Zarządzaj formularzami

Skonfiguruj tabelę formularzy i uporządkuj swoje formularze za pomocą folderów formularzy. Przejrzyj dostępne akcje, które możesz wykonać na swoich formularzach. Dowiedz się, jak usuwać i klonować formularze, a także eksportować dane formularzy.

Segmentuj swoje formularze

Aby podzielić formularze na segmenty, możesz zastosować filtry oparte na szczegółach formularza w tabeli formularzy. Ten zestaw filtrów może być zapisany jako widok , do którego możesz sięgnąć, gdy chcesz przejrzeć formularze spełniające określone kryteria. Dowiedz się więcej o tworzeniu, dostosowywaniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
• W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Dodaj widok . Możesz utworzyć widok od podstaw lub użyć istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku:
  • Aby utworzyć widok od podstaw:
    • Wybierz opcję Utwórz nowy widok.
    • W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą mieć dostęp do zapisanego widoku.
    • Kliknij przycisk Zapisz. Twój nowy widok pojawi się jako kolejna zakładka w górnej części tabeli.
  • Aby użyć istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku, wybierz istniejący widok.

• Wybierz i zastosuj swoje filtry:
  
  • Jednostka biznesowa ( tylkododatek Jednostki biznesowe ): filtrowanie formularzy według powiązanych jednostek biznesowych.

• • Zespoły: filtrowanie według zespołów mających dostęp do formularza.

• • Typ formularza: filtruj formularze według typu formularza, np. formularze spoza HubSpot, zwykłe formularze, formularze pop-up lub formularze komentarzy na blogu.

• • Wszystkie filtry: filtruj według dodatkowych zdarzeń i informacji o formularzu, takich jak odsłony, status i inne.
    
    • W prawym panelu kliknij ORAZ , aby dodać więcej kryteriów filtrowania.
    • Aby usunąć istniejące kryteria filtra, najedź na nie i kliknijikonę usuwania delete .
    • Gdy skończysz, kliknij ikonę X , aby zamknąć panel.

• Aby zaktualizować kolumny wyświetlane w widoku:
  
  • W górnej części tabeli kliknij Akcje > Edytuj kolumny.
  • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok zdarzeń formularza lub informacji, które mają się pojawić w tabeli.
  • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w tabeli.
  • Aby usunąć kolumnę z tabeli, kliknij znak x obok nazwy kolumny.
  • Aby przywrócić tabeli formularzy widok domyślny, kliknij Przywróć widok domyślny.
  • Aby usunąć wszystkie kolumny z tabeli, kliknij Usuń wszystkie kolumny. Spowoduje to usunięcie wszystkich kolumn oprócz kolumny Nazwa .
  • Kliknij Zapisz. Wyświetlanie zaktualizowanych kolumn będzie zależało od tego, czy aktualizujesz widok domyślny czy niestandardowy:
    • Jeśli aktualizujesz domyślne widoki Wszystkie formularze i Opublikowane , spowoduje to aktualizację tylko kolumn wyświetlanych dla tych widoków na koncie użytkownika.
    • Jeśli aktualizujesz widok niestandardowy, spowoduje to aktualizację kolumn wyświetlanych dla tego widoku dla wszystkich użytkowników z dostępem do tego widoku.
      

• Po zakończeniu konfigurowania widoku, w prawym górnym rogu tabeli formularzy kliknij przycisk Zapisz widok.
  • Jeśli utworzyłeś nowy widok od podstaw lub aktualizujesz istniejący widok, kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli używasz istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku, kliknij przycisk Zapisz jako nowy.
• Po utworzeniu i zapisaniu widoku niestandardowego, aby zarządzać widokami, kliknij przycisk Wszystkie widoki. Dowiedz się , jak edytować, klonować i usuwać widoki niestandardowe.

Organizowanie formularzy za pomocą folderów

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
• W prawym górnym rogu kliknij Foldery.
• Aby utworzyć nowy folder:
  • W lewym panelu kliknij przycisk Utwórz folder.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu.
  • Kliknij przycisk Utwórz. Twój nowy folder zostanie wyświetlony w lewym panelu strony.
• Aby zmienić nazwę lub usunąć folder:
  • W lewym panelu kliknij nazwę folderu. Wszystkie formularze dodane do folderu zostaną wyświetlone w tabeli.
  • Aby zmienić nazwę folderu, w lewym górnym rogu kliknij Akcje > Zmień nazwę folderu.
  • Aby usunąć folder, w lewym górnym rogu kliknij kolejno Akcje > Usuń folder.
• Aby przenieść poszczególne formularze do folderu:
  • Najedź kursorem na formularz do przeniesienia.
  • Następnie kliknij i przeciągnijikonę dragHandle , aby przeciągnąć formularz do istniejącego folderu.
  • Alternatywnie, kliknij Actions > Move to folder (Działania > Przenieś do folderu). Następnie wybierz folder i kliknij przycisk Przenieś.
• Aby przenieść wiele formularzy do folderu:
  • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które mają zostać przeniesione.
  • Następnie kliknij i przeciągnijikonę dragHandle , aby przeciągnąć formularze do istniejącego folderu. Wszystkie wybrane formularze zostaną przeniesione do folderu.
    
