Gerenciar formulários

Configure sua tabela de formulários e mantenha seus formulários organizados usando pastas de formulários. Examine as ações disponíveis que você pode tomar em seus formulários. É possível excluir e clonar formulários, bem como exportar dados de formulários. No entanto, atualmente não é possível cancelar a publicação de um formulário.

Se um envio de formulário tiver sido sinalizado como spam, ele será categorizado separadamente nos envios de spam do formulário. 

Segmente seus formulários 

Para segmentar os formulários, você pode aplicar filtros com base nos detalhes do formulário à tabela de formulários. Este conjunto de filtros pode ser salvo como uma exibição que você pode acessar sempre que desejar uma visão geral dos formulários que atendem aos critérios definidos. Saiba mais sobre como criar, personalizar e gerenciar exibições salvas. 

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Na parte superior da tabela, clique no menu suspenso Adicionar exibição. Você pode criar uma exibição do zero ou usar uma existente para criar uma nova exibição:
  • Para criar uma exibição do zero: 
    • Selecione Criar nova exibição.
    
     
    • Na caixa de diálogo, insira um nome para sua exibição e selecione quais usuários podem acessar a exibição salva.

• • • Clique em Confirmar. A nova exibição aparecerá como outra guia na parte superior da tabela.
  • Para usar uma exibição existente para criar uma nova, selecione uma exibição existente. 

• Selecione e aplique seus filtros:
  
  • Marcas (Suplemento de marcas somente): 

• • Equipes: filtrar por equipes com acesso ao formulário. 

• • Tipo de formulário: filtre formulários por tipo de formulário, como formulários que não sejam HubSpot, formulários regulares, formulários pop-up ou formulários de comentário de blog. 

• • Todos os filtros: filtrar por eventos de formulário adicionais e informações de formulário, como modos de exibição de página, status e muito mais.
    
    • No painel direito, clique em E para adicionar mais critérios de filtro.
    • Para remover os critérios de filtro existentes, passe o mouse sobre os critérios e clique no delete ícone excluir.
    • Quando terminar, clique no ícone X para fechar o painel. 

• Para atualizar as colunas exibidas em uma view:
  
  • No canto superior direito da tabela, clique em Ações > Editar colunas.
  • À esquerda, marque as caixas de seleção ao lado dos eventos de formulário ou informações que você deseja exibir na tabela. 
  • À direita, clique e arraste as propriedades para reorganizá-las na tabela.
  • Para remover uma coluna da tabela, clique no x ao lado do nome da coluna. 
  • Para redefinir a tabela de formulários para o modo de exibição padrão, clique em Redefinir modo de exibição padrão. 
  • Para limpar todas as colunas da tabela, clique em Remover todas as colunas. Isso removerá todas as colunas, exceto a coluna Nome. 
  • Clique em Salvar. A exibição das colunas atualizadas dependerá da atualização de um modo de exibição padrão ou personalizado: 
    • Se você estiver atualizando os modos de exibição padrão Todos os formulários e Publicados , isso atualizará apenas as colunas exibidas para esses modos de exibição na conta do usuário.
    • Se você estiver atualizando uma exibição personalizada, isso atualizará as colunas exibidas para a exibição personalizada para todos os usuários com acesso à exibição. 
       

• Depois de concluir a configuração da exibição, no canto superior direito da tabela de formulários, clique em Salvar exibição.
  • Se você tiver criado um novo modo de exibição desde o início ou se estiver atualizando um modo de exibição existente, clique em Salvar.
  • Se estiver usando um modo de exibição existente para criar um novo, clique em Salvar como novo. 
• Depois de criar e salvar o modo de exibição personalizado, clique em Todos os modos de exibição. Saiba como editar, clonar ou excluir seus modos de exibição personalizados.

Organizar formulários com pastas

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Na parte superior direita, clique em Pastas.
• Para criar uma nova pasta: 
  • No painel esquerdo, clique em Criar pasta.
  • Na caixa de diálogo, insira o nome da Pasta. 
  • Clique em Criar. Sua nova pasta será exibida no painel esquerdo da página. 
• Para renomear ou excluir uma pasta: 
  • No painel esquerdo, clique no nome da pasta. Todos os formulários adicionados à pasta serão exibidos na tabela. 
  • Para renomear uma pasta, no canto superior esquerdo, clique em Ações > Renomear pasta. 
  • Para excluir uma pasta, no canto superior esquerdo, clique em Ações > Excluir pasta. 
• Para mover formulários individuais para uma pasta:
  • Passe o mouse sobre o formulário a ser movido.
  • Em seguida, clique e arraste o botão dragHandleícone para arrastar o formulário para uma pasta existente. 
  • Como alternativa, clique em Ações > Mover para pasta. Em seguida, selecione uma pasta e clique em Mover. 
• Para mover vários formulários para uma pasta: 
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos formulários a serem movidos.
  • Em seguida, clique e arraste o botão dragHandleícone para arrastar os formulários para uma pasta existente. Todos os formulários selecionados serão movidos para a pasta. 
    
