Zarządzanie formularzami

Skonfiguruj tabelę formularzy i organizuj formularze za pomocą folderów formularzy. Zapoznaj się z dostępnymi działaniami, które możesz wykonać na swoich formularzach. Formularze można usuwać i klonować, a także eksportować ich dane. Obecnie nie ma jednak możliwości cofnięcia publikacji formularza.

Jeśli przesłany formularz został oznaczony jako spam, zostanie on oddzielnie skategoryzowany w zgłoszeniach spamowych formularza.

Segmentowanie formularzy

Aby posegmentować formularze, możesz zastosować filtry oparte na szczegółach formularza do tabeli formularzy. Ten zestaw filtrów można zapisać jako widok , do którego można uzyskać dostęp za każdym razem, gdy chcesz uzyskać przegląd formularzy spełniających ustawione kryteria. Dowiedz się więcej o tworzeniu, dostosowywaniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Dodaj widok . Możesz utworzyć widok od podstaw lub użyć istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku:
   • Aby utworzyć widok od podstaw:
     • Wybierz opcję Utwórz nowy widok.
     
     
     
     • W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku.

• • • Kliknij przycisk Potwierdź. Nowy widok pojawi się jako kolejna zakładka w górnej części tabeli.
  • Aby użyć istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku, wybierz istniejący widok.

3. Wybierz i zastosuj filtry:
   
   • Marka ( tylkododatek Marki ): filtrowanie formularzy według powiązanych marek.

• • Zespoły: filtruj według zespołów z dostępem do formularza.

• • Typ formularza: filtruj formularze według typu formularza, np. formularze spoza HubSpot, zwykłe formularze lub formularze komentarzy na blogu.

• • Wszystkie filtry: filtruj według dodatkowych zdarzeń formularza i informacji o formularzu, takich jak odsłony, status i inne.
    
    • W prawym panelu kliknij AND , aby dodać więcej kryteriów filtrowania.
    • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknijikonę usuwania delete .
    • Po zakończeniu kliknij ikonę X , aby zamknąć panel.

4. Aby zaktualizować kolumny wyświetlane w widoku:
   
   • W prawym górnym rogu tabeli kliknij Akcje > Edytuj kolumny.
   • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok zdarzeń formularza lub informacji, które mają być wyświetlane w tabeli.
   • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w tabeli.
   • Aby usunąć kolumnę z tabeli, kliknij x obok nazwy kolumny.
   • Aby zresetować tabelę formularzy do widoku domyślnego, kliknij Resetuj widok domyślny.
   • Aby usunąć wszystkie kolumny z tabeli, kliknij przycisk Usuń wszystkie kolumny. Spowoduje to usunięcie wszystkich kolumn z wyjątkiem kolumny Nazwa .
   • Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetlanie zaktualizowanych kolumn zależy od tego, czy aktualizowany jest widok domyślny, czy niestandardowy:
     • Jeśli aktualizujesz domyślne widoki Wszystkie formularze i Opublikowane , zaktualizowane zostaną tylko kolumny wyświetlane dla tych widoków na koncie użytkownika.
     • Jeśli aktualizujesz widok niestandardowy, zaktualizuje to kolumny wyświetlane dla widoku niestandardowego dla wszystkich użytkowników z dostępem do widoku.
       

5. Po zakończeniu konfigurowania widoku, w prawym górnym rogu tabeli formularzy kliknij przycisk Zapisz widok.
   • Jeśli utworzyłeś nowy widok od podstaw lub aktualizujesz istniejący widok, kliknij Zapisz.
   • Jeśli używasz istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku, kliknij Zapisz jako nowy.
6. Po utworzeniu i zapisaniu widoku niestandardowego, aby zarządzać widokami, kliknij opcję Wszystkie widoki. Dowiedz się, jak edytować, klonować lub usuwać widoki niestandardowe.

Organizowanie formularzy za pomocą folderów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze..
2. W prawym górnym rogu kliknij Foldery.
3. Aby utworzyć nowy folder:
   • W lewym panelu kliknij Utwórz folder.
   • W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu.
   • Kliknij przycisk Utwórz. Nowy folder zostanie wyświetlony w lewym panelu strony.
4. Aby zmienić nazwę lub usunąć folder:
   • W lewym panelu kliknij nazwę folderu. Wszystkie formularze dodane do folderu zostaną wyświetlone w tabeli.
   • Aby zmienić nazwę folderu, w lewym górnym rogu kliknij kolejno Akcje > Zmień nazwę folderu.
   • Aby usunąć folder, w lewym górnym rogu kliknij kolejno Akcje > Usuń folder.
5. Aby przenieść pojedyncze formularze do folderu:
   • Najedź kursorem na formularz , który chcesz przenieść.
   • Następnie kliknij i przeciągnijikonę dragHandle , aby przeciągnąć formularz do istniejącego folderu.
   • Alternatywnie, kliknij Akcje > Przenieś do folderu. Następnie wybierz folder i kliknij przycisk Przenieś.
6. Aby przenieść wiele formularzy do folderu:
   • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz przenieść.
   • Następnie kliknij i przeciągnijikonę dragHandle , aby przeciągnąć formularze do istniejącego folderu. Wszystkie wybrane formularze zostaną przeniesione do folderu.
     
