フォームを管理
更新日時 2023年 4月 20日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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フォームテーブルを設定し、フォームフォルダを使用してフォームを整理することができます。フォームで実行できるアクションを確認します。フォームの削除や複製、フォームデータのエクスポートの方法について説明します。
フォームをセグメント化する
フォームをセグメント化するために、フォームテーブルにフォームの詳細に基づくフィルタを適用することができます。このフィルターセットは、ビューとして保存することができ、設定した条件を満たすフォームの概要を知りたいときにいつでもアクセスすることができます。保存されたビューの作成、カスタマイズ、管理について詳しく説明します。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
- テーブルの上部で、「ビューの追加」ドロップダウンメニューをクリックします。ビューをゼロから作成することも、既存のビューを利用して新しいビューを作成することも可能です:
- ゼロからビューを作成する場合:
- 新しいビューを作成する」を選択します。
- ダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、保存されたビューにアクセスできるユーザーを選択します。
- [保存]をクリックします。テーブルの上部に、新しいビューが別のタブとして表示されます。
- 既存のビューを使用して新しいビューを作成するには、既存のビューを選択します。
- ゼロからビューを作成する場合:
- フィルターを選択し、適用します:
- ビジネスユニット(追加オプションのみ):関連付けされたビジネスユニットでフォームをフィルタリングします。
-
- チーム:フォームにアクセスできるチームによってフィルタリングします。
-
- フォームタイプ: HubSpot 以外のフォーム、通常のフォーム、ポップアップフォーム、ブログコメントフォームなど、フォームタイプでフォームをフィルタリングします。
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- すべてのフィルター:ページビュー、ステータスなど、追加のフォームイベントやフォーム情報によってフィルターします。
- 右のパネルで、AND をクリックして、さらにフィルター条件を追加します。
- 既存のフィルター条件を削除するには、条件の上にカーソルを合わせてdelete デリートアイコンです。
- 終了したら、Xアイコンをクリックしてパネルを閉じます。
- すべてのフィルター:ページビュー、ステータスなど、追加のフォームイベントやフォーム情報によってフィルターします。
- ビューに表示されている列を更新するには、次のようにします:
- テーブルの上部で、Actions > Edit columnsをクリックします。
- 左側で、表に表示させたいフォームイベントや情報の横にあるチェックボックスを選択します。
- 右側では、プロパティーをクリックしてドラッグすると、表中のプロパティーを並べ替えることができます。
- 表から列を削除するには、列名の横にある×をクリックします。
- 帳票テーブルをデフォルトビューに戻すには、「デフォルトビューのリセット」をクリックします。
- 表からすべての列を削除するには、「すべての列を削除」をクリックします。これにより、Name 列を除くすべての列が削除されます。
- [保存]をクリックします。更新された列の表示は、デフォルトビューを更新するか、カスタムビューを更新するかによって異なります:
- デフォルトのAll formsとPublished ビューを更新する場合、ユーザーのアカウントでこれらのビューに表示されるカラムのみが更新されます。
- カスタムビューを更新する場合、ビューにアクセスできるすべてのユーザーに対して、カスタムビューに表示されるカラムを更新することになります。
- ビューの設定が完了したら、フォームテーブルの右上にある「ビューを保存」をクリックします。
- ゼロから新しいビューを作成した場合、または既存のビューを更新する場合は、[保存]をクリックします。
- 既存のビューを使用して新しいビューを作成する場合は、[新規で保存]をクリックします。
- カスタムビューを作成・保存した後、ビューを管理するには、[すべてのビュー]をクリックします。カスタムビューを編集、複製、削除する方法について説明します。
フォルダーによる帳票の整理
フォームフォルダでフォームを細分化し、整理することができます。新しいフォルダを作成し、そのフォルダに個別または一括でフォームを移動することができます:- HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
- 右上の「フォルダー」をクリックします。
- 新規にフォルダーを作成する場合:
- 左のパネルで、[フォルダの作成]をクリックします。
- ダイアログボックスで、フォルダー名を入力します。
- [作成]をクリックします。新しいフォルダは、ページの左側のパネルに表示されます。
- フォルダーの名前を変更したり、削除したりする場合:
- 左のパネルで、フォルダー名をクリックします。フォルダに追加されたすべてのフォームがテーブルに表示されます。
- フォルダーの名前を変更するには、左上の「アクション」 > 「フォルダーの名前を変更」をクリックします。
- フォルダーを削除するには、左上の「アクション」> 「フォルダーの削除」をクリックします。
- 個々の案件をフォルダーに移動する場合:
- フォームにカーソルを合わせると移動します。
- をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、フォームを既存のフォルダにドラッグします。
- または、「アクション」 > 「フォルダに移動」をクリックします。次に、フォルダを選択し、[移動]をクリックします。
- 複数のフォームをフォルダーに移動する場合:
- 移動する案件の横にあるチェックボックスを選択します。
- をクリックし、ドラッグします。dragHandleアイコンを使って、既存のフォルダにフォームをドラッグします。選択したすべての帳票がフォルダーに移動します。
フォームアクション
フォームダッシュボードから、フォームに対するアクションを起こすことができます:
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
