Formular verwalten

Konfigurieren Sie Ihre Formulartabelle und organisieren Sie Ihre Formulare mit Hilfe von Formularordnern. Überprüfen Sie die verfügbaren Aktionen, die Sie auf Ihren Formularen durchführen können. Sie können Ihre Formulare löschen und kopieren sowie Formulardaten exportieren. Allerdings ist es derzeit nicht möglich, ein Formularwieder zu veröffentlichen.

Wenn ein Formular als Spam gekennzeichnet wurde, wird es separat in die Kategorie der Spam-Eingaben des Formularsaufgenommen. 

Segmentieren Sie Ihre Formulare 

Um Ihre Formulare zu segmentieren, können Sie Filter auf der Grundlage von Formulardetails auf Ihre Formulartabelle anwenden. Dieser Satz von Filtern kann als Ansicht gespeichert werden, auf die Sie jederzeit zugreifen können, wenn Sie einen Überblick über die Formulare haben möchten, die die festgelegten Kriterien erfüllen. Erfahren Sie mehr über das Erstellen, Anpassen und Verwalten von gespeicherten Ansichten.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Marketing > Lead-Erfassung und dann auf Formulare.
• Klicken Sie oben in der Tabelle auf das Dropdown-Menü Ansicht hinzufügen . Sie können eine Ansicht von Grund auf neu erstellen oder eine vorhandene Ansicht verwenden, um eine neue Ansicht zu erstellen:
  • So erstellen Sie eine Ansicht von Grund auf neu: 
    • Wählen Sie Neue Ansicht erstellen.
    • Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für Ihre Ansicht ein und wählen Sie aus, welche Benutzer auf die gespeicherte Ansicht zugreifen können.
    • Klicken Sie auf „Speichern“. Ihre neue Ansicht wird oben in der Tabelle als weitere Registerkarte angezeigt.
  • Um eine vorhandene Ansicht für die Erstellung einer neuen Ansicht zu verwenden, wählen Sie eine vorhandene Ansichtaus. 

• Wählen Sie Ihre Filter aus und wenden Sie sie an:
  
  • Geschäftseinheit ( nurAdd-on Geschäftseinheiten ): Filtert Formulare nach zugehörigen Geschäftseinheiten. 

• • Teams: Filterung nach Teams mit Zugriff auf das Formular. 

• • Formulartyp: Filtern Sie Formulare nach Formulartyp, z. B. Nicht-HubSpot-Formulare, normale Formulare, Popup-Formulare oder Blog-Kommentarformulare. 

• • Alle Filter: Filtern Sie nach zusätzlichen Formularereignissen und Formularinformationen, wie z. B. Seitenaufrufe, Status und mehr.
    
    • Klicken Sie im rechten Bereich auf AND , um weitere Filterkriterien hinzuzufügen.
    • Um bestehende Filterkriterien zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Kriterium und klicken Sie auf das delete löschen-Symbol.
    • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X-Symbol , um das Fenster zu schließen. 

• So aktualisieren Sie die in einer Ansicht angezeigten Spalten:
  
  • Klicken Sie am oberen Rand der Tabelle auf Aktionen > Spalten bearbeiten.
  • Aktivieren Sie auf der linken Seite die Kontrollkästchen neben den Formularereignissen oder Informationen, die in der Tabelle erscheinen sollen. 
  • Klicken und ziehen Sie die Eigenschaften auf der rechten Seite, um sie in der Tabelle neu anzuordnen.
  • Um eine Spalte aus der Tabelle zu entfernen, klicken Sie auf das x neben dem Spaltennamen. 
  • Um die Formulartabelle auf die Standardansicht zurückzusetzen, klicken Sie auf Standardansicht zurücksetzen. 
  • Um alle Spalten aus der Tabelle zu entfernen, klicken Sie auf Alle Spalten entfernen. Dadurch werden alle Spalten außer der Spalte Name entfernt. 
  • Klicken Sie auf „Speichern“. Die Anzeige der aktualisierten Spalten hängt davon ab, ob Sie eine Standardansicht oder eine benutzerdefinierte Ansicht aktualisieren: 
    • Wenn Sie die Standardansichten "Alle Formulare" und " Veröffentlicht" aktualisieren, werden nur die für diese Ansichten angezeigten Spalten im Account Ihres Benutzers aktualisiert.
    • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aktualisieren, werden dadurch die für die benutzerdefinierte Ansicht angezeigten Spalten für alle Benutzer mit Zugriff auf die Ansicht aktualisiert.
       

