Gerenciar formulários

Configure a sua tabela de formulários e mantenha os seus formulários organizados utilizando pastas de formulários. Reveja as acções disponíveis que pode tomar nos seus formulários. Saiba como apagar e clonar os seus formulários, bem como exportar dados de formulários.

Segmentar os seus formulários  

Para segmentar os seus formulários, pode aplicar filtros com base nos detalhes do formulário à sua tabela de formulários. Este conjunto de filtros pode ser guardado como uma vista que pode aceder sempre que desejar uma visão geral dos formulários que satisfazem os critérios definidos. Saiba mais sobre a criação, personalização e gestão de vistas guardadas.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > Formulários.
• No topo da tabela, clique no menu suspenso Add view . Pode criar uma vista do zero ou utilizar uma vista existente para criar uma nova vista:
  • Para criar uma vista do zero: 
    • Seleccionar Criar nova vista.
    • Na caixa de diálogo, introduza um nome para a sua vista e seleccione que utilizadores podem aceder à vista guardada.
    • Clique em Salvar. A nova exibição aparecerá como outra guia na parte superior da tabela.
  • Para utilizar uma vista existente para criar uma nova vista, seleccione uma vistaexistente. 

• Seleccione e aplique os seus filtros:
  
  • Unidade de negócio ( apenasunidades de negócio add-on ): formulários de filtragem por unidades de negócioassociadas. 

• • Equipas: filtrar por equipas com acesso ao formulário. 

• • Tipo de formulário: filtrar formulários por tipo de formulário, tais como formulários não-HubSpot, formulários regulares, formulários pop-up, ou formulários de comentários em blogues.  

• • Todos os filtros: filtrar por eventos de formulário adicionais e informações de formulário, tais como vistas de página, estado, e mais.
    
    • No painel direito, clicar AND para adicionar mais critérios de filtragem.
    • Para remover os critérios de filtragem existentes, passe o cursor sobre os critérios e clique no delete ícone de apagar.
    • Uma vez terminado, clique no ícone X para fechar o painel. 

• Para actualizar as colunas apresentadas numa vista:
  
  • No topo da tabela, clicar em Acções > Editar colunas.
  • À esquerda, seleccione as caixas de verificação ao lado dos eventos ou informações do formulário que deseja que apareçam na tabela. 
  • À direita, clicar e arrastar as propriedades para as reorganizar na tabela.
  • Para remover uma coluna da tabela, clique no x ao lado do nome da coluna. 
  • Para repor a tabela de formulários para a vista por defeito, clique em Repor vista por defeito. 
  • Para limpar todas as colunas da tabela, clique em Remover todas as colunas. Isto irá remover todas as colunas excepto a coluna Nome . 
  • Clique em Salvar. A exibição das colunas actualizadas dependerá se está a actualizar uma visualização por defeito ou uma visualização personalizada:  
    • Se estiver a actualizar o padrão Todos os formulários e vistas publicadas , isto apenas actualizará as colunas apresentadas para estas vistas na sua conta de utilizador.
    • Se estiver a actualizar uma vista personalizada, isto irá actualizar as colunas apresentadas para a vista personalizada para todos os utilizadores com acesso à vista.
        

• Uma vez concluída a configuração da sua vista, na parte superior direita da tabela de formulários, clique em Guardar vista.
  • Se criou uma nova vista do zero ou se está a actualizar uma vista existente, clique em Guardar.
  • Se estiver a utilizar uma vista existente para criar uma nova vista, clique em Guardar como novo. 
• Depois de criar e guardar a sua vista personalizada, para gerir as suas vistas, clique em Todas as vistas. Aprenda a editar, clonar, ou apagar as suas vistas personalizadas.

Organizar formulários com pastas

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > Formulários.
• No canto superior direito, clicar em Folders.
• Para criar uma nova pasta: 
  • No painel da esquerda, clicar em Criar pasta.
  • Na caixa de diálogo, introduza o nome dasua pasta. 
  • Clique em Criar. A sua nova pasta aparecerá no painel da esquerda da página. 
• Para renomear ou apagar uma pasta: 
  • No painel da esquerda, clicar no nome da pasta. Todos os formulários adicionados à pasta serão exibidos na tabela. 
  • Para renomear uma pasta, no canto superior esquerdo, clicar em Acções > Renomear pasta. 
  • Para apagar uma pasta, no canto superior esquerdo, clique em Acções > Apagar pasta. 
• Para mover formulários individuais para uma pasta:
  • Passe o cursor sobre o formulário para se mover.
  • Depois, clique e arraste o dragHandlepara arrastar o formulário para uma pasta existente. 
  • Em alternativa, clique em Actions > Move to folder. Depois, seleccione uma pasta e clique em Mover. 
• Para mover múltiplos formulários para uma pasta: 
  • Seleccione as caixas de verificação ao lado dos formulários a mover.
  • Depois, clique e arraste o dragHandlepara arrastar os formulários para uma pasta existente. Todos os formulários seleccionados serão movidos para a pasta.
    
