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管理表單

上次更新時間: 二月 24, 2023

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配置表單表格並使用表單文件夾保持表單整理。 查看您可以對表單採取的可用操作。 了解如何刪除和複製表單,以及匯出表單資料。

管理表單表格 

若要篩選表單,並設定表單表格中顯示的表單指標:  
  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
  • 在左上角,您可以對表單套用篩選條件:
    • 業務部門(僅限業務部門附加元件按相關業務部門篩選表單。 
    • 類型:按表單類型篩選表單,例如非HubSpot表單、普通表單、彈出式表單或博客評論表單。  
  • 若要按其他表單事件和表單資訊篩選,請按一下所有篩選條件。 然後,繼續設定篩選條件
     


  • 在表格的頂部,按一下欄位名稱按所選指標排序。
  • 如要編輯表格中顯示的欄位:
    • 在表格的頂部,按一下「操作」>「編輯欄位」。
    • 在左側,選取您想要顯示在表格中的表單事件或資訊旁邊 的核取方塊。  
    • 在右側,按一下並拖曳 屬性 以在表格中重新排列它們。
    • 若要從表中移除欄位,請按一下欄位名稱旁邊的x 。 
    • 若要將表單表格重設為預設檢視,請按一下重設預設檢視。 
    • 若要清除表中的所有列,請按一下移除所有列。 這將移除除除名稱欄以外的所有欄位。 
    • 按一下 儲存

使用文件夾整理表單



使用表單資料夾分段和整理表單。 您可以建立新資料夾,然後將表單單獨或批量移至這些資料夾:  

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
  • 在左上角,按一下「資料夾」
  • 若要建立新資料夾: 
    • 在左側面板中,按一下建立資料夾
    • 在對話方塊中,輸入您的資料夾名稱。 
    • 按一下「建立」。新資料夾會顯示在頁面的左側面板中。 
  • 若要將個別表單移至資料夾:
    • 將滑鼠停留在表單上以移動。
    • 然後,按一下並拖動dragHandle圖示,將表單拖動到現有資料夾中。 
    • 或者,按一下「操作」>「移至資料夾」。 然後選擇一個資料夾,然後按一下移動。 
  • 若要將多個表單移至資料夾: 
    • 選取要移動的表單旁邊的核取方塊
    • 然後,按一下並拖動dragHandle圖示,將表單拖動到現有資料夾中。 所有選定的表單將移至資料夾。 

表單操作 

您可以在表單控制面板中對表單執行操作: 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
  • 將遊標停留在表單上,然後按一下「操作」下拉菜單,以:
    • 檢視:測試並將表單視為獨立頁面。
    • 詳情:查看表單的詳情頁面。
    • 查看提交:查看表單提交概述
    • 匯出提交:表單上的所有提交匯出為CSV、XLS或XLSX檔案。
    • 查看檔案上傳:存取透過表單檔案上傳欄位提交的所有檔案。 如果表單提交中沒有上傳檔案,則不會出現此選項。
    • 建立聯絡人清單:建立提交表單的聯絡人清單(僅限Marketing Hub StarterBasicProfessionalEnterprise )。
    • 建立翻譯:建立表單的翻譯版本
    • 比較表單:在表單比較工具中,將表單與其他表單進行比較。  
    • 管理存取:選擇哪些使用者和團隊可以存取此內容(僅限Marketing Hub Enterprise )。
  • 若要編輯表單,請將遊標停留在表單名稱上,然後按一下「編輯」。 進一步了解如何刪除表單。 
  • 若要複製表單,請將遊標停留在表單名稱上,然後按一下複製。 了解克隆窗體的更多信

刪除表單

如果您不再需要表格,請了解如何刪除表格。 如果表單目前在任何HubSpot頁面中使用,則無法刪除它,並將 刪除表單選項變成灰色。 從任何HubSpot頁面中移除表單以刪除表單。 您可以按一下「顯示在欄位上」中的號碼來查看表單中的頁面。

刪除HubSpot表單後,請注意以下事項:

  • 表單將不再載入任何實時外部頁面。
  • 此表單將無法在清單、工作流程和報表中使用。
  • 以前的提交資料無法匯出,但會保留在相關聯絡記錄中。
  • 使用HubSpot的Forms API已刪除表單提交的新提交將不被接受。

若要刪除表單,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
  • 若要刪除個別表單:
    • 將遊標停留在您要刪除的表單上,然後按一下「操作」>「刪除」。
    • 在對話方塊中,按一下刪除表單

  • 要批量刪除您的表單:
    • 選取您要刪除的表單旁邊的核取方塊
    • 在表格頂部,按一下刪除
    • 在對話方塊中,按一下刪除


克隆表單

您可以克隆HubSpot表單作為新表單的起點,或將克隆的表單與其他活動一起使用。 在複製表單時,請注意以下事項: 

  •  如果您有業務部門附加元件 
    • 如果在克隆時選擇了其他業務部門,則不會添加GDPR選項和跟進電子郵件。 您可以手動將這些選項新增至克隆表單。
    • 如果選擇了相同的業務部門, GDPR選項和後續電子郵件將被克隆並與原始表格相匹配。   
  • 如果您使用的是行銷聯絡人,並且將「設定為行銷聯絡人」選項切換為開啟,則只有具有行銷聯絡人存取權限的用戶才能複製表單。  
要克隆表單: 
  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
  • 懸停在您要複製的表單上。
  • 按一下複製。 
  • 在對話方塊中,輸入新表單名稱。 如果您有業務部門附加元件,請選擇克隆表單的業務部門。 
  • 按一下「複製」。系統會指向複製表單的編輯器。  

匯出表單資料

設定表單後,如果您是超級管理員或擁有 匯出 權限,您可以使用當前的儀表板過濾器匯出表單資料的試算表,以便與外部利益相關者共享資訊。

若要匯出表單資料:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
  • 在表格右上角,按一下「操作」>「匯出表單」。
    • 名稱: 輸入輸 出的 名稱。 
    • 格式: 選擇 輸出的 格式,您可以在csv, xls或xlsx檔案中輸出活動詳細資料。  
    • 發送到:預設情況下, 這將設置為您的HubSpot用戶電子郵件。 


 

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