Ustaw kontakty jako marketingowe

W HubSpot przechowujesz i zarządzasz informacjami o ludziach w rekordach kontaktu. W swojej bazie danych możesz mieć kontakty, do których planujesz prowadzić działania marketingowe, na przykład wysyłając marketingowe wiadomości e-mail lub kierując reklamy. Możesz także mieć kontakty, takie jak istniejący klienci, z którymi nie planujesz Zaangażowanie za pomocą narzędzi marketingowych. Możesz określić, które kontakty są kontaktami marketingowymi i płacić tylko za kontakty, do których chcesz prowadzić działania marketingowe.

Po ustawieniu kontaktu jako marketingowego, będzie on wliczany do limitu poziomu kontaktów podlegających rozliczeniu i będzie uważany za kontakt marketingowy przynajmniej do następnej daty aktualizacji.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kontaktów marketingowych lub o tym, jak poruszać się po rozliczeniach kontaktów marketingowych.

Uwaga: poniższe instrukcje dotyczą kont Marketing Hub Starter, Professionali Enterprise z kontaktami marketingowymi. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych lub poprosić o kontakty marketingowe dla Twojego konta.

Ustaw domyślny status kontaktu marketingowego dla nowych kontaktów

Kontakty mogą być tworzone przez różne narzędzia HubSpot, takie jak formularze i narzędzia czatu. W zależności od narzędzia, kontakty są domyślnie ustawione jako marketingowe lub niemarketingowe, ale domyślny status dla niektórych narzędzi można dostosować. Dowiedz się, jaki jest domyślny status kontaktu marketingowego dla każdego narzędzia i jak zaktualizować domyślny status kontaktu marketingowego dla niektórych narzędzi.

Tworzenie indywidualnych kontaktów marketingowych

Aby ręcznie utworzyć kontakt i ustawić go jako marketingowy:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz kontakt.
• W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu.
• Zaznacz pole wyboru Set this contact as a marketing contact, aby ustawić kontakt jako marketingowy.
• Kliknij przycisk Utwórz. Dowiedz się więcej o tworzeniu kontaktów.
  

Import, aby ustawić kontakty jako marketingowe

Możesz utworzyć nowe kontakty i ustawić je jako marketingowe lub zaktualizować status istniejących kontaktów do marketingowego poprzez import. Jeśli nie ustawisz statusu marketingowego podczas importowania nowych kontaktów, zostaną one domyślnie ustawione jako niemarketingowe. Aby ustawić wszystkie kontakty w imporcie jako marketingowe:

Uwaga: wszystkie kontakty można ustawić jako marketingowe tylko w przypadku importu kontaktów z jednego pliku. Nie można ustawić kontaktów jako marketingowych w przypadku importowania wielu obiektów lub wielu plików.

• Utwórz plik importu zawierający wszystkie kontakty, które chcesz ustawić jako marketingowe. Jeśli aktualizujesz istniejące kontakty, dołącz ich adresy e-mail lub wartości Rekord ID , aby zidentyfikować istniejące rekordy.
  
• Zaimportuj plik.
  
• W kroku Szczegóły zaznacz pole wyboru Ustaw te kontakty jako kontakty marketingowe.
  

• W oknie dialogowym wpisz liczbę szacowanych kontaktów marketingowych, a następnie kliknij przycisk Importuj i ustaw [x] kontaktów , aby potwierdzić.
• Kliknij przycisk Zakończ import.

Po zaimportowaniu Właściwośćkontaktu marketingowego zostanie ustawiona na Kontakt marketingowy.

Ustaw istniejące kontakty jako marketingowe

Aby ręcznie ustawić istniejące kontakty jako marketingowe:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty marketingowe. Możesz ustawić filtry lub użyć istniejącego zapisanego widoku, aby wybrać odpowiednie kontakty (np. wszystkie kontakty, które są członkami określonej listy, mają Etap cyklu życia subskrybenta itp.)
• W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Ustaw jako kontakty marketingowe.
• W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów i kliknij Ustaw [x] kontaktów. Kontakty zostaną natychmiast ustawione jako marketingowe i będą wliczane do limitu poziomów kontaktów.

Automatycznie ustawiaj kontakty jako marketingowe za pomocą formularzy

Gdy tworzysz formularz, domyślnie kontakty, które przesyłają formularz, są automatycznie ustawiane jako marketingowe. Każdy kontakt, który prześle formularz, w tym istniejące kontakty niemarketingowe, zostanie ustawiony jako marketingowy. To ustawienie jest domyślnie włączone dla wszystkich formularzy, ale można je zaktualizować dla każdego formularza z osobna. Można również ustawić domyślny status kontaktów, które przesyłają zebrane formularze spoza HubSpot.

Automatycznie ustawiaj kontakty jako marketingowe za pomocą przepływów pracy (tylkoProfessional i Enterprise )

Na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise można automatycznie ustawiać kontakty jako marketingowe za pośrednictwem przepływów pracy na podstawie ich wartości właściwości.

Aby skonfigurować przepływ pracy oparty na kontakcie, który ustawia status marketingowy kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na kontakcie.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie.
• W prawym panelu wybierz akcję Ustaw status kontaktu marketingowego, a następnie kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz opcję Ustaw jako marketingowy.
• Po włączeniu przepływu pracy kontakty, które spełniają warunki Wyzwalacza zapisu, zostaną ustawione jako kontakty marketingowe, gdy przejdą przez akcję Ustaw status kontaktu marketingowego.

Uwaga: jeśli w wyniku działania Ustaw status marketingowy pojawi się komunikat Działanie nie powiodło się, ponieważ HubSpot jest ograniczany przez połączony dziennik informacji aplikacji, przepływ pracy tymczasowo nie mógł komunikować się z innymi narzędziami w HubSpot i nie mógł zaktualizować statusów kontaktów. Działanie będzie automatycznie ponawiane, aż zakończy się powodzeniem.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Usunięcie uprawnień użytkownika do ustawiania kontaktów jako marketingowych

Domyślnie wszyscy użytkownicy mają uprawnienia do ustawiania kontaktów jako marketingowych. Jeśli chcesz ograniczyć uprawnienia konkretnego użytkownika:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij nazwę użytkownika, którego uprawnienia chcesz edytować.
• Kliknij kartę Konto. Jeśli nie widzisz karty Konto, kliknij Więcej, a następnie wybierz Konto.
• W sekcji Dostęp do ustawień kliknij przełącznik Dostęp do kontaktów marketingowych, aby go wyłączyć.
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Użytkownik nie będzie mógł ustawiać kontaktów jako marketingowych.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.