• Wenn Sie die Einrichtung Ihrer Ansicht abgeschlossen haben, klicken Sie oben rechts in der Formulartabelle auf Ansicht speichern.
  • Wenn Sie eine neue Ansicht von Grund auf erstellt haben oder eine vorhandene Ansicht aktualisieren, klicken Sie auf Speichern.
  • Wenn Sie eine vorhandene Ansicht verwenden, um eine neue Ansicht zu erstellen, klicken Sie auf Als neu speichern. 
• Nachdem Sie Ihre benutzerdefinierte Ansicht erstellt und gespeichert haben, klicken Sie zur Verwaltung Ihrer Ansichten auf Alle Ansichten. Erfahren Sie, wie Sie Ihre benutzerdefinierten Ansichten bearbeiten, klonen oder löschenkönnen.

Formulare mit Ordnern organisieren

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Marketing > Lead-Erfassung und dann auf Formulare.
• Klicken Sie oben rechts auf Ordner.
• So erstellen Sie einen neuen Ordner: 
  • Klicken Sie im linken Bereich auf Ordner erstellen.
  • Geben Sie im Dialogfeld den NamenIhres Ordners ein. 
  • Klicken Sie auf „Erstellen“. Ihr neuer Ordner wird im linken Bereich der Seite angezeigt. 
• So benennen Sie einen Ordner um oder löschen ihn: 
  • Klicken Sie im linken Bereich auf den Namen des Ordners. Alle Formulare, die dem Ordner hinzugefügt wurden, werden in der Tabelle angezeigt. 
  • Um einen Ordner umzubenennen, klicken Sie oben links auf Aktionen > Ordner umbenennen. 
  • Um einen Ordner zu löschen, klicken Sie oben links auf Aktionen > Ordner löschen. 
• Um einzelne Formulare in einen Ordner zu verschieben:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Formular , um es zu verschieben.
  • Klicken und ziehen Sie dann das dragHandlesymbol , um das Formular in einen bestehenden Ordner zu ziehen. 
  • Alternativ können Sie auch auf Aktionen > In Ordner verschiebenklicken. Wählen Sie dann einen Ordner aus und klicken Sie auf Verschieben. 
• So verschieben Sie mehrere Formulare in einen Ordner: 
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu verschiebenden Formularen.
  • Klicken und ziehen Sie dann das dragHandlesymbol , um die Formulare in einen bestehenden Ordner zu ziehen. Alle ausgewählten Formulare werden in diesen Ordner verschoben.
    
    

Formular Aktionen 

Vom Formular-Dashboard aus können Sie Maßnahmen für Ihre Formulare ergreifen: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Marketing > Lead-Erfassung und dann auf Formulare.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Formular, und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen, um folgende Vorgänge auszuführen:
  • Anzeigen: Hiermit können Sie das Formular als eigenständige Seite testen und anzeigen.
  • Details: Zeigen Sie die Detailseite Ihres Formulars an.

• • Teilen: Hiermit können Sie den Formular-Einbettungscode und einen direkten Link abrufen und kopieren. Erfahren Sie mehr über die Freigabe eines Formulars auf einer externen Website.

• • Einsendungen anzeigen: Hiermit erhalten Sie einen Überblick über die Formulareinsendungen.
  • Übermittlungen exportieren: Exportieren Sie alle Übermittlungen des Formulars in eine CSV-, XLS- oder XLSX-Datei.
  • Datei-Uploads anzeigen: Zugriff auf alle Dateien, die über ein Datei-Upload-Feld des Formulars übermittelt wurden. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Dateien in Formulareinsendungen hochgeladen wurden.
  • Liste der Kontakte erstellen ( nur Marketing Hub Starter, Basic, Professional oder Enterprise ): Erstellen Sie eine Liste der Kontakte, die das Formular eingereicht haben
  • Übersetzung erstellen: erstellt eine übersetzte Version des Formulars.

• • Formulare vergleichen: Vergleichen Sie das Formular mit Ihren anderen Formularen im Formularvergleichs-Tool. 
  • Zugang verwalten (Marketing Hub Enterprise ): Wählen Sie aus, welche Benutzer und Teams Zugriff auf diesen Inhalt haben

• • In Ordner verschieben: Hiermit können Sie das Formular in einen Ordner verschieben.
  • Löschen: Löscht das ausgewählte Formular.

