Formulieren beheren

Configureer je formulierentabel en houd je formulieren georganiseerd met behulp van formuliermappen. De beschikbare acties bekijken die je op je formulieren kunt uitvoeren. Je kunt je formulieren verwijderen, klonen en formuliergegevens exporteren. Het is momenteel echter niet mogelijk om een formulier te unpubliceren.

Als een formulier als spam is aangemerkt, wordt het apart in de spamsegmenten van het formulier geplaatst.

Uw formulieren segmenteren

Om je formulieren te segmenteren, kun je filters op basis van formuliergegevens toepassen op je formuliertabel. Deze set filters kan worden opgeslagen als een weergave die je kunt openen wanneer je een overzicht wilt van de formulieren die aan de ingestelde criteria voldoen. Meer informatie over het maken, aanpassen en beheren van opgeslagen weergaven.

• Ga in je HubSpot account naar Marketing > Leadregistratie > Formulieren.
• Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Weergave toevoegen . U kunt een nieuw overzicht maken of een bestaand overzicht gebruiken om een nieuw overzicht te maken:
  • Om een weergave vanuit het niets te maken:
    • Selecteer Nieuwe weergave maken.
    • Voer in het dialoogvenster een naam in voor je weergave en selecteer welke gebruikers toegang hebben tot de opgeslagen weergave.
    • Klik op Opslaan. Je nieuwe weergave verschijnt als een ander tabblad bovenaan de tabel.
  • Om een bestaande weergave te gebruiken om een nieuwe weergave te maken, selecteer je een bestaande weergave.

• Selecteer en pas je filters toe:
  
  • Bedrijfsunit ( alleenbedrijfseenheden add-on ): filter formulieren op gekoppelde bedrijfseenheden.

• • Teams: filteren op teams met toegang tot het formulier.

• • Formuliertype: filter formulieren op formuliertype, zoals niet-HubSpot formulieren, gewone formulieren, pop-up formulieren of blogcommentaarformulieren.

• • Alle filters: filter op extra formuliergebeurtenissen en formulierinformatie, zoals paginabezoeken, status en meer.
    
    • Klik in het rechterpaneel op EN om meer filtercriteria toe te voegen.
    • Om bestaande filtercriteria te verwijderen, beweeg je met de muis over het criterium en klik je op hetpictogram delete verwijderen.
    • Als u klaar bent, klikt u op het pictogram X om het paneel te sluiten.

• De kolommen bijwerken die in een weergave worden weergegeven:
  
  • Klik boven in de tabel op Acties > Kolommen bewerken.
  • Schakel links de selectievakjes in naast de formuliergebeurtenissen of -informatie die u in de tabel wilt weergeven.
  • Klik rechts op de eigenschappen en versleep ze om ze in de tabel te herschikken.
  • Om een kolom uit de tabel te verwijderen, klik je op de x naast de kolomnaam.
  • Om de formulieren tabel terug te zetten naar de standaard weergave, klik je op Reset standaard weergave.
  • Om alle kolommen uit de tabel te verwijderen, klik je op Alle kolommen verwijderen. Hiermee verwijder je alle kolommen behalve de kolom Naam .
  • Klik op Opslaan. De weergave van de bijgewerkte kolommen hangt af van of je een standaardweergave of een aangepaste weergave bijwerkt:
    • Als je de standaardweergaven Alle formulieren en Gepubliceerde weergaven bijwerkt, worden alleen de kolommen bijgewerkt die worden weergegeven voor deze weergaven in het account van je gebruiker.
    • Als je een aangepaste weergave bijwerkt, worden de kolommen die worden weergegeven voor de aangepaste weergave bijgewerkt voor alle gebruikers met toegang tot de weergave.
      

