの削除や複製、フォームデータのエクスポートが可能です。ただし現在はフォームを公開終了にすることはできません

フォーム送信がスパムとしてフラグを立てられた場合、フォームのスパム送信に個別に分類されます。 

フォームのセグメント化 

フォームをセグメント化するために、フォームテーブルにフォームの詳細に基づくフィルターを適用することができます。このフィルターセットをビューとして保存しておけば、その条件を満たすフォームの概要を知りたいときにいつでもアクセスできます。保存済みビューを作成、カスタマイズ、管理する方法について詳細をご確認ください。

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
  • テーブルの一番上にある[ビューを追加]ドロップダウンメニューをクリックします。ゼロから新しいビューを作成することも、既存のビューを使用して新しいビューを作成することもできます:
    • ゼロからビューを作成する: 
      • [新しいビューを作成]を選択します。
      • 表示されるダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、保存済みビューへのアクセスを許可するユーザーを選択します。
      • [保存]をクリックします。テーブルの上部に、新しいビューが別のタブとして表示されます。
    • 既存のビューを使用して新しいビューを作成するには、既存のビューを選択します。 
  • フィルターを選択して適用します。
    • ビジネスユニット(「追加オプション」のみ)関連付けされたビジネスユニットでフォームを絞り込みします。 
    • チーム:フォームにアクセスできるチームによって絞り込みします。 
    • フォームタイプ: HubSpot 以外のフォーム、通常のフォーム、ポップアップフォーム、ブログコメントフォームなど、フォームタイプでフォームを絞り込みします。 
    • 全てのフィルター:その他のフォームイベントや、ページビュー数やステータスなどのフォーム情報で絞り込みます。
      • 右側のパネルで、[AND]をクリックしてフィルター条件を追加します。
      • 既存のフィルター条件を削除するには、条件の上にマウスポインターを合わせてdelete 削除アイコンです。
      • 完了したら、Xアイコンをクリックしてパネルを閉じます。 



  • ビューに表示されている列を更新する:
    • テーブルの上部で、[アクション]>[列を編集]をクリックします。
    • 左側で、表に表示したいフォームイベントや情報の横にあるチェックボックスをオンにします。 
    • 右側で、プロパティーをクリックしてドラッグし、テーブル内で再配置します。
    • テーブルからプロパティーを削除するには、列名の横にある[x]をクリックします。 
    • 帳票テーブルを既定のビューに戻すには、「既定のビューのリセット」をクリックします。 
    • テーブルから全ての列をクリアするには、[全ての列を削除]をクリックします。これにより、「名前」列以外の全ての列が削除されます。 
    • [保存]をクリックします。更新された列の表示は、既定のビューを更新するか、カスタムビューを更新するかによって異なります: 
      • デフォルトの「全てのフォーム」とPublished ビューを更新する場合、ユーザーのアカウントでこれらのビューに表示される列のみが更新されます。
      • カスタムビューを更新する場合、ビューにアクセスできるすべてのユーザーに対して、カスタムビューに表示される列を更新することになります。
         

 

  • ビューの設定が完了したら、フォームの表の右上にある[ビューを保存]をクリックします。
    • 新しいビューをゼロから作成した場合、または既存のビューを更新する場合は、[保存]をクリックします。
    • 既存のビューを使用して新しいビューを作成する場合は、[新規として保存]をクリックします。 
  • カスタムビューを作成して保存した後、ビューを管理するには、[全てのビュー]をクリックします。カスタムビューを編集、複製、削除する方法をご紹介します。

フォルダーでフォームを整理

フォームフォルダーでフォームを細分化し、整理することができます。新しいフォルダーを作成し、フォームを個別または一括でそのフォルダーに移動できます:
  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
  • 右上の[フォルダー]をクリックします。
  • 新規フォルダーを作成するには、次のようにします。 
    • 左のパネルで、[フォルダーの作成]をクリックします。
    • ダイアログボックスで、フォルダー名を入力します。 
    • [作成]をクリックします。新しいフォルダーは、ページの左側のパネルに表示されます。 
  • フォルダー名の変更またはフォルダーの削除は、次のようにします。 
    • 左側のパネルで、フォルダー名をクリックします。フォルダーに追加されたすべてのフォームがテーブルに表示されます。 
    • フォルダー名を変更するには、左上で、[アクション]> [フォルダーの名前を変更]をクリックします。 
    • フォルダーを削除するには、左上で[アクション]>[フォルダーを削除]をクリックします。 
  • 個々のフォームをフォルダーに移動するには、次のようにします。
    • フォームにマウスポインターを合わせると移動します。
    • をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、フォームを既存のフォルダーにドラッグします。 
    • または、「アクション」 > 「フォルダーに移動」をクリックします。次に、フォルダーを選択し、[移動]をクリックします。 
  • 複数のフォームをフォルダーに移動するには、次のようにします。 
    • 移動したいフォームの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、既存のフォルダーにフォームをドラッグします。選択された全てのフォームがそのフォルダーに移動します。