• Um ein Formular zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Formularnamen und klicken Sie auf Bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Löschen von Formularen. 
• Um ein Formular zu klonen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Formulars und klicken Sie auf Klonen. Erfahren Sie mehr über das Klonen eines Formulars.
  
  

Formular löschen

Wenn Sie ein Formular nicht mehr benötigen, erfahren Sie, wie Sie Ihr Formular löschen können. Wenn das Formular derzeit auf einer HubSpot-Seite verwendet wird, kann es nicht gelöscht werden, und die Option Formular löschen ist ausgegraut. Entfernen Sie das Formular aus allen HubSpot-Seiten, um das Formular zu löschen. Sie können sehen, auf welchen Seiten das Formular derzeit verwendet wird, indem Sie auf die Zahl in der Spalte Erscheint auf klicken.

Wenn ein HubSpot-Formular gelöscht wird, beachten Sie bitte Folgendes:

• Das Formular wird nicht mehr auf externen Live-Seiten geladen.
• Das Formular ist nicht mehr zur Verwendung in Listen, Workflows und Berichten verfügbar.
• Frühere Einsendungsdaten können nicht exportiert werden, bleiben jedoch in den entsprechenden Kontaktdatensätzen erhalten.
• Neue Übermittlungen an ein gelöschtes Formular unter Verwendung der HubSpot Forms API werden nicht akzeptiert.

So löschen Sie ein Formular:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Marketing > Lead-Erfassung und dann auf Formulare.
• So löschen Sie ein einzelnes Formular: 
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Formular, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Löschen.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Formular löschen.

• So löschen Sie Ihre Formulare in großen Mengen:
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Formularen, die Sie löschen möchten.
  • Klicken Sie oben in der Tabelle auf „Löschen“.
  • Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen.
    
    

Formular klonen

Sie können ein HubSpot-Formular als Ausgangspunkt für ein neues Formular klonen oder das geklonte Formular mit einer anderen Kampagneverwenden. Wenn Sie Ihre Formulare klonen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte: 

•  Wenn Sie über das Business units Add-on:
  • Wenn beim Klonen eine andere Geschäftseinheit ausgewählt wird, werden die DSGVO-Optionen und Follow-up-E-Mails nicht hinzugefügt. Sie können diese Optionen dem geklonten Formular manuell hinzufügen.
  • Wenn dieselbe Geschäftseinheit ausgewählt wird, werden die DSGVO-Optionen und Follow-up-E-Mails geklont und entsprechen dem ursprünglichen Formular. 
• Wenn Sie Marketingkontakte verwenden und die Option Als Marketingkontakte erstellte Kontakte festlegen aktiviert ist, können nur Benutzer mit Zugang zu Marketingkontakten das Formular kopieren. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Marketing > Lead-Erfassung und dann auf Formulare.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das Formular, das Sie klonen möchten.
• Klicken Sie auf Klonen. 
• Geben Sie im Dialogfenster den neuen Formularnamenein. Wenn Sie über das Add-on Geschäftseinheiten verfügen, wählen Sie eine Geschäftseinheit für das geklonte Formular aus. 
• Klicken Sie auf Klonen. Sie werden dann zum Editor für das kopierte Formular weitergeleitet. 
  
  

Formulardaten exportieren

Wenn Sie ein Superadministrator sind oder über Exportrechte verfügen, können Sie nach dem Einrichten Ihrer Formulare eine Tabelle mit Ihren Formulardaten und den aktuellen Dashboard-Filtern exportieren, um Informationen mit externen Stakeholdern zu teilen.

So exportieren Sie Ihre Formulardaten:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Marketing > Lead-Erfassung und dann auf Formulare.
• Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf Aktionen > Formulare exportieren.
• Konfigurieren Sie Ihre Exportdatei: 
  • Name: Geben Sie einen Namen für Ihren Export ein. 
  • Format: Wählen Sie ein Format für Ihren Export aus. Sie können Ihre Kampagnendetails in eine csv-, xls- oder xlsx-Datei exportieren. 
  • Senden an: Dies ist standardmäßig auf Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail eingestellt. 

• Klicken Sie auf Exportieren, um eine E-Mail mit einem Download-Link für die Exportdatei zu erhalten. Dieser Download-Link ist 90 Tage lang gültig. Sie können den Export von Formulardaten auch über Ihre Import- und Exporteinstellungen überprüfen und aufrufen.