    

Ações de formulário 

No painel de formulários, você pode executar ações em seus formulários: 

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Passe o ponteiro do mouse sobre um formulário e clique no menu suspenso Ações para:
  • Visualização: teste e visualize o formulário como uma página independente.
  • Detalhes: visualize a página de detalhes do formulário.

• • Compartilhar: visualize e copie o código incorporado do formulário e o link direto. Saiba mais sobre o compartilhamento de um formulário em um site externo.

• • Visualizar envios: obtenha uma visão geral dos envios de formulário.
  • Exportar envios: exporte todos os envios no formulário em um arquivo CSV, XLS ou XLSX.
  • Exibir carregamentos de arquivo: acesse todos os arquivos enviados por meio de um campo de carregamento de arquivo no formulário. Esta opção não aparecerá se nenhum arquivo foi carregado nos envios de formulário.
  • Criar lista de contatos (Marketing hub starter , Básico, Professional , ouEmpreendimentoApenas)
  • Criar tradução: cria uma versão traduzida do formulário.

• • Comparar formulários: compare o formulário com os outros formulários na ferramenta de comparação de formulários. 
  • Gerenciar Acesso (somente Marketing hubEnterprise ):selecionar quais usuários e equipes têm acesso a este conteúdo

• • Mover para pasta: mova o formulário para uma pasta.
  • Excluir: exclui o formulário selecionado.

• Para editar um formulário, passe o mouse sobre o nome do formulário e clique em Editar. Saiba mais sobre a exclusão de um formulário. 
• Para clonar um formulário, passe o mouse sobre o nome do formulário e clique em Clonar. Saiba mais sobre a clonagem de um formulário.
  
  

Excluir formulário

Se você não precisar mais de um formulário, saiba como excluí-lo. Se o formulário estiver sendo usado atualmente em qualquer página HubSpot, ele não poderá ser excluído e a opção Excluir formulário ficará esmaecida. Remova o formulário de qualquer página da HubSpot para exclui-lo. Você pode ver quais páginas estão usando o formulário clicando no número na coluna Aparece na .

Assim que um formulário HubSpot for excluído, observe o seguinte:

• O formulário não será mais carregado em nenhuma página externa ao vivo.
• O formulário não estará disponível para uso em listas, fluxos de trabalho e relatórios.
• Os dados de envio anteriores não podem ser exportados, mas permanecerão nos registros de contato relevantes.
• Novos envios para um formulário excluído usando a API de Formulários do HubSpot não serão aceitos.

Para excluir formulário:

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Para excluir um formulário individual: 
  • Passe o mouse sobre o formulário que você deseja excluir e clique em Ações > Excluir.
  • Na caixa de diálogo, clique em Excluir formulário.

• Para excluir seus formulários em massa:
  • Marque as caixas de seleção ao lado dos formulários que deseja excluir.
  • No canto superior da tabela, clique em Excluir.
  • Na caixa de diálogo, clique em Excluir.
    
    

Clonar formulário

Você pode clonar um formulário HubSpot como ponto de partida para um novo formulário ou usar o formulário clonado com uma campanha diferente. Ao clonar seus formulários, observe o seguinte: 

•  Se você tiver o complemento Marcas: 
  • Se uma marca diferente for selecionada durante a clonagem, as opções de privacidade de dados e os e-mails de acompanhamento não serão adicionados. Você pode adicionar manualmente essas opções ao formulário clonado.
  • Se a mesma unidade de marcas for selecionada, as opções de privacidade de dados e os e-mails de acompanhamento serão clonados e corresponderão ao formulário original. 
• Se você estiver usando contatos de marketing e a opção Definir contatos criados como contatos de marketing estiver ativada, apenas os usuários com acesso a contatos de Marketing poderão clonar o formulário. 

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• Passe o ponteiro do mouse sobre o formulário que você deseja.
• Clique em Clonar. 
• Na caixa de diálogo, insira o novo nome do formulário. Se você tiver o complemento Marcas, selecione uma marca para o formulário clonado. 
• Clique em Clonar. Você será direcionado ao editor do formulário clonado. 
  
  

Exportar dados do formulário

Após configurar os formulários, se você for um superadministrador ou tiver permissões de exportação, poderá exportar uma planilha dos dados do formulário com os filtros do painel atual para compartilhar informações com partes interessadas externas.

Para exportar os dados do formulário:

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• No canto superior direito da tabela, clique em Ações > Exportar formulários.
• Configure seu arquivo de exportação: 
  • Nome: digite um nome para a exportação. 
  • Formato: selecione um formato para a exportação; você pode exportar os detalhes da campanha em um arquivo csv, xls ou xlsx. 
  • Enviar para: esta opção será definida como seu email de usuário do HubSpot por padrão. 

• Clique em Exportar para receber um e-mail com um link de download para o arquivo de exportação. Este link de download será válido por 90 dias. Você também pode revisar e acessar a exportação de dados de formulário a partir das configurações de Importação e Exportação.