フォームのアクション 

フォームダッシュボードから、フォームにアクションを実行することができます: 

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
  • フォームの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 表示:フォームをスタンドアロンページとしてテストし、表示します。
    • 詳細:フォームの詳細ページを表示します。
    • 送信を表示: フォーム送信の概要を表示します。
    • 送信数をエクスポート:CSV、XLS、またはXLSXファイルとして、フォームでの全ての送信をエクスポートします。
    • ファイルアップロード数を表示:フォーム上のファイル アップロード フィールド経由で送信された全てのファイルについて確認できます。フォーム送信でファイルがアップロードされていない場合、このオプションは表示されません。
    • コンタクトのリストを作成(「Marketing Hub Starter」、「Basic」、「Professional」、または「Enterprise」のみ)フォームを送信したコンタクトのリストを作成します。
    • 翻訳を作成:翻訳されたフォームを作成します。
    • フォームを比較:フォーム比較ツールで、フォームを他のフォームと比較します。 
    • アクセスを管理する ( マーケティングHub Enterpriseのみこのコンテンツにアクセスできるユーザーとチームを選択します。
  • フォームを編集するには、フォーム名の上にマウスポインターを置き、「編集」をクリックします。フォームの削除の詳細をご確認ください。 
  • フォームを複製するには、フォーム名の上にマウスポインターを置き、「複製」をクリックします。フォームの複製の詳細をご覧ください。

フォームを削除する

フォームが不要になった場合は、フォームの削除方法をご確認ください。フォームが現在HubSpotページで使用されている場合はフォームを削除することはできず、[フォームを削除]オプションはグレーになります。フォームを削除するには、すべてのHubSpotページからフォームを削除します。[表示場所]列の番号をクリックすると、フォームが使われているページを確認できます。

HubSpotフォームが削除された場合は、以下の点にご注意ください:

  • フォームが外部の公開中のページで読み込まれなくなります。
  • フォームがリスト、ワークフロー、レポートで使用できなくなります。
  • 以前の送信データをエクスポートすることはできませんが、関連するコンタクトレコードには残ります。
  • HubSpotのフォームAPIを使用した削除済みフォームへの新しい送信は受け入れられなくなります。

フォームを削除するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
  • 個別のフォームを削除するには、次のようにします。 
    • 削除したいフォームにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
    • ダイアログボックスで[フォームを削除]をクリックします。
  • フォームを一括削除するには、次のようにします。
    • 削除するフォームの横にあるチェックボックスを選択してオンにします。
    • テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
    • ダイアログボックスで[削除]をクリックします。


フォームを複製する

HubSpotのフォームを複製してから編集して新規フォームを作成したり、複製したフォームを別のキャンペーンで使用したりすることができます。フォームを複製する際には、以下の点にご注意ください。 

フォームを複製するには次のようにします。
  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
  • 複製するフォームの上にマウスポインターを置きます。
  • [複製]をクリックします。 
  • ダイアログボックスに新しいフォーム名を入力します。ビジネスユニット追加オプションがある場合は、複製されるフォームのビジネスユニットを選択します。 
  • [複製]をクリックします。複製されたフォームのエディターが表示されます。

フォームデータのエクスポート

スーパー管理者であるか、エクスポート権限を持っていれば、フォームを設定した後に、現在のダッシュボードのフィルターを使ってフォームデータのスプレッドシートをエクスポートし、外部の関係者と情報を共有することができます。

フォームデータをエクスポートするには、次のようにします。

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[フォーム]の順に進みます。
  • 表の右上にある[アクション]>[フォームをエクスポート]をクリックします。
  • エクスポートファイルを編集するには、次のようにします。 
    • 名前:エクスポートの名前を入力します。 
    • 形式:エクスポートの形式を選択して、CSV、XLS、またはXLSXファイルとしてキャンペーンの詳細をエクスポートできます。 
    • 送信先:デフォルトではHubSpotユーザーのEメールに設定されています。 
  • エクスポートファイルのダウンロードリンクを含むEメールを受信するには、[エクスポート]をクリックします。このダウンロードリンクは90日間有効です。「インポートとエクスポート」設定からも、エクスポートしたフォームデータにアクセスし確認できます。



 

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