Hallitse lomakkeita

Määritä lomaketaulukko ja pidä lomakkeet järjestyksessä lomakekansioiden avulla. Tarkastele käytettävissä olevia toimintoja, joita voit tehdä lomakkeillesi. Opi poistamaan ja kloonaamaan lomakkeita sekä viemään lomaketietoja.

Lomakkeiden segmentointi

Voit segmentoida lomakkeesi soveltamalla lomaketaulukkoon lomakkeen tietoihin perustuvia suodattimia. Nämä suodattimet voidaan tallentaa näkymäksi , jota voit käyttää aina, kun haluat yleiskuvan lomakkeista, jotka täyttävät asetetut kriteerit. Lisätietoja tallennettujen näkymien luomisesta, mukauttamisesta ja hallinnasta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kaappaus > Lomakkeet.
• Napsauta taulukon yläosassa Add view (Lisää näkymä ) -pudotusvalikkoa. Voit luoda näkymän tyhjästä tai käyttää olemassa olevaa näkymää uuden näkymän luomiseen:
  • Näkymän luominen tyhjästä:
    • Valitse Luo uusi näkymä.
    • Anna valintaikkunassa nimi näkymälle ja valitse, ketkä käyttäjät voivat käyttää tallennettua näkymää.
    • Valitse Tallenna. Uusi näkymäsi näkyy toisena välilehtenä taulukon yläosassa.
  • Jos haluat käyttää olemassa olevaa näkymää uuden näkymän luomiseen, valitse olemassa oleva näkymä.

• Valitse ja sovita suodattimet:
  
  • Suodata lomakkeet niihin liittyvien liiketoimintayksiköiden mukaan.

• • Tiimit: suodata tiimien mukaan, joilla on pääsy lomakkeeseen.

• • Lomaketyyppi: suodattaa lomakkeet lomaketyypin mukaan, kuten muut kuin HubSpot-lomakkeet, tavalliset lomakkeet, ponnahduslomakkeet tai blogikommenttilomakkeet.

• • Kaikki suodattimet: suodattaa lomakkeen lisätapahtumien ja lomaketietojen, kuten sivunäkymien, tilan ja muiden tietojen mukaan.
    
    • Lisää lisää suodatuskriteerejä valitsemalla oikeassa paneelissa AND .
    • Jos haluat poistaa olemassa olevat suodatinperusteet, siirrä hiiren kursori kriteerin päälle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.
    • Kun olet valmis, sulje paneeli napsauttamalla X-kuvaketta .

• Näkymässä näkyvien sarakkeiden päivittäminen:
  
  • Valitse taulukon yläreunassa Toiminnot > Muokkaa sarakkeita.
  • Valitse vasemmalla puolella niiden lomaketapahtumien tai tietojen vieressä olevat valintaruudut , joiden haluat näkyvän taulukossa.
  • Napsauta ja vedä ominaisuuksia oikealla puolella, jos haluat järjestää ne uudelleen taulukossa.
  • Voit poistaa sarakkeen taulukosta napsauttamalla sarakkeen nimen vieressä olevaa x-kirjainta .
  • Jos haluat palauttaa lomaketaulukon oletusnäkymään, valitse Palauta oletusnäkymä.
  • Voit poistaa kaikki sarakkeet taulukosta valitsemalla Poista kaikki sarakkeet. Tämä poistaa kaikki sarakkeet Nimi-saraketta lukuun ottamatta.
  • Napsauta Tallenna. Päivitettyjen sarakkeiden näyttö riippuu siitä, päivitätkö oletusnäkymää vai mukautettua näkymää:
    • Jos päivität oletusasetuksena olevat Kaikki lomakkeet- ja Julkaistu-näkymät , tämä päivittää vain näiden näkymien sarakkeet, jotka näkyvät käyttäjän tilillä.
    • Jos päivität mukautettua näkymää, tämä päivittää mukautetun näkymän sarakkeet kaikille käyttäjille, joilla on pääsy näkymään.
      