    

Formar acções 

A partir do painel de instrumentos dos formulários, pode tomar medidas nos seus formulários: 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > Formulários.
• Passe o ponteiro do mouse sobre um formulário e clique no menu suspenso Ações para:
  • Visualização: teste e visualize o formulário como uma página independente.
  • Detalhes: visualize a página de detalhes do formulário.

• • Compartilhar: visualize e copie o código incorporado do formulário e o link direto. Saiba mais sobre a partilha de um formulário num site externo.

• • Visualizar envios: obtenha uma visão geral dos envios de formulário.
  • Exportação de submissões: exportar todas as submissões no formulário num ficheiro CSV, XLS, ou XLSX.
  • Ver carregamentos de ficheiros: aceder a todos os ficheiros submetidos através de um campo de carregamento de ficheiros no formulário. Esta opção não aparecerá se nenhum arquivo foi carregado nos envios de formulário.
  • Criar uma lista de contactos ( apenas Marketing Hub Starter, Basic, Professional, ou Enterprise ): criar uma lista de contactos que submeteram o formulário
  • Criar tradução: criar uma versão traduzida do formulário.

• • Comparar formulários: compare o formulário com os outros formulários na ferramenta de comparação de formulários.  
  • Gerir o Acesso (Centro de Marketing Apenasempresas ): seleccionar quais os utilizadores e equipas que têm acesso a este conteúdo

• • Mover para pasta: mova o formulário para uma pasta.
  • Eliminar: eliminar o formulário seleccionado.

• Para editar um formulário, passe o cursor sobre o nome do formulário e clique em Editar. Saiba mais sobre a eliminação de um formulário. 
• Para clonar um formulário, passe por cima do nome do formulário e clique em Clone. Saiba mais sobre a clonagem de uma forma.
  
  

Excluir formulário

Se já não precisar de um formulário, aprenda a eliminar o seu formulário. Se o formulário for actualmente utilizado em qualquer página do HubSpot, não pode ser apagado e a opção Apagar formulário será apagada a cinzento. Remova o formulário de qualquer página da HubSpot para exclui-lo. Pode ver que páginas estão actualmente a utilizar o formulário, clicando no número da coluna Aparecer na coluna.

Assim que um formulário HubSpot for eliminado, por favor note o seguinte:

• O formulário não será mais carregado em nenhuma página externa ao vivo.
• O formulário não estará disponível para uso em listas, fluxos de trabalho e relatórios.
• Os dados de envio anteriores não podem ser exportados, mas permanecerão nos registros de contato relevantes.
• Não serão aceitos novos envios para um formulário excluído usando a API de formulários do HubSpot.

Para excluir formulário:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > Formulários.
• Para apagar um formulário individual: 
  • Passe o cursor sobre o formulário que pretende apagar, depois clique em Actions > Delete.
  • Na caixa de diálogo, clicar em Apagar formulário.

• Para apagar os seus formulários em massa:
  • Seleccione as caixas de verificação ao lado dos formulários que pretende eliminar.
  • No canto superior da tabela, clique em Excluir.
  • Na caixa de diálogo, clicar em Eliminar.
    
    

Clonar formulário

Pode clonar um formulário HubSpot como ponto de partida para um novo formulário ou utilizar o formulário clonado com uma campanhadiferente. Ao clonar os seus formulários, por favor note o seguinte: 

•  Se tiver o Complemento de unidades de negócio:
  • Se uma unidade de negócio diferente for seleccionada aquando da clonagem, as opções GDPR e os e-mails de acompanhamento não serão adicionados. Pode adicionar manualmente estas opções à forma clonada.
  • Se a mesma unidade de negócio for seleccionada, as opções GDPR e os e-mails de seguimento serão clonados e corresponderão ao formulário original.   
• Se estiver a utilizar contactos de marketing e a opçãoDefinir contactos criados como contactos de marketing estiver alternada, apenas os utilizadores com acesso a contactos de Marketing poderão clonar o formulário. 
  

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > Formulários.
• Passe o ponteiro do mouse sobre o formulário que você deseja.
• Clique em Clone. 
• Na caixa de diálogo, introduza o nome doseu novo formulário. Se tiver o suplemento Unidades de negócio, seleccione uma unidade de negócio para o formulário clonado. 
• Clique em Clone. Será encaminhado para o editor para a forma clonada. 
  
  

Dados do formulário de exportação

Após configurar os seus formulários, se for um super administrador ou tiver permissões de exportação, pode exportar uma folha de cálculo dos dados do seu formulário com os filtros do seu painel de instrumentos actual, para partilhar informações com intervenientes externos.

Para exportar os dados do seu formulário:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Captura de leads > Formulários.
• Na parte superior direita da tabela, clicar em Acções > Exportar formulários.
• Configure o seu ficheiro de exportação: 
  • Nome: introduza um nome para a sua exportação. 
  • Formato: seleccione um formato para a sua exportação, pode exportar os detalhes da sua campanha num ficheiro csv, xls, ou xlsx.  
  • Enviar para: isto será definido para o seu e-mail de utilizador do HubSpot por defeito. 

• Clique Exportar para receber um e-mail com um link para descarregar o ficheiro de exportação. Este link para download será válido por 90 dias. Também pode rever e aceder ao formulário de exportação de dados a partir das suas definições deImportação e Exportação.