Hantera formulär

Konfigurera formulärtabellen och håll formulären organiserade med hjälp av formulärmappar. Granska de tillgängliga åtgärder du kan vidta på dina formulär. Du kan ta bort och klona dina formulär samt exportera formulärdata. För närvarande är det dock inte möjligt att avpublicera ett formulär.

Om en formulärinlämning har flaggats som skräppost kommer den att kategoriseras separat i formulärets skräppostinlämningar.

Segmentera dina formulär

För att segmentera formulären kan du använda filter som baseras på formulärsdetaljer i formulärtabellen. Denna uppsättning filter kan sparas som en vy som du kan komma åt när du vill ha en översikt över de formulär som uppfyller de angivna kriterierna. Läs mer om hur du skapar, anpassar och hanterar sparade vyer.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till vy längst upp i tabellen. Du kan skapa en vy från början eller använda en befintlig vy för att skapa en ny vy:
  • Så här skapar du en vy från början:
    • Välj Skapa ny vy.
    
    
    • I dialogrutan anger du ett namn på vyn och väljer vilka användare som ska ha åtkomst till den sparade vyn.

• • • Klicka på Bekräfta. Den nya vyn visas som en ny flik längst upp i tabellen.
  • Om du vill använda en befintlig vy för att skapa en ny vy, markerar du en befintlig vy.

• Välj och använd dina filter:
  
  • Varumärke (endasttillägget Brands): filtrera formulär efter associerade varumärken.

• • Team: filtrera efter team som har tillgång till formuläret.

• • Formulärtyp: filtrera formulär efter formulärtyp, t.ex. formulär som inte är från HubSpot, vanliga formulär, popup-formulär eller formulär för bloggkommentarer.

• • Alla filter: filtrera efter ytterligare formulärhändelser och formulärinformation, t.ex. sidvisningar, status med mera.
    
    • Klicka på OCH i den högra panelen för att lägga till fler filterkriterier.
    • Om du vill ta bort befintliga filterkriterier håller du muspekaren över kriteriet och klickar påikonen delete delete.
    • När du är klar klickar du på X-ikonen för att stänga panelen.

• Så här uppdaterar du kolumnerna som visas i en vy:
  
  • Klicka på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
  • Till vänster markerar du kryssrutorna bredvid de formulärhändelser eller den information som du vill ska visas i tabellen.
  • Klicka och dra i egenskaperna till höger för att flytta dem i tabellen.
  • Om du vill ta bort en kolumn från tabellen klickar du på x:et bredvid kolumnnamnet.
  • Om du vill återställa formulärtabellen till standardvyn klickar du på Återställ standardvy.
  • Om du vill ta bort alla kolumner från tabellen klickar du på Ta bort alla kolumner. Detta tar bort alla kolumner utom kolumnen Namn .
  • Klicka på Spara. Hur de uppdaterade kolumnerna visas beror på om du uppdaterar en standardvy eller en anpassad vy:
    • Om du uppdaterar standardvyerna Alla formulär och Publicerade uppdateras endast de kolumner som visas för dessa vyer i användarens konto.
    • Om du uppdaterar en anpassad vy uppdateras de kolumner som visas för den anpassade vyn för alla användare som har åtkomst till vyn.
      

• När du har konfigurerat din vy klickar du på Spara vy längst upp till höger i formulärtabellen.
  • Om du har skapat en ny vy från början eller om du uppdaterar en befintlig vy klickar du på Spara.
  • Om du använder en befintlig vy för att skapa en ny vy klickar du på Spara som ny.
• När du har skapat och sparat din anpassade vy kan du hantera dina vyer genom att klicka på Alla vyer. Läs om hur du redigerar, klonar eller tar bort dina anpassade vyer.

Organisera formulär med mappar

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Klicka på Mappar längst upp till höger.
• Så här skapar du en ny mapp:
  • Klicka på Skapa mapp i den vänstra panelen.
  • Ange mappens namn i dialogrutan.
  • Klicka på Skapa. Din nya mapp visas i den vänstra panelen på sidan.
• Så här byter du namn på eller tar bort en mapp:
  • Klicka på mappnamnet i den vänstra panelen. Alla formulär som har lagts till i mappen visas i tabellen.
  • Om du vill byta namn på en mapp klickar du på Åtgärder > Byt namn på mapp längst upp till vänster.
  • Om du vill ta bort en mapp klickar du på Åtgärder > Ta bort mapp längst upp till vänster.
• För att flytta enskilda formulär till en mapp:
  • Håll muspekaren över det formulär som ska flyttas.
  • Klicka sedan på och draikonen dragHandle för att dra formuläret till en befintlig mapp.
  • Alternativt kan du klicka på Åtgärder > Flytta till mapp. Välj sedan en mapp och klicka på Flytta.
• Så här flyttar du flera formulär till en mapp:
  • Markera kryssrutorna bredvid de formulär som ska flyttas.
  • Klicka sedan på och draikonen dragHandle för att dra formulären till en befintlig mapp. Alla markerade formulär kommer att flyttas till mappen.
    