• Kun olet määrittänyt näkymän valmiiksi, valitse lomaketaulukon oikeassa yläkulmassa Tallenna näkymä.
  • Jos olet luonut uuden näkymän tyhjästä tai päivität olemassa olevaa näkymää, valitse Tallenna.
  • Jos käytät olemassa olevaa näkymää uuden näkymän luomiseen, valitse Tallenna uutena.
• Kun olet luonut ja tallentanut mukautetun näkymän, voit hallita näkymiä valitsemalla Kaikki näkymät. Opi muokkaamaan, kloonaamaan tai poistamaan mukautettuja näkymiä.

Lomakkeiden järjestäminen kansioiden avulla

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kaappaus > Lomakkeet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa kansioita.
• Uuden kansion luominen:
  • Valitse vasemmassa paneelissa Luo kansio.
  • Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi.
  • Napsauta Luo. Uusi kansiosi näkyy sivun vasemmassa paneelissa.
• Voit nimetä kansion uudelleen tai poistaa sen:
  • Napsauta vasemmassa paneelissa kansion nimeä. Kaikki kansioon lisätyt lomakkeet näkyvät taulukossa.
  • Voit nimetä kansion uudelleen valitsemalla vasemmassa yläreunassa Toiminnot > Nimeä kansio uudelleen.
  • Voit poistaa kansion valitsemalla vasemmassa yläkulmassa Toiminnot > Poista kansio.
• Yksittäisten lomakkeiden siirtäminen kansioon:
  • Siirrä hiiren kursori siirrettävän lomakkeen päälle.
  • Napsauta sitten dragHandle-kuvaketta ja vedä lomake olemassa olevaan kansioon.
  • Vaihtoehtoisesti voit valita Toiminnot > Siirrä kansioon. Valitse sitten kansio ja valitse Siirrä.
• Voit siirtää useita lomakkeita kansioon:
  • Valitse siirrettävien lomakkeiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Napsauta sitten dragHandle-kuvaketta ja vedä lomakkeet olemassa olevaan kansioon. Kaikki valitut lomakkeet siirretään kansioon.
    
    

Lomaketoiminnot

Lomakkeiden kojelaudalta voit tehdä toimenpiteitä lomakkeillesi:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kaappaus > Lomakkeet.
• Vie hiiren kursori lomakkeen päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ):
  • Näytä: Testaa ja tarkastele lomaketta erillisenä sivuna.
  • Tiedot: tarkastella lomakkeen tiedot-sivua.

• • Jaa: tarkastella ja kopioida lomakkeen upotuskoodi ja suora linkki. Lisätietoja lomakkeen jakamisesta ulkoisella sivustolla.

• • Tarkastele lähetyksiä: katso yleiskatsaus lomakkeen lähetyksiin.
  • Viedä lähetyksiä: vie kaikki lomakkeen lähetykset CSV-, XLS- tai XLSX-tiedostona.
  • Näytä tiedostojen lataukset: pääset käsiksi kaikkiin tiedostoihin, jotka on lähetetty lomakkeen tiedostolatauskentän kautta. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos lomakkeen lähettämisessä ei ole ladattu tiedostoja.
  • Luo luettelo yhteystiedoista (vainMarketing Hub Starter, Basic, Professional tai Enterprise ): Luo luettelo lomakkeen lähettäneistä yhteystiedoista.
  • Luo käännös: luo lomakkeesta käännetty versio.

• • Vertaa lomakkeita: vertaa lomaketta muihin lomakkeisiisi lomakkeiden vertailutyökalussa.
  • Hallitse käyttöoikeuksia ( vainMarketing Hub Enterprise ): valitse, millä käyttäjillä ja tiimeillä on pääsy tähän sisältöön.

• • Siirrä kansioon: siirrä lomake kansioon.
  • Poista: poista valittu lomake.

• Jos haluat muokata lomaketta, vie hiiren kursori lomakkeen nimen päälle ja valitse Muokkaa. Lisätietoja lomakkeen poistamisesta.
• Jos haluat kloonata lomakkeen, siirrä hiiren kursori lomakkeen nimen päälle ja valitse Kloonaa. Lisätietoja lomakkeen kloonaamisesta.
  