• Als je klaar bent met het instellen van je weergave, klik je rechtsboven in de formulieren tabel op Weergave opslaan.
  • Als je een nieuwe weergave vanaf nul hebt gemaakt of als je een bestaande weergave bijwerkt, klik je op Opslaan.
  • Als je een bestaande weergave gebruikt om een nieuwe weergave te maken, klik je op Opslaan als nieuw.
• Nadat u uw aangepaste weergave hebt gemaakt en opgeslagen, klikt u op Alle weergaven om uw weergaven te beheren. Leer hoe u uw aangepaste weergaven kunt bewerken, klonen of verwijderen.

Formulieren organiseren met mappen

• Ga in je HubSpot account naar Marketing > Leadregistratie > Formulieren.
• Klik rechtsboven op Mappen.
• Een nieuwe map maken:
  • Klik in het linkerpaneel op Map maken.
  • Voer in het dialoogvenster de mapnaam in.
  • Klik op Maken. Je nieuwe map wordt weergegeven in het linkerpaneel van de pagina.
• Een map hernoemen of verwijderen
  • Klik in het linkerpaneel op de mapnaam. Alle formulieren die aan de map zijn toegevoegd worden in de tabel weergegeven.
  • Om een map te hernoemen, klik je linksboven op Acties > Map hernoemen.
  • Als je een map wilt verwijderen, klik je linksboven op Acties > Map verwijderen.
• U kunt afzonderlijke formulieren naar een map verplaatsen:
  • Beweeg met de muis over het formulier dat u wilt verplaatsen.
  • Klik en sleep vervolgens het dragHandlepictogram om het formulier naar een bestaande map te slepen.
  • Je kunt ook klikken op Acties > Verplaats naar map. Selecteer vervolgens een map en klik op Verplaatsen.
• Meerdere formulieren naar een map verplaatsen:
  • Schakel de selectievakjes in naast de formulieren die u wilt verplaatsen.
  • Klik en sleep vervolgens hetpictogram dragHandle om de formulieren naar een bestaande map te slepen. Alle geselecteerde formulieren worden naar de map verplaatst.
    
    

Formulier acties

Vanuit het formulieren dashboard kun je actie ondernemen op je formulieren:

• Ga in je HubSpot account naar Marketing > Leadregistratie > Formulieren.
• Beweeg de muis over een formulier en klik op het vervolgkeuzemenu Acties om:
  • Bekijken: test en bekijk het formulier als een op zichzelf staande pagina.
  • Details: de detailpagina van je formulier bekijken.

• • Delen: de insluitcode en directe link van het formulier bekijken en kopiëren. Meer informatie over het delen van een formulier op een externe site.

• • Reacties bekijken: bekijk een overzicht van de reacties op het formulier.
  • Exporteer inzendingen: exporteer alle inzendingen op het formulier in een CSV, XLS of XLSX bestand.
  • Bekijk bestandsuploads: bekijk alle bestanden die zijn ingestuurd via een bestandsuploadveld op het formulier. Deze optie verschijnt niet als er geen bestanden zijn geüpload in formulierverzendingen.
  • Maak lijst met contactpersonen (alleenMarketing Hub Starter, Basis, Professional of Enterprise ): maak een lijst met contactpersonen die het formulier hebben verzonden.
  • Vertaling maken: maak een vertaalde versie van het formulier.

• • Formulieren vergelijken: vergelijk het formulier met uw andere formulieren in de vergelijkingstool voor formulieren.
  • Toegang beheren ( alleenMarketing Hub Enterprise ): selecteer welke gebruikers en teams toegang hebben tot deze inhoud.

• • Verplaats naar map: verplaats het formulier naar een map.
  • Verwijderen: verwijder het geselecteerde formulier.

• Als u een formulier wilt bewerken, gaat u met de muis over de naam van het formulier en klikt u op Bewerken. Meer informatie over het verwijderen van een formulier.
• Een formulier klonen: ga met de muis over de naam van het formulier en klik op Klonen. Meer informatie over het klonen van een formulier.
  
