Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie formularzami

Data ostatniej aktualizacji: listopada 15, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Skonfiguruj tabelę formularzy i organizuj formularze za pomocą folderów formularzy. Zapoznaj się z dostępnymi działaniami, które możesz wykonać na swoich formularzach. Formularze można usuwać i klonować, a także eksportować ich dane. Obecnie nie ma jednak możliwości cofnięcia publikacji formularza.

Jeśli zgłoszenie formularza zostało oznaczone jako spam, zostanie ono oddzielnie skategoryzowane w zgłoszeniach spamu formularza.

Segmentowanie formularzy

Aby posegmentować formularze, można zastosować filtry oparte na szczegółach formularza do tabeli formularzy. Ten zestaw filtrów można zapisać jako widok , do którego można uzyskać dostęp za każdym razem, gdy chcesz uzyskać przegląd formularzy spełniających ustawione kryteria. Dowiedz się więcej o tworzeniu, dostosowywaniu i zarządzaniu zapisanymi widokami.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
  • W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Dodaj widok. Możesz utworzyć widok od podstaw lub użyć istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku:
    • Aby utworzyć widok od podstaw:
      • Wybierz Utwórz nowy widok.
      • W oknie dialogowym wprowadź nazwę widoku i wybierz, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zapisanego widoku.
      • Kliknij przycisk Zapisz. Nowy widok pojawi się jako kolejna zakładka w górnej części tabeli.
    • Aby użyć istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku, wybierz istniejący widok.
  • Wybierz i zastosuj filtry:
    • Jednostka biznesowa ( tylkododatek Jednostki biznesowe ): filtrowanie formularzy według powiązanych jednostek biznesowych.
    • Zespoły: filtrowanie według zespołów z dostępem do formularza.
    • Typ formularza: filtrowanie formularzy według typu formularza, takich jak formularze spoza HubSpot, zwykłe formularze, formularze wyskakujące lub formularze komentarzy na blogu.
    • Wszystkie filtry: filtruj według dodatkowych zdarzeń formularza i informacji o formularzu, takich jak odsłony, status i inne.
      • W prawym panelu kliknij AND , aby dodać więcej kryteriów filtrowania.
      • Aby usunąć istniejące kryteria filtrowania, najedź kursorem na kryterium i kliknijikonę usuwania delete .
      • Po zakończeniu kliknij ikonę X , aby zamknąć panel.



  • Aby zaktualizować kolumny wyświetlane w widoku:
    • W górnej części tabeli kliknij Akcje > Edytuj kolumny.
    • Po lewej stronie zaznacz pola wyboru obok zdarzeń formularza lub informacji, które mają być wyświetlane w tabeli.
    • Po prawej stronie kliknij i przeciągnij właściwości, aby zmienić ich rozmieszczenie w tabeli.
    • Aby usunąć kolumnę z tabeli, kliknij x obok nazwy kolumny.
    • Aby zresetować tabelę formularzy do widoku domyślnego, kliknij przycisk Resetuj widok domyślny.
    • Aby usunąć wszystkie kolumny z tabeli, kliknij przycisk Usuń wszystkie kolumny. Spowoduje to usunięcie wszystkich kolumn z wyjątkiem kolumny Nazwa .
    • Kliknij przycisk Zapisz. Sposób wyświetlania zaktualizowanych kolumn zależy od tego, czy aktualizowany jest widok domyślny, czy niestandardowy:
      • Jeśli aktualizujesz domyślne widoki Wszystkie formularze i Opublikowane , zaktualizowane zostaną tylko kolumny wyświetlane dla tych widoków na koncie użytkownika.
      • Jeśli aktualizujesz widok niestandardowy, zaktualizuje to kolumny wyświetlane dla widoku niestandardowego dla wszystkich użytkowników z dostępem do widoku.

  • Po zakończeniu konfigurowania widoku, w prawym górnym rogu tabeli formularzy kliknij przycisk Zapisz widok.
    • Jeśli utworzyłeś nowy widok od podstaw lub aktualizujesz istniejący widok, kliknij Zapisz.
    • Jeśli używasz istniejącego widoku do utworzenia nowego widoku, kliknij Zapisz jako nowy.
  • Po utworzeniu i zapisaniu widoku niestandardowego, aby zarządzać widokami, kliknij opcję Wszystkie widoki. Dowiedz się, jak edytować, klonować lub usuwać widoki niestandardowe.

Organizowanie formularzy za pomocą folderów

Segmentuj i organizuj formularze za pomocą folderów formularzy. Możesz tworzyć nowe foldery, a następnie przenosić do nich formularze pojedynczo lub zbiorczo:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze..
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Foldery.
  • Aby utworzyć nowy folder:
    • W lewym panelu kliknij Utwórz folder.
    • W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu.
    • Kliknij przycisk Utwórz. Nowy folder zostanie wyświetlony w lewym panelu strony.
  • Aby zmienić nazwę lub usunąć folder:
    • W lewym panelu kliknij nazwę folderu. Wszystkie formularze dodane do folderu zostaną wyświetlone w tabeli.
    • Aby zmienić nazwę folderu, w lewym górnym rogu kliknij Akcje > Zmień nazwę folderu.
    • Aby usunąć folder, w lewym górnym rogu kliknij kolejno Akcje > Usuń folder.
  • Aby przenieść pojedyncze formularze do folderu:
    • Najedź kursorem na formularz , który chcesz przenieść.
    • Następnie kliknij i przeciągnijikonę dragHandle , aby przeciągnąć formularz do istniejącego folderu.
    • Alternatywnie, kliknij Akcje > Przenieś do folderu. Następnie wybierz folder i kliknij przycisk Przenieś.
  • Aby przenieść wiele formularzy do folderu:
    • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz przenieść.
    • Następnie kliknij i przeciągnijikonę dragHandle , aby przeciągnąć formularze do istniejącego folderu. Wszystkie wybrane formularze zostaną przeniesione do folderu.

