Ustaw kontakty jako marketingowe

W HubSpot przechowujesz i zarządzasz informacjami o ludziach w rekordach kontaktów. W swojej bazie danych możesz mieć kontakty, do których planujesz prowadzić marketing, na przykład wysyłając e-maile marketingowe lub kierując je za pomocą reklam. Możesz również mieć kontakty, takie jak istniejący klienci, z którymi nie planujesz angażować się za pomocą narzędzi marketingowych. Możesz określić, które kontakty są kontaktami marketingowymi i płacić tylko za te kontakty, do których chcesz prowadzić marketing.

Gdy ustawisz kontakt jako marketingowy, będzie on wliczany do limitu warstwy kontaktów rozliczanych i będzie traktowany jako kontakt marketingowy przynajmniej do czasu kolejnej aktualizacji.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z kontaktów marketingowych lub o tym, jak poruszać się po rozliczaniu kontaktów marketingowych.

Uwaga: poniższe instrukcje dotyczą tylko Marketing Hub z kontaktami marketingowymi. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych lub zażądać kontaktów marketingowych dla swojego konta.

Ustaw domyślny status kontaktu marketingowego dla nowych kontaktów

Kontakty mogą być tworzone przez różne narzędzia HubSpot, takie jak formularze i przepływy czatu. W zależności od narzędzia, kontakty są domyślnie ustawione jako marketingowe lub niemarketingowe, ale domyślne dla niektórych narzędzi można dostosować. Dowiedz się domyślny status kontaktu marketingowego dla każdego narzędzia oraz jak aktualizować domyślny status kontaktu marketingowego w przypadku niektórych narzędzi.

Tworzenie indywidualnych kontaktów marketingowych

Aby ręcznie utworzyć kontakt i ustawić je jako marketingowe:

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz kontakt.
• W prawym panelu wprowadź właściwości kontaktu.
• Zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy.
• Kliknij przycisk Utwórz. Dowiedz się więcej o tworzeniu kontaktów.
  

Importowanie w celu ustawienia kontaktów jako marketingowych

Możesz tworzyć nowe kontakty i ustawiać je jako marketingowe lub aktualizować status istniejących kontaktów do marketingowych poprzez import. Jeśli nie ustawisz statusu marketingowego podczas importowania nowych kontaktów, będą one domyślnie ustawione jako niemarketingowe. Aby ustawić wszystkie kontakty w imporcie jako marketingowe:

Uwaga: możesz ustawić wszystkie kontakty jako marketingowe tylko w imporcie kontaktów z jednego pliku. Nie możesz ustawić kontaktów jako marketingowych, jeśli importujesz wiele obiektów lub wiele plików.

• Utwórz plik importu ze wszystkimi kontaktami, które chcesz ustawić jako marketingowe. Jeśli aktualizujesz istniejące kontakty, dołącz ich adresy e-mail lub wartości Record ID , aby zidentyfikować istniejące rekordy.
  
• Zaimportuj plik.
  
• W kroku Szczegóły, zaznacz pole wyboru Ustaw te kontakty jako marketing owe.
  

• W oknie dialogowym wpisz liczbę szacowanych kontaktów marketingowych, a następnie kliknij przycisk Importuj i ustaw [x] kontaktów , aby potwierdzić.
• Kliknij przycisk Zakończ import.

Po zaimportowaniu właściwośćstanu kontaktów Marketing contact zostanie ustawiona na Kontakt marketingowy.

Ustawianie istniejących kontaktów jako marketingowych

Aby ręcznie ustawić istniejące kontakty jako marketingowe:

• Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, które chcesz ustawić jako kontakty marketingowe. Możesz ustawić filtry lub użyć istniejącego zapisanego widoku, aby pomóc w wyborze odpowiednich kontaktów (np. wszystkie kontakty, które są członkami określonej listy, mają etap cyklu życia Subskrybent itp.)
• W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Ustaw jako kontakty marketingowe.
  
• W oknie dialogowym wprowadź liczbę kontaktów i kliknij Ustaw [x] kontaktów. Kontakty zostaną natychmiast ustawione jako marketingowe i będą wliczane do limitu warstwy kontaktów.

Automatyczne ustawianie kontaktów jako marketingowych za pomocą formularzy

Gdy utworzysz formularz, domyślnie kontakty, które go prześlą, są automatycznie ustawiane jako marketingowe. Każdy kontakt, który prześle formularz, w tym istniejące kontakty niemarketingowe, zostanie ustawiony jako marketingowy. To ustawienie jest domyślnie włączone dla wszystkich formularzy, ale możesz zaktualizować ustawienia dla każdego pojedynczego formularza. Możesz również ustawić domyślny status kontaktów, które przesyłają formularze spoza HubSpot.

Automatyczne ustawianie kontaktów jako marketingowych przy użyciu przepływów pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise można automatycznie ustawić kontakty jako marketingowe za pomocą przepływów pracy na podstawie ich wartości właściwości. Aby skonfigurować przepływ pracy oparty na kontaktach, który ustawia status marketingowy kontaktu:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Aby edytować istniejący przepływ, należy najechać na niego kursorem myszy, a następnie kliknąć Edytuj. Można też dowiedzieć się, jak stworzyć nowy przepływ oparty na kontaktach.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę +, aby dodać akcję.
• W prawym panelu wybierz akcję Ustaw status kontaktu marketingowego, a następnie kliknij menu rozwijane Wartość i wybierz opcję Ustaw jako marketing.
• Po włączeniu przepływu pracy, kontakty spełniające kryteria zapisów będą ustawiane jako kontakty marketingowe po przejściu przez akcję Ustaw status kontaktu marketingowego.

Dowiedz się więcej o używaniu przepływów pracy.

Usuwanie uprawnień użytkownika do ustawiania kontaktów jako marketingowych

Domyślnie wszyscy użytkownicy mają uprawnienia do ustawiania kontaktów jako marketingowych. Jeśli chcesz ograniczyć konkretnego użytkownika:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Użytkownicy i zespoły.
• Kliknij nazwę użytkownika, którego uprawnienia chcesz edytować.
• Kliknij kartę Konto. Jeśli nie widzisz karty Konto, kliknij Więcej, a następnie wybierz Konto.
• W sekcji Dostęp do ustawień kliknij przełącznik dostępu do kontaktów marketingowych, aby go wyłączyć.
• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz. Użytkownik nie będzie mógł ustawiać kontaktów jako marketingowych.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach użytkowników w HubSpot.