  

Lomakkeen poistaminen

Jos et enää tarvitse lomaketta, opettele, miten lomake poistetaan. Jos lomaketta käytetään parhaillaan jollain HubSpotin sivulla, sitä ei voi poistaa ja Poista lomake -vaihtoehto on harmaana. Poista lomake kaikista HubSpot-sivuista, jos haluat poistaa lomakkeen. Näet, mitkä sivut käyttävät lomaketta tällä hetkellä, napsauttamalla numeroa sarakkeessa Appears on (Näkyy sarakkeessa ).

Kun HubSpot-lomake on poistettu, huomioi seuraavat asiat:

• Lomake ei enää lataudu mihinkään eläviin ulkoisiin sivuihin.
• Lomaketta ei voi käyttää luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa.
• Aiempia lähetystietoja ei voi viedä, mutta ne säilyvät asianomaisissa yhteystietueissa.
• Uusia lähetyksiä poistetulle lomakkeelle HubSpotin Forms API:n avulla ei hyväksytä.

Lomakkeen poistaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kaappaus > Lomakkeet.
• Yksittäisen lomakkeen poistaminen:
  • Poista yksittäinen lomake: Vie hiiren kursori sen lomakkeen päälle, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Toiminnot > Poista.
  • Valitse valintaikkunassa Poista lomake.

• Voit poistaa lomakkeita joukoittain:
  • Valitse poistettavien lomakkeiden vieressä olevat valintaruudut.
  • Napsauta taulukon yläreunassa Poista.
  • Valitse valintaikkunassa Poista.
    
    

Lomakkeen kloonaaminen

Voit kloonata HubSpot-lomakkeen uuden lomakkeen lähtökohdaksi tai käyttää kloonattua lomaketta eri kampanjassa. Kun kloonaat lomakkeita, huomioi seuraavat seikat:

• Jos sinulla on Business units -lisäosa :
  • Jos kloonauksen yhteydessä valitaan eri liiketoimintayksikkö, GDPR-vaihtoehtoja ja seurantasähköposteja ei lisätä. Voit lisätä nämä vaihtoehdot manuaalisesti kloonattuun lomakkeeseen.
  • Jos sama liiketoimintayksikkö on valittu, GDPR-vaihtoehdot ja seurantasähköpostit kloonataan ja ne vastaavat alkuperäistä lomaketta.
• Jos käytät markkinointiyhteystietoja ja Aseta markkinointiyhteystietoina luodut yhteystiedot -vaihtoehto on kytketty päälle, vain käyttäjät, joilla on markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus, voivat kloonata lomakkeen.
  

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kaappaus > Lomakkeet.
• Vie hiiren osoitin sen lomakkeen päälle, jonka haluat kloonata.
• Napsauta Kloonaa.
• Kirjoita valintaikkunaan uuden lomakkeen nimi. Jos käytössäsi on Business units -lisäosa, valitse liiketoimintayksikkö kloonattavaa lomaketta varten.
• Napsauta Kloonaa. Sinut ohjataan kloonatun lomakkeen editoriin.
  
  

Lomakkeen tietojen vieminen

Kun olet määrittänyt lomakkeesi, voit viedä taulukkolomakkeen lomaketiedoista ja nykyisistä kojelaudan suodattimista koostuvan taulukkolaskentaohjelman, jos olet superkirjanpitäjä tai sinulla on vientioikeudet, jotta voit jakaa tietoja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Lomaketietojen vieminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kaappaus > Lomakkeet.
• Valitse taulukon oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Vie lomakkeet.
• Määritä vientitiedosto:
  • Nimi: Anna nimi viennille.
  • Formaatti: valitse viennin muoto, voit viedä kampanjan tiedot csv-, xls- tai xlsx-tiedostona.
  • Lähetä osoitteeseen: tämä asetetaan oletusarvoisesti HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteeksi.

• Napsauta Vie saadaksesi sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon. Tämä latauslinkki on voimassa 90 päivää. Voit myös tarkastella lomaketietojen vientiä ja käyttää sitä tuonti- ja vientiasetuksista.