- フォームの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
- 表示:フォームをスタンドアロンページとしてテストし、表示します。
- 詳細:フォームの詳細ページを表示します。
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- 共有:フォーム埋め込みコードおよび直接リンクを表示してコピーします。外部サイトでのフォームの共有について、詳しくはこちらをご覧ください。
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- 送信を表示: フォーム送信の概要を表示します。
- 送信内容のエクスポート:フォーム上のすべての送信内容をCSV、XLS、またはXLSXファイルでエクスポートします。
- ファイルアップロードの表示:フォームのファイルアップロードフィールドで送信されたすべてのファイルにアクセスできます。フォーム送信でファイルがアップロードされていない場合、このオプションは表示されません。
- コンタクトのリストを作成する( Marketing Hub Starter、Basic、Professional、Enterpriseのみ):フォームを送信したコンタクトのリストを作成する
- 翻訳版の作成:翻訳版のフォームを作成します。
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- フォームを比較:フォーム比較ツールで、フォームを他のフォームと比較します。
- アクセスを管理する ( マーケティングHubエンタープライズのみ):このコンテンツにアクセスできるユーザーとチームを選択します。
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- フォルダーに移動:フォームをフォルダーに移動します。
- 削除:選択したフォームを削除します。
- フォームを編集するには、フォーム名の上にカーソルを置き、「編集」をクリックします。フォームの削除について詳しく説明します。
- フォームを複製するには、フォーム名の上にカーソルを置き、「複製」をクリックします。フォームの複製について詳しく説明します。
フォームを削除する
フォームが不要になった場合は、フォームを削除する方法について説明します。フォームが現在HubSpotのいずれかのページで使用されている場合、削除することはできず、フォームの削除オプションはグレーアウトしています。フォームを削除するには、すべてのHubSpotページからフォームを削除します。Appears on欄の数字をクリックすると、現在どのページがフォームを使用しているかを確認することができます。
HubSpotのフォームが削除された後は、以下の点にご注意ください。
- ライブの外部ページでは、フォームが読み込まれなくなります。
- フォームがリスト、ワークフロー、レポートで使用できなくなります。
- 以前の送信データをエクスポートすることはできませんが、関連するコンタクトレコードには残ります。
- HubSpotのフォームAPIを使用した削除済みフォームへの新しい送信は受け入れられなくなります。
フォームを削除するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
- 個別のフォームを削除する場合
- 削除したいフォームにカーソルを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。
- ダイアログボックスで、[フォームの削除]をクリックします。
- フォームを一括で削除するには
- 削除したい案件の横にあるチェックボックスを選択します。
- テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
- ダイアログボックスで、[削除]をクリックします。
フォームを複製する
HubSpotのフォームを複製して新しいフォームの出発点としたり、複製したフォームを別のキャンペーンで使用したりすることができます。フォームを複製する際には、以下の点にご注意ください:
- をお持ちの方は、ぜひご利用ください。ビジネスユニットアドオン :
- 複製時に異なるビジネスユニットを選択した場合、GDPRオプションやフォローアップEメールは追加されません。これらのオプションは、複製されたフォームに手動で追加することができます。
- 同じビジネスユニットを選択した場合、GDPRオプションとフォローアップEメールは複製され、元のフォームに一致します。
- マーケティングコンタクトを使用していて、「作成したコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定する」オプションがオンになっている場合、マーケティングコンタクトのアクセス権を持つユーザーだけがフォームを複製することができます。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
- 複製するフォームの上にカーソルを置きます。
- 複製 ]をクリックします。
- ダイアログボックスに、新しいフォーム名を入力します。ビジネスユニットアドオンがある場合は、複製されるフォームのビジネスユニットを選択します。
- 複製 ]をクリックします。複製されたフォームのエディタが表示されます。
フォームデータの書き出し
フォームの設定後、スーパー管理者またはエクスポート権限があれば、現在のダッシュボードのフィルターを使ったフォームデータのスプレッドシートをエクスポートして、外部の関係者と情報を共有することができます。
フォームデータを書き出すには
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング] > [リードの獲得] > [フォーム]の順に進みます。
- 表の右上にある「アクション」 > 「フォームのエクスポート」をクリックします。
- エクスポートファイルの設定を行います:
- 名前:エクスポートの名前を入力します。
- フォーマット:エクスポートのフォーマットを選択し、キャンペーンの詳細をcsv、xls、またはxlsxファイルでエクスポートすることができます。
- 送信先:デフォルトでHubSpotのユーザーEメールに設定されます。
- エクスポートをクリックすると、エクスポートファイルのダウンロードリンクが記載されたEメールを受け取ります。このダウンロードリンクの有効期限は90日間です。また、インポートとエクスポートの設定から、フォームデータのエクスポートを確認し、アクセスすることができます。

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