Formulieren beheren

Uw formulierentabel configureren en uw formulieren georganiseerd houden met behulp van formuliermappen. De beschikbare acties bekijken die je op je formulieren kunt uitvoeren. Leren hoe je formulieren kunt verwijderen en klonen, en formuliergegevens kunt exporteren.

Uw formulieren segmenteren

Om uw formulieren te segmenteren, kunt u filters op basis van formuliergegevens toepassen op uw formulierentabel. Deze set filters kan worden opgeslagen als een weergave die u kunt openen wanneer u een overzicht wilt van de formulieren die aan de ingestelde criteria voldoen. Meer informatie over het maken, aanpassen en beheren van opgeslagen weergaven.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
• Klik boven in de tabel op het keuzemenu Weergave toevoegen . U kunt een nieuwe weergave maken of een bestaande weergave gebruiken om een nieuwe weergave te maken:
  • Een weergave vanuit het niets maken:
    • Selecteer Nieuwe weergave maken.
    • Voer in het dialoogvenster een naam in voor uw weergave en selecteer welke gebruikers toegang hebben tot de opgeslagen weergave.
    • Klik op Opslaan. Uw nieuwe weergave verschijnt als een ander tabblad bovenaan de tabel.
  • Om een bestaande weergave te gebruiken om een nieuwe weergave te maken, selecteert u een bestaande weergave.

• Selecteer en pas uw filters toe:
  
  • Business unit ( alleenBusiness units add-on ): filter formulieren op gekoppelde business units.

• • Teams: filter op teams met toegang tot het formulier.

• • Formuliertype: filter formulieren op formuliertype, zoals niet-HubSpot formulieren, gewone formulieren, pop-up formulieren of blogcommentaarformulieren.

• • Alle filters: filter op aanvullende formuliergebeurtenissen en formulierinformatie, zoals paginabezoeken, status en meer.
    
    • Klik in het rechterpaneel op EN om meer filtercriteria toe te voegen.
    • Om bestaande filtercriteria te verwijderen, gaat u met de muis over de criteria en klikt u op hetpictogram delete verwijderen.
    • Als u klaar bent, klikt u op het pictogram X om het paneel te sluiten.

• Om de kolommen in een weergave bij te werken:
  
  • Klik boven in de tabel op Acties > Kolommen bewerken.
  • Links selecteert u de selectievakjes naast de formuliergebeurtenissen of informatie die u in de tabel wilt weergeven.
  • Klik en versleep rechts de eigenschappen om ze in de tabel te herschikken.
  • Om een kolom uit de tabel te verwijderen, klikt u op de x naast de kolomnaam.
  • Om de formulierentabel terug te zetten naar de standaardweergave, klikt u op Standaardweergave herstellen.
  • Om alle kolommen uit de tabel te verwijderen, klik je op Alle kolommen verwijderen. Dit verwijdert alle kolommen behalve de kolom Naam .
  • Klik op Opslaan. De weergave van de bijgewerkte kolommen hangt af van de vraag of u een standaardweergave of een aangepaste weergave bijwerkt:
    • Als u de standaard weergaven Alle formulieren en Gepubliceerd bijwerkt, worden alleen de kolommen bijgewerkt die voor deze weergaven in de account van uw gebruiker worden weergegeven.
    • Als u een aangepaste weergave bijwerkt, worden de kolommen van de aangepaste weergave bijgewerkt voor alle gebruikers met toegang tot de weergave.
      

• Als je klaar bent met het instellen van je weergave, klik je rechtsboven in de formulieren tabel op Weergave opslaan.
  • Als je een nieuwe weergave vanaf nul hebt gemaakt of als je een bestaande weergave bijwerkt, klik je op Opslaan.
  • Als je een bestaande weergave gebruikt om een nieuwe weergave te maken, klik je op Opslaan als nieuw.
• Nadat u uw aangepaste weergave hebt gemaakt en opgeslagen, klikt u op Alle weergaven om uw weergaven te beheren. Leer hoe u uw aangepaste weergaven kunt bewerken, klonen of verwijderen.

Formulieren organiseren met mappen

• Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
• Klik rechtsboven op Mappen.
• Een nieuwe map maken:
  • Klik in het linker paneel op Map maken.
  • Voer in het dialoogvenster uw mapnaam in.
  • Klik op Maken. Uw nieuwe map wordt weergegeven in het linkerpaneel van de pagina.
• Een map hernoemen of verwijderen
  • Klik in het linkerpaneel op de mapnaam. Alle formulieren die aan de map zijn toegevoegd worden in de tabel weergegeven.
  • Om een map te hernoemen, klikt u linksboven op Acties > Map hernoemen.
  • Om een map te verwijderen, klikt u linksboven op Acties > Map verwijderen.
• Om individuele formulieren naar een map te verplaatsen:
  • Ga met de muis over het te verplaatsen formulier .
  • Klik vervolgens op hetpictogram dragHandle en sleep het formulier naar een bestaande map.
  • U kunt ook klikken op Acties > Verplaats naar map. Selecteer vervolgens een map en klik op Verplaatsen.
• Meerdere formulieren naar een map verplaatsen:
  • Schakel de selectievakjes naast de te verplaatsen formulieren in.
  • Klik vervolgens op hetpictogram dragHandle en sleep de formulieren naar een bestaande map. Alle geselecteerde formulieren worden naar de map verplaatst.
    