  

Een formulier verwijderen

Als je een formulier niet meer nodig hebt, lees dan hoe je een formulier kunt verwijderen. Als het formulier momenteel in HubSpot pagina's wordt gebruikt, kan het niet worden verwijderd en wordt de optie Formulier verwijderen grijs weergegeven. Verwijder het formulier van alle HubSpot pagina's om het formulier te verwijderen. Je kunt zien welke pagina's het formulier op dit moment gebruiken door op het nummer in de kolom Verschijnt op te klikken.

Let op het volgende als een HubSpot formulier is verwijderd:

• Het formulier wordt niet meer geladen op live externe pagina's.
• Het formulier is niet meer beschikbaar voor gebruik in lijsten, workflows en rapporten.
• Gegevens van eerdere inzendingen kunnen niet worden geëxporteerd, maar blijven in de relevante contactrecords staan.
• Nieuwe inzendingen op een verwijderd formulier met behulp van de HubSpot Forms API worden niet geaccepteerd.

Een formulier verwijderen:

• Ga in je HubSpot account naar Marketing > Leadregistratie > Formulieren.
• Om een individueel formulier te verwijderen:
  • Beweeg de muis over het formulier dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Acties > Verwijderen.
  • Klik in het dialoogvenster op Formulier verwijderen.

• U kunt uw formulieren in bulk verwijderen:
  • Schakel de selectievakjes in naast de formulieren die je wilt verwijderen.
  • Klik boven in de tabel op Verwijderen.
  • Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.
    
    

Een formulier klonen

Je kunt een HubSpot formulier klonen als startpunt voor een nieuw formulier of het gekloonde formulier gebruiken voor een andere campagne. Let bij het klonen van je formulieren op het volgende:

• Als je de Business units add-on hebt:
  • Als bij het klonen een andere bedrijfseenheid wordt geselecteerd, worden de opties voor gegevensprivacy en follow-up e-mails niet toegevoegd. U kunt deze opties handmatig toevoegen aan het gekloonde formulier.
  • Als dezelfde bedrijfseenheid is geselecteerd, worden de gegevensprivacyopties en opvolgmails gekloond en komen ze overeen met het oorspronkelijke formulier.
• Als je marketingcontacten gebruikt en de optieContactpersonen instellen als marketingcontacten is ingeschakeld, kunnen alleen gebruikers met toegang tot marketingcontacten het formulier klonen.

• Ga in je HubSpot account naar Marketing > Leadregistratie > Formulieren.
• Beweeg de muis over het formulier dat u wilt klonen.
• Klik op Klonen.
• Voer in het dialoogvenster de nieuwe formuliernaam in. Als u de invoegtoepassing Bedrijfseenheden hebt, selecteert u een bedrijfseenheid voor het gekloonde formulier.
• Klik op Klonen. U gaat nu naar de editor voor het gekloonde formulier.
  
  

Formuliergegevens exporteren

Als je een superbeheerder bent of exportrechten hebt, kun je na het instellen van je formulieren een spreadsheet exporteren van je formuliergegevens met je huidige dashboardfilters, om informatie te delen met externe belanghebbenden.

Zo exporteer je formuliergegevens:

• Ga in je HubSpot account naar Marketing > Leadregistratie > Formulieren.
• Klik rechtsboven in de tabel op Acties > Formulieren exporteren.
• Configureer je exportbestand:
  • Naam: voer een naam in voor uw export.
  • Formaat: selecteer een formaat voor je export, je kunt je campagnedetails exporteren in een csv-, xls- of xlsx-bestand.
  • Verzenden naar: dit wordt standaard ingesteld op het e-mailadres van je HubSpot-gebruiker.

• Klik op Exporteren om een e-mail te ontvangen met een downloadlink naar het exportbestand. Deze downloadlink is 90 dagen geldig. Je kunt de export van formuliergegevens ook bekijken en openen via de instellingen voorImporteren en Exporteren.