     

Działania związane z formularzami

Na pulpicie nawigacyjnym formularzy można podejmować działania związane z formularzami:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze..
2. Najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, aby:
   • Widok: przetestuj i wyświetl formularz jako samodzielną stronę.
   • Szczegóły: wyświetl stronę szczegółów formularza.
   • Udostępnij: wyświetl i skopiuj kod osadzenia formularza i bezpośredni link. Dowiedz się więcej o udostępnianiu formularza w witrynie zewnętrznej.
   • Wyświetl zgłoszenia:przegląd zgłoszeń formularza.
   • Eksportujzgłoszenia: eksportuje wszystkie zgłoszenia w formularzu do pliku CSV, XLS lub XLSX.
   • Wyświetl przesłane pliki: dostęp do wszystkich plików przesłanych za pośrednictwem pola przesyłania plików w formularzu. Ta opcja nie pojawi się, jeśli żadne pliki nie zostały przesłane w formularzu.
   • Utwórz segment kontaktów ( tylkoMarketing Hub Starter, Professional lub Enterprise ): utwórz segment kontaktów, które przesłały formularz.
   • Utwórz tłumaczenie: utwórz przetłumaczoną wersję formularza.
   • Porównaj formularze: porównaj formularz z innymi formularzami w narzędziu do porównywania formularzy.
   • Zarządzaj dostępem ( tylkoMarketing Hub Enterprise ): wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tej zawartości.
   • Przenieś do folderu: przeniesienie formularza do folderu.
   • Usuń: usuwa wybrany formularz.
3. Aby edytować formularz, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Edytuj. Dowiedz się więcej o usuwaniu formularza.
4. Aby sklonować formularz, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Klonuj. Dowiedz się więcej o klonowaniu formularza.

Usuwanie formularza

Jeśli formularz nie jest już potrzebny, dowiedz się, jak go usunąć. Jeśli formularz jest obecnie używany na dowolnej stronie HubSpot, nie można go usunąć, a opcja Usuń formularz będzie wyszarzona. Aby usunąć formularz, usuń go z dowolnej strony HubSpot. Możesz sprawdzić, które strony aktualnie korzystają z formularza, klikając numer w kolumnie Pojawia się na.

Po usunięciu formularza HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Formularz nie będzie już ładowany na żadnych aktywnych stronach zewnętrznych.
• Formularz nie będzie dostępny do wykorzystania w segmentach, przepływach pracy lub raportach.
• Dane poprzednich zgłoszeń nie mogą zostać wyeksportowane, ale pozostaną w odpowiednich rekordach kontaktów.
• Nowe zgłoszenia do usuniętego formularza za pomocą interfejsu API formularzy HubSpot nie będą akceptowane.

Aby usunąć formularz:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze..
2. Aby usunąć pojedynczy formularz:
   • Najedź kursorem na formularz, który chcesz usunąć, a następnie kliknij kolejno opcje Akcje > Usuń.
   • W oknie dialogowym kliknij Usuń formularz.
3. Aby usunąć formularze zbiorczo:

• • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz usunąć.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
    
    

Klonowanie formularza

Możesz sklonować formularz HubSpot jako punkt wyjścia dla nowego formularza lub użyć sklonowanego formularza w innej kampanii. Podczas klonowania formularzy należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Jeśli posiadasz dodatek Brands:
  • Jeśli podczas klonowania zostanie wybrana inna marka, opcje prywatności danych i wiadomości e-mail follow-up nie zostaną dodane. Możesz ręcznie dodać te opcje do sklonowanego formularza.
  • Jeśli wybrana zostanie ta sama marka, opcje prywatności danych i wiadomości e-mail będą klonowane i zgodne z oryginalnym formularzem.
• Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych i opcjaUstaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest włączona, tylko użytkownicy z dostępem do kontaktów marketingowych będą mogli sklonować formularz.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze..
2. Najedź kursorem na formularz, który chcesz sklonować.
3. Kliknij przycisk Klonuj.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego formularza. Jeśli posiadasz dodatek Brands, wybierzmarkę dla klonowanego formularza.
5. Kliknij przycisk Klonuj. Nastąpi przekierowanie do edytora sklonowanego formularza.
   
   

Eksportowanie danych formularza

Po skonfigurowaniu formularzy, jeśli jesteś super administratorem lub masz uprawnienia do eksportu, możesz wyeksportować arkusz kalkulacyjny danych formularza z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, aby udostępniać informacje zewnętrznym interesariuszom.

Aby wyeksportować dane formularza:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze..
2. W prawym górnym rogu tabeli kliknij Akcje > Eksportuj formularze.
3. Skonfiguruj plik eksportu:
   • Nazwa: wprowadź nazwę eksportu.
   • Format: wybierz format eksportu. Możesz wyeksportować szczegóły kampanii w pliku csv, xls lub xlsx.
   • Wyślij do: domyślnie będzie to adres e-mail użytkownika HubSpot.
4. Kliknij przycisk Eksportuj, aby otrzymać wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Ten link do pobrania będzie ważny przez 90 dni. Możesz również przejrzeć i uzyskać dostęp do eksportu danych formularza w ustawieniachimportu i eksportu.