    

Formulier acties

Vanuit het formulieren dashboard kunt u actie ondernemen op uw formulieren:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
• Ga met de muis over een formulier en klik op het keuzemenu Acties om:
  • Bekijken: test en bekijk het formulier als zelfstandige pagina.
  • Details: de detailpagina van uw formulier te bekijken.

• • Delen: de insluitcode en directe link van het formulier bekijken en kopiëren. Meer informatie over het delen van een formulier op een externe site.

• • Bekijk inzendingen: bekijk een overzicht van de inzendingen op het formulier.
  • Exporteer inzendingen: exporteer alle inzendingen op het formulier in een CSV, XLS, of XLSX bestand.
  • Bekijk bestand uploads: bekijk alle bestanden die via een bestand upload veld op het formulier zijn ingestuurd. Deze optie verschijnt niet als er geen bestanden zijn geupload in formulier inzendingen.
  • Maak lijst van contactpersonen (alleenMarketing Hub Starter, Basic, Professional of Enterprise ): maak een lijst van contactpersonen die het formulier hebben ingediend.
  • Vertaling maken: maak een vertaalde versie van het formulier.

• • Formulieren vergelijken: vergelijk het formulier met uw andere formulieren in de formulierenvergelijkingstool.
  • Toegang beheren (alleen Marketing Hub Enterprise ): selecteer welke gebruikers en teams toegang hebben tot deze inhoud.

• • Verplaats naar map: verplaats het formulier naar een map.
  • Verwijderen: verwijder het geselecteerde formulier.

• Als u een formulier wilt bewerken, gaat u met de muis over de formuliernaam en klikt u op Bewerken. Meer informatie over het verwijderen van een formulier.
• Een formulier klonen: ga met de muis over de naam van het formulier en klik op Klonen. Meer informatie over het klonen van een formulier.
  
  

Een formulier verwijderen

Als je een formulier niet langer nodig hebt, lees dan hoe je een formulier kunt verwijderen. Als het formulier momenteel in HubSpot pagina's wordt gebruikt, kan het niet worden verwijderd en wordt de optie Formulier verwijderen grijs weergegeven. Verwijder het formulier van alle HubSpot-pagina's om het formulier te verwijderen. Je kunt zien welke pagina's het formulier momenteel gebruiken door op het nummer in de kolom Verschijnt op te klikken.

Zodra een HubSpot formulier is verwijderd, let dan op het volgende:

• Het formulier wordt niet meer geladen op live externe pagina's.
• Het formulier zal niet beschikbaar zijn voor gebruik in lijsten, workflows en rapporten.
• Gegevens van eerdere inzendingen kunnen niet worden geëxporteerd, maar blijven in de betreffende contactpersonenrecords staan.
• Nieuwe inzendingen op een verwijderd formulier via de HubSpot Forms API worden niet geaccepteerd.

Om een formulier te verwijderen:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
• Om een individueel formulier te verwijderen:
  • Ga met de muis over het formulier dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Acties > Verwijderen.
  • Klik in het dialoogvenster op Formulier verwijderen.

• Om uw formulieren in bulk te verwijderen:
  • Schakel de selectievakjes in naast de formulieren die u wilt verwijderen.
  • Klik boven in de tabel op Verwijderen.
  • Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.
    
    

Een formulier klonen

Je kunt een HubSpot formulier klonen als startpunt voor een nieuw formulier of het gekloonde formulier gebruiken met een andere campagne. Let bij het klonen van je formulieren op het volgende:

• Als je de Business units add-on hebt:
  • Als bij het klonen een andere bedrijfseenheid wordt geselecteerd, worden GDPR-opties en follow-up e-mails niet toegevoegd. U kunt deze opties handmatig toevoegen aan het gekloonde formulier.
  • Als dezelfde bedrijfseenheid wordt geselecteerd, worden de GDPR-opties en follow-up-e-mails gekloond en komen ze overeen met het oorspronkelijke formulier.
• Als u marketingcontacten gebruikt en de optieContacten gemaakt als marketingcontacten instellen is ingeschakeld, kunnen alleen gebruikers met toegang tot marketingcontacten het formulier klonen.
  

• Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
• Ga met de muis over het formulier dat u wilt klonen.
• Klik op Klonen.
• Voer in het dialoogvenster uw nieuwe formuliernaam in. Als u de add-on Bedrijfseenheden hebt, selecteer dan een bedrijfseenheid voor het gekloonde formulier.
• Klik op Klonen. U gaat naar de editor voor het gekloonde formulier.
  
  

Formuliergegevens exporteren

Na het instellen van uw formulieren kunt u, als u een superbeheerder bent of exportrechten hebt, een spreadsheet exporteren van uw formuliergegevens met uw huidige dashboardfilters, om informatie te delen met externe belanghebbenden.

Om uw formuliergegevens te exporteren:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
• Klik rechtsboven in de tabel op Acties > Formulieren exporteren.
• Configureer uw exportbestand:
  • Naam: voer een naam in voor uw export.
  • Formaat: selecteer een formaat voor uw export, u kunt uw campagnegegevens exporteren in een csv-, xls- of xlsx-bestand.
  • Verzenden naar: dit wordt standaard ingesteld op je HubSpot gebruikers e-mail.

• Klik op Exporteren om een e-mail te ontvangen met een downloadlink naar het exportbestand. Deze downloadlink blijft 90 dagen geldig. Je kunt de formuliergegevens export ook bekijken en openen via je Import en Export instellingen.