    

Czynności związane z formularzami

Z pulpitu nawigacyjnego formularzy, możesz podjąć działania na swoich formularzach:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
• Najedź na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, aby:
  • Widok: przetestuj i wyświetl formularz jako samodzielną stronę.
  • Szczegóły: wyświetlenie strony szczegółów formularza.

• • Udostępnij: zobacz i skopiuj kod osadzenia formularza oraz bezpośredni link. Dowiedz się więcej o udostępnianiu formularza na stronie zewnętrznej.

• • Wyświetl zgłoszenia: wyświetl przegląd zgłoszeń formularza.
  • Eksportuj zgłoszenia: wyeksportuj wszystkie zgłoszenia z formularza w pliku CSV, XLS lub XLSX.
  • Wyświetl przesłane pliki: dostęp do wszystkich plików przesłanych za pośrednictwem pola przesyłania plików w formularzu. Ta opcja nie pojawi się, jeśli żadne pliki nie zostały przesłane w zgłoszeniach formularza.
  • Utwórz listę kontaktów (tylkoMarketing Hub Starter, Basic, Professional lub Enterprise ): utwórz listę kontaktów, które przesłały formularz.
  • Utwórztłumaczenie: utw órz przetłumaczoną wersję formularza.

• • Porównaj formularze: porów naj formularz z innymi formularzami w narzędziu do porównywania formularzy.
  • Zarządzaj dostępem ( tylko Marketing HubEnterprise ): wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tej zawartości

• • Przenieś do folderu: przenieś formularz do folderu.
  • Usuń: usunięcie wybranego formularza.

• Aby edytować formularz, najedź na jego nazwę i kliknij Edytuj. Dowiedz się więcej o usuwaniu formularza.
• Aby sklonować formularz, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Klonuj. Dowiedz się więcej o klonowaniu formularza.
  
  

Usuwanie formularza

Jeśli nie potrzebujesz już formularza, dowiedz się, jak usunąć swój formularz. Jeśli formularz jest obecnie używany na jakichkolwiek stronach HubSpot, nie można go usunąć, a opcja Usuń formularz będzie wyszarzona. Usuń formularz z dowolnych stron HubSpot, aby usunąć formularz. Możesz sprawdzić, na których stronach jest obecnie używany formularz, klikając numer w kolumnie Pojawia się na.

Po usunięciu formularza HubSpot należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Formularz nie będzie już ładowany na żadnych żywych stronach zewnętrznych.
• Formularz nie będzie dostępny do użycia w listach, przepływach pracy i raportach.
• Poprzednie dane dotyczące zgłoszeń nie mogą zostać wyeksportowane, ale pozostaną w odpowiednich rekordach kontaktów.
• Nowe zgłoszenia do usuniętego formularza za pomocą interfejsu API Forms firmy HubSpot nie będą akceptowane.

Aby usunąć formularz:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
• Aby usunąć pojedynczy formularz:
  • Najedź kursorem na formularz, który chcesz usunąć, a następnie kliknij Akcje > Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij Usuń formularz.

• Aby usunąć formularze hurtowo:
  • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz usunąć.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.
    
    

Klonowanie formularza

Możesz sklonować formularz HubSpot jako punkt wyjścia dla nowego formularza lub użyć sklonowanego formularza z inną kampanią. Podczas klonowania formularzy należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Jeśli masz dodatek Jednostki biznesowe:
  • Jeśli podczas klonowania wybrano inną jednostkę biznesową, opcje GDPR i e-maile uzupełniające nie zostaną dodane. Możesz ręcznie dodać te opcje do sklonowanego formularza.
  • Jeśli wybrano tę samą jednostkę biznesową, opcje GDPR i wiadomości uzupełniające zostaną sklonowane i będą zgodne z oryginalnym formularzem.
• Jeśli używasz kontaktów marketingowych i opcjaUstaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest włączona, tylko użytkownicy z dostępem do kontaktów marketingowych będą mogli sklonować formularz.
  

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
• Najedź kursorem na formularz, który chcesz sklonować.
• Kliknij przycisk Sklonuj.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego formularza. Jeśli masz dodatek Jednostki biznesowe, wybierz jednostkę biznes ową dla sklonowanego formularza.
• Kliknij Klonuj. Zostaniesz przekierowany do edytora sklonowanego formularza.
  
  

Eksportowanie danych formularza

Po skonfigurowaniu swoich formularzy, jeśli jesteś super adminem lub masz uprawnienia do eksportu, możesz wyeksportować arkusz kalkulacyjny danych formularza z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, aby udostępnić informacje zewnętrznym interesariuszom.

Aby wyeksportować dane formularzy:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
• W prawym górnym rogu tabeli kliknij Akcje > Eksportuj formularze.
• Skonfiguruj swój plik eksportu:
  • Nazwa: wprowadź nazwę dla swojego eksportu.
  • Format: wybierz format dla swojego eksportu, możesz wyeksportować szczegóły kampanii w pliku csv, xls lub xlsx.
  • Wyślij do: będzie to domyślnie ustawione na e-mail użytkownika HubSpot.

• Kliknij przycisk Eksportuj, aby otrzymać wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Ten link do pobrania będzie ważny przez 90 dni. Możesz również przejrzeć i uzyskać dostęp do eksportu danych formularza z ustawieńimportu i eksportu.