    

Åtgärder för formulär

Från formulärpanelen kan du vidta åtgärder på dina formulär:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Håll muspekaren över ett formulär och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder för att:
  • Visa : testa och visa formuläret som en fristående sida.
  • Detaljer: visa formulärets detaljsida.

• • Dela: visa och kopiera formulärets inbäddningskod och direktlänk. Läs mer om hur du delar ett formulär på en extern webbplats.

• • Visa inlämningar: visa en översikt över formulärets inlämningar.
  • Exportera inlämningar : exportera alla inlämningar i formuläret till en CSV-, XLS- eller XLSX-fil.
  • Visa filuppladdningar: få åtkomst till alla filer som skickats in via ett filuppladdningsfält i formuläret. Det här alternativet visas inte om inga filer har laddats upp i formuläret.
  • Skapa kontaktlista (endastMarketing Hub Starter, Basic, Professional eller Enterprise ): skapa en lista över de kontakter som skickade in formuläret
  • Skapa översättning: skapa en översatt version av formuläret.

• • Jämför formulär: jämför formuläret med dina andra formulär i jämförelseverktyget för formulär.
  • Hantera åtkomst (endastMarketing Hub Enterprise) : välj vilka användare och team som har tillgång till detta innehåll

• • Flytta till mapp: flytta formuläret till en mapp.
  • Ta bort: ta bort det valda formuläret.

• Om du vill redigera ett formulär håller du muspekaren över formulärnamnet och klickar på Redigera. Läs mer om hur du tar bort ett formulär.
• Om du vill klona ett formulär håller du muspekaren över formulärnamnet och klickar på Clone. Läs mer om hur du klonar ett formulär.
  
  

Ta bort ett formulär

Om du inte längre behöver ett formulär, lär dig hur du tar bort formuläret. Om formuläret för närvarande används på någon HubSpot-sida kan det inte raderas och alternativet Radera formulär kommer att vara gråtonat. Ta bort formuläret från alla HubSpot-sidor för att radera formuläret. Du kan se vilka sidor som för närvarande använder formuläret genom att klicka på numret i kolumnen Visas på.

När ett HubSpot-formulär har tagits bort ska du observera följande:

• Formuläret kommer inte längre att laddas på några externa sidor som är live.
• Formuläret kommer inte att vara tillgängligt för användning i listor, arbetsflöden och rapporter.
• Tidigare inlämningsdata kan inte exporteras, men kommer att finnas kvar i de relevanta kontaktposterna.
• Nya inlämningar till ett borttaget formulär via HubSpots Forms API kommer inte att accepteras.

Så här tar du bort ett formulär:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Så här tar du bort ett enskilt formulär:
  • Håll muspekaren över det formulär som du vill ta bort och klicka sedan på Åtgärder > Ta bort.
  • Klicka på Ta bort formulär i dialogrutan.

• Så här tar du bort dina formulär i bulk:
  • Markera kryssrutorna bredvid de formulär som du vill ta bort.
  • Klicka på Ta bort längst upp i tabellen.
  • Klicka på Ta bort i dialogrutan.
    
    

Klona ett formulär

Du kan klona ett HubSpot-formulär som utgångspunkt för ett nytt formulär eller använda det klonade formuläret i en annan kampanj. När du klonar dina formulär, observera följande:

• Om du har tillägget Brands:
  • Om ett annatvarumärke väljs vid kloningen läggs inte alternativ för datasekretess och uppföljningsmail till. Du kan lägga till dessa alternativ manuellt i det klonade formuläret.
  • Om samma varumärkesenhet väljs kommer dataskyddsalternativ och uppföljningsmail att klonas och matcha det ursprungliga formuläret.
• Om du använder marknadsföringskontakter och alternativetAnge kontakter som skapats som marknadsföring skontakter är aktiverat kan endast användare med åtkomst till marknadsföringskontakter klona formuläret.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Håll muspekaren över formuläret som du vill klona.
• Klicka på Klona.
• Ange det nya formulärnamnet i dialogrutan. Om du har tillägget Varumärken väljer du ettvarumärke för det klonade formuläret.
• Klicka på Klona. Du kommer till redigeraren för det klonade formuläret.
  
  

Exportera formulärdata

När du har konfigurerat dina formulär kan du, om du är superadministratör eller har exportbehörighet, exportera ett kalkylblad med formulärdata med dina aktuella dashboardfilter för att dela information med externa intressenter.

Så här exporterar du dina formulärdata:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Klicka på Åtgärder > Exportera formulär längst upp till höger i tabellen.
• Konfigurera din exportfil:
  • Namn: ange ett namn för din export.
  • Format: välj ett format för din export, du kan exportera dina kampanjdetaljer i en csv-, xls- eller xlsx-fil.
  • Skicka till: detta kommer att ställas in på din HubSpot-användares e-post som standard.

• Klicka på Exportera för att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk till exportfilen. Denna nedladdningslänk kommer att vara giltig i 90 dagar. Du kan också granska och komma åt exporten av formulärdata från dina Import- och Exportinställningar.