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管理表單

上次更新時間: 十一月 15, 2023

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設定表單表格,並使用表單資料夾整理表單。 查看您可以在表格上採取的行動。 您可以刪除和複製表單,以及匯出表單資料。 不過,目前取消發佈表單

如果表單提交被標記為垃圾郵件,它將被單獨分類到表單的垃圾郵件提交中。 

對表單進行區隔 

若要對表單進行細分,您可以根據表單詳細資訊將篩選器套用到表單表格。 這組篩選條件可以儲存為檢視,您可以隨時查看符合設定條件的表單概覽。 進一步了解如何建立、自訂和管理已儲存的檢視。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「吸引潛在商機客戶」>「表單」。
  • 點擊表格頂部的「新增檢視」下拉式選單。 您可以從頭開始建立檢視,或使用現有的檢視來建立新檢視:
    • 若要從頭開始建立檢視:
      • 選取「建立新檢視」。
      • 在對話方塊中,輸入檢視的名稱,並選擇哪些使用者可以存取儲存的檢視。
      • 單擊保存。您的新視圖將在表格頂部顯示為另一個選項卡。
    • 若要使用現有檢視來建立新檢視,請選取現有檢視。 
    • 團隊:依擁有表單存取權限的團隊篩選。 
    • 表單類型:依表單類型篩選表單,例如非HubSpot單、一般表單、彈出式表單或部落格評論表單。 
    • 所有篩選條件:按其他表單事件和表單資訊篩選,例如頁面瀏覽量、狀態等。
      • 在右側面板中,按一下並新增更多篩選條件。
      • 若要移除現有的篩選條件,請將遊標懸停在條件上,然後按一下除刪除圖示
      • 完成後,按一下X圖示即可關閉面板。 



  • 若要更新檢視中顯示的欄:
    • 在表格頂部,按一下操作>編輯欄。
    • 在左側,選取要顯示在表格中的表單事件或資訊旁的核取方塊。 
    • 在右側,單擊並拖動屬性以在表格中重新排列它們。
    • 若要從表格中移除欄,請按一下欄名稱旁邊的x 。 
    • 若要將表單表格重設為預設檢視,請按一下重設預設檢視。 
    • 要清除表中的所有列,請單擊刪除所有列。 這將刪除「名稱」欄位以外的所有欄位。 
    • 按一下儲存。更新欄的顯示將取決於您是更新預設檢視還是自訂檢視:
      • 如果您要更新預設的「所有表單」和「已發佈」檢視,這只會更新使用者帳戶中為這些檢視顯示的欄。
      • 如果您要更新自訂檢視,這將更新所有具有檢視存取權的使用者在自訂檢視中顯示的欄。 
         
 
  • 完成檢視設定

    後,按一下表單表格右上角的「儲存檢視」。

    • 如果你已從頭開始建立新檢視,或正在更新現有的檢視,請按一下「儲存」。
    • 如果您使用現有檢視來建立新檢視,請按一下「另存為新檢視」。 
  • 建立並儲存自訂檢視後,若要管理檢視,請按一下「所有檢視」。 了解如何編輯、複製或刪除自訂檢視

使用資料夾整理表單

使用表單資料夾來區隔和組織表單。 您可以創建新文件夾,然後單獨或批量將表單移動到這些文件夾: 
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「吸引潛在商機客戶」>「表單」。
  • 在右上角,按一下資料夾。
  • 若要建立新資料夾:
    • 在左側面板中,按一下建立資料夾。
    • 在對話方塊中,輸入資料夾名稱。 
    • 單擊創建。您的新文件夾將顯示在頁面的左側面板中。 
  • 如要重新命名或刪除資料夾:
    • 在左側面板中,按一下資料夾名稱。 新增到資料夾的所有表單都會顯示在表格中。 
    • 要重命名文件夾,請在左上角單擊操作>重命名文件夾。 
    • 若要刪除資料夾,請在左上角按一下操作>刪除資料夾。 
  • 若要將個別表單移動到資料夾:
    • 將遊標移至表單上方即可移動。
    • 然後,按一下並拖曳dragHandle圖示,將表單拖曳到現有的資料夾中。 
    • 或者,單擊操作>移動到文件夾。 然後,選擇一個資料夾,然後按一下移動。 
  • 若要將多個表單移動到資料夾:
    • 勾選要移動的表單旁的核取方塊。
    • 然後,按一下並拖曳dragHandle圖示,將表單拖曳到現有的資料夾中。 所有選定的表單將被移動到文件夾。 