Działania związane z formularzami

Na pulpicie nawigacyjnym formularzy można podejmować działania związane z formularzami:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze..
  • Najedź kursorem na formularz i kliknij menu rozwijane Akcje, aby:
    • Widok: przetestuj i wyświetl formularz jako samodzielną stronę.
    • Szczegóły: wyświetl stronę szczegółów formularza.
    • Porównaj formularze: porównaj formularz z innymi formularzami w narzędziu do porównywania formularzy.
    • Zarządzaj dostępem ( tylko Marketing HubEnterprise ): wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tej zawartości.
    • Przenieśdo folder u: przeniesienie formularza do folderu.
    • Usuń: usunięcie wybranego formularza.
  • Aby edytować formularz, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Edytuj. Dowiedz się więcej o usuwaniu formularza.
  • Aby sklonować formularz, najedź kursorem na jego nazwę i kliknij Klonuj. Dowiedz się więcej o klonowaniu formularza.

Usuwanie formularza

Jeśli formularz nie jest już potrzebny, dowiedz się, jak go usunąć. Jeśli formularz jest obecnie używany na dowolnej stronie HubSpot, nie można go usunąć, a opcja Usuń formularz będzie wyszarzona. Aby usunąć formularz, usuń go z dowolnej strony HubSpot. Możesz sprawdzić, które strony aktualnie korzystają z formularza, klikając numer w kolumnie Pojawia się na.

Po usunięciu formularza HubSpot należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Formularz nie będzie już ładowany na żadnych aktywnych stronach zewnętrznych.
  • Formularz nie będzie dostępny do użycia na listach, w przepływach pracy i raportach.
  • Dane dotyczące poprzednich zgłoszeń nie mogą zostać wyeksportowane, ale pozostaną w odpowiednich rekordach kontaktów.
  • Nowe zgłoszenia do usuniętego formularza za pomocą interfejsu API formularzy HubSpot nie będą akceptowane.

Aby usunąć formularz:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze..
  • Aby usunąć pojedynczy formularz:
    • Najedź kursorem na formularz, który chcesz usunąć, a następnie kliknij kolejno opcje Akcje > Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij Usuń formularz.
  • Aby usunąć formularze zbiorczo:
    • Zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz usunąć.
    • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
    • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń.


Klonowanie formularza

Możesz sklonować formularz HubSpot jako punkt wyjścia dla nowego formularza lub użyć sklonowanego formularza w innej kampanii. Podczas klonowania formularzy należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Jeśli posiadasz dodatek Jednostki biznesowe:
    • Jeśli podczas klonowania wybrano inną jednostkę biznesową, opcje prywatności danych i wiadomości e-mail follow-up nie zostaną dodane. Możesz ręcznie dodać te opcje do sklonowanego formularza.
    • Jeśli wybrana zostanie ta sama jednostka biznesowa, opcje prywatności danych i wiadomości e-mail będą klonowane i zgodne z oryginalnym formularzem.
  • Jeśli korzystasz z kontaktów marketingowych i opcjaUstaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe jest włączona, tylko użytkownicy z dostępem do kontaktów marketingowych będą mogli sklonować formularz.
Aby sklonować formularz:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze..
  • Najedź kursorem na formularz, który chcesz sklonować.
  • Kliknij przycisk Klonuj.
  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowego formularza. Jeśli posiadasz dodatek Business units, wybierz jednostkę biznesową dla klonowanego formularza.
  • Kliknij przycisk Klonuj. Nastąpi przekierowanie do edytora sklonowanego formularza.

Eksportowanie danych formularza

Po skonfigurowaniu formularzy, jeśli jesteś super administratorem lub masz uprawnienia do eksportu, możesz wyeksportować arkusz kalkulacyjny danych formularza z bieżącymi filtrami pulpitu nawigacyjnego, aby udostępniać informacje zewnętrznym interesariuszom.

Aby wyeksportować dane formularza:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze..
  • W prawym górnym rogu tabeli kliknij Akcje > Eksportuj formularze.
  • Skonfiguruj plik eksportu:
    • Nazwa: wprowadź nazwę eksportu.
    • Format: wybierz format eksportu, możesz wyeksportować szczegóły kampanii w pliku csv, xls lub xlsx.
    • Wyślij do: domyślnie będzie to adres e-mail użytkownika HubSpot.
  • Kliknij przycisk Eksportuj, aby otrzymać wiadomość e-mail z linkiem do pobrania pliku eksportu. Ten link do pobrania będzie ważny przez 90 dni. Możesz również przejrzeć i uzyskać dostęp do eksportu danych formularza w ustawieniachimportu i eksportu.



Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.