表單動作 

在表單控制臺中,您可以對表單採取行動: 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「吸引潛在商機客戶」>「表單」。
  • 將遊標暫留於表單上,然後按一下「動作」下拉式選單,即可:
    • 檢視:以獨立頁面形式測試和檢視表單。
    • 詳情:查看表單的詳情頁面。
    • 檢視提交內容:檢視表單提交內容的概覽
    • 匯出提交內容:以CSV、XLS或XLSX檔案匯出表單上的所有提交內容。
    • 檢視檔案上傳:存取透過表單上的檔案上傳欄位提交的所有檔案。 如果在表單提交中沒有上傳任何檔案,則不會出現此選項。
    • 建立聯絡人清單(僅限Marketing Hub Starter、Basic、Professional或Enterprise) :建立提交表單的聯絡人清單
    • 建立翻譯:建立表單的翻譯版本
    • 比較表單:在表單比較工具中,將表單與其他表單進行比較。 
    • 管理存取權限(僅限行銷中心 企業版) :選擇哪些使用者和團隊可以存取此內容
  • 若要編輯表單,請將滑鼠遊標移至表單名稱上,然後按一下「編輯」。 進一步了解如何刪除表單。 
  • 若要複製表單,請將遊標暫留於表單名稱上,然後按一下複製。 深入瞭解如何複製表單

刪除表單

如果您不再需要表單,請了解如何刪除表單。 如果該表單目前在任何HubSpot頁面中使用,則無法刪除,刪除表單選項將呈灰色。 從任何HubSpot頁面移除表單以刪除表單。 按一下「顯示於」欄中的數字,即可查看目前使用表單的頁面。

刪除HubSpot表單後,請注意以下事項:

  • 表單將不再載入任何即時外部頁面。
  • 此表單將無法在清單、工作流程和報告中使用。
  • 先前提交的資料無法匯出,但會保留在相關的聯絡人記錄中。
  • 使用HubSpot的Forms API已刪除表單的新提交將不被接受。

若要刪除表單,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「吸引潛在商機客戶」>「表單」。
  • 若要刪除個別表單,請按照以下步驟操作
    • 將遊標暫留於要刪除的表單上,然後按一下「動作」>「刪除」。
    • 在對話方塊中,按一下刪除表單。
  • 若要批次刪除表單,請按照以下步驟操作:
    • 勾選要刪除的表單旁的核取方塊。
    • 按一下表格頂端的「刪除」。
    • 在對話框中,單擊刪除。


克隆表單

您可以複製HubSpot表單作為新表單的起點,也可以將複製的表單與不同的活動一起使用。 複製表單時,請注意以下事項: 

  •  如果你擁有業務單位附加元件 
    • 如果在克隆時選擇了其他業務部門,則不會添加數據隱私選項和跟進電子郵件。 您可以手動將這些選項新增到複製的表單。
    • 如果選擇相同的業務部門,則會複製資料隱私選項和後續電子郵件,並與原始表單相符。 
  • 如果您使用的是行銷聯絡人,且「將建立的聯絡人設為行銷聯絡人」選項已開啟,則只有具有行銷聯絡人存取權限的使用者才能複製表單。 
要克隆表單: 
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「吸引潛在商機客戶」>「表單」。
  • 將遊標暫留於要複製的表單上。
  • 單擊克隆。 
  • 在對話方塊中,輸入新的表單名稱。 如果您有業務單位附加元件,請為複製的表單選擇一個業務單位。 
  • 單擊克隆。您將被導向到克隆表單的編輯器。 

匯出表單資料

設定表單後,如果您是超級管理員或擁有匯出權限,您可以使用目前的儀表板篩選器匯出表單資料的試算表,與外部利益相關者分享資訊。

若要匯出表單資料,請按照以下步驟

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「吸引潛在商機客戶」>「表單」。
  • 在表格右上角,按一下「操作」>「匯出表單」。
  • 設定匯出檔案:
    • 名稱:輸入匯出的名稱。 
    • 格式:選擇匯出格式,你可以以csv、xls或xlsx檔案匯出活動詳情。 
    • 發送至:默認情況下,這將設置為您的HubSpot用戶電子郵件。 


 

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